2017 年 8 月，央行發(fā)布《關(guān)于將非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)由直連模式遷移至網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)處理的通知》，規(guī)定所有支付機(jī)構(gòu)必須在 2018 年 6 月 30 日之前接入網(wǎng)聯(lián)，切斷之前支付機(jī)構(gòu)直連銀行的模式。
在將近一年的時(shí)間內(nèi)，在央行推動(dòng)下，包括銀聯(lián)和網(wǎng)聯(lián)兩家清算中心、商業(yè)銀行、第三方支付機(jī)構(gòu)，都參與到了這場聲勢(shì)浩大的 " 斷直連 " 中。
而據(jù)央行發(fā)布的《2018 年第一季度支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，2018 年第一季度，全國支付體系運(yùn)行平穩(wěn)，社會(huì)資金交易規(guī)模不斷擴(kuò)大，支付業(yè)務(wù)量穩(wěn)中有升。其中，非銀支付 2018 年第一季度交易筆數(shù)、金額再創(chuàng)新高，筆數(shù)突破 1000 億筆，金額突破 50 萬億元，同比分別增長 134.00% 和 93.15%。
我們發(fā)現(xiàn)，在支付市場持續(xù)高速增長的背后，行業(yè)格局正在被重新改寫：B 端市場正在點(diǎn)燃整個(gè)支付行業(yè)的激情，越來越多的大鱷在蜂擁而入。
螞蟻金服、騰訊金融都不約而同地確立了以 To B 服務(wù)為核心的科技公司的定位，旗下的支付寶和財(cái)付通也通過針對(duì)性營銷方案等手段不斷加大對(duì)線下服務(wù)商的扶持力度，以快速占領(lǐng) B 端市場。還有京東金融、蘇寧金融等，也嘗試把用戶、數(shù)據(jù)、流量跟商戶打通，推出 To B 行業(yè)金融解決方案。
而今天我們要說的這家公司，雖然并不處于支付行業(yè)的第一梯隊(duì)，但在 " 斷直聯(lián) " 后，或許能夠代表第三方支付行業(yè)未來的走勢(shì)，那就是連連支付。
在支付行業(yè)第一梯隊(duì)中，由于巨頭企業(yè)在場景化的覆蓋面已經(jīng)足夠廣泛，用戶的支付習(xí)慣也早已養(yǎng)成，因此可以預(yù)見到在 " 斷直連 " 后，支付市場中第一梯隊(duì)的市場格局并不會(huì)產(chǎn)生太大的變化。而最可能產(chǎn)生變數(shù)的部分將反映在第二梯隊(duì)中。
" 斷直聯(lián) " 后，支付產(chǎn)業(yè)的出路在哪？
根據(jù)網(wǎng)聯(lián)日前發(fā)布的文件顯示，截至目前，462 家銀行、115 家支付機(jī)構(gòu)全面接入。微信、支付寶也已提前宣布，全面完成系統(tǒng)對(duì)接。
我們不禁要問，" 斷直連 " 之后，第三方支付行業(yè)究竟將迎來哪些實(shí)質(zhì)性的變化，支付公司的業(yè)務(wù)將如何發(fā)展，支付行業(yè)的未來將如何走向？
其實(shí)關(guān)于網(wǎng)聯(lián)與微信 / 支付寶等第三方支付機(jī)構(gòu)究竟是什么樣的合作模式，" 斷直聯(lián) " 后帶來怎樣的改變，我們可以參考此前銀聯(lián)公布的相關(guān)信息。" 斷直連 " 后，兩大支付巨頭與清算機(jī)構(gòu)的合作鏈路將變?yōu)?" 商戶 - 收單機(jī)構(gòu) - 銀聯(lián) -A/T- 銀聯(lián) / 網(wǎng)聯(lián) - 發(fā)卡行 "，而不再是 " 商戶 - 收單機(jī)構(gòu)或聚合支付服務(wù)方 -A/T- 發(fā)卡行 "。
不難看出，付款流程發(fā)生了巨變，支付寶上用銀行卡付款消費(fèi)后，交易類型變成了：網(wǎng)聯(lián)協(xié)議支付。
事實(shí)上，央行推動(dòng)網(wǎng)聯(lián)成立的意圖也非常明顯：利于監(jiān)管。近幾年，第三方支付行業(yè)的快速發(fā)展，給支付和金融市場造成了混亂。而網(wǎng)聯(lián)的成立，通過可信服務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)偵測，可以防范和處理詐騙、洗錢、釣魚以及違規(guī)等風(fēng)險(xiǎn)。從某種程度上講，網(wǎng)聯(lián)可以減少銀行與眾多第三方支付機(jī)構(gòu)直連的繁瑣過程，特別是一些中小型銀行。網(wǎng)聯(lián)可以讓參與支付的各方，權(quán)責(zé)逐漸變得更加明確、清晰和獨(dú)立。
連連支付 CEO 潘國棟
而對(duì)于支付業(yè)務(wù)的影響，連連支付 CEO 潘國棟告訴鈦媒體記者，" 斷直聯(lián) " 之后，最大的影響莫過于所有支付公司的銀行通道都將站在同一起跑線上，行業(yè)支付渠道的基礎(chǔ)設(shè)施將形成統(tǒng)一化和標(biāo)準(zhǔn)化，這對(duì)于一些金融渠道能力較為薄弱的支付公司來說反而是一個(gè)機(jī)遇，可以快速實(shí)現(xiàn)金融通道的完備性。
同時(shí)對(duì)于金融渠道較為健全的支付機(jī)構(gòu)來說，這也是間接促進(jìn)行業(yè)進(jìn)化的一次創(chuàng)新性改革：因?yàn)樵?" 斷直連 " 以后，以支付通道服務(wù)作為主要業(yè)務(wù)的支付公司之間必然會(huì)面臨產(chǎn)品同質(zhì)化的問題，而支付機(jī)構(gòu)之間又不能再以低成本的通道費(fèi)率和通道數(shù)量這種底層的基礎(chǔ)服務(wù)實(shí)現(xiàn)差異化競爭，這必將倒逼一些支付企業(yè)迫切通過產(chǎn)品創(chuàng)新、業(yè)務(wù)創(chuàng)新以及服務(wù)創(chuàng)新以保證持續(xù)發(fā)展和盈利。
相比以往與各大銀行建立的直連渠道，對(duì)于第一、二梯隊(duì)的支付公司而言尤為重要，在過去的幾年為這些大的支付公司提供了通道費(fèi)率的競爭優(yōu)勢(shì)。但現(xiàn)在銀行通道的差異不復(fù)存在，如果過往它的核心業(yè)務(wù)能力只停留在通道業(yè)務(wù)上，將會(huì)帶來比較大的影響。
在潘國棟看來，隨著 " 斷直連 " 靴子的落地，未來支付行業(yè)或?qū)⑿纬扇笫袌觯篊 端用戶支付市場、B 端企業(yè)級(jí)支付服務(wù)市場和跨境支付市場。而 B 端市場潛力無限，但它對(duì)支付提出的要求也遠(yuǎn)高于 C 端。支付機(jī)構(gòu)能否以金融科技賦能，實(shí)現(xiàn)商戶綜合解決方案的定制化，將成為此輪支付競逐 B 端的關(guān)鍵賽點(diǎn)。
" 這三個(gè)市場都是擁有足夠廣闊的發(fā)展空間，也將決定著在斷直連之后支付行業(yè)的整體走向。但 C 端市場的滲透率已經(jīng)十分充分，相較而言，B 端企業(yè)級(jí)支付市場和跨境支付市場屬于新生藍(lán)海市場，潛力無比巨大。"
潘國棟表示，B 端企業(yè)級(jí)服務(wù)，在未來的市場地位會(huì)愈加明顯的凸顯出來。連連支付的戰(zhàn)略思路是，以支付為核心布局全產(chǎn)業(yè)鏈的閉環(huán)服務(wù)，就像一臺(tái)電腦中的核心部件芯片，把自己打造成為企業(yè)級(jí)支付服務(wù)的‘英特爾’，在商戶的背后默默地提供支撐和服務(wù)。
因此連連支付從一開始的布局里面，就將自己定位在 B 端，并以此確定了三大戰(zhàn)略方向：
第一步，明確 B 端定位。此時(shí)兩大巨頭在 C 端市場的競爭已經(jīng)十分膠著，為避其鋒芒，連連支付將目標(biāo)鎖定在企業(yè)級(jí)市場；
第二步，深耕行業(yè)定制服務(wù)，在 20 多個(gè)行業(yè)縱向切入服務(wù)上萬家商品交易平臺(tái)，對(duì)每一垂直行業(yè)的需求和不同的發(fā)展階段都構(gòu)建了清晰的交易模型；
第三步，聚焦 " 支付 +"，以支付業(yè)務(wù)作為基礎(chǔ)核心和切入點(diǎn)，以技術(shù)賦能支付，逐漸衍生出大數(shù)據(jù)風(fēng)控、區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用、人工智能、供應(yīng)鏈金融等增值服務(wù)，為客戶的商業(yè)模式進(jìn)行賦能，讓客戶擁有利用技術(shù)與信息手段統(tǒng)籌供應(yīng)鏈上下游風(fēng)險(xiǎn)管理的能力。
其實(shí)從這三點(diǎn)而言，連連支付早已不是一家以通道能力來發(fā)展業(yè)務(wù)的公司。潘國棟認(rèn)為，" 斷直聯(lián) " 對(duì)連連支付而言恰恰是一個(gè)非常好的機(jī)遇，以前在渠道競爭的時(shí)候，價(jià)格戰(zhàn)、低費(fèi)率等對(duì)小微中小支付公司而言反而是一個(gè)制約。而那些只能夠依靠價(jià)格或者通道能力來競爭的公司可能會(huì)面臨巨大的挑戰(zhàn)。
同樣 B 端支付并不是新生事物。十余年前，國內(nèi)第三方支付公司就開始為解決企業(yè)間的支付痛點(diǎn)提供服務(wù)。但隨著國內(nèi)人口紅利帶來的消費(fèi)升級(jí)，近年來，國內(nèi) C 端市場異軍突起，贏得了外界更多的關(guān)注。眼下，C 端流量紅利依然誘人，但依靠簡單的流量直接變現(xiàn)換高速增長的模式已近瓶頸。若要繼續(xù)掘金流量紅利，就需要借助科技驅(qū)動(dòng)，不斷提升 B 端商戶服務(wù) C 端用戶的效能。
另一方面，來自 B 端市場自身的支付需求也越來越大。伴隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、產(chǎn)融結(jié)合等步伐加快，B 端市場對(duì)支付服務(wù)深入行業(yè)、助力效率提升的需求快速升溫?？梢钥吹?，與十余年前相比，客戶的支付需求早就從最初的單一支付及資金結(jié)算，擴(kuò)容到如今要有兼具集合資金歸集、數(shù)據(jù)交互、會(huì)員管理、營銷助力等綜合化支付解決方案。
用金融科技賦能支付產(chǎn)業(yè)
根據(jù)公開資料顯示，連連支付成立于 2003 年，2011 年獲得了央行頒發(fā)的支付業(yè)務(wù)許可證，2013 年開始真正發(fā)力支付業(yè)務(wù)，盡管發(fā)力支付行業(yè)不過 5 年時(shí)間，但根據(jù)易觀報(bào)告顯示，已連續(xù)三年保持了國內(nèi)移動(dòng)支付行業(yè)第四的交易規(guī)模體量，僅次于支付寶、財(cái)付通 / 微信和平安付。
截止今年 6 月，連連支付歷史總計(jì)交易規(guī)模已突破 2 萬億元人民幣，單跨境支付業(yè)務(wù)一項(xiàng)，在今年上半年已超過 200 億元人民幣，共累計(jì)服務(wù)了中國 30 萬跨境出口電商賣家。
市場蛋糕足夠大，但要攻占 B 端市場，沒有那么容易。從近年來支付服務(wù)發(fā)展路徑來看，每一次重要的技術(shù)創(chuàng)新都推動(dòng)著支付產(chǎn)品的快速迭代升級(jí)。隨著大數(shù)據(jù)、AI、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)日趨成熟、步入商用，它們也將為 B 端支付的發(fā)展帶來更大量級(jí)的爆發(fā)。
潘國棟認(rèn)為，在 B 端企業(yè)級(jí)支付市場中，向合作企業(yè)疊加 " 支付 +" 的服務(wù)，或許將成為這個(gè)領(lǐng)域中唯一一條可行的道路。而在 " 支付 +" 的疊加范圍之內(nèi)，除了更好的利用大數(shù)據(jù)、技術(shù)服務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新以外，區(qū)塊鏈也成為比較熱門的研究方向。
目前，市場中對(duì)于區(qū)塊鏈的探討多數(shù)浮于代幣的發(fā)行，正是由于資產(chǎn)市場的浮躁才也催熱了代幣市場的火熱，然而監(jiān)管機(jī)構(gòu)早已命令禁止代幣的交易與發(fā)行，這并不是一條可行的道路；另一方面，除虛擬貨幣以外，區(qū)塊鏈的真正價(jià)值在支付行業(yè)中卻并沒有被很好的挖掘出來。
事實(shí)上，區(qū)塊鏈技術(shù)一旦成型落地，對(duì)于各個(gè)行業(yè)的商業(yè)模式可能將是一次顛覆性的創(chuàng)新：金融服務(wù)的本質(zhì)是風(fēng)險(xiǎn)管理，而區(qū)塊鏈的技術(shù)革新一方面便是確保了交易的真實(shí)性，利用區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用到支付行業(yè)所服務(wù)的產(chǎn)業(yè)，幫助核心企業(yè)控制上下游供應(yīng)鏈的風(fēng)險(xiǎn)，使核心企業(yè)能夠?qū)崟r(shí)掌握上下游供應(yīng)鏈信息，做到信息安全最大化；另一方面，企業(yè)上鏈以后，可以通過區(qū)塊鏈實(shí)現(xiàn)資金流、信息流、物流 " 三流合一 " 的完全匹配，而銀行也正是需要第三方的交易數(shù)據(jù)向中小微企業(yè)提供融資服務(wù)，幫助解決企業(yè)融資難問題。
潘國棟認(rèn)為，以支付為核心的 " 支付 +" 解決方案，對(duì)于推動(dòng)傳統(tǒng)行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化、重構(gòu)商業(yè)模式、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，利用技術(shù)與信息手段統(tǒng)籌供應(yīng)鏈上下游風(fēng)險(xiǎn)管理，有效降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)的金融風(fēng)險(xiǎn)都將起到積極正面的作用；未來，B 端企業(yè)級(jí)支付服務(wù)對(duì)于助推傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、促進(jìn)我國供給側(cè)改革也至關(guān)重要。
此外，在跨境支付方面，" 一帶一路 " 和 " 數(shù)字絲路 " 建設(shè)也帶來了前所未有的歷史機(jī)遇，連連支付品牌的全球化布局也早已經(jīng)開始，已在美洲、歐洲、東南亞等國家和地區(qū)設(shè)立了多個(gè)海外公司，目標(biāo)是打造一個(gè)能夠服務(wù)于全球中小企業(yè)的支付與結(jié)算網(wǎng)絡(luò)，輸出其在支付與金融科技等方面的綜合服務(wù)能力。
潘國棟透露，在一帶一路與 " 走出去 " 的戰(zhàn)略的推進(jìn)下，連連支付也在積極籌謀，已與非洲、東南亞等地的國家地區(qū)的政府和企業(yè)開展了深入的溝通與探討，形成了一些初步的成果，其目標(biāo)是輸出成熟的支付解決方案，為一帶一路沿線國家和地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和普惠金融做出貢獻(xiàn)，分享我國在移動(dòng)支付方面取得的成果。
來源：鈦媒體
