來源：財聯(lián)社
今日盤中，因為“缺芯潮”的持續(xù)蔓延，半導(dǎo)體芯片再度成為最強主線，東財芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)今日漲近5%，半導(dǎo)體相關(guān)概念股中更有15股股價批量站上新高，其中不乏北方華創(chuàng)這樣的千億市值龍頭。
然而目前曙光已現(xiàn)。中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院電子信息研究所所長溫曉君最新表示，國產(chǎn)14nm芯片明年底可以實現(xiàn)量產(chǎn)，國產(chǎn)芯片已經(jīng)迎來最好的時刻。其稱，14-12nm這一代的生產(chǎn)線，在目前半導(dǎo)體中非常的關(guān)鍵，14nm制程及以上能夠滿足目前70%半導(dǎo)體制造工藝的需要，定位中端的5G芯片均采用了12nm工藝。另外，14nm基本能滿足我國國產(chǎn)臺式CPU需要的制程的需要。
沾“芯”就漲，是因芯片的漲價缺貨情況愈演愈烈。目前中國半導(dǎo)體自給率為15%，而其中汽車芯片自給率不足5%。由于全球芯片生產(chǎn)的重要“大本營”中國臺灣和東南亞近期遭受新冠疫情的再度沖擊，使產(chǎn)能受到一定影響，而需求有增無減。
在轟轟烈烈的“缺芯潮”中，通信設(shè)備、PC/平板、消費電子以及汽車產(chǎn)業(yè)均收到擠兌，其中車規(guī)級芯片利潤率由于低于消費電子類芯片，產(chǎn)能受擠兌程度較高。據(jù)AutoForecast Solutions最新的數(shù)據(jù)顯示，由于芯片短缺的持續(xù)影響，全球汽車累計停產(chǎn)數(shù)量已達299萬輛，據(jù)其預(yù)計，芯片問題將持續(xù)發(fā)酵，最終可能會造成全球汽車停產(chǎn)達到409萬輛。
6月19日舉行的2021中國汽車論壇上，中國汽車工業(yè)協(xié)會總工程師葉盛基介紹稱，我國各類芯片中MCU控制芯片（用于汽車和物聯(lián)網(wǎng)）最為緊缺，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)也最為薄弱。目前，中高端MCU市場主要被國外大廠壟斷，基于大多數(shù)MCU廠商使用的ARMCortex內(nèi)核，兆易創(chuàng)新已經(jīng)躋身國內(nèi)前三，此外中穎電子、華大半導(dǎo)體、芯海科技、極海/艾派克、頂諾微電子等廠商也處于快速成長中。
今日兆易創(chuàng)新股價觸及了11個月以來的新高。近3個月，其被機構(gòu)“踏破門檻”，接待了合計429次調(diào)研。觀察調(diào)研具體內(nèi)容，機構(gòu)所關(guān)心的問題與調(diào)研其它半導(dǎo)體個股時一致：成本的上漲是否會影響毛利率、年度擴產(chǎn)目標是否能夠達成、新技術(shù)的開發(fā)進度。其中，對于行情緊俏的MCU，兆易創(chuàng)新方面表示其今年MCU產(chǎn)能的增長應(yīng)該是到今年二季度末、三季度最為明顯?；蛟S也能從側(cè)面顯示其為何二季度以來股價震蕩上行、至今累漲42%。
半導(dǎo)體產(chǎn)品股中，本月還有瀾起科技、瑞豐光電、中穎電子、國星光電“喜提”數(shù)家機構(gòu)調(diào)研，機構(gòu)所關(guān)心的除了成本與產(chǎn)能，還有關(guān)于毛利率是否能夠上漲、是否會漲價等問題。
