行業(yè)概況

1、人工智能定義

根據《人工智能標準化白皮書（2018 版）》，人工智能被定義為利用數字計算機或者數字計算機控制的機器模擬、延伸和擴展人的智能，感知環(huán)境、獲取知識并使用知識獲得最佳結果的理論、方法、技術及應用系統(tǒng)。

人工智能的三大特征如下：

2、產業(yè)鏈剖析：產業(yè)鏈涵蓋行業(yè)龐大

人工智能產業(yè)鏈上游為硬件設備和數據設備，其中包括芯片、傳感器、大數據、云計算服務等，為人工智能提供數據服務和算力支持；中游是人工智能產業(yè)的技術核心，包括通用技術、算法模型、開發(fā)平臺三個方面，涵蓋了機器感知、自然語言理解、機器學習、圖譜、基礎開源框架等核心技術；下游是人工智能的應用產品和場景，涉及交通、醫(yī)療、安防、金融、家居、制造等多個領域。

人工智能產業(yè)鏈上游代表性企業(yè)主要包括寒武紀、景嘉微、大族激光、萬集科技、美林數據、訊鳥軟件等企業(yè)，主要為中下游客戶提供基礎設備和服務；中游企業(yè)主要為人工智能構建技術路徑，代表性企業(yè)有商湯科技、科大訊飛、阿里巴巴、騰訊控股、百度集團等；下游是人工智能產業(yè)的應用層，包括長安汽車、小鵬汽車、美的集團、川機器人、藍思科技、精倫電子等企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在快速發(fā)展階段

相較于國際人工智能的發(fā)展歷程，我國人工智能產業(yè)起步較晚，萌芽于 1978 年。隨著互聯網的快速發(fā)展和技術的迭代更新，人工智能產業(yè)在過去近 20 年渡過探索期和成長期，目前正處于快速發(fā)展階段。國務院于 2016 年發(fā)布的《" 十三五 " 國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》中明確提及將人工智能列為國家戰(zhàn)略層面的重大科技項目。2020 年，" 十四五 " 指出人工智能作為 " 新基建 " 建設重要一環(huán)，將是新一輪產業(yè)變革的核心驅動力，肩負著推動萬億實體經濟產業(yè)轉型升級的目標。

行業(yè)政策背景：加快人工智能產業(yè)融合發(fā)展

近年來，國家陸續(xù)出臺多項政策，鼓勵人工智能的快速發(fā)展創(chuàng)新，加速人工智能與其他產業(yè)的融合發(fā)展。 從 2017 年 7 月國務院印發(fā)的《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》明確指出要 " 加快人工智能深度應用 " 到 2024 年發(fā)布的《國家人工智能產業(yè)綜合標準化體系建設指南（2024 版）》等，人工智能產業(yè)發(fā)展正走向規(guī)范化應用。

行業(yè)發(fā)展現狀

1、人工智能企業(yè)數量超過 4500 家

2024 年 4 月，工業(yè)和信息化部對外披露，我國人工智能企業(yè)數量已經超過 4500 家。

人工智能的生態(tài)格局，無論是專用還是通用領域，都圍繞 " 底層 - 中層 - 頂層 " 的技術和產品架構逐漸成形，每一層架構中，都有不同的企業(yè)參與，最終形成圍繞 AI 技術，產品和服務的生態(tài)圈。

我國人工智能行業(yè)以應用層企業(yè)為主，基礎層和技術層實力相對較弱。在 4311 家人工智能骨干企業(yè)中，基礎層企業(yè) 428 家，占比 9.93%，它們是中國人工智能科技產業(yè)發(fā)展的基礎軟硬件和基礎設施服務商；技術層企業(yè) 1233 家，占比 28.60%，它們是包括核心算法在內的關鍵技術研發(fā)和生產企業(yè)；應用層企業(yè) 2650 家，占比 61.47%，它們屬于人工智能技術集成和應用企業(yè)。

2、人工智能大模型市場發(fā)展較快

中國大模型數量排名僅次于美國，我國前期在人工智能領域的各項部署為大模型發(fā)展奠定了堅實基礎，已經建立起涵蓋理論方法和軟硬件技術的體系化研發(fā)能力，形成了緊跟世界前沿的大模型技術群。數據顯示，截止至 2024 年 Q1，我國人工智能大模型累計發(fā)布數量達 478 個。

3、人工智能市場規(guī)模接近 6000 億元

受益于國家政策的支持，以及資本和人才的驅動，我國人工智能產業(yè)蓬勃發(fā)展，已步入世界前列。《全球人工智能產業(yè)發(fā)展白皮書（2024 年度）》數據顯示，2023 年我國人工智能核心產業(yè)規(guī)模同比增長 13.9%。2024 年 9 月，國家工信部披露，當前我國人工智能核心產業(yè)規(guī)模已接近 6000 億元人民幣。

4、在互聯網、電信等應用領域滲透水平較高

受益于計算機視覺、圖像識別、自然語言處理等技術的快速發(fā)展，人工智能已廣泛地滲透和應用于諸多垂直領域，產品形式也趨向多樣化。根據 IDC 與浪潮信息聯合發(fā)布的《2022-2023 中國人工智能計算力發(fā)展評估報告》，在 2023 年人工智能行業(yè)滲透度排名中，Top5 的行業(yè)依次為互聯網、電信、政府、金融和制造。此外，交通、服務、教育等行業(yè)在人工智能領域的投資力度也可圈可點。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：北京、廣東等地人工智能產業(yè)優(yōu)勢明顯

根據《中國新一代人工智能科技產業(yè)發(fā)展報告 2024》，在 4311 家人工智能骨干企業(yè)的省份分布中，在各省市自治區(qū)中，人工智能企業(yè)主要分布在北京市、廣東省、上海市、浙江省、江蘇省、山東省等地。其中，北京市占比最高，為 29.04%；其次是廣東省，占比為 21.90%，主要分布在深圳市和廣州市；排名第三的是上海市，占比為 13.99%。

我國人工智能骨干企業(yè)主要分布在京津冀、長江三角洲、珠江三角洲和川渝地區(qū)。在 4311 家人工智能骨干企業(yè)的集群分布中，排名第一的是長江三角洲地區(qū)，占比 31.7%；排名第二的是京津冀地區(qū)，占比 30.1%；排名第三的是珠江三角洲地區(qū)，占比 21.9%。

2、企業(yè)競爭：應用層參與企業(yè)多，競爭激烈

根據賽迪顧問發(fā)布的 "2024 中國人工智能企業(yè)綜合實力 TOP100" 榜單，進入榜單前列的企業(yè)包括了百度、阿里巴巴、華為、騰訊、科大訊飛、小米、商湯、字節(jié)跳動、浪潮、京東、美團等國內知名高科技企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、發(fā)展趨勢：可靠可控，與社會各方面深入融合

隨著人工智能技術不斷演進，人工智能已應用到人們日常生產、生活的方方面面。與此同時，人工智能風險引起普遍擔憂，因此，對于安全可信人工智能技術的需要已經提升到前所未有的高度，推動人工智能可靠可控的發(fā)展成為全球共識。另一方面，隨著傳統(tǒng)行業(yè)數字化進程的提升，將提供海量的數據和豐富的應用場景，為人工智能的應用打開新的空間，使得其與社會各方面進一步融合。

2、發(fā)展前景：人工智能行業(yè)將保持穩(wěn)健增長

人工智能技術的不斷創(chuàng)新推動了應用場景的深度發(fā)展，牽動著以 AIGC、數字人、多模態(tài)、AI 大模型、智能決策為代表的技術浪潮。這些尖端技術為市場注入廣泛的可能性和巨大的潛力，同時，企業(yè)對自身數字化和數字化轉型的積極推動也催生了對人工智能技術多樣性的需求，為中國人工智能市場規(guī)模的長期增長奠定了堅實基礎。初步測算 2025-2030 年期間，我國人工智能行業(yè)市場規(guī)模將進一步擴大，實現《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》中 2030 年人工智能產業(yè)規(guī)模達到 10000 億元的規(guī)模目標。

來源：前瞻網