行業(yè)主要上市公司：百川智能 ( A04400.SH ) 、昆侖萬維 ( 300418.SZ ) 、拓維信息 ( 002261.SZ ) 、浪潮信息 ( 000977.SZ ) 、科大訊飛 ( 002230.SZ ) 等
本文核心數(shù)據(jù)：中國大模型產(chǎn)業(yè)鏈 ; 中國代表性大模型產(chǎn)品商業(yè)化進(jìn)程 ; 大模型市場規(guī)模及測算 ; 大模型市場規(guī)模預(yù)測等
行業(yè)概況
1、定義
大模型是指包含超大規(guī)模參數(shù) ( 通常在十億個以上 ) 的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型則是指基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)構(gòu)成的數(shù)學(xué)模型，它受到人腦神經(jīng)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的啟發(fā)，由人工神經(jīng)元 ( 節(jié)點 ) 和它們之間的連接組成。這些連接具有權(quán)重，可以通過學(xué)習(xí)過程進(jìn)行調(diào)整，從而使得神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)能夠?qū)W習(xí)和適應(yīng)輸入數(shù)據(jù)的模式。
2、大模型特征
大模型以其龐大的參數(shù)規(guī)模 ( 通常超過十億 ) ，能學(xué)習(xí)和存儲豐富的數(shù)據(jù)模式和復(fù)雜特征，因此在處理大規(guī)模、復(fù)雜數(shù)據(jù)集上展現(xiàn)優(yōu)異性能。它們在訓(xùn)練過程中同時學(xué)習(xí)多種 NLP 任務(wù)，如機(jī)器翻譯和問答系統(tǒng)，從而獲得廣泛而泛化的語言理解能力。此外，大模型的強(qiáng)大計算能力依賴于高端硬件配置 ( 數(shù)百至數(shù)千個 GPU ) ，以及通過海量數(shù)據(jù)訓(xùn)練確保運(yùn)算的效率和準(zhǔn)確性。
3、產(chǎn)業(yè)鏈剖析
大模型產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€龐大而復(fù)雜的系統(tǒng)，涵蓋了從硬件設(shè)施到軟件開發(fā)的各個環(huán)節(jié)，主要包括基礎(chǔ)層、模型層和應(yīng)用層。其中，基礎(chǔ)層主要包括硬件和基礎(chǔ)軟件，模型層主要是通用大模型具體包括單模態(tài)大模型和多模態(tài)大模型，應(yīng)用層則是指大模型結(jié)合行業(yè)的進(jìn)一步升級應(yīng)用形成的行業(yè)大模型，主要包括生產(chǎn)制造領(lǐng)域、生活消費(fèi)領(lǐng)域和公共服務(wù)領(lǐng)域等。
中國大模型產(chǎn)業(yè)鏈上游基礎(chǔ)層硬件環(huán)節(jié)參與者有英特爾、英偉達(dá)等，基礎(chǔ)軟件環(huán)節(jié)參與者有華為、騰訊、紫光燈 ; 中游模型層參與者有 OpenAI、阿里、華為、Meta 和 Google 等 ; 下游應(yīng)用層參與企業(yè)有用友網(wǎng)絡(luò)、京東、阿里巴巴、金山辦公和科大訊飛等。
行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)發(fā)展突飛猛進(jìn)
中國大模型發(fā)展經(jīng)歷了三個主要階段。初期探索階段 ( 2000 年代初至 2010 年代初 ) 主要集中在基礎(chǔ) AI 理論和小規(guī)模應(yīng)用的研究，缺乏大規(guī)模數(shù)據(jù)和高性能計算資源。隨著 2012 年深度學(xué)習(xí)的興起，進(jìn)入了快速發(fā)展階段 ( 2010 年代初至 2020 年初 ) ，期間國內(nèi)大企業(yè)如阿里巴巴、百度、騰訊和華為開始大力投資 AI 技術(shù)，推動了大模型技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用。到了成熟與應(yīng)用階段 ( 2020 年初至今 ) ，中國在自然語言處理和計算機(jī)視覺等領(lǐng)域的大模型技術(shù)已達(dá)到國際先進(jìn)水平，模型廣泛應(yīng)用于商業(yè)、醫(yī)療、法律等多個行業(yè)。展望未來，預(yù)計中國將進(jìn)一步加強(qiáng)跨模態(tài)、多任務(wù)學(xué)習(xí)的應(yīng)用，提升模型的透明度和安全性，鞏固其在全球 AI 競爭中的地位。
行業(yè)政策背景：從技術(shù)端給予支持
我國大力支持大模型的發(fā)展，當(dāng)前，我國針對性發(fā)布有關(guān)大模型發(fā)展的政策數(shù)量相對較少，且主要集中在 2023 年發(fā)布，更多是從人工智能技術(shù)以及算力設(shè)備等角度支持行業(yè)發(fā)展。具體如下表所示：
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、大模型商業(yè)化探索進(jìn)程
當(dāng)前，中國的大模型在商業(yè)化進(jìn)程中表現(xiàn)出顯著的活力和創(chuàng)新。百度的文心一言在智能辦公、旅行服務(wù)、電商直播、政務(wù)服務(wù)和金融服務(wù)等多個領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)應(yīng)用，技術(shù)迭代迅速，用戶規(guī)模龐大 ; 訊飛星火在智能辦公上優(yōu)勢明顯，2024 年 4 月，公司推出了業(yè)界性能最優(yōu)的 130 億參數(shù)的大模型，在效果損失僅 3% 以內(nèi)的情況下，輸出效率、語義理解準(zhǔn)確率等均得到提升，在訊飛星火大模型的飛速發(fā)展下，訊飛自有的硬件產(chǎn)品也受到消費(fèi)市場的關(guān)注，搭載訊飛星火的訊飛智能辦公本、訊飛聽見、訊飛智能錄音筆以及訊飛 AI 學(xué)習(xí)機(jī)等銷量不斷攀升 ; 阿里巴巴的通義千問以其開源策略和高性能，在中文大模型領(lǐng)域占據(jù)一席之地，推動了低成本、易于部署的商業(yè)化解決方案。整體來看，中國的大模型市場正通過技術(shù)創(chuàng)新、行業(yè)合作和安全合規(guī)等多維度努力，加速推動 AI 技術(shù)的商業(yè)化落地和產(chǎn)業(yè)智能化轉(zhuǎn)型。
2、大模型領(lǐng)域投融資火熱
根據(jù) IT 桔子數(shù)據(jù)，2021-2024 年我國大模型行業(yè)投融資金額規(guī)模及事件數(shù)量逐年增長。2023 年我國大模型行業(yè)共發(fā)生 31 起投資事件，投資金額合計達(dá) 54.84 億元。2024 年截至 8 月 19 日，我國大模型行業(yè)已發(fā)生投融資事件 40 起，共計 147.56 億元。
從融資輪次分布來看，我國大模型行業(yè)融資事件主要集中在早期 A+ 輪及以前。
3、大模型應(yīng)用領(lǐng)域廣泛
從應(yīng)用領(lǐng)域滲透率情況來看，截至 2023 年，金融、政府、影視游戲和教育領(lǐng)域是大模型滲透率最高的四大行業(yè)，滲透率均超過 50%。電信、電子商務(wù)和建筑領(lǐng)域的應(yīng)用成熟度較高。
4、大模型市場規(guī)模測算
自 2022 年末起，ChatGPT 以其突破性技術(shù)在全球舞臺掀起了一場人工智能的革命。隨之而來的，是無數(shù)大型預(yù)訓(xùn)練模型 ( Large Pre-trained Models, LPTMs ) 的涌現(xiàn)，它們?nèi)缤喝绽锏闹窆S般迅速生長，遍布學(xué)術(shù)界與工業(yè)界。這些模型的誕生標(biāo)志著生成式人工智能技術(shù)的蓬勃發(fā)展，開啟了一場被稱為 " 大模型之爭 " 的新時代序幕。截至 2024 年 4 月底，國內(nèi)共推出了約 305 個大模型，其中 10 億參數(shù)規(guī)模以上的大模型數(shù)量達(dá)到了 254 家。
根據(jù)我國工信部數(shù)據(jù)，2023 年全年我國語言大模型市場規(guī)模實現(xiàn)較快提升，應(yīng)用場景不斷豐富，增長率突破 100%，初步統(tǒng)計 2024 年超過 200 億元規(guī)模。
注：2024 年數(shù)據(jù)為初步測算，屆時以官方發(fā)布為準(zhǔn)。
行業(yè)競爭格局：參與者眾多，競爭激烈
現(xiàn)階段，我國大模型可以分為四大競爭派系，分別為互聯(lián)網(wǎng)公司、AI 公司、學(xué)術(shù)及科研機(jī)構(gòu)以及行業(yè)專家團(tuán)隊初創(chuàng)公司，其中，互聯(lián)網(wǎng)公司主要是百度、阿里、騰訊、華為等互聯(lián)網(wǎng)大廠，核心競爭優(yōu)勢是匯集了大量高端人才，同時，平臺技術(shù)發(fā)展相對全面、快速。AI 公司主要是瀾舟科技、昆侖萬維、商湯科技等以 AI 研發(fā)及利用為主的科技公司，其核心優(yōu)勢是主業(yè)專精于人工智能，相比互聯(lián)網(wǎng)公司，技術(shù)優(yōu)勢更加明顯。學(xué)術(shù)、科研機(jī)構(gòu)包括清華、北大、復(fù)旦、中科院等國內(nèi)一流高校以及智源研究院、IDEA 研究院等科研機(jī)構(gòu)，主要優(yōu)勢是學(xué)術(shù)氛圍濃厚，通常行業(yè)第一手技術(shù)發(fā)源于此。行業(yè)專家品牌則是以一些 AI 專家?guī)ьI(lǐng)的團(tuán)隊所研發(fā)出的產(chǎn)品為核心，通常，一個團(tuán)隊在短期內(nèi)主攻一款產(chǎn)品，相比其他競爭派系，AI 專家團(tuán)隊研發(fā)的產(chǎn)品在創(chuàng)新、突破方面做得更好，C 端反饋好評度較高，盈利目的性就目前來看，略弱于互聯(lián)網(wǎng)公司產(chǎn)品。
從大模型行業(yè)頭部企業(yè)的專利申請數(shù)量排名來看，百度是國內(nèi) AI 大模型行業(yè)專利生申請數(shù)量最多的企業(yè)，截止 2023 年 9 月百度申請 AI 大模型相關(guān)專利數(shù)量達(dá) 808 件，高于排名第二的騰訊 230 件。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測
1、大模型市場規(guī)模預(yù)測
語言大模型能夠模仿人類的對話和決策能力，是率先實現(xiàn)技術(shù)突破和應(yīng)用落地的大模型，也是當(dāng)下人工智能的 " 主賽道 "。目前，語言大模型在金融、醫(yī)療、教育、工業(yè)、游戲、法律等多個行業(yè)得到了廣泛的應(yīng)用。前瞻初步測算，到 2030 年，我國大模型市場規(guī)模將超過 2200 億元，年復(fù)合增速在 40% 以上。
2、大模型發(fā)展趨勢分析
大模型技術(shù)發(fā)展仍具有巨大的挖掘潛力，且技術(shù)更新進(jìn)步速度快，行業(yè)技術(shù)能力上限尚未出現(xiàn)。從未來趨勢來看，具備強(qiáng)大預(yù)測能力的預(yù)測大模型、強(qiáng)大決策能力的決策大模型和能夠自主學(xué)習(xí)、實時交互的具身智能大模型最有可能成為繼自然語言大模型和多模態(tài)大模型后的下一個大模型行業(yè)風(fēng)口。
來源：前瞻網(wǎng)
