餐飲行業(yè)呼吁平臺良性競爭，如果巨額補貼了用戶，不要最后靠抽商戶的傭金來補齊。
晚 10 點半，北京東四環(huán)內(nèi)的一家中式連鎖面食館即將打烊。" 咔嗒 " 一聲，店員關(guān)了外賣接單機，最后一單外賣停留在京東平臺的第 87 單。不到 3 分鐘，一名黃色著裝的騎手趕來取餐。
王師傅是一位美團(tuán)騎手，他兼職，跑的是 " 眾包 "，哪個平臺的訂單都送，京東的達(dá)達(dá)也跑。他的手機里，安裝著三個以上的外賣配送軟件。
頭一天中午，頭戴泛舊的藍(lán)色安全帽，車上拉著全新的紅色送餐箱的騎手老趙正穿梭在南二環(huán)白紙坊街道，老趙說，" 箱子是剛配的，帽子還沒來得及換。" 老趙是京東旗下達(dá)達(dá)集團(tuán)的一名配送員，京東進(jìn)入餐飲外賣后，就將達(dá)達(dá)騎手們藍(lán)色的著裝和送餐箱換成了紅色的。
美團(tuán)、京東的外賣 " 大戰(zhàn) " 正酣，餓了么也加入了這場競爭。
4 月 30 日，餓了么宣布，進(jìn)一步加大平臺補貼力度，正式開啟 " 餓補超百億 " 大促活動。外賣市場競爭進(jìn)入 " 紅黃藍(lán) " 之爭、" 三國殺 " 之爭新階段。
身處其中的一些騎手，也因同時兼職三個平臺，被稱為 " 紅黃藍(lán)小哥 "。
《中國企業(yè)家》走訪多家商戶、采訪多個外賣騎手了解到，外賣市場的格局已然被打破。在這張重新洗牌的牌桌上，京東、美團(tuán)、餓了么正以 " 百億 "" 千億 " 級的投入，補貼、吸引和爭奪用戶、商戶及騎手。后三者，作為這場競爭中的重要一環(huán)，都在觀望與權(quán)衡。
餐飲老板的擔(dān)憂
近期，國證國際證券的報告稱，2024 年美團(tuán)外賣和餓了么的市場占有率約是 7:3。2024 年的外賣平均日單量約 6000 萬單，同比增長 13%，約為 2021 年的 1.5 倍。
對券商測算的市場份額數(shù)據(jù)，《中國企業(yè)家》跟美團(tuán)核實，美團(tuán)方面表示，官方從未公布過市場份額，對市場機構(gòu)的觀點不予干預(yù)和評價。
此外，《財經(jīng)》也報道，美團(tuán)即時配送 2023 年全年單量為 220 億單，平均日單量約為 6027 萬單。
美團(tuán) 2024 年年報顯示，其即時配送日訂單量峰值突破 9800 萬單。
記者走訪北京多家餐飲商戶了解到的數(shù)據(jù)，與上述國證國際證券調(diào)研數(shù)值基本吻合。多家受訪餐飲商戶表示京東加入之前，" 美團(tuán)和餓了么的訂單，差不多是這樣。"
但伴隨著京東的加入，這個格局正在被打破。
4 月 25 日，記者走訪上述東四環(huán)內(nèi)的連鎖面館，除了餓了么的這 74 單外賣，這家面館還賣出去了 170 多單美團(tuán)外賣，40 多單京東外賣。這天中午，這家面館在京東的外賣系統(tǒng) " 崩了 "。記者在京東 APP 里的 " 外賣秒送 " 界面上看到，這家面館內(nèi)的餐品全部顯示 " 已下架 "，但在別的外賣平臺上，仍然能正常購買。
打烊時，面館店員告訴記者，如果不是在京東外賣系統(tǒng)里 " 崩了 "，他們店這一天京東訂單肯定不止 40 單，" 會和餓了么的差不多 "。店員說，京東外賣剛開始訂單不多，一天只有幾單，之后一天比一天多，" 它的補貼大嘛，就是系統(tǒng)有點不穩(wěn)，美團(tuán)的訂單一直很穩(wěn)定 "，比較下來，" 餓了么訂單少一些 "。
這是一家堂食面積只有 20 多平方米的小餐館，室內(nèi)只有 5 張餐桌。店員稱，店里銷量主要靠外賣，面館到晚上 10 點就不再接待堂食客人，而外賣訂單要延長到 10 點半，只是平臺抽傭讓老板感覺 " 壓力很大 "。
隔天，這家面館在京東的外賣功能就恢復(fù)了。4 天后的 4 月 29 日 22 點 27 分，記者再次從京東下單這家面館的外賣，訂單號顯示，京東在這家面館的訂單已增至 87 單，美團(tuán)當(dāng)天下午 6 點左右已達(dá) 108 單。
多位商戶和騎手表示，取單號其實就是各外賣平臺在一家店的流水單號。
同一天下午 6 點左右，一家位于南三環(huán)的餐館里，京東外賣訂單已超過了 170 單，美團(tuán)和餓了么平臺的訂單為 0。這家餐館的老板告訴記者，他才開店不久，考慮到平臺抽傭金，他沒有在美團(tuán)、餓了么上注冊外賣，聽說京東免傭金，他就注冊了。
一位堅果店的店員告訴記者，她從新聞上知道了京東外賣在 " 搞補貼 "，便開始在京東上點外賣，" 薅羊毛 "，然后發(fā)現(xiàn)，以前常用的美團(tuán)也開始 " 發(fā)紅包 " 了，力度也不小。" 誰家的紅包大就選誰家。" 她說。
鄒先生是一位餐飲行業(yè)資深人士，他同時經(jīng)營著一家北京本土品牌餐館和一家高檔粵菜餐廳。他在接受《中國企業(yè)家》采訪時說，此次京東進(jìn)入外賣行業(yè)，像把他拉回美團(tuán)與餓了么、百度外賣競爭的那些年，大家燒錢搞補貼，他擔(dān)心到最后兩家獨大，向商戶抽取高額傭金。
多位商戶告訴記者，美團(tuán)和餓了么對商戶抽取的傭金并不統(tǒng)一，大部分在 20% 左右，一般來說大商戶傭金率要比小商戶的低一些。
鄒先生說，餐飲行業(yè)本來利潤就不高，平臺介入后，收取傭金、派送費、推廣費等，最后算下來，外賣掙不了錢，成了給平臺打工。但像他這樣的商戶又不能放棄外賣業(yè)務(wù)，競爭對手都在做，而外賣平臺每天帶來的流水，能讓餐廳轉(zhuǎn)起來。
京東此次加入外賣行業(yè)，承諾商戶傭金率不超過 5%。鄒先生非常認(rèn)同，但他同時也擔(dān)憂，京東市場份額做大以后，會如何確定傭金抽成比例？
騎手的選擇
此次京東加入外賣市場，承諾給全職外賣騎手提供全額社保。3 月 20 日，京東外賣宣布已與超 1 萬名全職騎手簽署正式勞動合同，正逐步落實 " 五險一金 " 的繳納工作。
4 月 15 日，京東稱，第二季度將再招收不低于 5 萬名全職騎手。隨后 4 月 21 日，京東又稱，未來三月招聘全職騎手?jǐn)?shù)量從 5 萬名提升至 10 萬名。
記者采訪了解到，騎手們對社保和訂單量看法不一，有些常年跑外賣的騎手，更傾向于去京東做全職騎手；一些更年輕的騎手則更看重哪個平臺的訂單量高、派單費高。
據(jù)美團(tuán)財報及記者的采訪了解，目前美團(tuán)騎手分為眾包、樂跑、暢跑、團(tuán)隊四種，騎手們可以在不同的平臺接單。
其中眾包騎手一般是兼職騎手，他們可以自由拒單，在每天用餐高峰期以及夜間會收到較多派單；樂跑騎手一般派送長距離或爬樓訂單，派單價相對較高；暢跑騎手每天需要跑夠 8 小時，8 小時之內(nèi)不能拒單，一般在 5 公里范圍內(nèi)派單；團(tuán)隊騎手一般是相對穩(wěn)定在美團(tuán)接單的騎手，通常會優(yōu)先收到派單，且派單質(zhì)量最高。
一位陳姓騎手對記者稱，現(xiàn)在外賣騎手很多，平均下來，每個騎手訂單不會有太高漲幅，收入也比較固定。
有部分外賣騎手告訴記者，盡管京東訂單客單價比美團(tuán)高出 1 元～3 元，而且還提供全額社保，但他們還是擔(dān)心訂單問題，覺得美團(tuán)的訂單 " 穩(wěn)一些 "。
記者于 4 月 26 日 21 點 30 分（臨近北京某商場下班時間），同時在餓了么、美團(tuán)、京東外賣平臺上下單了某款茶飲，取餐號分別顯示為 54、145、50。
對有些餐飲品牌來說，京東的外賣訂單增長迅速。一位餐飲從業(yè)者告訴記者，3 月份京東訂單還是幾單幾單地漲，到 4 月初，京東單量就追上了餓了么。
4 月 27 日，記者晚上 8 點同時在餓了么、美團(tuán)、京東外賣平臺下單某中餐連鎖店的餐品，取餐號分別顯示為 53、141、150。
同時兼職三家平臺的外賣騎手小許告訴記者，京東外賣有時候定位不準(zhǔn)，用戶電話有時候也出錯，" 耽誤事，但這種情況也不多 "。不過京東這段時間每單的派送費比美團(tuán)高，" 多 1～3 塊錢 "，他跑了 10 單京東外賣，掙了 120 元。
還有一位美團(tuán) " 暢跑 " 騎手朱師傅對記者說，這段時間京東承諾要給全職騎手買社保，一起跑外賣的兄弟去跑京東多，朱師傅也比較動心，但他也猶豫京東的單沒有美團(tuán)多。
一位 43 歲的騎手楊師傅，毫不猶豫地選擇去京東，因為擔(dān)心 45 歲以后不好再買社保了。
另一位王師傅也是美團(tuán) " 暢跑 " 的外賣騎手，他說他更看重訂單量，以及每個訂單的派單費，相比拿到社保，他想掙更多的錢在手里。他老家在外地，以前打工在其他地方買過社保，后來就斷了。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心數(shù)字生活分析師陳禮騰在接受《中國企業(yè)家》采訪時稱，騎手和商家規(guī)模決定了平臺的市場競爭力，騎手多平臺接單會稀釋平臺運力資源，增加調(diào)度成本，還可能降低平臺的履約效率。因此，商家和騎手是外賣平臺爭奪的核心資源。
美團(tuán)的負(fù)擔(dān)
如果為騎手交社保，對于擁有龐大騎手團(tuán)隊的美團(tuán)來說壓力不小。
香頌資本董事沈萌在接受《中國企業(yè)家》采訪時稱，京東此次提出為全職騎手提供全額社保的做法可謂一舉多得，一是短時間內(nèi)可以快速吸引較為年輕的騎手，也在履行社會責(zé)任方面起到表率作用，有利于其未來在資本市場的市值表現(xiàn)。同時，鑒于對手有龐大的騎手隊伍，如果對方同樣打出 " 社保牌 "，意味著要付出比京東更高的資金成本。
在京東發(fā)布社保承諾后，美團(tuán)、餓了么也公布了為全職騎手提供社保的試點計劃。2 月 19 日，美團(tuán)公告稱，2025 年起逐步為全職及穩(wěn)定兼職騎手繳納社保。
2025 年 1 月，新華社一則報道稱，中國外賣騎手?jǐn)?shù)量已經(jīng)超過 1000 萬。
根據(jù)餓了么公布的數(shù)據(jù)，截至 2023 年，餓了么活躍騎手?jǐn)?shù)量超過 400 萬；美團(tuán)研究院公布的數(shù)據(jù)顯示，2023 年美團(tuán) 745 萬騎手中，高頻接單騎手（全年接單在 260 天以上）占總?cè)藬?shù)的 11%，約 81.95 萬人。
如果美團(tuán)僅以上述 81.95 萬高頻接單騎手為社保繳納對象，以目前各省社保繳納基數(shù) 4000 元～7000 元的中間值 5500 元為基數(shù)，其中企業(yè)承擔(dān)的繳費比例約為 27%，個人約 10%。那么美團(tuán)每月的騎手社保成本可能超過 12 億元。
目前京東的外賣秒送業(yè)務(wù)線主要由旗下達(dá)達(dá)集團(tuán)負(fù)責(zé)，據(jù)達(dá)達(dá) 2023 年財報披露，達(dá)達(dá)的騎手團(tuán)隊主要由兼職眾包人員組成，也包括來自外包配送機構(gòu)的騎手。截至 2023 年底，達(dá)達(dá)快送平臺上的活躍騎手人數(shù)超過 120 萬。
而京東如果在全國招夠 10 萬全職騎手，并全額承擔(dān)社保繳納額度，按照上述基數(shù)計算，每月這 10 萬騎手社保成本大約是 2 億元，一年合計大約是 24 億元。
一位了解美團(tuán)的業(yè)內(nèi)人士告訴記者，美團(tuán)的外賣業(yè)務(wù)并不掙錢。
記者檢索美團(tuán)過往年報，隨著外賣業(yè)務(wù)的擴(kuò)大，騎手團(tuán)隊成本也高企不下。
2017 年美團(tuán)餐飲補貼金額高達(dá) 42 億元，同比增長 60.5%，騎手成本增至 183 億元，占到了外賣業(yè)務(wù)營收（210.32 億元）的 87%。2017 年美團(tuán)毛利增長至 122 億元，但毛利率卻從 45.7% 下降到 36%，主要是低毛利餐飲外賣業(yè)務(wù)占比提升至 62%，該部分毛利率僅 8.1%。
高額補貼后，美團(tuán)用戶增速迅猛。據(jù)《金融投資報》等多家媒體報道，2018 年，美團(tuán)提高了對商家傭金抽成，部分城市部分商戶的傭金漲至 22%。
2021 年，美團(tuán)餐飲外賣收入 963 億元，同比增長 45.3%。其中配送服務(wù)收入為 542 億元，傭金收入 285 億元。而同期，外賣騎手配送成本增至 682 億元，同比增長 38.3%，占外賣總收入 71%。
這一年，美團(tuán)將外賣、到店酒旅和閃購業(yè)務(wù)合并為 " 核心本地商業(yè) "。從 2022 年起，美團(tuán)不再單獨披露外賣業(yè)務(wù)的收入和成本，包括騎手成本。
此外，記者注意到，2015 年～2024 年的 10 個財年里，有一半的年份，美團(tuán)的經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量為負(fù)；有 6 年凈利潤錄得虧損，合計虧損 1809.27 億元。其余 4 年的凈利潤合計 566.10 億元，遠(yuǎn)未覆蓋其虧損敞口。
制圖：張曉迪
能否推動行業(yè)進(jìn)化
國證國際證券 2025 年 4 月 23 日的一份報告中，綜合國家統(tǒng)計局、中國飯店協(xié)會的數(shù)據(jù)估算，2015 年～2024 年 10 年間，國內(nèi)餐飲外賣市場規(guī)模從 1250 億元增至約 1.5 萬億元規(guī)模，10 年年均復(fù)合增長率為 28%，外賣滲透率從 2015 年的 4% 提升至 2024 年的 26%。
上述報告還顯示，截至 2024 下半年，國內(nèi)外賣用戶規(guī)模增至 5.92 億人，同比增長約 9%，2015 年～2024 年這 10 年的年均復(fù)合增長率為 18%。
此次京東加入外賣行業(yè)，還提出了 " 品質(zhì)外賣 " 的要求。
京東方面在接受《中國企業(yè)家》采訪時稱，京東品質(zhì)外賣堅持 " 堂食 " 的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，首創(chuàng)最嚴(yán)格商家入駐審核標(biāo)準(zhǔn)和管理制度，用三重機制來保證品質(zhì)堂食：第一是真實性，以線下流量去判斷經(jīng)營環(huán)境和食品質(zhì)量；第二是逐步和各省市監(jiān)管部門的餐飲數(shù)據(jù)接口對接，目前京東外賣商家的審核通過率不到四成；第三是門店入駐后不斷巡查巡檢，問題商家立即下線永不合作，對好商家給予流量加權(quán)。
據(jù)京東披露，目前平臺已注冊品質(zhì)堂食門店 45 萬家。
據(jù)記者了解，除上傳店面堂食真實照片外，京東品質(zhì)外賣門店要求還包括，大眾點評 3.8 分以上，高德、抖音美食 4.0 分以上，以及美團(tuán)美食 4.0 分以上。
而更早前的 2025 年 1 月，美團(tuán)公開表示，為了幫助更多優(yōu)質(zhì)中小商家長期經(jīng)營，投入 10 億元外賣助力金，其中 5 億元用來支持在平臺經(jīng)營超過 3 年、復(fù)購高、口碑好的優(yōu)質(zhì)中小餐飲商家，為每家提供 5000 元到 5 萬元不等的現(xiàn)金支持和平臺補貼。
4 月 14 日，美團(tuán)外賣總經(jīng)理薛冰在 2025 中國餐飲連鎖峰會上宣布，未來 3 年，美團(tuán)外賣將向餐飲行業(yè)整體投入 1000 億元，用于商家、用戶的獎勵、補貼及明廚亮灶建設(shè)。
美團(tuán)方面向《中國企業(yè)家》解釋稱，美團(tuán)在外賣和配送領(lǐng)域多年投入，不斷完善，目前聚焦的是各類信息公開常態(tài)化，不斷完善騎手權(quán)益保護(hù)。不管是明廚亮灶的推進(jìn)，還是騎手福利的推進(jìn)，美團(tuán)有既定舉措，并不是專門為了 " 競爭 " 而來。
上述鄒先生說，他希望京東加入外賣行業(yè)后，能重塑餐飲外賣行業(yè)格局，讓餐飲行業(yè)不能只為平臺打工。
同時他還呼吁，平臺介入餐飲行業(yè)，應(yīng)該良性發(fā)展、良性競爭，如果巨額補貼了用戶，也要做好資金補齊計劃，不要最后靠抽商戶的傭金來補齊。這會導(dǎo)致商戶在外賣餐飲食材上壓縮成本，帶來食品安全隱患，最終受傷害的是用戶。
來源：中國企業(yè)家雜志
