行業(yè)主要上市公司：中信重工 ( 601608 ) ;鐵建重工 ( 688425 ) ;科達(dá)自控 ( 831832 ) ;山河智能 ( 002097 ) ; 天瑪智控 ( 688570 ) ;科達(dá)自控 ( 831832 ) ;電光科技 ( 002730 ) ;北方股份 ( 600262 ) ;鄭煤機(jī) ( 601717 ) 等

本文核心數(shù)據(jù)：戰(zhàn)略集群 ; 市場(chǎng)集中度 ; 競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) ; 波特五力模型 ;

中國(guó)礦用機(jī)器人市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

目前處于第一梯隊(duì)的是中信重工、中鐵重工、鄭煤機(jī)以及中國(guó)煤科四家企業(yè)，他們擁有強(qiáng)大的業(yè)務(wù)市場(chǎng)、產(chǎn)品生態(tài)和智慧礦山方案經(jīng)驗(yàn)，在礦用機(jī)器人行業(yè)上擁有較好的競(jìng)爭(zhēng)力。第二梯隊(duì)是科大自控、山河智能、天瑪智控、天河科技和天創(chuàng)機(jī)器人，這些企業(yè)研發(fā)投入、產(chǎn)品制造以及資質(zhì)榮譽(yù)上具有較好的優(yōu)勢(shì)，未來(lái)有望在在礦山機(jī)器人專(zhuān)業(yè)化上有較好的表現(xiàn)。第三梯隊(duì)是國(guó)興智能、菲力克科技以及戴德測(cè)控，這些企業(yè)專(zhuān)注機(jī)器人產(chǎn)品制造，在市場(chǎng)資質(zhì)、研發(fā)投入上競(jìng)爭(zhēng)力較弱。

從礦用機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域來(lái)看，產(chǎn)業(yè)鏈較完善的有廣東、陜西、山東、江蘇、山西五省。廣東、江蘇的產(chǎn)業(yè)鏈上游完善的零部件、機(jī)床、配套設(shè)備和通信系統(tǒng)企業(yè)聚集效應(yīng)好，同時(shí)相關(guān)外資企業(yè)較多，因此中游吸引了一批礦用機(jī)器人制造商，為下游周邊地區(qū)提供產(chǎn)品和服務(wù)。陜西、山東和山西三省主要是因?yàn)橄掠斡休^多的礦山，礦用機(jī)器人需求較大，聚集了一批礦用機(jī)器人企業(yè)。其他區(qū)域還有北京、湖南、遼寧、上海、安徽、福建等地，區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈較完善。

中國(guó)礦用機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)集中度

中國(guó)礦用機(jī)器人行業(yè)集中程度較低。大部分企業(yè)目前還是專(zhuān)注在礦下大型開(kāi)采、掘進(jìn)設(shè)備，對(duì)于智能化礦用機(jī)器人的布局相對(duì)較少。同時(shí)大型企業(yè)為了降本增效，通常會(huì)進(jìn)行外采，目前行業(yè)整體集中度較低。初步測(cè)算 CR10 在 20% 左右。

中國(guó)礦用機(jī)器人行業(yè)上市公司戰(zhàn)略集群分析

根據(jù) 2024 年?duì)I收年及毛利率進(jìn)行礦用機(jī)器人行業(yè)集群的劃分，目前行業(yè)內(nèi)未有領(lǐng)先者，即同時(shí)在營(yíng)收和增速同時(shí)雙高的企業(yè)。目前大部分企業(yè)在礦業(yè)場(chǎng)景上主要的設(shè)備還是無(wú)人車(chē)、自動(dòng)輸送帶、掘進(jìn)機(jī)、挖煤機(jī)等，這些機(jī)械設(shè)備也是目前礦井中使用最高的設(shè)備，而礦用機(jī)器人是起到一個(gè)輔助作業(yè)，提高大型裝備作業(yè)效率的作用。目前向?qū)д咻^多，例如鄭煤機(jī)、天地科技、鐵建重工、山推股份等，營(yíng)收處于領(lǐng)先地位，但近年毛利率乏力。此外這些企業(yè)的礦用機(jī)器人產(chǎn)品專(zhuān)注度較低，機(jī)器人業(yè)務(wù)在企業(yè)中占比低于 5%。中信重工、山河智能等機(jī)械設(shè)備制造商近年來(lái)謀求智慧化轉(zhuǎn)型，未來(lái)也朝著導(dǎo)向者方向發(fā)力。另外，突出者是毛利率超過(guò) 30% 的企業(yè)，例如天瑪智控、梅安森、電光科技、科達(dá)自控等，這些企業(yè)利潤(rùn)留存處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

中國(guó)礦用機(jī)器人市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

為了量化礦用機(jī)器人行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，通過(guò)對(duì)十家重點(diǎn)礦用機(jī)器人企業(yè)建立評(píng)價(jià)指標(biāo)模型，用六個(gè)維度對(duì)企業(yè)的礦用機(jī)器人市場(chǎng)收入、產(chǎn)品布局、配套系統(tǒng)、解決方案、研發(fā)投入以及外銷(xiāo)情況進(jìn)行綜合分析，了解到中信重工、煤炭科工、鐵建重工、鄭煤礦機(jī)四家企業(yè)在六個(gè)指標(biāo)維度上處于領(lǐng)先地位。這四家企業(yè)營(yíng)收能力強(qiáng)，產(chǎn)品、配套系統(tǒng)和解決方案均有布局，研發(fā)投入強(qiáng)勁，還有部分外銷(xiāo)收入，綜合來(lái)看在礦山機(jī)器人行業(yè)中有較好的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

其次營(yíng)收較低，但產(chǎn)品種類(lèi)較多的企業(yè)有天創(chuàng)電子、天瑪智控等，科達(dá)自控盡管產(chǎn)品較少，但煤礦輔助運(yùn)輸、巡檢裝置機(jī)器人等上榜《礦山領(lǐng)域機(jī)器人典型應(yīng)用場(chǎng)景名單》，產(chǎn)品性能獲得了較好的市場(chǎng)認(rèn)可，因此產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力較好。從配套系統(tǒng)來(lái)看，除了科達(dá)自控以外，其他三家企業(yè)未有相應(yīng)的軟件平臺(tái)。解決方案上天河科技礦用噴漿機(jī)器人入圍了工信部的礦山領(lǐng)域機(jī)器人典型應(yīng)用場(chǎng)景，科大自控有 M-CPS 智慧礦山整體解決方案。而目前行業(yè)中存在大多數(shù)跟國(guó)興智能這樣只專(zhuān)注于產(chǎn)品供應(yīng)的企業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)力較弱。

中國(guó)礦用機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

中國(guó)礦用機(jī)器人行業(yè)的波特五力模型分析，現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者激烈程度一般，天瑪智控、科達(dá)自控等專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)商憑借技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)占據(jù)主導(dǎo)，與天地科技、中信重工等大型裝備制造商形成差異化競(jìng)爭(zhēng)格局 ; 潛在進(jìn)入者威脅較大，因政策推動(dòng)智慧礦山建設(shè)吸引科技公司跨界入局，但高研發(fā)投入和技術(shù)壁壘限制中小企業(yè)發(fā)展 ; 替代品威脅中等，傳統(tǒng)人工采礦在安全性和效率上無(wú)法比擬，但智能化整體解決方案可能替代單一機(jī)器人產(chǎn)品 ; 供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng)，核心零部件如傳感器、控制系統(tǒng)多依賴(lài)進(jìn)口 ; 買(mǎi)方議價(jià)能力較強(qiáng)，大型國(guó)有礦企因采購(gòu)規(guī)模大具備較強(qiáng)議價(jià)權(quán)。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1 代表最大，0 代表最小，目前我國(guó)礦用機(jī)器人行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

來(lái)源：前瞻網(wǎng)