拍拍貸更新招股書，預(yù)計(jì)發(fā)行價(jià)16—19美元，估值超50億美元金融
美國時(shí)間10月30日，拍拍貸更新了招股說明書。內(nèi)容顯示，拍拍貸計(jì)劃發(fā)行1700萬股ADS，相當(dāng)于8500萬股A類普通股（每股ADS相當(dāng)于5股拍拍貸A類普通股），預(yù)計(jì)每股ADS的價(jià)格區(qū)間為16美元至19美元，融資總額最高達(dá)3.71億美元。 按照拍拍貸普通股總股本（本次招股說明書截止日為未兌換基數(shù)的1，398，840，400股普通股）折合為ADS后計(jì)算，拍拍貸上市后估值或超過50億美元。 此次IPO中，拍拍貸還將授予承銷商超額配售選擇權(quán)（綠鞋機(jī)制），即在出現(xiàn)超額認(rèn)購時(shí)，承銷商額外購買最多255萬股ADS股份（發(fā)行股份的15%）。
另外，拍拍貸發(fā)行股本將由A類普通股和B類普通股組成。其中，A類普通股和B類普通股持有人享有包括投票權(quán)和轉(zhuǎn)換權(quán)在內(nèi)的同等的權(quán)利。每股A類普通股具有一票表決權(quán)，每股B類普通股具有二十票表決權(quán)，且B類普通股可轉(zhuǎn)換為A類普通股。
除去公開發(fā)行的8500萬股A類普通股，拍拍貸還將私募發(fā)行14，285，714股A類普通股，發(fā)行價(jià)格為上述每股ADS預(yù)計(jì)價(jià)格的中位數(shù)，即17.5美元。 因此，拍拍貸本次發(fā)行完成并同時(shí)進(jìn)行私募配售后，將有837，126，114股A類普通股和661，000，000股B類普通股。在本次發(fā)行完成之前，拍拍貸B類普通股的持有人Maggie＆TonyLimited已經(jīng)授權(quán)承銷商購買多達(dá)80萬股ADS以支付超額配售。 最新股東情況如下表：
北京時(shí)間10月14日，SEC官網(wǎng)首次披露拍拍貸IPO招股說明書。招股書顯示，拍拍貸計(jì)劃最大籌資額為3.5億美元，計(jì)劃在紐交所上市，股票代碼為“PPDF”。
【來源：零壹財(cái)經(jīng)】
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