樂信正式登陸納斯達(dá)克掛牌上市 開盤漲 31%金融
騰訊證券訊 北京時間 12 月 21 日晚間消息，樂信今晚正式登陸納斯達(dá)克交易所，股票代碼為 "LX"。樂信股價開盤上漲 31%，報每股美國存托股票 ( ADS ) 11.80 美元，IPO 發(fā)行價為 9 美元 /ADS。根據(jù)招股書，樂信將發(fā)行 1200 萬股 ADS，每股 ADS 相當(dāng)于 2 股 A 類普通股。此前公布的每股 ADS 發(fā)行價區(qū)間為 9-11 美元。按照 9 美元的發(fā)行價計算，樂信此次融資規(guī)模為 1.08 億美元。
樂信是近期繼信而富、趣店、拍拍貸、和信貸、 融 360 之后，又一家赴美 IPO 的中國金融科技企業(yè)。成功上市后，樂信將成為中國分期電商第一股。
樂信由 80 后創(chuàng)始人肖文杰創(chuàng)建，起步于 2013 年 10 月上線的分期樂商城，是中國最早的分期電商平臺。定位為中國在線消費(fèi)金融平臺的樂信，目標(biāo)客戶為 18 歲至 36 歲的年輕人。樂信旗下?lián)碛袀€人分期消費(fèi)和分期貸款兩大業(yè)務(wù)。招股書顯示，自 2013 年成立至今，樂信總交易規(guī)模約為 601 億元，其中，2017 年前三季度的交易規(guī)模達(dá)到 313 億元，超過前三年的總和，同比增長 124%。
對于此次下調(diào)融資規(guī)模，從 5 億美元縮水至 1 億美元附近，市場人士認(rèn)為，受到 11 月底一系列針對互聯(lián)網(wǎng)小貸監(jiān)管收緊的影響。而此前上市的趣店等互聯(lián)網(wǎng)金融平臺股價，均受影響大幅縮水。截至本周三，10 月完成 9 億美元 IPO 的趣店股價和高點(diǎn)相比跌幅超過 60%，同月上市的拍拍貸股價跌幅超過 40%。據(jù)騰訊《一線》梳理，從 11 月 21 日起，互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（簡稱互金整治辦）先后下發(fā)《關(guān)于立即暫停批設(shè)網(wǎng)絡(luò)小額貸款公司的通知》、《關(guān)于規(guī)范整頓 " 現(xiàn)金貸 " 業(yè)務(wù)的通知》、《小額貸款公司網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險專項整治實(shí)施方案》等一系列監(jiān)管文件，劍指現(xiàn)金貸、互聯(lián)網(wǎng)小貸等業(yè)務(wù)。
對于下調(diào)融資規(guī)模，樂信集團(tuán)表示，降低發(fā)行比例，縮減融資規(guī)模，是樂信在當(dāng)前市場環(huán)境下做出的明智選擇。" 在當(dāng)前金融科技概念股市值腰斬 , 市場環(huán)境極為不利的情況下，逆市而上，凸顯了樂信的場景優(yōu)勢及對業(yè)務(wù)合規(guī)的信心。"
招股書顯示，樂信創(chuàng)始人兼 CEO 肖文杰持有公司股份 36.6%，為樂信最大股東，樂信管理層共持有股權(quán)比例為 37.3%。而其他主要投資人則包括險峰長青、經(jīng)緯中國、京東等。
在 12 月 12 日更新的招股書中曾補(bǔ)充信息稱，部分現(xiàn)有股東表示，可能會在 IPO 過程中繼續(xù)參與，購買不超過 2800 萬美元價值的股票。
此次樂信 IPO 的承銷商為高盛、美銀美林、德銀以及華興資本。
來源：騰訊財經(jīng) 作者：barrycfauli
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