前段時(shí)間，坊間流傳著這樣一個(gè)關(guān)于融資的故事，說(shuō)有家創(chuàng)業(yè)公司資金鏈斷裂，眼看就要關(guān)門了。結(jié)果公司里一個(gè)清潔工阿姨拿出 600 萬(wàn)給公司完成了融資，至于為什么要做這筆投資，阿姨說(shuō)，喜歡公司的氛圍，希望大家都不要走。對(duì)于故事的真?zhèn)?，眾說(shuō)紛紜。
今天，記者要說(shuō)的，是發(fā)生在資本市場(chǎng)上一個(gè)關(guān)于融資的真實(shí) " 童話 "。一家名為澳洋科技（002172.SZ）的上市公司，近年來(lái)一直籌劃通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行融資，但方案歷經(jīng)終止、重啟后幾度修訂，直到近期才完成。頗為有趣的是，認(rèn)購(gòu)公司定增股份的 8 名對(duì)象全部來(lái)自于澳洋科技所在的張家港市，其中 5 位自然人更是來(lái)自澳洋科技所在的村鎮(zhèn)，且并非公司關(guān)聯(lián)方。這些鄰居掏出近 4 億元真金白銀，幫助澳洋科技順利完成了多年來(lái)的融資夢(mèng)想。
8 位鄰居出手，澳洋科技定增 3.84 億元
根據(jù)澳洋科技 6 月 15 日披露的公告顯示，公司以 5.48 元 / 股的價(jià)格，非公開(kāi)發(fā)行 7007.29 萬(wàn)股股份。通過(guò)此次發(fā)行，公司成功募集到 3.84 億元資金。
發(fā)行結(jié)果顯示，參與澳洋科技此次定增認(rèn)購(gòu)的對(duì)象合計(jì)有 8 名，分別為自然人許天凱、徐衛(wèi)民、李金花、包天劍、錢惠東，以及張家港市南豐農(nóng)村小額貸款有限公司、張家港市錦豐鎮(zhèn)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司、張家港市樂(lè)鑫投資合伙企業(yè)（有限合伙）這三家企業(yè)。其中，樂(lè)鑫投資認(rèn)購(gòu) 2073.05 萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)金額為 1.14 億元；錢惠東認(rèn)購(gòu) 729.92 萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)金額為 3999.96 萬(wàn)元；其余 6 名對(duì)象均分別認(rèn)購(gòu) 700.72 萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)金額均為 3839.95 萬(wàn)元。
這些股份將于 6 月 19 日在深圳證券交易所上市，可上市流通時(shí)間為 2019 年 6 月 19 日（如遇非交易日則順延）。
上市公司定增融資并不稀奇，但澳洋科技這份定增有個(gè)不同尋常的地方。
記者注意到，8 名認(rèn)購(gòu)對(duì)象均來(lái)自同一個(gè)地區(qū)。從企業(yè)名稱上就可以看到，三家認(rèn)購(gòu)企業(yè)均來(lái)自張家港。而更為神奇的地方是，5 名自然人認(rèn)購(gòu)對(duì)象的住所顯示，他們均來(lái)自 " 江蘇省張家港市楊舍鎮(zhèn) "。 巧合的是，澳洋科技的注冊(cè)地址和辦公地址均位于 " 江蘇省張家港市楊舍鎮(zhèn) "。認(rèn)購(gòu)出資最多的樂(lè)鑫投資，其注冊(cè)地同樣位于楊舍鎮(zhèn)。
那么，這些人是不是澳洋科技控股方的關(guān)聯(lián)人，董監(jiān)高等？如果是，他們與上市公司位于同一個(gè)地區(qū)就很正常了。但據(jù)澳洋科技公告稱，8 名認(rèn)購(gòu)對(duì)象中不包括公司控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董監(jiān)高、保薦機(jī)構(gòu)，及與上述機(jī)構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方。按照澳洋科技的說(shuō)法，這些人與上市公司真的只是 " 鄰居 " 關(guān)系。
記者 6 月 15 日致電澳洋科技證券部，公司相關(guān)人士表示，認(rèn)購(gòu)對(duì)象和公司沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系，是自己主動(dòng)來(lái)參與公司定增的。對(duì)于本地資金如此踴躍參與的現(xiàn)象，該人士表示，認(rèn)購(gòu)對(duì)象前期有到公司進(jìn)行考察，公司對(duì)他們進(jìn)行了相關(guān)情況介紹。
歷時(shí) 3 年終完成融資，
8 位 " 好鄰居 " 面臨浮虧
記者注意到，澳洋科技此番定增完成過(guò)程頗為坎坷。
早在 2015 年，澳洋科技便曾計(jì)劃通過(guò)發(fā)行不超過(guò) 1.02 億股股份，募集不超過(guò) 9.6 億元資金。不過(guò)，此后大盤指數(shù)回調(diào)，市場(chǎng)環(huán)境出現(xiàn)較大變化。2016 年 6 月 28 日，公司宣布，因資本市場(chǎng)環(huán)境等情況發(fā)生較大變化，并考慮公司自身融資計(jì)劃以及參與各方實(shí)際情況等因素，決定終止定增。
同時(shí)，澳洋科技發(fā)布 2016 年度定增預(yù)案，公司計(jì)劃向不超過(guò) 10 名特定對(duì)象發(fā)行股份募集不超過(guò) 8.36 億元資金，發(fā)行價(jià)格不低于 9.42 元 / 股。資金計(jì)劃用于港城康復(fù)醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目、澳洋醫(yī)院三期綜合用房建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金等 5 個(gè)項(xiàng)目。3 個(gè)月后（2016 年 9 月），澳洋科技又發(fā)布了一份定增預(yù)案，該預(yù)案的主要變化在于：發(fā)行股份數(shù)量上限由 8874.3 萬(wàn)股調(diào)減為 5626.33 萬(wàn)股；募集資金上限由 8.36 億元調(diào)減為 5.3 億元。
2016 年 12 月，澳洋科技對(duì)定增方案進(jìn)行了第二度修訂，將發(fā)行股份數(shù)量上限由 5626.33 萬(wàn)股調(diào)減為 4076.43 萬(wàn)股；募集資金上限由 5.3 億元調(diào)減為 3.84 億元。與此同時(shí)，募投項(xiàng)目也縮減為 4 個(gè)，補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目被取消。
2017 年 2 月，證監(jiān)會(huì)發(fā)布了 " 定增新規(guī) "。澳洋科技于同年 6 月按照規(guī)定對(duì)定增方案進(jìn)行了第三度修訂。一是將發(fā)行股份數(shù)量上限按照新規(guī)調(diào)整為不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的 20%，即不超過(guò) 1.47 億股（含本數(shù)）。二是定價(jià)基準(zhǔn)日由公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告日調(diào)整為發(fā)行期首日。
事實(shí)上，由于股價(jià)較定增預(yù)案發(fā)布時(shí)出現(xiàn)了大幅下跌，澳洋科技 9.42 元 / 股的定增發(fā)行底價(jià)此時(shí)已經(jīng)沒(méi)有市場(chǎng)。2016 年 7 月 ~2017 年 5 月末，澳洋科技股價(jià)累計(jì)跌幅接超過(guò) 30%，從當(dāng)初超過(guò) 10 元跌至 7 元左右。
2018 年 2 月，澳洋科技對(duì)定增方案第四度修訂，此番修訂整體變化并不大。同期，公司宣布定增方案獲得證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)。4 月 23 日，公司收到證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)批復(fù)文件。
有意思的是，在 5 月中旬，澳洋科技股價(jià)突然出現(xiàn)一輪大漲。5 月 17 日 ~21 日，公司股價(jià) 3 個(gè)交易日里上漲 33.13%。這無(wú)疑增加了公司定增的吸引力。澳洋科技隨后于 5 月下旬展開(kāi)發(fā)行工作，并根據(jù)申購(gòu)情況確定發(fā)行價(jià)格為 5.48 元 / 股。
需要指出的是，截至 6 月 15 日收盤，澳洋科技股價(jià)報(bào)收于 5.01 元 / 股，已經(jīng)跌破定增發(fā)行價(jià)，領(lǐng)居們的持股上市后可能將面臨浮虧。
