數(shù)十家共享單車歸于沉寂，ofo等此前的共享經(jīng)濟(jì)嬌子也處于掙扎的狀態(tài)中；
國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司抓住最后一波上市窗口，千軍萬(wàn)馬過獨(dú)木橋扎堆赴港上市，最多一天八家上市公司公用四個(gè)鑼。普華永道發(fā)布的數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，2018年赴港上市企業(yè)或?qū)⑦_(dá)到220家；
披著互聯(lián)網(wǎng)金融、金融科技外衣的P2P不斷爆雷，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2個(gè)月左右的時(shí)間，爆雷的平臺(tái)多達(dá)120家以上，其中不乏一些資質(zhì)全、背景好、知名度高的平臺(tái)；
所有這些都在表明——錢荒時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨，且愈演愈烈。
實(shí)際上，最近十年來(lái)，錢荒時(shí)不時(shí)會(huì)上演一出戲碼。只不過之前的錢荒都是局部的、以傳統(tǒng)行業(yè)為主的，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的資金還是比較充裕。但是面對(duì)當(dāng)下史無(wú)前例的錢荒時(shí)代，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)也不能幸免。
作為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)里資金需求量最大、燒錢最多的領(lǐng)域之一，云服務(wù)領(lǐng)域里大大小小的云廠商頭上正懸著達(dá)摩克利斯之劍：未來(lái)之路何去何從，云廠商應(yīng)該如何自救？不管怎么說(shuō)，活下去或許比向前走，更為現(xiàn)實(shí)也更為重要。
錢荒到來(lái)如海水退潮，大小廠商上岸姿勢(shì)各不同
和每一個(gè)大事件來(lái)臨時(shí)一樣，不同廠商所處位置的不同，決定了他們看問題角度的差異，由此所得到的結(jié)論也不盡相同。面對(duì)此次錢荒，以云服務(wù)行業(yè)典型領(lǐng)域CDN為例，大小廠商的上岸姿勢(shì)就各不相同。
首先，大廠商率先調(diào)轉(zhuǎn)船頭，淡出價(jià)格戰(zhàn)。
此前，阿里云在包括CDN在內(nèi)的整個(gè)云服務(wù)行業(yè)，慣用價(jià)格戰(zhàn)的手法，被稱之為“價(jià)格殺手”、“價(jià)格屠夫”，最瘋狂的時(shí)候，各類產(chǎn)品一年降價(jià)過十幾次。
但是有意思的是，阿里云對(duì)CDN的認(rèn)知判斷，在2018云棲大會(huì)上海峰會(huì)上發(fā)生了拐點(diǎn)。在云棲大會(huì)上海峰會(huì)上，阿里云對(duì)對(duì)象存儲(chǔ)OSS、表格存儲(chǔ)、EOS云服務(wù)器、性能測(cè)試PTS鉑金版等等都進(jìn)行了降價(jià)，但是CDN卻沒有在這一輪的降價(jià)名單中。
在今年五月的「云+未來(lái)」峰會(huì)上，騰訊云宣布CDN最高降幅達(dá)20%之后，然而，時(shí)間過去了快三個(gè)月，騰訊云降價(jià)信息中再未出現(xiàn)CDN。眾所周知，相比于其他的云產(chǎn)品和云服務(wù)，CDN是成本剛性最強(qiáng)的產(chǎn)品之一，此前也是降價(jià)幅度最大的產(chǎn)品之一，經(jīng)過激烈甚至稱得上慘烈的價(jià)格戰(zhàn)，CDN的價(jià)格已然觸底，沒有下降的空間了。阿里云、騰訊云選擇不降價(jià)，說(shuō)明了在錢荒時(shí)代，地主家也沒有余糧了。
其次，專業(yè)廠商則是走“穩(wěn)固大本營(yíng)、尋找新?lián)c(diǎn)”的路子，這方面網(wǎng)宿科技是典型的代表。
過去兩年網(wǎng)宿科技確實(shí)遭遇了不小的挑戰(zhàn)，一方面要穩(wěn)固大本營(yíng)，保持公司在市場(chǎng)規(guī)模、營(yíng)收上的穩(wěn)步發(fā)展，另一方面也要應(yīng)對(duì)巨頭挑起的價(jià)格戰(zhàn)。從最新的財(cái)報(bào)信息來(lái)看，網(wǎng)宿科技算是頂住了壓力，2018年上半年公司預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)將保持同比增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。與此同時(shí)，網(wǎng)宿科技率先提出的邊緣計(jì)算，也成為云服務(wù)領(lǐng)域眾多玩家集中的戰(zhàn)略選擇。
金山云就是一個(gè)例子。此前公司陷入“融資越來(lái)越多，虧損也越來(lái)越多”的尷尬境地，其母公司金山軟件日前更發(fā)布公告稱，預(yù)計(jì)2018年度將有可能錄得虧損。事實(shí)上，金山云在對(duì)外發(fā)聲已不再糾纏于價(jià)格戰(zhàn)，而是通過聯(lián)手小米發(fā)力智能加速網(wǎng)絡(luò)，入局邊緣計(jì)算。只不過，這個(gè)賽道金山云到底有沒有賭對(duì)，還不得而知，眼下也只能采取跟隨大佬的策略了。
最后，其它中小廠商尤其是長(zhǎng)尾的小廠商，開始棄車保帥了。
最近Ucloud創(chuàng)始人兼CEO季昕華在采訪中就明確表示：UCloud減少了CDN業(yè)務(wù)，因?yàn)镃DN虧損比較多，帶來(lái)大量虧損的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，并不是良性增長(zhǎng)。季昕華強(qiáng)調(diào)，現(xiàn)在收入增長(zhǎng)不是UCloud的重點(diǎn)，UCloud更多關(guān)注的是利潤(rùn)增長(zhǎng)。在中國(guó)，還是要以持續(xù)盈利為目標(biāo)。值得一提的是，這種棄車保帥的行為不是說(shuō)CDN不重要，而是相比于某一塊業(yè)務(wù)，讓公司整體活下去，是最為重要的。
確實(shí)如季昕華所做出的舉動(dòng)一樣，虧損做CDN營(yíng)收尤其是對(duì)中小云廠商來(lái)說(shuō)，在當(dāng)下的錢荒時(shí)代是沒有意義的，與其陷入這個(gè)泥潭，不如果斷砍掉，輕裝上陣。在云服務(wù)行業(yè)里UCloud體量并不算太小，尚且如此，相信在其之后，會(huì)有越來(lái)越多的中小云廠商的認(rèn)知會(huì)發(fā)生拐點(diǎn)轉(zhuǎn)移，從關(guān)注規(guī)模到聚焦盈利，從而同樣的走向這條斷臂求生之路。
忽略時(shí)勢(shì)的堅(jiān)持容易變成我執(zhí)，云廠商的三個(gè)執(zhí)念
實(shí)際上，一切事情都是“有果皆有因”。云廠商當(dāng)下面臨的困境，錢荒只是一個(gè)外部因素，而更本質(zhì)的內(nèi)因，筆者覺得是整個(gè)云服務(wù)行業(yè)陷入了“三個(gè)執(zhí)念”當(dāng)中。
一是，規(guī)模執(zhí)念。
自從互聯(lián)網(wǎng)廠商開始大規(guī)模闖入云服務(wù)行業(yè)之后，整個(gè)行業(yè)也隨之浮躁起來(lái)，“規(guī)模至上”成為了不可辯駁的圭臬。“做大規(guī)模——降低成本——提升效益——占據(jù)行業(yè)優(yōu)勢(shì)地位——獲得融資——繼續(xù)做大規(guī)模”這樣的閉環(huán)，成為很多云廠商競(jìng)相追逐的理想畫面。
可惜的是，他們當(dāng)中的很多人沒有意識(shí)到，或者在資本市場(chǎng)行情好的時(shí)候有意無(wú)意地忽略了，這個(gè)閉環(huán)中“做大規(guī)模－降低成本”這一環(huán)節(jié)就“接不上”，畢竟做大規(guī)模只是降低成本的必要不充分條件。和互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用層的很多軟件、應(yīng)用有著巨大的邊際成本遞減效應(yīng)不同，云服務(wù)是互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)層，這其中如CDN等領(lǐng)域，產(chǎn)品和服務(wù)都有著極強(qiáng)的剛性成本，規(guī)模越大虧損越多；更何況，現(xiàn)在已經(jīng)一腳踏進(jìn)CDN的大小云廠商，無(wú)一例外全部虧損，因此試圖通過規(guī)模降低成本，而不在技術(shù)、經(jīng)營(yíng)方面做文章根本走不通。云服務(wù)領(lǐng)域不僅存在著“規(guī)模不效應(yīng)”，而且也存在著“規(guī)模不防御”的狀況。如果只是一味地以低價(jià)吸引客戶，在產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新上沒有跟上，那么這種規(guī)模并不能形成護(hù)城河作用，就只是美麗的泡沫而已。這和共享單車行業(yè)很像，此前靠低價(jià)、補(bǔ)貼領(lǐng)先的ofo、摩拜，如今迅速被哈羅單車追趕、甚至是超越，就是典型的例子。
二是，價(jià)格執(zhí)念。
和規(guī)模執(zhí)念同樣盛行的是價(jià)格執(zhí)念。實(shí)際上對(duì)于這個(gè)問題，可以做一個(gè)假設(shè)，如果價(jià)格戰(zhàn)無(wú)所不能，那么這個(gè)市場(chǎng)也就不會(huì)像今天一樣，仍舊“百花齊放”，而是收攏于阿里云和騰訊云兩家旗下，因?yàn)闆]有人能比他們更有錢。
實(shí)際上，價(jià)格戰(zhàn)也有其短板之處，換句話說(shuō)價(jià)格戰(zhàn)很難解決三大問題：一是專業(yè)性問題，云服務(wù)是一個(gè)敬畏技術(shù)、尊重專業(yè)的行業(yè)，價(jià)格敏感性沒有想象的高，技術(shù)和專業(yè)才是客戶衡量的第一準(zhǔn)則；二是中立性問題，云服務(wù)行業(yè)用戶喜歡低價(jià)，但是在價(jià)格之前必須要考慮數(shù)據(jù)安全的問題，畢竟如果和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的“兒孫”一起用同樣的產(chǎn)品和服務(wù)，誰(shuí)也不敢保證自身數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)的保密性、安全性；三是殺敵還是自損的平衡問題，中小廠商不敢輕易降價(jià)，最多選擇“跟誰(shuí)”，至于大廠商降價(jià)也不能完全做到光殺敵而自己無(wú)損，由于規(guī)模更大，對(duì)大廠商來(lái)說(shuō)，很可能是“傷敵一千自損兩千”。
三是，獨(dú)食執(zhí)念。
云服務(wù)是互聯(lián)網(wǎng)各行各業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施，不僅僅是“水電煤”，而且是比水電煤更具基礎(chǔ)性質(zhì)的“陽(yáng)光、空氣”，云服務(wù)涉及到存儲(chǔ)、計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)、分發(fā)、加速、數(shù)據(jù)庫(kù)、安全等諸多細(xì)分領(lǐng)域，整個(gè)行業(yè)規(guī)模極為龐大?？浦亲稍儼l(fā)布的《2018-2024年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)深度調(diào)查及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示，2020年全球云市場(chǎng)的規(guī)模有望達(dá)到3900億美元，其中今年中國(guó)占比有望達(dá)到18%。
云服務(wù)是“基礎(chǔ)層”而非“應(yīng)用層”的行業(yè)屬性，加之整個(gè)行業(yè)實(shí)在過于龐大，導(dǎo)致行業(yè)的客戶的需求也是各種各樣，因此互聯(lián)網(wǎng)其它領(lǐng)域“贏家通吃”的慣例并不適用于云服務(wù)領(lǐng)域。相反，較之于贏家通吃，競(jìng)合共贏或許才是云服務(wù)更應(yīng)該有的理念和姿態(tài)。
當(dāng)局者迷旁觀者清，云服務(wù)行業(yè)接下來(lái)的三大走勢(shì)
實(shí)際上，這些執(zhí)念并不難洞察到，但是對(duì)云廠商來(lái)說(shuō)往往是“當(dāng)局者迷”的狀態(tài)，又或者是人在江湖身不由己。所以，整個(gè)行業(yè)并不會(huì)像前面預(yù)想的狀態(tài)一樣，塵歸塵土歸土，上帝的歸上帝凱撒的歸凱撒。未來(lái)，更符合行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)和資本逐利本質(zhì)的行業(yè)走向可能會(huì)是：
第一、行業(yè)認(rèn)知判斷的拐點(diǎn)出現(xiàn)。行業(yè)可能會(huì)從規(guī)模優(yōu)先轉(zhuǎn)向盈利優(yōu)先，從以往“為規(guī)模犧牲利潤(rùn)”，轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;為利潤(rùn)犧牲規(guī)模”。當(dāng)然，這樣的轉(zhuǎn)換過程不是一朝一夕就可達(dá)成的。兩種認(rèn)知判讀的碰撞沖擊、此消彼長(zhǎng)，會(huì)是一個(gè)循序漸進(jìn)的過程。
第二，資本市場(chǎng)從初冬進(jìn)入深冬。有關(guān)資本寒潮的聲音，近兩年一直不絕于耳，但是基本上都是在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)之外，即使出現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)也是某些偏門的領(lǐng)域。但是這一次“狼”是真的來(lái)了，云服務(wù)行業(yè)也不能幸免，而且不僅會(huì)迎來(lái)初冬，還會(huì)迎來(lái)寒冬。所以對(duì)那些幸運(yùn)融資到手的云廠商來(lái)說(shuō)，開源節(jié)流或者說(shuō)保持現(xiàn)金是當(dāng)下一個(gè)重要的命題；而對(duì)于那些沒有融到新一輪融資甚至沒有融到資的中小廠商來(lái)說(shuō)，融資會(huì)越來(lái)越難。
在去年上半年之前，包括青云、華云、駐云科技、迅達(dá)云、博云、數(shù)人云、數(shù)夢(mèng)工場(chǎng)、北森云、UCloud、EasyStack、SpeedyCloud、BoCloud Hyper等等，還都獲得了數(shù)額不菲的融資。但是此后轉(zhuǎn)眼至今，云服務(wù)行業(yè)的融資案例已經(jīng)越來(lái)越少。其實(shí)，一級(jí)資本市場(chǎng)很多時(shí)候和二級(jí)資本市場(chǎng)的行為是一樣的，往往是“買漲不買跌”，行情好你不需要錢的時(shí)候，它越要給你錢；行情不好你需要錢的時(shí)候，它越是不給你錢。
第三，收縮、降價(jià)、賣身、倒閉、出清，市場(chǎng)將逐漸呈現(xiàn)其殘酷一面。雖然當(dāng)前還沒有大規(guī)模的上演，但是筆者認(rèn)為大幕已經(jīng)拉開，市場(chǎng)出清會(huì)在后續(xù)的一段時(shí)間徐徐展開。先是像Ucloud一樣，把虧損的CDN等業(yè)務(wù)收縮甚至砍掉；再缺錢的話則降價(jià)去融資；實(shí)在不行就只能低價(jià)賣身；再?zèng)]有人接手的話，只能等著倒閉、出清了。所以，對(duì)于云廠商尤其是中小云廠商而言，當(dāng)下千萬(wàn)別再“待價(jià)而沽”，而是要“合適就賣”——融資也好，賣身也罷，先拿到一筆過冬的錢再說(shuō)。前兩個(gè)月，云端網(wǎng)絡(luò)、又拍云、帝聯(lián)網(wǎng)絡(luò)抱團(tuán)取暖，達(dá)成戰(zhàn)略合作。然而，隨著價(jià)格戰(zhàn)的打擊，行業(yè)盈利的門檻被顯著提高，這種合作很快就被證明“涼涼”了，接下來(lái)的戲碼或許逃脫不出此前的預(yù)設(shè)。
要知道，即便是小米，估值都從800億美元、1000億美元、1200億美元，甚至是傳說(shuō)中的2000億美元，理性回歸到了500多億美元，更何況是和小米隔著N條街的中小云服務(wù)廠商呢？
寫在最后的話：
巴菲特有句名言,“只有當(dāng)潮水退去的時(shí)候,才知道是誰(shuí)在裸泳。如今潮水正在快速退去，在錢荒時(shí)代，“活下去”成為了每一個(gè)中小云廠商的第一要?jiǎng)?wù)。
身處“形勢(shì)比人強(qiáng)”的云服務(wù)行業(yè)，只有識(shí)時(shí)務(wù)者方為俊杰。對(duì)于大多數(shù)中小廠商來(lái)說(shuō)，像Ucloud一樣進(jìn)行戰(zhàn)略收縮和戰(zhàn)略放棄，可能比一味的死磕堅(jiān)持，更具備智慧，也更加需要勇氣，當(dāng)然也將有更明朗的結(jié)果。
巴菲特還有句名言，“人生就像滾雪球，關(guān)鍵是要找到濕濕的雪和長(zhǎng)長(zhǎng)的坡！”樂觀辯證地看，既然寒冬已經(jīng)來(lái)臨，那么濕濕的雪和長(zhǎng)長(zhǎng)的坡，還會(huì)很難找嗎？（本文首發(fā)鈦媒體）
【來(lái)源：鈦媒體 作者：菠蘿財(cái)經(jīng)】
