數(shù)十家共享單車歸于沉寂，ofo等此前的共享經(jīng)濟嬌子也處于掙扎的狀態(tài)中；
國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司抓住最后一波上市窗口，千軍萬馬過獨木橋扎堆赴港上市，最多一天八家上市公司公用四個鑼。普華永道發(fā)布的數(shù)據(jù)預(yù)計，2018年赴港上市企業(yè)或?qū)⑦_到220家；
披著互聯(lián)網(wǎng)金融、金融科技外衣的P2P不斷爆雷，據(jù)不完全統(tǒng)計，2個月左右的時間，爆雷的平臺多達120家以上，其中不乏一些資質(zhì)全、背景好、知名度高的平臺；
所有這些都在表明——錢荒時代已經(jīng)來臨，且愈演愈烈。
實際上，最近十年來，錢荒時不時會上演一出戲碼。只不過之前的錢荒都是局部的、以傳統(tǒng)行業(yè)為主的，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的資金還是比較充裕。但是面對當(dāng)下史無前例的錢荒時代，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)也不能幸免。
作為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)里資金需求量最大、燒錢最多的領(lǐng)域之一，云服務(wù)領(lǐng)域里大大小小的云廠商頭上正懸著達摩克利斯之劍：未來之路何去何從，云廠商應(yīng)該如何自救？不管怎么說，活下去或許比向前走，更為現(xiàn)實也更為重要。
錢荒到來如海水退潮，大小廠商上岸姿勢各不同
和每一個大事件來臨時一樣，不同廠商所處位置的不同，決定了他們看問題角度的差異，由此所得到的結(jié)論也不盡相同。面對此次錢荒，以云服務(wù)行業(yè)典型領(lǐng)域CDN為例，大小廠商的上岸姿勢就各不相同。
首先，大廠商率先調(diào)轉(zhuǎn)船頭，淡出價格戰(zhàn)。
此前，阿里云在包括CDN在內(nèi)的整個云服務(wù)行業(yè)，慣用價格戰(zhàn)的手法，被稱之為“價格殺手”、“價格屠夫”，最瘋狂的時候，各類產(chǎn)品一年降價過十幾次。
但是有意思的是，阿里云對CDN的認知判斷，在2018云棲大會上海峰會上發(fā)生了拐點。在云棲大會上海峰會上，阿里云對對象存儲OSS、表格存儲、EOS云服務(wù)器、性能測試PTS鉑金版等等都進行了降價，但是CDN卻沒有在這一輪的降價名單中。
在今年五月的「云+未來」峰會上，騰訊云宣布CDN最高降幅達20%之后，然而，時間過去了快三個月，騰訊云降價信息中再未出現(xiàn)CDN。眾所周知，相比于其他的云產(chǎn)品和云服務(wù)，CDN是成本剛性最強的產(chǎn)品之一，此前也是降價幅度最大的產(chǎn)品之一，經(jīng)過激烈甚至稱得上慘烈的價格戰(zhàn)，CDN的價格已然觸底，沒有下降的空間了。阿里云、騰訊云選擇不降價，說明了在錢荒時代，地主家也沒有余糧了。
其次，專業(yè)廠商則是走“穩(wěn)固大本營、尋找新?lián)c”的路子，這方面網(wǎng)宿科技是典型的代表。
過去兩年網(wǎng)宿科技確實遭遇了不小的挑戰(zhàn)，一方面要穩(wěn)固大本營，保持公司在市場規(guī)模、營收上的穩(wěn)步發(fā)展，另一方面也要應(yīng)對巨頭挑起的價格戰(zhàn)。從最新的財報信息來看，網(wǎng)宿科技算是頂住了壓力，2018年上半年公司預(yù)計凈利潤將保持同比增長的態(tài)勢。與此同時，網(wǎng)宿科技率先提出的邊緣計算，也成為云服務(wù)領(lǐng)域眾多玩家集中的戰(zhàn)略選擇。
金山云就是一個例子。此前公司陷入“融資越來越多，虧損也越來越多”的尷尬境地，其母公司金山軟件日前更發(fā)布公告稱，預(yù)計2018年度將有可能錄得虧損。事實上，金山云在對外發(fā)聲已不再糾纏于價格戰(zhàn)，而是通過聯(lián)手小米發(fā)力智能加速網(wǎng)絡(luò)，入局邊緣計算。只不過，這個賽道金山云到底有沒有賭對，還不得而知，眼下也只能采取跟隨大佬的策略了。
最后，其它中小廠商尤其是長尾的小廠商，開始棄車保帥了。
最近Ucloud創(chuàng)始人兼CEO季昕華在采訪中就明確表示：UCloud減少了CDN業(yè)務(wù)，因為CDN虧損比較多，帶來大量虧損的業(yè)務(wù)增長，并不是良性增長。季昕華強調(diào)，現(xiàn)在收入增長不是UCloud的重點，UCloud更多關(guān)注的是利潤增長。在中國，還是要以持續(xù)盈利為目標(biāo)。值得一提的是，這種棄車保帥的行為不是說CDN不重要，而是相比于某一塊業(yè)務(wù)，讓公司整體活下去，是最為重要的。
確實如季昕華所做出的舉動一樣，虧損做CDN營收尤其是對中小云廠商來說，在當(dāng)下的錢荒時代是沒有意義的，與其陷入這個泥潭，不如果斷砍掉，輕裝上陣。在云服務(wù)行業(yè)里UCloud體量并不算太小，尚且如此，相信在其之后，會有越來越多的中小云廠商的認知會發(fā)生拐點轉(zhuǎn)移，從關(guān)注規(guī)模到聚焦盈利，從而同樣的走向這條斷臂求生之路。
忽略時勢的堅持容易變成我執(zhí)，云廠商的三個執(zhí)念
實際上，一切事情都是“有果皆有因”。云廠商當(dāng)下面臨的困境，錢荒只是一個外部因素，而更本質(zhì)的內(nèi)因，筆者覺得是整個云服務(wù)行業(yè)陷入了“三個執(zhí)念”當(dāng)中。
一是，規(guī)模執(zhí)念。
自從互聯(lián)網(wǎng)廠商開始大規(guī)模闖入云服務(wù)行業(yè)之后，整個行業(yè)也隨之浮躁起來，“規(guī)模至上”成為了不可辯駁的圭臬。“做大規(guī)模——降低成本——提升效益——占據(jù)行業(yè)優(yōu)勢地位——獲得融資——繼續(xù)做大規(guī)模”這樣的閉環(huán)，成為很多云廠商競相追逐的理想畫面。
可惜的是，他們當(dāng)中的很多人沒有意識到，或者在資本市場行情好的時候有意無意地忽略了，這個閉環(huán)中“做大規(guī)模－降低成本”這一環(huán)節(jié)就“接不上”，畢竟做大規(guī)模只是降低成本的必要不充分條件。和互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用層的很多軟件、應(yīng)用有著巨大的邊際成本遞減效應(yīng)不同，云服務(wù)是互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)層，這其中如CDN等領(lǐng)域，產(chǎn)品和服務(wù)都有著極強的剛性成本，規(guī)模越大虧損越多；更何況，現(xiàn)在已經(jīng)一腳踏進CDN的大小云廠商，無一例外全部虧損，因此試圖通過規(guī)模降低成本，而不在技術(shù)、經(jīng)營方面做文章根本走不通。云服務(wù)領(lǐng)域不僅存在著“規(guī)模不效應(yīng)”，而且也存在著“規(guī)模不防御”的狀況。如果只是一味地以低價吸引客戶，在產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新上沒有跟上，那么這種規(guī)模并不能形成護城河作用，就只是美麗的泡沫而已。這和共享單車行業(yè)很像，此前靠低價、補貼領(lǐng)先的ofo、摩拜，如今迅速被哈羅單車追趕、甚至是超越，就是典型的例子。
二是，價格執(zhí)念。
和規(guī)模執(zhí)念同樣盛行的是價格執(zhí)念。實際上對于這個問題，可以做一個假設(shè)，如果價格戰(zhàn)無所不能，那么這個市場也就不會像今天一樣，仍舊“百花齊放”，而是收攏于阿里云和騰訊云兩家旗下，因為沒有人能比他們更有錢。
實際上，價格戰(zhàn)也有其短板之處，換句話說價格戰(zhàn)很難解決三大問題：一是專業(yè)性問題，云服務(wù)是一個敬畏技術(shù)、尊重專業(yè)的行業(yè)，價格敏感性沒有想象的高，技術(shù)和專業(yè)才是客戶衡量的第一準(zhǔn)則；二是中立性問題，云服務(wù)行業(yè)用戶喜歡低價，但是在價格之前必須要考慮數(shù)據(jù)安全的問題，畢竟如果和競爭對手的“兒孫”一起用同樣的產(chǎn)品和服務(wù)，誰也不敢保證自身數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)的保密性、安全性；三是殺敵還是自損的平衡問題，中小廠商不敢輕易降價，最多選擇“跟誰”，至于大廠商降價也不能完全做到光殺敵而自己無損，由于規(guī)模更大，對大廠商來說，很可能是“傷敵一千自損兩千”。
三是，獨食執(zhí)念。
云服務(wù)是互聯(lián)網(wǎng)各行各業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施，不僅僅是“水電煤”，而且是比水電煤更具基礎(chǔ)性質(zhì)的“陽光、空氣”，云服務(wù)涉及到存儲、計算、網(wǎng)絡(luò)、分發(fā)、加速、數(shù)據(jù)庫、安全等諸多細分領(lǐng)域，整個行業(yè)規(guī)模極為龐大。科智咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國云計算市場深度調(diào)查及發(fā)展趨勢研究報告》顯示，2020年全球云市場的規(guī)模有望達到3900億美元，其中今年中國占比有望達到18%。
云服務(wù)是“基礎(chǔ)層”而非“應(yīng)用層”的行業(yè)屬性，加之整個行業(yè)實在過于龐大，導(dǎo)致行業(yè)的客戶的需求也是各種各樣，因此互聯(lián)網(wǎng)其它領(lǐng)域“贏家通吃”的慣例并不適用于云服務(wù)領(lǐng)域。相反，較之于贏家通吃，競合共贏或許才是云服務(wù)更應(yīng)該有的理念和姿態(tài)。
當(dāng)局者迷旁觀者清，云服務(wù)行業(yè)接下來的三大走勢
實際上，這些執(zhí)念并不難洞察到，但是對云廠商來說往往是“當(dāng)局者迷”的狀態(tài)，又或者是人在江湖身不由己。所以，整個行業(yè)并不會像前面預(yù)想的狀態(tài)一樣，塵歸塵土歸土，上帝的歸上帝凱撒的歸凱撒。未來，更符合行業(yè)競爭態(tài)勢和資本逐利本質(zhì)的行業(yè)走向可能會是：
第一、行業(yè)認知判斷的拐點出現(xiàn)。行業(yè)可能會從規(guī)模優(yōu)先轉(zhuǎn)向盈利優(yōu)先，從以往“為規(guī)模犧牲利潤”，轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;為利潤犧牲規(guī)模”。當(dāng)然，這樣的轉(zhuǎn)換過程不是一朝一夕就可達成的。兩種認知判讀的碰撞沖擊、此消彼長，會是一個循序漸進的過程。
第二，資本市場從初冬進入深冬。有關(guān)資本寒潮的聲音，近兩年一直不絕于耳，但是基本上都是在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)之外，即使出現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)也是某些偏門的領(lǐng)域。但是這一次“狼”是真的來了，云服務(wù)行業(yè)也不能幸免，而且不僅會迎來初冬，還會迎來寒冬。所以對那些幸運融資到手的云廠商來說，開源節(jié)流或者說保持現(xiàn)金是當(dāng)下一個重要的命題；而對于那些沒有融到新一輪融資甚至沒有融到資的中小廠商來說，融資會越來越難。
在去年上半年之前，包括青云、華云、駐云科技、迅達云、博云、數(shù)人云、數(shù)夢工場、北森云、UCloud、EasyStack、SpeedyCloud、BoCloud Hyper等等，還都獲得了數(shù)額不菲的融資。但是此后轉(zhuǎn)眼至今，云服務(wù)行業(yè)的融資案例已經(jīng)越來越少。其實，一級資本市場很多時候和二級資本市場的行為是一樣的，往往是“買漲不買跌”，行情好你不需要錢的時候，它越要給你錢；行情不好你需要錢的時候，它越是不給你錢。
第三，收縮、降價、賣身、倒閉、出清，市場將逐漸呈現(xiàn)其殘酷一面。雖然當(dāng)前還沒有大規(guī)模的上演，但是筆者認為大幕已經(jīng)拉開，市場出清會在后續(xù)的一段時間徐徐展開。先是像Ucloud一樣，把虧損的CDN等業(yè)務(wù)收縮甚至砍掉；再缺錢的話則降價去融資；實在不行就只能低價賣身；再沒有人接手的話，只能等著倒閉、出清了。所以，對于云廠商尤其是中小云廠商而言，當(dāng)下千萬別再“待價而沽”，而是要“合適就賣”——融資也好，賣身也罷，先拿到一筆過冬的錢再說。前兩個月，云端網(wǎng)絡(luò)、又拍云、帝聯(lián)網(wǎng)絡(luò)抱團取暖，達成戰(zhàn)略合作。然而，隨著價格戰(zhàn)的打擊，行業(yè)盈利的門檻被顯著提高，這種合作很快就被證明“涼涼”了，接下來的戲碼或許逃脫不出此前的預(yù)設(shè)。
要知道，即便是小米，估值都從800億美元、1000億美元、1200億美元，甚至是傳說中的2000億美元，理性回歸到了500多億美元，更何況是和小米隔著N條街的中小云服務(wù)廠商呢？
寫在最后的話：
巴菲特有句名言,“只有當(dāng)潮水退去的時候,才知道是誰在裸泳。如今潮水正在快速退去，在錢荒時代，“活下去”成為了每一個中小云廠商的第一要務(wù)。
身處“形勢比人強”的云服務(wù)行業(yè)，只有識時務(wù)者方為俊杰。對于大多數(shù)中小廠商來說，像Ucloud一樣進行戰(zhàn)略收縮和戰(zhàn)略放棄，可能比一味的死磕堅持，更具備智慧，也更加需要勇氣，當(dāng)然也將有更明朗的結(jié)果。
巴菲特還有句名言，“人生就像滾雪球，關(guān)鍵是要找到濕濕的雪和長長的坡！”樂觀辯證地看，既然寒冬已經(jīng)來臨，那么濕濕的雪和長長的坡，還會很難找嗎？（本文首發(fā)鈦媒體）
【來源：鈦媒體 作者：菠蘿財經(jīng)】
