在馬來西亞一家名為 "Orange" 的便利店里，我看到門上墻上貼著五六個支付方式的 Logo 和海報，有傳統(tǒng)的信用卡支付，更多的是各種電子支付錢包。

東南亞正在上演一場移動支付爭奪戰(zhàn)，如同 2015 年 2016 年的國內(nèi)市場。只是相比較國內(nèi)的二馬相爭，還處于早期階段的東南亞市場顯得更為熱鬧。

一方面本地企業(yè)都在推自己的 " 支付寶 " 錢包產(chǎn)品。以馬來西亞為例，電信運營商 Axiata 旗下的 Boost，移動通訊服務(wù)商 Digi 的 Vcash，馬來西亞第二大航空公司亞航（AirAsia）推出 BIGPay，去年 11 月打車軟件 Grab 拿到第三方支付牌照開始大力推廣 Grabpay。

另一方面，阿里和騰訊也將海外拓展的重點放在東南亞。除了針對中國出境游用戶的支付寶和微信以外，螞蟻金服在菲律賓、馬來西亞、泰國、印尼，通過投資入股的形式，推出本地支付錢包。微信支付在今年 3 月獲得馬來西亞的第三方支付牌照。

各家爭搶，在于其人口紅利。東南亞總?cè)丝?6.5 億，占世界總?cè)丝诘?8.6%。 且東南亞地區(qū)年輕群體占大多數(shù)，菲律賓人口平均年齡為 23 歲，馬來西亞為 28 歲，而中國人口平均年齡則為 36.7 歲。對于中國企業(yè)而言，東南亞擁有全球最大的海外華人群體，總?cè)藬?shù)超過 3000 萬，文化背景的相似性降低了溝通成本，因此往往成為出海第一站。

戰(zhàn)場剛啟，勝負(fù)難料。

在馬來西亞，地鐵可以手機(jī)支付

一個周前，虎嗅應(yīng)螞蟻金服邀請考察了菲律賓、馬來西亞兩個國家移動支付市場。提及移動支付出海，免不了將阿里和騰訊相比較。從現(xiàn)階段來看，阿里和騰訊走在截然不同的兩條路上。

在海外市場，微信主要想要聚焦于服務(wù)中國出境游客，而非海外居民。7 月 10 日在香港舉辦的 RISE 科技大會上，微信支付國際業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人殷潔在接受媒體采訪時說道：" 在中國大陸地區(qū) , 我們擁有數(shù)以百萬計的用戶。正因如此 , 微信支付才得以成功。所以我們的功能也是基于中國用戶的需求。而在海外市場 , 我們沒有大量的用戶 , 要想讓他們使用微信支付也很難。"

阿里則站在了騰訊的另一面。2016 年 10 月，在螞蟻金服成立兩周年的年會上，螞蟻金服集團(tuán)總裁井賢棟正式接替彭蕾出任 CEO 一職，并宣布了未來螞蟻金服發(fā)展的三個方向。其中一個是國際化，" 未來（螞蟻金服）的愿景是，四年內(nèi)，螞蟻金服的用戶 50% 在海外，50% 在國內(nèi)；未來九年，可以服務(wù)全球 20 億消費者。"

愿景很宏大，但面對各國國情差異、技術(shù)融合、更為復(fù)雜的競爭環(huán)境以及監(jiān)管問題。螞蟻金服能如愿么？

結(jié)盟財團(tuán)的落地模式

在馬來西亞，Touch 'n Go 辦公室螞蟻金服員工和本地員工交流

螞蟻金服國際業(yè)務(wù)有三大板塊，一是 " 全球收全球付 " 業(yè)務(wù)，依托阿里巴巴旗下電商平臺速賣通，面向海外的全球用戶；二是服務(wù)于中國人出境游，在國外也能用支付寶；三是普惠金融海外實踐，在海外建立本地支付錢包，服務(wù)當(dāng)?shù)赜脩簟?/p>

2016 年井賢棟接棒后，螞蟻金服的普惠金融海外實踐加速。

2016 年 11 月，和泰國支付公司 Ascend Money 展開戰(zhàn)略合作，共同打造泰國版錢包 TrueMoney。

2017 年 2 月，與韓國即時通訊公司 Kakao 達(dá)成戰(zhàn)略合作，投資 Kakao 旗下移動金融子公司 Kakao Pay。

也是在這一月，和菲律賓第二大運營商 Globe 達(dá)成合作，投資期旗下的數(shù)字金融公司 Mynt。

2017 年 4 月，宣布與印尼媒體和互聯(lián)網(wǎng)集團(tuán) Emtek 旗下即時聊天平臺 BBM 共同成立合資公司，并于 2018 年 3 月在 BBM 內(nèi)推出數(shù)字錢包 DANA。

2017 年 5 月，推出面向香港用戶的獨立電子錢包 App AlipayHK。

2017 年 7 月，與馬來西亞聯(lián)昌國際銀行（CIMB）旗下的 Touch 'n Go （TnG）公司簽署協(xié)議，組建一家合資公司，為當(dāng)?shù)赜脩籼峁╇娮渝X包服務(wù)和其他相關(guān)金融服務(wù)。

2018 年 3 月，宣布入股巴基斯坦小微金融銀行 Telenor Microfinance Bank ( TMB ) ，共同打造巴基斯坦手機(jī)錢包 Easypaisa。

2018 年 4 月，孟加拉國移動支付公司 bKash 和螞蟻金服宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作，共同打造本地版支付寶，為當(dāng)?shù)叵M者提供更方便和安全的數(shù)字金融服務(wù)。

不到兩年時間，螞蟻金服在 8 個國家和地區(qū)推出本地支付錢包。除香港外，其他國家和地區(qū)都采用投資入股的形式，螞蟻金服主要做技術(shù)輸出，派出團(tuán)隊到當(dāng)?shù)刈黾夹g(shù)支持。

這一模式此前在印度市場被證實可行。2015 年，螞蟻金服前后兩次入股印度最大的電子錢包 Paytm。在兩年的技術(shù)和經(jīng)驗分享后，依據(jù)官方披露的數(shù)據(jù)，Paytm 用戶數(shù)從不到 3000 萬增加至超過 2.5 億，目前排全球第四大電子錢包。

螞蟻金服的本地錢包主要集中在南亞和東南亞。除文章開頭所提及的人口紅利外，另一個原因在于這些國家沒有形成成熟的金融體系。

螞蟻全球本地化菲律賓負(fù)責(zé)人沈奕飛，此前曾負(fù)責(zé)過支付寶在澳大利亞落地。對比兩個國家，他認(rèn)為發(fā)達(dá)國家已經(jīng)形成成熟的信用卡支付體系，想改變他們的使用習(xí)慣轉(zhuǎn)用手機(jī)二維碼支付比較難。而菲律賓則不同，用戶對手機(jī)支付的接受度較高。

從公開資料來看，在菲律賓，86% 的人口沒有銀行賬戶，僅 3% 的人口擁有信用卡。菲律賓人都高度依賴現(xiàn)金，在個人消費領(lǐng)域：76％是現(xiàn)金消費，18% 為銀行卡消費，網(wǎng)上銀行支付僅占 6%。

但反過來，銀行卡如果不夠普及的話，會有另外一個問題，" 電子錢包有一個重要的依賴，我如何把錢放進(jìn)去，充值渠道在哪里？如果沒有卡這個渠道的話，充值又很麻煩。所以這個要衡量。" 螞蟻全球本地化錢包技術(shù)負(fù)責(zé)人熊務(wù)真告訴虎嗅。

從當(dāng)前來看，螞蟻金服主要通過線下充值（便利店、手機(jī)充值點等）、代付工資、相互轉(zhuǎn)賬、跨境匯款等方式來解決這一問題。

不尋求控股

螞蟻金服之所以選擇與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作，而非和騰訊一樣申請牌照自己做，原因有二。一方面是為提高擴(kuò)張速度，另一方面也是本地化需求。

2016 年 8 月，支付寶拿到香港首批第三方支付牌照，前后花費五年時間， 阿里旗下的東南亞移動電商 Lazada 申請移動支付的牌照，花了兩年時間。一位螞蟻金服人士在接受財新采訪時說：" 監(jiān)管當(dāng)局要審查業(yè)務(wù)范圍等，要搞明白你的意圖，所需時間較長，不如去收購本土公司。"

除此之外，" 本地合作伙伴往往更了解當(dāng)?shù)乇O(jiān)管、當(dāng)?shù)?a target="_blank">經(jīng)濟(jì)情況和金融相關(guān)行業(yè)發(fā)展背景。發(fā)展中國家的監(jiān)管政策變化可能比較多，我們需要及時應(yīng)對和做出調(diào)整，確保合規(guī)。" 螞蟻金服國際事業(yè)部資深總監(jiān)郟航曾如此闡述投資的原因。

值得關(guān)注的是，螞蟻金服的這幾筆海外投資均為非控股投資，在菲律賓，螞蟻金服持有 Mynt 的 45% 股份，在印度，經(jīng)過兩次增持，阿里巴巴及螞蟻金服共持有 Paytm 約 40% 的股份。

這主要是為避免監(jiān)管上的風(fēng)險。各個國家對外資的政策不同，如果是外資控股，在拿牌照方面會面臨政策障礙。不過依據(jù)財新報道，螞蟻金服是關(guān)鍵小股東（significant minority），在合作伙伴的重大問題和決策上，有重要話語權(quán)，即在引入其他股東上可以投反對票，以防止有直接競爭性的公司入股。

螞蟻金服在海外的合作對象均為財力雄厚的財團(tuán)。以菲律賓為例，Mynt 的股東除螞蟻金服外，還有菲律賓第一大電信公司 Globe，持股 45%，菲律賓第二大企業(yè)集團(tuán) Ayala，持股 10%。同時，前者是后者的子公司。

Ayala 集團(tuán)的整體經(jīng)營范圍非常之廣，旗下有排名第一的電信公司 Globe，也有排名第二的商業(yè)地產(chǎn) Ayala Land，以及排名第二的住宅地產(chǎn)、排名第三的銀行等等。

" 和中國不同，菲律賓是一個財團(tuán)主導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)，市場蛋糕是由十幾大家族去切分的，所以可以想到越是大的企業(yè)集團(tuán)越是在整個消費市場有更大的公信力。" 在被問及如何去贏得政府監(jiān)管和用戶的雙重信任時，Mynt CEO 安東尼 · 托馬斯（Anthony Thomas）表現(xiàn)出絕對自信。

Mynt CEO 安東尼 · 托馬斯（Anthony Thomas）

相比較財力，螞蟻金服似乎更看重合作伙伴所帶來的支付場景。" 我們更看重的在相應(yīng)的國家，每個電子錢包它的使用場景和我們的互補。" 熊務(wù)真說。

沈奕飛提到，Mynt 旗下支付錢包 Gcash 的第一大支付場景來自手機(jī)充值。" 這邊（菲律賓）一個很有意思的現(xiàn)象，用戶很有可能會一個月充值十幾次，每次只充非常小的金額，換算成人民幣每次相當(dāng)于只充個六七塊錢；甚至有些用戶極端，還會每天只充每天夠用的就行了——這是非常有菲律賓特色的支付行為，尤其對于電子錢包來說則是喜聞樂見的小額高頻場景，所以這也是 GCash 在菲律賓目前最主力的場景，也是我們現(xiàn)在做的最好的場景。"

在馬來西亞，螞蟻金服合作方 Touch 'n Go 為馬來西亞最大的交通卡服務(wù)商。旗下的一卡通即可以用于公交、地鐵等公共交通，也可以用于私家車交納高速過路費，甚至停車費。馬來西亞共有人口 3000 多萬，官方披露數(shù)據(jù)，活躍的 TNG 卡用戶有 2000 萬。

" 在馬來西亞，我們看到最大的一個場景是在出行交通這一塊。因為它是一個典型的小額高頻場景，非常適合移動支付。"" 在一定程度上，技術(shù)是我們的強項，但更重要的是要有一個本地化需求存在。" 熊務(wù)真說。

本土化挑戰(zhàn)

近兩年，東南亞移動支付市場玩家不斷涌現(xiàn)，試圖復(fù)制中國市場的成功。在新加坡，PayLah! 到 Fave Pay、Fomo Pay、CC Pay。馬來西亞，從航空公司到通信大佬都推出自己的手機(jī)支付錢包。

由于銀行卡不普及，Gcash 需要用機(jī)器充值

從目前來看，在東南亞市場，對螞蟻金服及其合作伙伴最能形成威脅的是打車軟件 Grab。

我問一名馬來西亞姑娘，她常用的電子錢包是什么。她指了指手機(jī)上 Grab 的綠色 Logo。

Grab 正在試圖成為一個綜合性服務(wù)平臺，而不僅僅是一個打車軟件。去年下半年 Grab 相繼在新加坡、馬來西亞拿到第三方支付牌照。隨后大力推廣 GrabPay，在馬來西亞首度吉隆坡，機(jī)場、地鐵里隨處可見其大幅宣傳廣告牌。并且為吸引用戶，GrabPay 的累計積分可以抵扣現(xiàn)金。

" 當(dāng)下東南亞移動支付市場還沒有絕對的領(lǐng)頭羊。但考慮到 Grab 在當(dāng)?shù)負(fù)碛械木薮笥脩艋鶖?shù)，該公司處于一個非常有利的競爭位置上。" 市場調(diào)研公司 Forrester 分析師王曉峰（Xiaofeng Wang）說。

螞蟻金服的馬來西亞合作方、Touch ‘ n Go CEO 尼扎姆（Nizam），并不認(rèn)為 Grab 會對其造成威脅："Grab 主要是在單一的打車場景，而我們 Touch ’ n Go 交通場景多元，不只發(fā)卡數(shù)最多，也是馬來西亞最大的國民應(yīng)用場景。未來我們將通過技術(shù)解決方案，實現(xiàn)從實體卡到電子錢包之間的打通和連接，這非常值得期待。"

在應(yīng)對本土阻擊者的同時，螞蟻金服及其合作伙伴還需適應(yīng)用戶的本地化需求。

菲律賓銀行服務(wù)普及率低，消費主要依賴現(xiàn)金。86% 的人口沒有銀行賬戶，全國僅 3% 的人口擁有信用卡。全國大大小小島嶼多達(dá) 1000 多座，線下銀行網(wǎng)點主要集中在幾個核心城市。螞蟻金服的菲律賓合作方，Mynt CEO 安東尼 · 托馬斯說：" 我們的最大的愿景就是未來能服務(wù)到本地 6000 萬沒有被銀行服務(wù)到的人群。"

Mynt 旗下的 Gcash 錢包可以直接接收工資。" 在這一塊服務(wù)上，我們在菲律賓是僅次于所有銀行的最大的代發(fā)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)。但是對于用戶來講，他們拿到工資還有取現(xiàn)的需求，所以為了方便他們?nèi)‖F(xiàn)，我們還會每個人給他們一張 GCash 預(yù)付卡方便用戶到所有的 ATM 機(jī)上去取現(xiàn)。"

除此之外，作為全球外出務(wù)工人口大國，菲律賓是全球第三大匯款接收國，有 1200 萬菲律賓勞工散布在全球各地。Gcash 的另一主要業(yè)務(wù)是跨境匯款，" 他們每年給家里匯回的外匯大概總值在 60 — 80 億美金，這是非常巨大的一個市場需求。同時，這個需求也可以兩分來看，這筆跨境匯會先到菲律賓國內(nèi)，然后在菲律賓國內(nèi)還需要中轉(zhuǎn)一次才能匯到他們家里，這也是為什么 Gcash 會做 P2P （個人和個人間轉(zhuǎn)賬匯款）。"

結(jié)語

螞蟻金服的海外計劃是構(gòu)建一個全球收付網(wǎng)絡(luò)，菲律賓、馬來西亞是這個網(wǎng)絡(luò)體系中的一部分。它希望讓各國電子錢包之間實現(xiàn)互通，拿著本國的電子錢包能到其他國家掃當(dāng)?shù)囟S碼。這對其技術(shù)提出不小的要求。當(dāng)然，那是后話。

從現(xiàn)階段來看，擺在螞蟻金服眼下的任務(wù)是提高各電子錢包的使用規(guī)模，在這方面，合作財團(tuán)的資源優(yōu)勢將起決定性作用。

來源：虎嗅APP