來源：智東西

作者 | 韋世瑋

編輯 | 心緣 漠影

蘋果“鴿王”AirTag追蹤器正式發(fā)售剛過一個月，就已經(jīng)被“玩壞”了。

僅僅在B站上搜索關(guān)鍵詞“AirTag”，就有800多個視頻映入我們眼簾。只是在商場、車庫或某個犄角旮旯體驗測評的內(nèi)容就占了一大半，科普的、討論是否是智商稅的，或是親自上手拆解的up主也不在少數(shù)，甚至還有花一萬多大洋買64個AirTag下五子棋的，P了192次AirTag圖片做定格動畫的……

只有你想不到，沒有他們辦不到。在“大神”們各顯神通背后，不難看出蘋果AirTag已徹底引爆市場討論熱度。

同樣瘋狂的也許還有國內(nèi)的追蹤器供應(yīng)鏈玩家。

就在今年4月21日蘋果AirTag在發(fā)布會上亮相當(dāng)天，國內(nèi)廠商清研訊科同步發(fā)布了兼容安卓生態(tài)的類AirTag硬件產(chǎn)品，名為TicTag，支持厘米級ToF測距精度。隨后幾天，OPPO的工程版Tag產(chǎn)品也在網(wǎng)絡(luò)上被曝出。

實際上早在2016年，蘋果AirPods耳機(jī)推出時也引起了一片群嘲，市場調(diào)侃紛至沓來。但在三年后，它也真正引爆了TWS耳機(jī)市場，帶動了一連串供應(yīng)鏈成熟發(fā)展，市場規(guī)模成倍增長。那AirTag是否也在經(jīng)受著被誤解和誤判的過程？

盡管目前市場上還未出現(xiàn)一些消費者們所期待的“華強北19.9元AirTag”產(chǎn)品，反倒是各色配件層出不窮，但智東西在和業(yè)內(nèi)人士交流的過程中發(fā)現(xiàn)，在蘋果AirTag引燃的市場背后，許多玩家正摩拳擦掌，準(zhǔn)備著新一波的機(jī)會爆發(fā)。

而被蘋果這一枚小小的AirTag攪入局的，不僅僅是定位追蹤器廠商、手機(jī)玩家，還有對這個市場爆發(fā)起著關(guān)鍵性作用的芯片原廠。

刀光劍影間，他們牽動起的一場消費級Tag搶跑之爭已逐漸浮現(xiàn)在我們眼前。

▲B站棋牌區(qū)up主“-LKs-”（右）與世界五子棋錦標(biāo)賽中國隊隊員“一休哥”（左）用AirTag下五子棋

一、AirTag背后的長長供應(yīng)鏈，國內(nèi)Tag市場爆發(fā)的關(guān)鍵

要想了解當(dāng)下國內(nèi)Tag玩家們的戰(zhàn)局，我們就需要從引燃這場競賽的“導(dǎo)火索”入手，以蘋果AirTag為鑒，簡單看看它背后的供應(yīng)鏈布局。

擰下AirTag的后蓋、拿出電池、拆掉外殼，AirTag內(nèi)部的硬件構(gòu)造就呈現(xiàn)在我們眼前——0.4毫米厚的環(huán)形主板上，密集緊湊地分布著大大小小的元器件，這即是蘋果硬件設(shè)計的一貫風(fēng)格，也是令許多人感嘆蘋果工程師牛掰的地方。

據(jù)美國知名拆解網(wǎng)站iFixit的拆解報告，AirTag內(nèi)部主板上的元器件主要包括：

▲AirTag內(nèi)部主板元器件部分匯總（整理自iFixit）

此外，AirTag還采用了松下的CR2032紐扣電池，而在代工方面，業(yè)內(nèi)關(guān)于蘋果AirTag的代工廠則眾說紛紜。

去年2月，知名分析師郭明錤的報告稱環(huán)旭電子是蘋果AirTag的UWB（Ultra Wide Band，超寬帶）模組SiP封裝供應(yīng)商，而環(huán)旭電子在2019年起就已新增了UWB模組業(yè)務(wù)。今年5月也有業(yè)內(nèi)人士爆料，AirTag由立訊精密收購的蘇州緯創(chuàng)代工生產(chǎn)。

如此看來，一元硬幣般大小的AirTag背后，也覆蓋了從UWB芯片到電源管理芯片、從音頻放大器到功率放大器、從電池到封裝等長長的供應(yīng)鏈。

▲蘋果AirTag內(nèi)部拆解圖

那么，像AirTag這樣消費級的Tag產(chǎn)品研發(fā)門檻低嗎？目前國內(nèi)的Tag供應(yīng)鏈情況如何？

一位業(yè)內(nèi)從事UWB相關(guān)研究的資深人士告訴智東西，目前除了UWB芯片以外，國內(nèi)供應(yīng)鏈廠商并不缺其他的元器件。

例如，在電池方面，我國的供應(yīng)鏈早已成熟，包括重慶紫建電子、廣東國光電子、惠州億緯鋰能、廣州鵬輝能源、江西贛鋒鋰業(yè)等電池廠商，都有著成熟的產(chǎn)品線，一直為華為、小米、OPPO、vivo等手機(jī)廠商，以及萬魔、漫步者等傳統(tǒng)音頻廠商供應(yīng)電池。

而在UWB環(huán)節(jié)，我國UWB產(chǎn)業(yè)鏈及生態(tài)則剛剛起步，雖然已出現(xiàn)從芯片到解決方案的小生態(tài)雛形，但未形成配套的供應(yīng)鏈。

其中在芯片方面，目前僅有精位科技、易百德等極少數(shù)玩家推出了UWB芯片產(chǎn)品，大部分玩家的芯片產(chǎn)品則預(yù)計在今年量產(chǎn)，如瀚巍微電子、優(yōu)智聯(lián)等。

而在國際市場上，UWB芯片市場則被Decawave啃下大頭，市場占比高達(dá)95%，這也是現(xiàn)階段全球少數(shù)能提供成熟UWB芯片的供應(yīng)商。此外，恩智浦也曾陸續(xù)推過多款UWB芯片產(chǎn)品。

▲國內(nèi)UWB芯片廠商部分匯總

另一方面，浩云科技、聯(lián)睿電子、清研訊科等廠商都基于UWB技術(shù)開發(fā)了一系列定位系統(tǒng)及解決方案，尤其是浩云科技作為UWB領(lǐng)域少有的上市公司，正在構(gòu)建“芯片+模組+產(chǎn)品+平臺+解決方案”的UWB全產(chǎn)業(yè)鏈布局閉環(huán) 。

不過，大多供應(yīng)商的UWB解決方案都長期集中在工業(yè)、商場、監(jiān)獄、能源、建筑等To B領(lǐng)域，一定程度上市場相對封閉，缺少切入消費級市場的渠道和經(jīng)驗。

▲國內(nèi)UWB方案廠商部分匯總

因此，如何快速構(gòu)建成熟完整的UWB供應(yīng)鏈，也將成為我國消費級Tag市場爆發(fā)的關(guān)鍵。

二、押注UWB Tag市場的兩類玩家，缺芯與生態(tài)問題顯著

實際上，自從蘋果開始在iPhone 11/11Pro系列手機(jī)上搭載UWB技術(shù)后，業(yè)內(nèi)也重新掀起了對這項技術(shù)的關(guān)注——尤其是手機(jī)廠商。

2020年10月，小米發(fā)布“一指連”UWB技術(shù)，通過在手機(jī)和一系列智能家居設(shè)備中內(nèi)置UWB芯片和陣列天線，為手機(jī)和智能設(shè)備之間增添空間感知能力。

不可否認(rèn)，UWB技術(shù)以其傳輸速率高、抗干擾性強、帶寬極寬、功耗低、安全性高、穿透力強、定位精準(zhǔn)等優(yōu)勢，也將成為各個玩家爭搶市場的重要“殺器”，在Tag市場亦是如此。

▲小米“一指連”UWB技術(shù)展示

“隨著蘋果AirTag的上市，國內(nèi)玩家的確會跟進(jìn)布局，但更多還是在觀望階段，可能也會推出一些類似的Tag產(chǎn)品。”業(yè)內(nèi)資深人士提到。

主要原因在于，AirTag的落地需要一個良好的生態(tài)環(huán)境，目前國內(nèi)能做這類生態(tài)的玩家并不多，“今年會有玩家開始嘗試，不過若從Tag出貨量上看，借用蘋果的生態(tài)會比較容易。”他說。

回看國內(nèi)市場，目前已有清研訊科、深圳云里物里科技等公司推出了消費級Tag產(chǎn)品。

清研訊科脫胎于清華大學(xué)測試技術(shù)與儀器國家重點實驗室，也是全球UWB標(biāo)準(zhǔn)組織FIRA聯(lián)盟成員，主要開發(fā)工業(yè)精確定位產(chǎn)品和解決方案。

2020年3月，清研訊科推出了兼容安卓生態(tài)的類AirTag產(chǎn)品——TicTag，據(jù)稱采用802.15.4Z UWB標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議以及藍(lán)牙5.0技術(shù)規(guī)范，提供厘米級的ToF測距精度、高靈敏度AOA測向精度。 而今年推出的新一代TicTag，其支持的藍(lán)牙技術(shù)規(guī)范則升級為藍(lán)牙5.1，其余并無太大更新升級。

▲清研訊科推出的TicTag產(chǎn)品

成立于2007年的云里物里，擁有8年的藍(lán)牙定位硬件研發(fā)經(jīng)驗，主要基于藍(lán)牙技術(shù)開發(fā)模塊、傳感器、網(wǎng)關(guān)及解決方案，并與谷歌、華為、InBev等國內(nèi)外公司建立了合作伙伴關(guān)系。

該公司也曾推出類似Tag的產(chǎn)品，名為F5藍(lán)牙超薄智能防丟器，厚度為3.2mm，搭載自研感知觸發(fā)功能，能快速感知被移動的物體，并通過內(nèi)置的蜂鳴片發(fā)出警報。

不過這款產(chǎn)品僅支持藍(lán)牙定位，與其他基于UWB定位的Tag產(chǎn)品相比，精確測距和空間定位的能力都有一定差距。

但正如業(yè)內(nèi)資深人士所說，傳統(tǒng)玩家原先的生態(tài)更多是偏To B客戶，在消費級Tag市場上的經(jīng)驗較少。“就算他自己有一顆合封的芯片，再聯(lián)合方案商推產(chǎn)品，但他們也會面臨產(chǎn)能的問題，因為他們還是屬于芯片級的方案公司，在芯片上的渠道資源有限。”他解釋。

“目前國內(nèi)最熱衷Tag的公司主要有兩類，他們各自面臨的問題也有所不同。”談及國內(nèi)以UWB技術(shù)為基礎(chǔ)的Tag市場，業(yè)內(nèi)資深人士提到。

一類是蘋果生態(tài)鏈上的公司。“他們現(xiàn)在對UWB技術(shù)非常感興趣，想在今年推出一個類似AirTag的產(chǎn)品，且完全可以跟蘋果兼容做通訊。”他說。

但這類玩家遇到的問題是——缺UWB芯片。業(yè)內(nèi)資深人士透露，目前市場上只有兩家公司在賣UWB芯片，其中一家公司的芯片還不帶MCU，因此這些公司需要在芯片上做集成的開發(fā)難度較大。

在他看來，這些玩家的研發(fā)進(jìn)度也與DecaWave的支持力度息息相關(guān)，“因為這兩個芯片廠商的支持策略是大客戶優(yōu)先，而非支持所有客戶，這導(dǎo)致不少方案公司獲得不了支持。”他解釋。

▲DecaWave的DW1000無線測距模塊

另一類是手機(jī)玩家，現(xiàn)階段以O(shè)PPO、小米為主。據(jù)透露，小米和OPPO已有類似的產(chǎn)品，除了OPPO被曝光的Tag之外，小米似乎以手環(huán)形態(tài)為主，并且相關(guān)產(chǎn)品都已在去年預(yù)研完畢。

其中在今年4月下旬，網(wǎng)絡(luò)上有人曝光了OPPO的工程版Tag產(chǎn)品，據(jù)稱同樣基于UWB技術(shù)，但采用的是USB接口充電的方式，預(yù)計今年內(nèi)發(fā)售。

盡管小米和OPPO并不愁買不到UWB芯片，但他們真正面臨的問題是，并未搭建好與手機(jī)配套的UWB生態(tài)，“Tag做完之后和誰搭配？賣給誰？這是個問題。”業(yè)內(nèi)資深人士說，因此手機(jī)玩家的關(guān)鍵突破口在于，今年是否還推出支持UWB技術(shù)的手機(jī)。

▲博主“數(shù)碼閑聊站”曝光的OPPO相關(guān)Tag產(chǎn)品

從另一個角度看也說明，目前國內(nèi)自有的純Tag玩家就算能推出相關(guān)產(chǎn)品，也沒有自己的生態(tài)，而是需要靠手機(jī)廠商構(gòu)建配套生態(tài)后推動市場發(fā)展的可能性更高。

三、19塊9還包郵的AirTag靠譜？背后暗藏的龐大新應(yīng)用

實際上，小小的AirTag背后，也蘊藏著巨大的應(yīng)用想象空間。

例如， B站up主“大寬物理”就暢想著，行業(yè)期待多年的蘋果AR眼鏡或許能利用UWB技術(shù)將現(xiàn)實和虛擬結(jié)合，未來路上各個商店都配備一個類似AirTag的設(shè)備作為信標(biāo)，用戶只需戴上AR眼鏡，就能直接查看路上商店信息，甚至直接標(biāo)記路線導(dǎo)航。

▲B站up主“大寬物理”對AirTag應(yīng)用的暢想示例

盡管關(guān)于Tag產(chǎn)品的未來有著無數(shù)想象，但當(dāng)我們回歸現(xiàn)實，對于蘋果推出售價229元起的AirTag，不少消費者都在調(diào)侃期待華強北19塊9的AirTag推出。

如今距AirTag上市已過去了一個多月，目前看來，華強北玩家們還沒正式發(fā)力，某電商平臺上也遲遲未看見白牌AirTag的身影。

不過，19塊9的AirTag，這有可能嗎？實際上，19塊9連一顆UWB芯片都買不起！

據(jù)智東西向供應(yīng)鏈人士求證，目前供應(yīng)鏈一顆UWB芯片普遍約20-25人民幣左右，“現(xiàn)在芯片行業(yè)產(chǎn)能那么緊張，芯片不漲價已經(jīng)謝天謝地了，還指望賣到十幾塊錢，有點過于樂觀了。”他說。

一般來說，如果國內(nèi)玩家推出一整套的方案，預(yù)計價格會比蘋果便宜一些，但剛開始應(yīng)該達(dá)不到便宜一半的價格。同時對華強北的白牌玩家來說，一套成本可能在50元附近的Tag，估計也將買到150元左右。

整體來看，國產(chǎn)UWB芯片的量產(chǎn)以及手機(jī)UWB技術(shù)的應(yīng)用生態(tài)構(gòu)建，無疑是國內(nèi)Tag市場真正起步并逐漸爆發(fā)的關(guān)鍵性前提，這背后也帶來了不少市場機(jī)遇。

一是隨著明年國產(chǎn)UWB芯片的量產(chǎn)，包括蘋果生態(tài)鏈在內(nèi)的玩家會迅速跟進(jìn)，至明年年底，供應(yīng)鏈人士預(yù)計單個客戶出貨量預(yù)計將超20萬套。

市場調(diào)研機(jī)構(gòu)ABI Research預(yù)測，到2025年，支持UWB技術(shù)的智能手機(jī)出貨量將從2019年的4200萬臺增長到5.14億臺，主要用于解鎖、無線支付等應(yīng)用，這也將進(jìn)一步催生更多UWB設(shè)備的誕生與發(fā)展，帶動C端UWB市場發(fā)展。

二是面對B端市場。據(jù)物聯(lián)傳媒預(yù)計，到2022年，中國UWB企業(yè)級應(yīng)用市場芯片的出貨量將達(dá)到1200萬片，相比2018年復(fù)合增速為86.12%

同時，隨著UWB應(yīng)用的不斷滲透，市場研究機(jī)構(gòu)Market&Market預(yù)計，全球UWB市場規(guī)模也將從2020年的11億美元增長到2025年的27億美元。

相比之下，最初廣受消費者吐槽的蘋果AirPods耳機(jī)，在2016年12月正式發(fā)售后，其銷量迅速飆升至2016年美國市場全年耳機(jī)銷量平均值的10倍，市場份額占美國無線耳機(jī)市場的26%。

在AirPods的推動下， 全球TWS耳機(jī)市場不斷升溫爆發(fā)。據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)，在2020年，全球無線立體聲TWS耳機(jī)出貨已達(dá)2.38億副。

目前看來，我們并沒有更多的實質(zhì)性數(shù)據(jù)去印證和推斷Tag產(chǎn)品的未來，但我們?nèi)匀黄诖?，它將?fù)刻下一個TWS市場的傳奇。

結(jié)語：風(fēng)向標(biāo)蘋果能否開啟下一片藍(lán)海？

AirTag能否成為下一個引爆市場的“AirPods”？這也是AirTag誕生以來，一直盤旋在不少人心中的疑問。但無論如何，如今我們也看到一個以UWB技術(shù)為軸心的供應(yīng)鏈江湖正潛滋暗長，等待Tag市場的真正爆發(fā)。

而在Tag市場爆發(fā)之后，從應(yīng)用到生態(tài)，從手機(jī)、可穿戴設(shè)備到更廣泛的IoT市場，也蘊藏著無限的想象空間和可能性。我們也期待，未來Tag市場的爆發(fā)不僅將推動下一個藍(lán)海市場發(fā)展，也將給人們帶來新的生活方式。