文｜數(shù)科社，作者｜行者 伊然

2010 年，亞馬遜在云計算領(lǐng)域的營業(yè)收入約為 5 億美元，在其全年 342 億美元的總收入中顯得并不突出，有評論人士甚至質(zhì)疑 AWS 拖累了亞馬遜的市值表現(xiàn)。

貝索斯則顯得格外樂觀：" 云計算服務(wù)是一粒種子，我們都知道它將來會成為大樹。"

十年間，國內(nèi)云計算市場已度過早期探索階段的 " 量的增長 " 時期，走向了注重升級、優(yōu)化和細分的 " 提質(zhì) " 階段，云計算的廣闊天地仍待征服。

01 國際巨頭激烈角逐

今年 7 月，世界首富、亞馬遜創(chuàng)始人貝索斯宣布卸任，他將亞馬遜首席執(zhí)行官的大位交給了公司 " 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)（AWS）" 部門多年掌門人安迪 · 賈西。

這是外界早已預料到的選擇。

作為電商平臺，亞馬遜為了頂住銷售高峰期間的網(wǎng)站流量壓力需要采購 IT 設(shè)備，但高峰過去后，設(shè)備積攢的大量計算資源就處于閑置狀態(tài)。2003 年，安迪 · 賈西提出了 AWS 的構(gòu)想——亞馬遜將計算資源租給其他承擔不起 IT 成本的小公司使用，這便是亞馬遜云服務(wù) AWS 的雛形。

根據(jù)亞馬遜 2020 年財報，2020 年亞馬遜凈利潤為 210 億美元，而 AWS 就實現(xiàn)了 130 億美元的運營利潤。

統(tǒng)計表明，亞馬遜從 2014 年以來超過半數(shù)的運營利潤都來自云計算業(yè)務(wù)。如果亞馬遜沒有拼盡全力發(fā)展 AWS，貝索斯或許永遠登不上世界首富的寶座。在掌門人交接的 2021 年第二季度，AWS 的運營收入 40 億美元，同比增長 25%。

多年來，亞馬遜并不舍得公開 AWS 營收的詳細構(gòu)成數(shù)據(jù)，有業(yè)內(nèi)分析人士宣稱 AWS 的利潤率遠超亞馬遜整體 31% 的營業(yè)利潤率，一些分支服務(wù)毛利率或超過 80%。

根據(jù) IDC《全球半年度公有云服務(wù)跟蹤報告》，2020 年全球云計算市場同比增長 24.1%，收入總額達 3120 億美元，亞馬遜以 24.1% 的市場份額繼續(xù)傲視群雄，微軟和谷歌以 16.6% 和 4.2% 的市場份額分列二、三位，阿里巴巴 3.7% 的占比排名第四，IBM 則以 2.8% 守住第五名。

作為先行者和領(lǐng)軍者，亞馬遜有著絕對的優(yōu)勢，不僅因為 AWS 市場份額的絕對優(yōu)勢，更因為 AWS 率先實現(xiàn)了穩(wěn)定的盈利。但在微軟、谷歌的奮起直追中，亞馬遜近兩年的市場份額在走低、增速在放緩。

作為傳統(tǒng)的 PC 軟件廠商，微軟的業(yè)務(wù)發(fā)展方向一度搖擺，市值長期停滯不前。2014 年，納德拉上任微軟 CEO，隨后帶領(lǐng)微軟進行 "移動為先 , 云為先" 的版圖改造。

2021 年初以來，微軟股價上漲了約 29%。若以納德拉上任為節(jié)點，微軟的市值更是實現(xiàn)了 4000 億美元到 2.22 萬億美元的爆發(fā)增長。

根據(jù)微軟公布的 2021 財年第四財季及全年財報，當季微軟營收 461.52 億美元，同比增長 21%；凈利潤 164.58 億美元，創(chuàng)下單季盈利最高記錄。2021 財年微軟營收 1680.88 億美元，同比增長 18%。

微軟披露，云計算服務(wù) Azure 銷售額同比增長 51%，包括 Azure 公有云、Windows Server 和 GitHub 在內(nèi)的微軟智能云部門創(chuàng)造了 173.8 億美元的收入，同比增長 30%，成為公司最大的業(yè)務(wù)板塊。

微軟和亞馬遜的圍繞云計算的 "battle" 讓人才爭奪戰(zhàn)也分外焦灼。

8月 27 日，在亞馬遜任職 23 年的 CharlieBell 被曝辭職加入微軟擔任副總裁。要知道，Bell 此前一度被視作是 AWS 部門的接班人，但賈西選擇了創(chuàng)業(yè)回歸的 Adam Selipsky，這或許促成了 Bell 的離開。

相較亞馬遜和微軟，谷歌云服務(wù)起步晚，走過的彎路也更多。

2019 年，谷歌終于下定決心發(fā)展云端，從甲骨文挖來 ThomaKurian 擔任谷歌云的首席執(zhí)行官，并提出目標：2023 年要成為云計算領(lǐng)域的第二大供應(yīng)商。 起步晚意味著要加大投資，燒的錢更多。

Kurian 借鑒甲骨文的策略，制定了一系列不太像是谷歌作風的規(guī)劃，包括從 to C 轉(zhuǎn)向 to B，面向金融、電信等特定行業(yè)銷售；擴大谷歌的銷售團隊規(guī)模，邀請生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴加入銷售流程；大舉進行與 AWS 和 Azure 有差異的業(yè)務(wù)并購。

伴隨谷歌云營收的增長，虧損也在連年擴大，2018 年虧損 43 億美元，2019 年虧損 46 億美元，2020 年虧損總額超 56 億美元。

好在谷歌財大氣粗，有充足的現(xiàn)金流為谷歌云撐腰。近期，谷歌在美國花費 10 億美元購置土地，籌備新建數(shù)據(jù)中心；又計劃在德國投入 10 億歐元開發(fā)建設(shè)云服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施等。

根據(jù)谷歌母公司 2021 年第二財季財報，該季度公司營收 618.8 億美元，云業(yè)務(wù)收入為 46.3 億美元，雖然和廣告銷售額 504.4 億美元的體量相差甚遠，但是云業(yè)務(wù)高達 53.8% 的同比漲幅讓市場驚呼看到了 " 谷歌第二增長曲線 " 的到來。

亞馬遜、微軟、谷歌，三家爭云的大格局基本已定，戰(zhàn)況將日益焦灼。

02 一超多強國內(nèi)市場

阿里巴巴是目前唯一能和美國巨頭一爭高低的中國企業(yè)。

2011 年，" 云計算 " 在國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)圈仍是一個風聲剛起的新概念。在這一年大佬云集的中國 IT 領(lǐng)袖峰會上，許多從業(yè)者在質(zhì)疑云計算只是 " 新瓶裝舊酒 " 的噱頭，就連馬化騰都表示云計算的理念太超前了，認為不可能在短期內(nèi)實現(xiàn)，但一直關(guān)注亞馬遜動向的阿里巴巴已經(jīng)看清了未來的趨勢。

馬云在峰會上堅定地表達了對云計算的信心和希望，他說：" 如果有一天阿里巴巴不做云計算，競爭對手就會把阿里巴巴趕出電子商務(wù)門口。如果我們不做云計算，將來會死掉。"

阿里云的成績證明了馬云的判斷。

IDC 發(fā)布的 2021 年第一季度中國公有云市場數(shù)據(jù)顯示，季度內(nèi) IaaS+PaaS 市場規(guī)模達 46.32 億美元，阿里云以 40% 的市場份額繼續(xù)在國內(nèi)云市場遙遙領(lǐng)先。Gartner 發(fā)布的最新云廠商產(chǎn)品評估報告，阿里云在計算大類以 92.3% 的高得分率拿下全球第一。

根據(jù)阿里巴巴 2021 年第一財季財報，當季阿里巴巴云業(yè)務(wù)收入 160.5 億元人民幣，已連續(xù)第三個季度實現(xiàn)盈利。7 月，張勇把阿里云稱作是 " 阿里巴巴面向未來的第二增長曲線 "，表示阿里云 2020 年銷售額已突破 600 億元人民幣，同比增長 50%。

阿里云的業(yè)界地位雖暫時不可撼動，但是頻頻出現(xiàn)的 " 黑天鵝 " 讓其近期前景顯得并不明朗。

在財報會議上，阿里承認一個重要客戶因非產(chǎn)品原因放棄了和阿里云海外業(yè)務(wù)的合作，外界普遍認為客戶指的是字節(jié)跳動的 TikTok。此外，螞蟻集團上市受阻與 " 雙減 " 政策后在線教育的回縮等不確定因素也影響了阿里云的表現(xiàn)。

阿里云最新一季的增速僅為 29%，遠低于去年同期的 59%，也低于國際競爭對手。

中、美兩國的云計算市場競爭目前都呈現(xiàn)出 " 一超多強 " 格局。阿里身后是虎視眈眈的國內(nèi)云計算市場第二梯隊，IDC 中國公有云市場數(shù)據(jù)表示騰訊云、華為云市場份額同為 11%，中國電信天翼云 8%。

根據(jù)騰訊 2021 年第二季度及半年度業(yè)績報告，騰訊云所在的騰訊金融科技及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)收入 419 億元 , 同比增長 40%。騰訊雖然沒有具體披露云業(yè)務(wù)營收狀況，但在財報中提出：" 根據(jù) IDC，騰訊視頻云解決方案收入在中國排名第一"。

騰訊透露，云數(shù)據(jù)庫服務(wù)客戶數(shù)已超過 50 萬，騰訊云在服務(wù)大型金融機構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面保持行業(yè)領(lǐng)先，助力中國銀行、建設(shè)銀行、中國銀聯(lián)等頭部金融機構(gòu)構(gòu)建金融云平臺。

云計算是華為當下重點發(fā)力的新領(lǐng)域。任正非稱：" 華為的硬件業(yè)務(wù)受阻，在軟件領(lǐng)域有更大的自主性，華為要敢于在軟件領(lǐng)域引領(lǐng)世界，未來優(yōu)先選擇云方式為客戶提供 IT 基礎(chǔ)平臺服務(wù)。"

以 IDC 數(shù)據(jù)為標桿，華為云在國內(nèi)市場占比 2018 年的 0.9% 一路追到最新的 11%，足見魄力。

此外，華為獲得了政府端的大力支持。IDC 數(shù)據(jù)顯示，2021 年中國政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場的總規(guī)模達到 270.6 億元，華為云在政務(wù)云市場占有率 32.2%，連續(xù) 4 年蟬聯(lián)市場份額第一。

百度云或許是多數(shù)個人用戶最先了解的云服務(wù)，但是百度云的發(fā)展卻沒有利用好先發(fā)優(yōu)勢。

2019 年，百度將云品牌升級為 " 百度智能云 "，旨在突出百度對 AI 技術(shù)的布局和應(yīng)用。

百度 2021 年第二季度營收 314 億元，凈利潤 54 億元。財報雖然沒有公開智能云的具體營收數(shù)據(jù)，但披露同比增速為 71%，連續(xù)三個季度營收增長超過 55%，并表示其 " 引領(lǐng)百度核心營收穩(wěn)步向前 "。

AI 是百度的特色和重點，但百度智能云或許需要突破 AI 標簽才可能實現(xiàn)更多元化的發(fā)展、拓寬產(chǎn)品的邊界。

三大運營商的云業(yè)務(wù)報表也表現(xiàn)搶眼。

2021 年前六個月，電信天翼云營收達 140 億元，超過 2020 年全年總收入；移動云收入達 97.21 億元，同比增長 118.1%，超 2020 年全年營收，且公有云收入份額進入業(yè)界前十行列；聯(lián)通云收入同比提升 54.1%，達到 76.9 億元。

03 新的戰(zhàn)役在政務(wù)市場打響

隨著我國在 " 新基建 " 領(lǐng)域的布局加速，云計算已從規(guī)模取勝的階段向著利潤為王的方向上邁進，從 IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）到 PaaS（平臺即服務(wù)）再到 SaaS（軟件即服務(wù)）進階。

" 云計算架構(gòu)，標準化產(chǎn)品，訂閱制收費 " 是 SaaS 的標準三要素，SaaS 是基于云計算的具體應(yīng)用場景，要依靠強大的產(chǎn)業(yè)布局與開放的流量端口，目的在于追求最大化的客戶生命周期價值。

IDC 數(shù)據(jù)顯示，全球市場 SaaS 占全球公有云的 63.6%，國內(nèi) SaaS 占比僅為 28.2%，呈現(xiàn)出少見的 IaaS 大于 SaaS 格局。

2020年，我國公有云 SaaS 市場規(guī)模達到 278 億元，同比增長 43.1%。

當前，國內(nèi) SaaS 層主要產(chǎn)品以廣聯(lián)達、易聯(lián)云、用友、金蝶等垂直領(lǐng)域公司為主，隨著國內(nèi)云計算底層基礎(chǔ)信息架構(gòu)的搭建完善，IDC 預測未來五年中國企業(yè) SaaS 市場會以 37% 的年復合增長率增長，巨頭們也都在加緊入場。

2019 年，阿里云發(fā)布 "不做 SaaS, 倡導被集成" 的生態(tài)策略，承諾把企業(yè)服務(wù)的空間交給對業(yè)務(wù)領(lǐng)域和企業(yè)有深度認知的伙伴。今年，阿里云宣傳稱已經(jīng)培養(yǎng)出一批云上營收過億的合作伙伴。

今年，華為啟動 " 華為云 SaaS 星光計劃 "，投入 2 億基金賦能 1000 家 SaaS 伙伴，共同拓展市場。

相較阿里與華為的合作方式，騰訊云相較更聚焦自身產(chǎn)品。騰訊云設(shè)立 SaaS 生態(tài)計劃，利用騰訊會議、騰訊企點、騰訊電子簽等通信與效率辦公 SaaS 工具，助力社會生產(chǎn)效率的提升。

2020 年中國政務(wù)云市場規(guī)模達 653.6 億元，同比增長 42.3%，政務(wù)云是廠商們另一個爭奪焦點。

今年以來，阿里、華為、騰訊高層均密集拜訪各地政府領(lǐng)導，內(nèi)部進行組織架構(gòu)的升級，對政企、金融、醫(yī)療等行業(yè)提供更聚集的服務(wù)。

此外，三大運營商也利用國資優(yōu)勢，推進政務(wù)云相關(guān)業(yè)務(wù)。目前，中國電信天翼云在全國范圍內(nèi)承建了 16 個省級政務(wù)云平臺，覆蓋 130 個地市，打造了 1000 余個智慧城市項目。

IDC 指出，政務(wù)云服務(wù)的運營是未來政務(wù)云發(fā)展的主要模式，不僅為政府提供降本增效的云服務(wù)方案，還要提供支撐業(yè)務(wù)創(chuàng)新的融合方案，并可以實現(xiàn)對多元基礎(chǔ)架構(gòu)的兼容性運營。

此外，以容器、微服務(wù)、DevOps 為代表的云原生技術(shù)受到了業(yè)內(nèi)的廣泛關(guān)注；，混沌工程正在興起，為復雜系統(tǒng)穩(wěn)定性保駕護航；云計算增量安全需求的復雜性讓加快安全生態(tài)協(xié)同共建成為大勢所趨……