26 個(gè)品牌 2 月新開門店 980 家。
沉浸在新年假期，新茶飲開店總量減半。
2 月，壹覽商業(yè)長期跟蹤的 26 間新茶飲連鎖品牌新開門店數(shù)量較上月新增減少 910 間，新開門店總量環(huán)比減少 48.15%。
從整體開店情況來看，2025 年 2 月，國內(nèi) 26 家連鎖茶飲品牌共新開門店 980 間，同比減少 17.57%。行業(yè)擴(kuò)張步伐明顯放緩。現(xiàn)存門店總數(shù)達(dá)到 111187 間，同比減少 3.15%。
2 月的開店趨勢依舊呈現(xiàn)明顯的兩極分化。蜜雪冰城、古茗、茶百道、滬上阿姨、霸王茶姬五大品牌貢獻(xiàn)了大部分新開門店，其中蜜雪冰城 2 月開店 485 間，依舊位居行業(yè)首位。其余 21 個(gè)品牌的擴(kuò)張力度則明顯收縮，茶百道、甜啦啦等品牌 2 月新開門店均在 50 間以下，顯示出品牌對(duì)擴(kuò)張策略更加謹(jǐn)慎。
從城市覆蓋情況來看，行業(yè)整體呈現(xiàn) " 優(yōu)化存量 " 趨勢。2 月新增城市擴(kuò)張相對(duì)有限，僅有少數(shù)品牌在新城市布局，而多家品牌則在部分城市撤店。例如，書亦燒仙草 2 月在 7 座城市關(guān)閉門店，而新增城市的拓展幾乎停滯。
從具體品牌表現(xiàn)來看，蜜雪冰城依然是行業(yè) " 開店王者 "，2 月新開 485 家門店，雖環(huán)比減少 15.51%，但仍遠(yuǎn)超其他品牌。有 17 個(gè)品牌環(huán)比門店減少量超 50%，在過去一年高速發(fā)展的爺爺不泡茶、茉莉奶白在 2 月開店規(guī)模環(huán)比減少均超 80%。
從現(xiàn)存門店數(shù)量來看，蜜雪冰城依舊以 34,408 家門店穩(wěn)居行業(yè)第一，古茗以 9702 家位列第二，茶百道、滬上阿姨、霸王茶姬分別位居第三至第五。
整體來看，新茶飲行業(yè)已進(jìn)入調(diào)整期，品牌普遍收縮擴(kuò)張步伐，更加關(guān)注門店質(zhì)量與運(yùn)營效率。未來，行業(yè)或?qū)⑦M(jìn)入 " 提質(zhì)增效 " 階段，從追求門店數(shù)量的競爭模式，轉(zhuǎn)向更注重單店盈利能力和品牌穩(wěn)定性的競爭格局。
水果茶密集上新
隨著春季臨近，新茶飲品牌在 2 月密集上新，以水果茶為核心展開新一輪競爭。從產(chǎn)品創(chuàng)新來看，芭樂、桑葚、鳳梨等水果成為本月主角，品牌通過混搭風(fēng)味、挖掘小眾原料、強(qiáng)化健康屬性等方式搶占市場。同時(shí)，結(jié)合情人節(jié)等節(jié)日氛圍，紅色系視覺設(shè)計(jì)與溫暖口感成為品牌傳遞情緒價(jià)值的重要抓手。
具體來看：
從水果元素看，芭樂與桑葚占據(jù) C 位，小眾水果拓寬產(chǎn)品邊界。在茶咖觀察統(tǒng)計(jì)的 16 款 2 月上新單品中，芭樂與桑葚成為高頻出現(xiàn)的水果元素。其中，芭樂被喜茶、茉莉奶白、樂樂茶等 4 個(gè)品牌應(yīng)用，例如喜茶的 " 清爽芭樂提 / 葡 " 系列以芭樂為核心，搭配青提或葡萄，突出清甜果香；樂樂茶的 " 紅心粉芭樂 " 則融合芭樂與草莓，打造粉紅漸變的視覺效果。桑葚則被古茗、書亦燒仙草等品牌重點(diǎn)開發(fā)，如古茗的 " 黑桑莓 " 將桑葚與草莓、鳳梨結(jié)合，通過深紫色調(diào)強(qiáng)化產(chǎn)品辨識(shí)度。
同時(shí)，品牌對(duì)小眾水果的探索進(jìn)一步深化。奈雪的茶推出 " 滇西樹番茄雙抗小紅瓶 "，引入云南特色樹番茄，疊加圣女果、藍(lán)莓等元素；滬上阿姨的 "PuPu 西梅桃桃 " 以西梅搭配桃子，利用西梅的酸甜平衡桃子的甜膩。
在茶基底的選擇上，茉莉茶仍是主流，14 款產(chǎn)品以其為基底，但部分品牌挖掘差異化風(fēng)味。例如，茶百道的 " 竹香獼猴桃 " 選用竹香烏龍，以淡雅竹香呼應(yīng)獼猴桃的清新；林里手打檸檬茶則以鐵觀音搭配檸檬，凸顯茶香與酸爽的碰撞。
2 月恰逢情人節(jié)，品牌在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上強(qiáng)化紅色系視覺與甜蜜寓意。例如，古茗、甜啦啦、檸季等品牌選擇在 2 月 14 日上新，以 " 黑桑莓 "" 滿杯草莓 " 等單品呼應(yīng)節(jié)日浪漫氛圍；茉莉奶白的 " 茉莉粉芭樂 " 以粉色調(diào)包裝強(qiáng)化少女心標(biāo)簽。
從消費(fèi)心理來看，紅色系飲品在寒冬兼具 " 溫暖感 " 與 " 治愈力 "。熱飲的握感溫度、果香的甜潤爆發(fā)，以及節(jié)日限定設(shè)計(jì)，共同構(gòu)建了 " 被寵愛 " 的情感體驗(yàn)。此外，紅色系產(chǎn)品天然具備社交傳播優(yōu)勢，例如滬上阿姨的 "PuPu 西梅桃桃 " 以漸變紫色包裝引發(fā)打卡熱潮，喜茶的芭樂系列則通過 " 清爽 " 關(guān)鍵詞吸引注重健康的年輕群體。
新茶飲的競爭已從 " 好喝 " 轉(zhuǎn)向 " 懂你 "。2 月上新趨勢顯示，品牌愈發(fā)注重挖掘細(xì)分場景中的情緒需求：冬季需要溫暖與治愈，節(jié)日需要儀式感與分享欲，健康潮流則需要成分透明與功能加持。例如，奈雪的茶將樹番茄與多種莓果結(jié)合，既滿足消費(fèi)者對(duì) " 超級(jí)食物 " 的追捧，又通過 " 雙抗 " 概念傳遞產(chǎn)品價(jià)值；檸檬向右的 " 芭樂雙響炮檸檬茶 " 則以 " 雙響炮 " 命名，突出口感層次，增強(qiáng)記憶點(diǎn)。
未來，如何通過一杯飲品，持續(xù)滿足消費(fèi)者對(duì)新鮮感、健康度與情感共鳴的多重需求，仍是新茶飲品牌突圍的關(guān)鍵。
頭部新茶飲告別 " 野蠻生長 "
過去幾年，新茶飲行業(yè)的擴(kuò)張堪比 " 跑馬圈地 "，加盟門店數(shù)量飛速增長。然而，當(dāng)市場趨于飽和，競爭加劇，頭部品牌開始反思：盲目擴(kuò)張是否真的有利？
2 月，喜茶發(fā)布內(nèi)部信，宣布暫停事業(yè)合伙申請(qǐng)，不再無序擴(kuò)張。喜茶坦言，市場已經(jīng)陷入低價(jià)競爭和門店過剩的困局，繼續(xù)擴(kuò)張只會(huì)加劇行業(yè)內(nèi)卷，對(duì)品牌和加盟商都是傷害。與其比拼開店速度，不如回歸品牌本質(zhì)，聚焦產(chǎn)品和用戶體驗(yàn)。
同月，古茗發(fā)布 2025 新加盟政策，將加盟門檻降低 5 萬元，主要體現(xiàn)在大型設(shè)備費(fèi)用的減少。新加盟商首月啟動(dòng)資金降至 23.3 萬元，其中設(shè)備費(fèi)用由 12.5 萬元降至 7.5 萬元，其余費(fèi)用可在門店開業(yè)后次年免息分期付款。此外，古茗再次強(qiáng)調(diào)支持在店加盟商，鼓勵(lì)加盟商親自參與門店運(yùn)營，提升經(jīng)營質(zhì)量。
滬上阿姨、益禾堂等品牌也在優(yōu)化加盟政策。滬上阿姨在特定時(shí)間段內(nèi)減免加盟費(fèi)，益禾堂則推行零加盟費(fèi)政策，并調(diào)整服務(wù)費(fèi)提點(diǎn)。這些舉措既降低了加盟門檻，也有助于篩選真正愿意深耕茶飲行業(yè)的創(chuàng)業(yè)者。
過去，許多品牌通過快速擴(kuò)張門店數(shù)量來搶占市場，但這種策略導(dǎo)致市場飽和，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，價(jià)格戰(zhàn)頻繁，最終影響了品牌的長期發(fā)展。如今，品牌開始意識(shí)到，僅靠規(guī)模擴(kuò)張難以持續(xù)，必須通過提升產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)化消費(fèi)者體驗(yàn)、加強(qiáng)品牌建設(shè)等方式，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
這一輪調(diào)整，不僅是對(duì)品牌形象的保護(hù)，更是行業(yè)從 " 野蠻生長 " 到 " 精細(xì)運(yùn)營 " 的必然選擇。未來，品牌可能會(huì)：
更加重視單店盈利能力，而非門店數(shù)量，確保每個(gè)門店都能提供穩(wěn)定的服務(wù)和產(chǎn)品。
優(yōu)化加盟體系，篩選優(yōu)質(zhì)加盟商，減少 " 賺快錢 " 型投資者，提高經(jīng)營質(zhì)量。
回歸產(chǎn)品和用戶體驗(yàn)，強(qiáng)化品牌競爭力，讓品牌不只是一個(gè)茶飲店，而是具備長期價(jià)值的消費(fèi)品牌。
這輪調(diào)整，不僅關(guān)乎個(gè)別品牌的策略變動(dòng)，更是整個(gè)行業(yè)從粗放擴(kuò)張向精細(xì)化運(yùn)營過渡的必然趨勢。新茶飲品牌不再以 " 門店多寡 " 論英雄，而是用產(chǎn)品、體驗(yàn)和品牌力決勝未來。
來源：茶咖觀察
