騰訊京東電商聯(lián)合純屬畫(huà)餅充饑觀點(diǎn)
當(dāng)看到這條新聞時(shí)，不禁為京東感到不值，本以為所謂的第一入口是會(huì)像“騰訊新聞”和“訂閱號(hào)”那樣強(qiáng)制出現(xiàn)在所有微信用戶的信息流里面，但結(jié)果卻是出現(xiàn)在“發(fā)現(xiàn)”一欄，而這顯然和朋友圈不可同日而語(yǔ)。
朋友圈的消息提醒，我們會(huì)覺(jué)得理所應(yīng)當(dāng)，但購(gòu)物入口的消息很多用戶卻會(huì)很反感，正如游戲一樣，強(qiáng)迫癥的用戶把圖標(biāo)上的紅點(diǎn)點(diǎn)掉后，就對(duì)所謂的入口不管不問(wèn)。
不論是在雪球還是知乎對(duì)這件事都進(jìn)行了廣泛的熱議，作為一個(gè)堅(jiān)定不移的微信電商唱衰派，這里我先摘錄知乎上一些網(wǎng)友正向的觀點(diǎn)，用來(lái)拒絕公關(guān)稿的嫌疑。
一、跟我的銀行卡相比，微信朋友圈相信每個(gè)人每天都會(huì)打開(kāi)，那么月活躍用戶達(dá)3.35億的微信來(lái)說(shuō)，就按10%的比例打開(kāi)京東，也有.3350萬(wàn)打開(kāi)，直接讓京東的月活躍用戶數(shù)量翻倍，即使轉(zhuǎn)化率不如京東高，但是達(dá)到京東的50%應(yīng)該問(wèn)題不大吧，那就是京東的銷售額將上漲50%，相信后期隨著用戶習(xí)慣的變化，這個(gè)轉(zhuǎn)化率會(huì)更高;
二、微信的IM特性，會(huì)使京東打開(kāi)頻率提升，會(huì)讓一部分人成為京東的忠實(shí)粉絲，有利于提高京東的活躍用戶，提高重復(fù)購(gòu)買(mǎi)率。
三、京東能給微信帶來(lái)的巨大良好體驗(yàn)是京東的強(qiáng)悍物流能力，對(duì)于微信電商來(lái)講，讓一個(gè)用戶隨時(shí)隨心的沖動(dòng)消費(fèi)能夠分分鐘送貨到府上，那個(gè)體驗(yàn)是易迅做不到的。而且，京東目前的體量和海量的SKU，也給微信這樣的入口級(jí)平臺(tái)提供了更多選擇和運(yùn)營(yíng)的余地。
其實(shí)上面的觀點(diǎn)都離不開(kāi)“微信能為京東帶來(lái)多少用戶?”這個(gè)問(wèn)題，想要算清這筆賬其實(shí)不會(huì)很難，“游戲”和“購(gòu)物”既然在同一級(jí)入口，那我們完全可以通過(guò)估算微信游戲平臺(tái)的用戶來(lái)推測(cè)微信購(gòu)物入口會(huì)給京東帶來(lái)多少的移動(dòng)端用戶。
騰訊2014年第一季度財(cái)報(bào)中顯示來(lái)自手游的營(yíng)收大約為18億元，注意這是騰訊所有移動(dòng)游戲平臺(tái)的總流水，考慮到手Q的活躍用戶比微信要多，有理由可以作出判斷，微信游戲平臺(tái)Q1流水不到9億元人民幣。而根據(jù)騰訊公司CFO羅碩瀚透露，該公司移動(dòng)端游戲的每季度ARPU值大約為80元人民幣至90元人民幣，通過(guò)這兩個(gè)數(shù)據(jù)我們可以大致計(jì)算出微信游戲平臺(tái)的活躍用戶大約在1000萬(wàn)人。如果算上騰訊移動(dòng)端全平臺(tái)入口，那么騰訊移動(dòng)游戲平臺(tái)的活躍用戶大約為2000萬(wàn)人。
考慮到電商人群遠(yuǎn)沒(méi)有游戲人群活躍，所以這里我們打一個(gè)8折，騰訊微信和手Q入口未來(lái)的電商活躍用戶最高將會(huì)達(dá)到1600萬(wàn)人。
在京東1月份提交的招股書(shū)中顯示，京東活躍用戶量截止到2013年9月為 3580萬(wàn)，騰訊如果只是單純的提供這樣一個(gè)入口，而沒(méi)有后續(xù)的支持，那么京東無(wú)疑吃了一個(gè)大悶虧，所謂“移動(dòng)端再造一個(gè)京東”的說(shuō)法目前仍然值得商榷。
其實(shí)這里還有一個(gè)值得探討的問(wèn)題就是，游戲人群其實(shí)是可以區(qū)分移動(dòng)端和PC端的，這兩者是不沖突的。玩手機(jī)游戲的人，也可以玩PC上的客戶端網(wǎng)絡(luò)游戲和網(wǎng)頁(yè)游戲，同一個(gè)人可以為同一個(gè)平臺(tái)創(chuàng)造兩份收益，這是互補(bǔ)關(guān)系。而電商人群卻不是這樣，移動(dòng)端和PC端的用戶行為是無(wú)法割裂的，在移動(dòng)端已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)了相應(yīng)的商品，那么在PC端肯定不會(huì)再去購(gòu)買(mǎi)，反之也成立，這是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。
這造成騰訊為京東提供的移動(dòng)購(gòu)物入口可能會(huì)和京東自己PC上的網(wǎng)站形成左右手互博的問(wèn)題。電商用戶是互聯(lián)網(wǎng)中最為活躍的一群人，他們更多是年輕用戶，愿意嘗試新鮮事物。微信購(gòu)物入口的用戶體驗(yàn)并不是很好，即使是手機(jī)淘寶其在移動(dòng)端的轉(zhuǎn)化率也并不是很理想，因?yàn)橐苿?dòng)電商的門(mén)檻相比PC端高了不少。我們?cè)谖⑿派腺?gòu)物，需要綁定銀行卡，而京東想要依賴微信拓展覆蓋到的那些三四線城市的用戶，很少會(huì)有用戶敢于作出這些嘗試。
所以某種程度使用微信購(gòu)物入口的那部分活躍用戶，很大程度上還是那群愿意嘗試新鮮事物的電商用戶，而這無(wú)疑很大程度上和京東PC端上的用戶高度重合。
很顯然事情的后果是災(zāi)難性的，京東雖然依靠微信入口獲得了大量移動(dòng)端的用戶，但這些用戶本來(lái)就是自己PC端的用戶，而他們通過(guò)移動(dòng)端進(jìn)行大量消費(fèi)行為后，京東需要額外的支付給騰訊一筆渠道費(fèi)用。我們知道即使是騰訊自主研發(fā)的游戲，也不可以無(wú)償?shù)氖褂梦⑿庞螒蚱脚_(tái)。京東移動(dòng)端雖然打開(kāi)了，但可能會(huì)面臨無(wú)法拓展到新用戶群的窘境，并且一定程度上可能會(huì)進(jìn)一步降低利潤(rùn)率，我想這不是資本市場(chǎng)樂(lè)意看到的。
在我上一篇的文章中(有興趣的朋友可以去閱讀一下：《京東和騰訊，一對(duì)貌合神離的合作者》)，其實(shí)還說(shuō)到未來(lái)京東還會(huì)面臨大量中小商家競(jìng)爭(zhēng)的問(wèn)題，騰訊的基因已經(jīng)決定不可能讓京東在平臺(tái)一家獨(dú)大。就算退一萬(wàn)步講，京東可以覆蓋到三四線城市的用戶，但京東賴以為傲的物流可以覆蓋到這些地方嗎?騰訊和京東電商上的聯(lián)合，為投資者描繪的大餅，我覺(jué)得遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有到100億美元的價(jià)值。
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