手機(jī)供應(yīng)鏈變局：代工廠開始追著華為、小米跑觀點(diǎn)
隨著iPhone新品銷量的井噴，蘋果的供應(yīng)商也享受了一次業(yè)績盛宴。
上周，全球最大的代工廠商鴻海精密(2317.TW)發(fā)布了截至3月31日的2015財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)。在大屏iPhone銷售依舊強(qiáng)勁以及生產(chǎn)效率改善降低成本的推動下，鴻海第一季凈利潤同比增長56%，創(chuàng)下兩年多來的最快增速。
而據(jù)外媒報(bào)道，供應(yīng)鏈上的其他廠商業(yè)績也有明顯變化。日本陶瓷電容制造商村田營業(yè)利潤較去年同期增長116%。iPhone的攝像頭模塊供應(yīng)商，中國臺灣的大立光電也實(shí)現(xiàn)了61%的同比利潤增長，韓國iPhone屏幕供應(yīng)商LG Display的利潤甚至達(dá)到去年同期的8倍。
不過，即便業(yè)績一片大好，但供應(yīng)商們也并沒有將所有雞蛋都放在一個(gè)籃子里。在iPhone6帶領(lǐng)蘋果重返手機(jī)霸主地位的時(shí)候，供應(yīng)鏈廠商也在調(diào)整著自己客戶的比重，《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》記者梳理發(fā)現(xiàn)，以華為、小米為代表的國產(chǎn)廠商正在成為各家供應(yīng)鏈廠商爭奪的對象。
供應(yīng)鏈格局分化
有分析師認(rèn)為，安卓全球市場份額自去年登頂之后就開始緩慢回落，特別是在蘋果iPhone6和iPhone6 Plus創(chuàng)紀(jì)錄的熱銷影響下，這一趨勢開始加速。
來自Kantar Wordpanel ComTech的報(bào)告認(rèn)為，安卓在全球主要市場占有率均有不同程度下降，失去的用戶中32.4%投向了蘋果手機(jī)。
而這也直接對其供應(yīng)商產(chǎn)生了影響。以最大的安卓手機(jī)廠商三星為例，有分析指出，由于去年份額大幅下滑，三星智能手機(jī)業(yè)務(wù)已經(jīng)被自家的存儲芯片業(yè)務(wù)超越。三星公布的一季度財(cái)報(bào)顯示，公司凈利潤降至43.11億美元。
雖然三星的零部件業(yè)務(wù)從一定程度上抵消了手機(jī)業(yè)務(wù)的利潤下滑，但三星本土供應(yīng)商卻沒有這么好運(yùn)。外媒報(bào)道，觸摸面板供應(yīng)商日進(jìn)顯示( Iljin Display)和天線及攝像頭模塊供應(yīng)商Partron，去年的營業(yè)利潤分別下滑62%和51%。
而面對安卓的另一波陣營，供應(yīng)鏈態(tài)度也開始產(chǎn)生分化。
雖然IDC作出中國智能手機(jī)出現(xiàn)六年來首次下滑的預(yù)測，但這并沒有影響供應(yīng)鏈向部分主流中國廠商品牌傾斜。
日本手機(jī)零部件廠商開始大幅度增加外部客戶，有分析指出日本企業(yè)已經(jīng)為iPhone供應(yīng)了三分之一的零部件，并且為中國廠商提供了大量高科技零部件。
摩根士丹利三菱日聯(lián)證券分析師Shoji Sato表示，蘋果和中國本土品牌的兩大需求來源給村田等公司帶來了截然不同的機(jī)會。雖然蘋果采購的尖端零部件價(jià)格達(dá)到中國廠商使用的零部件的10倍，但隨著中國本土手機(jī)品牌在4G網(wǎng)絡(luò)下的逐步普及，其需求增速也在加快。
誰是第二個(gè)蘋果
從銷量到品牌，從國內(nèi)到國外，華為與小米之間在手機(jī)市場的爭奪也影響著供應(yīng)鏈的競爭局勢。
據(jù)臺灣媒體報(bào)道，目前小米已成為臺灣手機(jī)代工企業(yè)第二大伙伴，今年訂單約6800萬臺，蘋果仍以2.2億臺居冠，小米正以黑馬姿態(tài)拉升臺灣手機(jī)代工的出貨量。
在臺灣，除了負(fù)責(zé)組裝的代工廠富士康和英業(yè)達(dá)，小米的供應(yīng)鏈伙伴中還有手機(jī)芯片制造商聯(lián)發(fā)科，提供面板的友達(dá)、開發(fā)驅(qū)動IC方案的聯(lián)詠、相機(jī)鏡頭制造商大立光等。而隨著小米向海外發(fā)展，富士康也加大了海外代工廠的投資力度。4月份，富士康高管對外表示將在印度投資35億美元，設(shè)立手機(jī)等生產(chǎn)線，其主要服務(wù)的代工客戶將是小米。
從供應(yīng)鏈布局上來看，目前與小米結(jié)盟的國內(nèi)供應(yīng)商有上百家之多，其中上市公司達(dá)到了十多家，為小米提供不同的芯片、結(jié)構(gòu)件等手機(jī)零配件。越來越多的深圳零配件制造商加入到小米的供應(yīng)鏈中，如玻璃加工商藍(lán)思科技和伯恩光學(xué)、觸控面板廠商歐菲光、電感供應(yīng)商順絡(luò)電子，以及提供鋰電池與移動電源的欣旺達(dá)與卓翼科技等。
而華為則擁有更加龐大的供應(yīng)鏈體系，在臺灣有聯(lián)發(fā)科、大立光、群創(chuàng)、閎暉等。華為P8所采用的海思處理器一直以來都由臺積電代工，P8的圖像處理器（ISP）則由華晶科（3059）打造。
而在國內(nèi)市場中，華為也是各家供應(yīng)鏈廠商2015年追搶的“香餑餑”，一不愿透露姓名的供應(yīng)鏈廠商對《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》記者表示，目前公司業(yè)務(wù)中除了蘋果，華為的業(yè)務(wù)量在不斷攀升，他看好未來三年華為等國產(chǎn)手機(jī)廠商的增長。
本報(bào)記者查閱相關(guān)財(cái)報(bào)發(fā)現(xiàn)，曾列創(chuàng)業(yè)板史上“最牛”公司之一的藍(lán)思科技，雖然被譽(yù)為蘋果概念股，但藍(lán)思科技2014年上半年內(nèi)銷的前三名客戶分別是信利光電、華為終端公司、小米通訊。
而在興業(yè)證券調(diào)研的德賽電池報(bào)告中，顯示雖然蘋果仍為其主要增長動力，但次動力來自于非蘋手機(jī)，客戶包含三星、索尼、小米等客戶。興業(yè)證券表示，德賽2015年客戶拓展重點(diǎn)將落于華為，預(yù)估整體非蘋果手機(jī)業(yè)務(wù)營收為14.1億元，同比增長16.5％。
華為消費(fèi)者BG業(yè)務(wù)CEO余承東，在年初向外宣布了華為2015年的市場目標(biāo)：收入目標(biāo)為160億美元，出貨量將超過1億臺。而小米董事長雷軍此前也表示，在2015年小米的銷售額有機(jī)會過千億元，出貨量至少達(dá)8000萬臺。
到底誰會是2015年供應(yīng)商眼中的第二個(gè)蘋果？市場會給出答案。
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