公有云群鯊競逐：華為的公有云戰(zhàn)略將向運營商宣戰(zhàn)？觀點
作者：蘇敏堅
7月底，華為在北京舉辦了“企業(yè)云戰(zhàn)略與業(yè)務發(fā)布會”，正式發(fā)布面向中國市場的企業(yè)云服務，主要針對城市、金融、媒資、園區(qū)運營和軟件開發(fā)等幾大行業(yè)垂直領(lǐng)域推出相應的企業(yè)云服務解決方案。
一時間，猶如在早已陷入混戰(zhàn)的國內(nèi)云計算市場扔下一顆重型炸彈，無論是阿里、騰訊、運營商等國內(nèi)巨頭，還是鵬博士、藍汛、青云等中小型玩家似乎都有點驚慌失措，畢竟華為足以改變市場格局的實力在過去十多年里已多次驗證，同時，行業(yè)內(nèi)外開始猜測華為此舉似乎有點決心與運營商決裂的意味，甚至有人斷言華為的公有云戰(zhàn)略將堵死運營商最后一條轉(zhuǎn)型路。
而事實上，華為進入公有云市場果真如人們想象中那樣對現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)生態(tài)平衡造成嚴重破壞？華為的公有云戰(zhàn)略是否意味著正式向曾經(jīng)的戰(zhàn)友——電信運營商宣戰(zhàn)？華為是否真能以一己之力將運營商轉(zhuǎn)型之路堵死？華為的殺入對公有云而言是福還是禍？
公有云，群鯊競逐
十二屆全國人大三次會議上，李克強總理在政府工作報告中提出“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃。“互聯(lián)網(wǎng)+”的核心是利用信息通信技術(shù)以及互聯(lián)網(wǎng)平臺，讓互聯(lián)網(wǎng)（包括移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等）與傳統(tǒng)行業(yè)深度融合，改變?nèi)伺c人、消費者與企業(yè)、企業(yè)與企業(yè)交互方式，創(chuàng)造新的發(fā)展生態(tài)。
而讓這些改變發(fā)生的前提是傳統(tǒng)行業(yè)必須實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)模式下的IT架構(gòu)部署和升級，IT逐漸從過去的支撐系統(tǒng)轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蜉敵鰞r值的生產(chǎn)系統(tǒng)。
作為改變和重構(gòu)企業(yè)信息系統(tǒng)架構(gòu)的重要手段，云計算成為了必然的需求，這將造就一個龐大的市場，IDC一份調(diào)查報告指出，2014年中國公有云服務市場規(guī)模達到9.03億美元，同比2013年增長61.9%，而更重要的是，市場規(guī)模增長的速度越來越快。這對于云計算的player而言，這是一個歷史的機遇。
不可否認公有云是一個大市場，同樣不可否認的是這個市場里面已經(jīng)巨頭云集。
? 阿里云 創(chuàng)立于2009年，次年正式對外提供云計算商業(yè)服務，逐步面向不同行業(yè)提供游戲云、金融云、電商云、政務云、移動云等多種行業(yè)解決方案，讓傳統(tǒng)企業(yè)IT系統(tǒng)運營成本更低，效率更高。至2014年6月，阿里云服務的客戶數(shù)超過140萬，國內(nèi)市場占有率達29.7%，成為國內(nèi)最大的公有云服務提供商。今年阿里巴巴第二季度財報顯示，阿里云第二季度收入4.85億元，比去年同期大幅增長106%，成為阿里巴巴收入增速最快業(yè)務。幾乎是同一時間，阿里巴巴宣布對阿里云戰(zhàn)略增資60億元，用于國際業(yè)務拓展，云計算、大數(shù)據(jù)領(lǐng)域基礎(chǔ)和前瞻技術(shù)的研發(fā)，以及DT生態(tài)系統(tǒng)的建設。
? 騰訊云 最開始服務于QQ、QQ空間、游戲、微信等內(nèi)部產(chǎn)品，于2014年正式成立騰訊云計算有限公司對外提供云服務，通過接入騰訊的社交關(guān)系鏈資源，整合微信、手機QQ等優(yōu)質(zhì)資源，吸引開發(fā)者使用騰訊云服務，同時面向各行業(yè)提供游戲、視頻、移動應用等行業(yè)解決方案。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2014年底騰訊云的市場份額超過17%，在公有云市場中舉足輕重。
? 百度云 在云計算領(lǐng)域上耕耘較早，目前云服務已經(jīng)相對體系化，但相較于阿里、騰訊等聚焦企業(yè)用戶不同，百度云得益于在搜索引擎領(lǐng)域強大的用戶基礎(chǔ)，率先在個人云服務市場占得先機，除了其強大的云存儲服務外，百度云還面向個人用戶推出了云健康，云視頻、云辦公等個性化功能和服務。當然，百度云也在積極面向開發(fā)者及中小企業(yè)將自身的技術(shù)、能力和資源通過云的方式分享出來，吸引開發(fā)者聚攏以形成生態(tài)。
? 三大運營商 在云計算上布局甚早，目前都已成立了專門的云計算公司來從事云計算產(chǎn)品研發(fā)及運營工作。借助于過去優(yōu)異的IDC運營經(jīng)驗，運營商在云計算上的成績斐然，根據(jù)IDC發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在2014年的中國公有云服務市場上，中國電信和中國聯(lián)通分列第二和第三位。而中國移動由于過去在IDC上的薄弱，無法像另外兩家那樣實現(xiàn)客戶平移，因此在公有云市場上的表現(xiàn)并不如電信、聯(lián)通那么搶眼，但在云計算技術(shù)研究和產(chǎn)品開發(fā)上，中國移動的表現(xiàn)更為突出，而這無疑是未來競爭的關(guān)鍵所在。
除以上本土巨頭外，微軟Azure、亞馬遜AWS、IBM等國外巨頭也不斷通過成立合資公司等手段殺入國內(nèi)公有云市場，憑借著先進的技術(shù)，良好的口碑，以及本土化的策略，攻城掠地。此外，還有青云、鵬博士、藍汛等一眾中小型的云計算玩家依靠個性化的產(chǎn)品策略也分得一杯羹。
目前公有云的商業(yè)模式已經(jīng)較為成熟，甚至已經(jīng)開始進入價格戰(zhàn)的階段，行業(yè)的門檻越來越高，新的競爭者越來越難以進入，但必須看到，這一切都是發(fā)生在利潤率較低的基礎(chǔ)設施層（IaaS），而處于利潤鏈更高層的平臺層（PaaS）和應用層（SaaS）的市場還在培育當中，阿里等領(lǐng)頭羊固然占據(jù)了先發(fā)優(yōu)勢，但在技術(shù)變革的力量面前，這點優(yōu)勢著實算不得什么，留給新進入者的空間仍然很大。
華為，一匹栓著或者假裝被拴的狼
過去很多年里，華為給人的印象是通信設備企業(yè)，是運營商背后的影子，甚至在《華為基本法》里列明“我們將永不進入信息服務業(yè)”，保證不跟運營商爭奪客戶和市場，當然，當時華為還很弱小，到今天，論體量和收入規(guī)模，華為不亞于電信、聯(lián)通。
據(jù)今年上半年財報顯示，華為上半年營收1759億元人民幣，而電信則為1649.53億元，聯(lián)通去年全年營收也不過2846.81億元人民幣，雖然和中國移動相比尚有差距，但身為中國民企前三甲的華為已經(jīng)足以與任何一家企業(yè)正面抗衡，沒有必要再俯首稱臣。
更重要的是，隨著傳統(tǒng)通信行業(yè)步入下行通道，華為也在積極尋求新的發(fā)展空間，企業(yè)市場和消費者市場成為必然的選擇，近幾年華為積極切入IT領(lǐng)域，先后推出榮耀WLAN、天際通等產(chǎn)品與運營商正面交鋒，引用一位華為員工的話“不進入B2C，執(zhí)迷于B2B，只有死路一條。核心網(wǎng)再牛，還能賣幾臺？“。
在云計算上，華為早已布局多年，2010年底進入云計算領(lǐng)域，磨劍四年，到今天華為已推出了一系列云計算產(chǎn)品和解決方案，如服務器服務、存儲解決方案和分布式云數(shù)據(jù)中心，更重要的是華為已經(jīng)在多個行業(yè)積累了大量用戶。
有一句話是這樣說的“沒有成功的企業(yè)，只有時代的企業(yè)”，成功的企業(yè)之所以成功，不是因為你的管理多出色，你的技術(shù)多先進，你的產(chǎn)品多優(yōu)秀，你的市場拓展多給力，而更多的是因為你把準了時代發(fā)展的脈搏，你走在了正確的道路上。
從這個角度出發(fā)，就很容易理解華為進入公有云市場的行為，畢竟在互聯(lián)網(wǎng)時代里，社會結(jié)構(gòu)趨于扁平化，每個企業(yè)和最終客戶的距離觸手可及，只有做面向最終用戶的業(yè)務才能贏得未來。
隨著各大互聯(lián)網(wǎng)公司（BAT）轟轟烈烈的圈地運動，著力建構(gòu)自己的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，研發(fā)運營一體化（dev-ops）已經(jīng)成為大趨勢，若華為只做技術(shù)開發(fā)而不進入運營層面，其面臨的競爭將更加激烈，從技術(shù)層面而言，華為要與亞馬遜、谷歌、IBM等巨頭相比不占優(yōu)勢，甚至在面對國內(nèi)一眾中小型的創(chuàng)業(yè)企業(yè)而言，優(yōu)勢也不是非常明顯，畢竟云計算（尤其是IaaS層）將由藍海逐漸變成紅海。
過去華為成功在什么地方？就在于它深入到運營商的很多核心運營環(huán)節(jié)，所以它很清楚運營商的需求，然后基于這些需求去做技術(shù)研究和產(chǎn)品開發(fā)，研發(fā)運營一體化其意義也就在于深入了解客戶的需求并及時反饋到開發(fā)環(huán)節(jié)中，以保證新技術(shù)、新產(chǎn)品具有市場競爭力，今天在“不生態(tài)則死”的時代大背景下，若華為缺席運營環(huán)節(jié)，就無從建構(gòu)自己的生態(tài)，無異于先自斷一臂。
今天的華為有人才優(yōu)勢，有技術(shù)優(yōu)勢，有資源優(yōu)勢，甚至有客戶優(yōu)勢（沒有人比華為更了解運營商的客戶），以這些優(yōu)勢為基礎(chǔ)進入公有云市場，從后臺走向前臺，必將對現(xiàn)有的市場局勢造成重大影響。聚焦到與運營商關(guān)系的層面上，華為的企業(yè)云戰(zhàn)略是否與運營商的公有云不能相容呢，我們應該怎么來理解華為的公有云戰(zhàn)略呢？
其實我相信華為在推出公有云戰(zhàn)略時肯定充分考慮到了運營商的感受和反應，聽說在發(fā)布會前將“公有云”緊急修正為“企業(yè)云”就是為了消除“金主”的疑慮，畢竟今天運營商還是華為的主要客戶。同時在發(fā)布會上，華為對“企業(yè)云”的業(yè)務領(lǐng)域進行了清晰的界定，具體它用的是“聚焦”和“被集成”這兩個詞。聚焦，華為企業(yè)云將重點放在為客戶提供云基礎(chǔ)設施及服務；被集成，華為將借助云生態(tài)圈中合作伙伴的力量，共同拓展云市場。意思很清晰，我只做利潤率最低的基礎(chǔ)設施層，利潤率的更高的平臺層和應用層看你們誰領(lǐng)風騷吧。
很值得玩味的是，在華為企業(yè)云戰(zhàn)略發(fā)布幾天以后，華為與中國電信就火速簽署云計算及大數(shù)據(jù)合作協(xié)議，新聞通稿中提出“基于中國電信在網(wǎng)絡、IDC等領(lǐng)域資源優(yōu)勢及豐富運營服務經(jīng)驗與實力，結(jié)合華為強大研發(fā)能力及創(chuàng)新的ICT產(chǎn)品與解決方案，并攜手產(chǎn)業(yè)鏈各方合作伙伴，為最終客戶提供更便捷、超值、多樣化的應用與服務，共同推進國內(nèi)云計算及大數(shù)據(jù)市場的規(guī)模發(fā)展。“
就目前看來，沒錯，華為確實是一匹狼，然而是一匹被拴著或者假裝被栓著的狼。至于哪天會掙脫繩子？誰知道呢。
運營商，IaaS只是起點
三大運營商是從來不甘心缺席任何一場行業(yè)盛宴的。多年前三大電信運營商就已經(jīng)在積極布局云計算市場，到這兩年，甚至將云計算定位為未來轉(zhuǎn)型發(fā)展的核心。
和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)相比，運營商在云計算領(lǐng)域具有一定的先天優(yōu)勢，首先是手握基礎(chǔ)網(wǎng)絡，而云計算對網(wǎng)絡在傳輸、時延、安全等方面的要求極高，然后是雄厚的財力，而云計算基礎(chǔ)設施的建設耗資甚巨，還有運營商擁有非常成熟的渠道體系和強大的屬地服務能力，可助力市場開拓及售后服務，另外，運營商在傳統(tǒng)IDC上具有豐富的運營服務經(jīng)驗和積累，最后，運營商國企的性質(zhì)以及過去營造的電信級優(yōu)質(zhì)服務的品牌聲譽，對政府以及金融等行業(yè)的吸引力更大，畢竟數(shù)據(jù)的安全性和隱私保護是一個重要的問題。
目前三大運營商都成立了專門的云計算公司。
? 中國電信 于2012年成立了云計算公司，集市場營銷、運營、產(chǎn)品研發(fā)于一體，集約化統(tǒng)領(lǐng)中國電信全網(wǎng)包括IDC、CDN等在內(nèi)的廣義云業(yè)務，為政府、企業(yè)和公眾提供電信級、高可靠的云基礎(chǔ)資源、云平臺應用及云解決方案等產(chǎn)品和服務，致力于成為亞太用戶最為信賴的首選云計算服務提供商。
? 中國聯(lián)通 也成立了中國聯(lián)通云數(shù)據(jù)有限公司，定位為云基礎(chǔ)資源的供應者、私有云服務的托管者、行業(yè)應用云的孵化者和公眾云服務的匯聚者，力求建設一流的云計算基礎(chǔ)設施，打造一流的云服務產(chǎn)品和平臺，構(gòu)建新一代云數(shù)據(jù)中心。
? 中國移動 早在2007年就開始了云計算的研究和開發(fā)，是最早介入云計算研發(fā)和實踐的企業(yè)之一，并于2010年5月正式發(fā)布了“大云”1.0系統(tǒng)，到今天已經(jīng)演進至2.5版本，實現(xiàn)了高性能、低成本、可擴展、高可靠性的IT計算和存儲的需要。2014年更專門成立了中移（蘇州）軟件技術(shù)有限公司（內(nèi)部稱為蘇州研發(fā)中心）負責云計算、大數(shù)據(jù)、IT支撐系統(tǒng)技術(shù)/產(chǎn)品的研發(fā)及運營服務，目前正自內(nèi)而外地發(fā)揮云計算的價值。
運營商征戰(zhàn)云計算可謂占有天時地利，但也不得不承認，運營商在云計算運營上存有一些桎梏，如產(chǎn)品構(gòu)成單一，目前產(chǎn)品依然停留在IaaS層（電信、聯(lián)通尤甚），以云基礎(chǔ)資源（包括帶寬、服務器）出租為主，PaaS層和SaaS層的云應用和云服務介入過少，更多的是在服務器上搭載第三方開發(fā)的云產(chǎn)品，這是表象，而從更深層次上看，由于體制機制原因，運營商在人才引進、市場拓展等方面受到限制較多，導致云計算核心技術(shù)薄弱，自主產(chǎn)品開發(fā)力度不足，缺乏市場競爭力。
目前運營商的公有云仍停留在IaaS層，這一事實似乎與華為聚焦IaaS層的策略頗有沖突之處。但從三大運營商的戰(zhàn)略布局來看，IaaS只是起點和基礎(chǔ)，想象空間更大的PaaS和SaaS才是未來的舞臺。
以中國移動為例，中國移動在規(guī)劃面向2020年的中長期戰(zhàn)略愿景時提出“致力于移動改變生活，打造優(yōu)質(zhì)智能管道，成為值得信賴的數(shù)字化服務專家”，其中“數(shù)字化服務專家”意指“把握實體世界數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的歷史機遇，以數(shù)字化方式為用戶提供更豐富、更便捷的各類生活和生產(chǎn)服務。”，另外“中國移動技術(shù)愿景2020”提出要“實現(xiàn)無處不在的信息、提供無所不能的服務”，這些都清楚地表明中國移動在未來發(fā)展藍圖上謀求深遠，而要實現(xiàn)這美好的數(shù)字化服務藍圖，云計算是重要的基礎(chǔ)和武器。
其實在云計算面前，運營商具有雙重身份。一方面，運營商作為傳統(tǒng)的信息企業(yè)，每天需要處理海量的數(shù)據(jù)，因此需要構(gòu)建運營商內(nèi)部云平臺，實現(xiàn)內(nèi)部的IT系統(tǒng)需要的云化，從而提升資源利用率，低本高效地面向用戶提供新產(chǎn)品和新業(yè)務；另一方面，為更大程度的滿足個人、組織和社會信息服務的需求，中國移動需構(gòu)建公共服務云，為個人消費者、開發(fā)者，以及各行各業(yè)、政府機構(gòu)提供更高效和低成本的云服務。
從第一個層面而言，與華為的“挑釁”相對應的，運營商內(nèi)部關(guān)于“去H”的提法也早已不新鮮，在通信行業(yè)增長乏力的背景下，“節(jié)流”、“降本增效”成為支撐企業(yè)發(fā)展的重點，同樣以中國移動為例，中國移動IT系統(tǒng)的支出每年愈增，每年僅服務器采購金額就超過 20 億元，甚至系統(tǒng)運營、升級、改造都嚴重依賴廠家，成本隨系統(tǒng)規(guī)模線性增長，這些錢大部分都被華為等設備廠家賺走，而事實上，這些成本都是可以通過內(nèi)部自主研發(fā)能力、自主運營能力的提升節(jié)省下來的。
第二個層面，運營商要實現(xiàn)數(shù)字化服務，其實質(zhì)無非是把應用、內(nèi)容、平臺、IT設施等作為一種服務提供給用戶，而云計算就應用層面而言涵蓋了應用、平臺和基礎(chǔ)設施等層面，是數(shù)字化服務中的重要組成部分。如，運營商擁有深厚的云計算平臺管理經(jīng)驗，可為中小型企業(yè)進行托管式專業(yè)服務；再如，運營商有令人羨慕的數(shù)據(jù)資源，利用云計算高效的信息處理能力，可以對外提供商業(yè)智能分析、用戶行為分析等服務，創(chuàng)造后向價值鏈；三如，運營商可通過開放其在網(wǎng)絡、用戶、業(yè)務、技術(shù)等方面的優(yōu)勢，聚攏產(chǎn)業(yè)鏈，打造產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
我無意為運營商唱贊歌，運營商在手握優(yōu)勢的情況下，布局云計算多年，目前表現(xiàn)出的市場競爭力是令人失望的。但必須看到，運營商本身也在改變，包括體制機制層面，如積極探索混合所有制、成立專業(yè)公司專業(yè)運營，在資源保障層面也表現(xiàn)出了足夠的決心，在云計算核心技術(shù)研究及產(chǎn)品開發(fā)、商業(yè)模式探索方面也付出很多努力，我對運營商在云計算這場盛宴上謀得一席之地持樂觀態(tài)度。
公有云是一片海，而不是一條路
和傳統(tǒng)的CT領(lǐng)域封閉競爭不一樣，IT領(lǐng)域是開放式競爭，CT領(lǐng)域的發(fā)展很多時候是一條路，前面有人擋路，后面的人基本就走不成了，所以才有彎道超車的概念；而IT域的發(fā)展則是一片開放的海域，不存在說誰擋誰的路，茫茫大海，走在前面的人或許占有先機，但也可能會迷失，而走在后面的人也有可能把握后發(fā)優(yōu)勢，只要你找準方向，定位準確，能力出眾，你能找到魚群，你就能有所收獲。
根據(jù)IDC預測的數(shù)據(jù)，中國公有云市場規(guī)模到2016年將達到246.7億元，年復合增長率38.6%。同時，由于中國云計算市場依然處于基礎(chǔ)設施建設階段，大規(guī)模云計算中心等基礎(chǔ)資源建設將促使IaaS市場進一步擴張，預計從2016年到2018年IaaS在整體公有云服務市場中的占比將持續(xù)上升至接近70%，從這個層面來看，公有云市場尚未真正成熟，都還處于野蠻生長狀態(tài)。
隨著客戶對PaaS和SaaS需求的覺醒，以及對IaaS需求的個性化，憑一己之力將不足以為所有客戶提供云服務，因為不同行業(yè)、不同發(fā)展階段的用戶的需求是不一樣的，提供的解決方案必須結(jié)合用戶所在的行業(yè)特征、業(yè)務特點、和發(fā)展階段的個性化需求，這不是一個獨立的云服務商可以實現(xiàn)的，因此，未來產(chǎn)業(yè)內(nèi)深入合作將成為常態(tài)，不同云服務提供商之間互補有無，在云服務產(chǎn)業(yè)鏈匯中找到自己的位置，發(fā)揮自己的價值，共同構(gòu)建起更健康的產(chǎn)業(yè)布局，共同享受這場云計算盛宴。
今天的云計算服務商就好像是一群在海邊玩耍的孩子，不時為拾到比通常更光滑的石子或更美麗的貝殼而歡欣鼓舞，而展現(xiàn)在他們面前的是完全未探明的真理之海。
作者：蘇敏堅
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