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滴滴投資人朱嘯虎先生再次炮轟神州專車，其中的常識(shí)性錯(cuò)誤在文章發(fā)表后幾小時(shí)就有多位媒體人發(fā)表文章給予了回應(yīng)，觀點(diǎn)我基本認(rèn)同就不再累述了。作為一個(gè)被互聯(lián)網(wǎng)圈小伙伴們認(rèn)定的滴滴出行的持續(xù)批評(píng)作者，我一貫堅(jiān)持獨(dú)立視角剖析滴滴出行的商業(yè)邏輯，與其說(shuō)有幸第一時(shí)間拜讀了朱先生的文章，還不如說(shuō)我在等。感謝朱先生文章中透露的信息幫我補(bǔ)齊了商業(yè)情報(bào)分析中重要的一環(huán)——滴滴出行早期投資人的心態(tài)。

以朱先生的身份與立場(chǎng)如此直接的炮轟滴滴出行被媒體普遍認(rèn)定的對(duì)標(biāo)對(duì)象神州專車，我認(rèn)為有失體面但合情合理。在我看來(lái)神州專車以及目前所有的出行公司都不是滴滴出行的對(duì)標(biāo)對(duì)象，甚至稱作友商或者競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都是牽強(qiáng)的。

滴滴快的合并以后，滴滴出行誕生那一刻，就注定孤獨(dú)，就已經(jīng)是“獨(dú)角獸”了，與UBER中國(guó)合并之后就更加孤獨(dú)，可惜不是孤獨(dú)求敗，而是陷入畫地為牢的困局當(dāng)中，是一只自己挖了一個(gè)剛好能裝下自己的坑，并且自己坐在里面的“獨(dú)角獸”，孤獨(dú)的仰望星空，面對(duì)空虛的GMV，忍受著資本寒冬的冷！

我一點(diǎn)都不懷疑朱先生的職業(yè)素養(yǎng)，也不去質(zhì)疑朱先生發(fā)文的動(dòng)機(jī)，更不會(huì)去解析文章中的常識(shí)性錯(cuò)誤。我只是剖析滴滴出行的商業(yè)邏輯，像朱先生一樣直接了當(dāng)?shù)膩?lái)一發(fā)。

孤獨(dú)：滴滴出行本不可恥

在滴滴打車與快的最初燒錢火拼的歲月里，我就發(fā)文闡明二者絕不是在取悅屌絲，是AT在爭(zhēng)奪支付入口，以一個(gè)難得的高頻消費(fèi)場(chǎng)景切入，快速擴(kuò)大用戶群并培養(yǎng)線上支付習(xí)慣。不久滴滴快的合并了，滴滴出行誕生了，界定了出行市場(chǎng)，偉光正的形象豎立起來(lái)了，當(dāng)時(shí)我真的信了。

但是滴滴出行接下來(lái)與Uber繼續(xù)補(bǔ)貼擴(kuò)大市場(chǎng)，百度借投資Uber重新加入戰(zhàn)團(tuán)，易到邊緣化，嘀嗒拼車雖活著但幾乎沒有了聲音，神州專車以B2C模式加入戰(zhàn)團(tuán)，以Beat U強(qiáng)勢(shì)營(yíng)銷進(jìn)入大眾視野，出行市場(chǎng)一時(shí)波瀾壯闊！

滴滴出行最風(fēng)光的時(shí)期也許是創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)最糾結(jié)的時(shí)期，因?yàn)轵v訊與阿里作為投資人已經(jīng)成為滴滴出行不斷融資的技術(shù)正確背書，讓滴滴出行擁有了強(qiáng)大的融資能力，資本市場(chǎng)的寵兒，估值一路飆升。但是轟轟烈烈的出行革命既沒有革了出租車公司的命，也沒有進(jìn)一步減少友商數(shù)量，躺槍的卻是沒有及時(shí)抱上BAT大腿的第三方支付公司，同期BAT都擁有了支付牌照，互聯(lián)網(wǎng)金融大幕拉開。

在資本洪流中，滴滴出行的初心被無(wú)奈的壓制了，多元化業(yè)務(wù)模塊的布局雖然有，但只有能夠快速貢獻(xiàn)海量GMV的快車專車模塊在巨額補(bǔ)貼中快速膨脹，而其他業(yè)務(wù)模組只是存在而已。我想這不是創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)想要的，但沒有辦法，資本需要GMV。

神州專車能夠以最短的時(shí)間與路徑登陸新三板向著IPO一路狂奔，步步為營(yíng)的完成資本布局，滴滴出行為什么不能？因?yàn)槎叩哪繕?biāo)不同，滴滴出行在資本的裹挾下要為AT的互聯(lián)網(wǎng)金融布局服務(wù)，擊鼓傳花一樣的不斷融資，不斷拉高估值，公司看起來(lái)值錢遠(yuǎn)比賺錢重要，而且后期進(jìn)入的投資人多是戰(zhàn)略投資，融資多少，估值就增加多少，那么早期投資人的股權(quán)如果不套現(xiàn)是不是就可能被極大稀釋，這是要IPO的節(jié)奏嗎？

在某種意義上滴滴出行的業(yè)務(wù)只要貢獻(xiàn)出能夠支撐估值的GMV與市場(chǎng)占有率就行，哪怕付出資本催肥的代價(jià)，枉顧政策風(fēng)險(xiǎn)的代價(jià)，為了成為獨(dú)角獸而成為獨(dú)角獸！唯有獨(dú)角獸才能講高估值的故事，才能不斷融資。

初心不在的滴滴出行何等孤獨(dú)？沒有其他公司跟他同行，只有業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)，只有互相傷害，沒有共同隆起真實(shí)的市場(chǎng)，有價(jià)值的用戶群體聚合到對(duì)手那里，而自己在不斷的異化消費(fèi)群體，既不能固化也不見得有盈利的價(jià)值，無(wú)異于自己燒錢挖坑，又自己燒錢填，這種惡性循環(huán)，滴滴出行自己只能硬撐，四處出擊都是虛招，從革命者變成了超級(jí)招黑體。滴滴出行的孤獨(dú)本不可恥，但著實(shí)可悲！

當(dāng)?shù)蔚纬鲂信cUber中國(guó)合并時(shí)，孤獨(dú)到了極致。僅有的對(duì)標(biāo)對(duì)象在獲得了想要的在中國(guó)市場(chǎng)的GMV數(shù)據(jù)去作為全球融資背書與高估值后跑了，留下一個(gè)大坑讓滴滴出行這只獨(dú)角獸自己坐在里面。

躺著進(jìn)三甲的易到與滴滴出行貌似高度雷同，卻趕緊主動(dòng)宣布“不玩了”，并且明確界定了易到專車高客單價(jià)，遠(yuǎn)高于滴滴快車專車，也高于出租車，以此明確與滴滴出行快車專車劃清了界線，而易到專車客單價(jià)與神州專車在一個(gè)區(qū)間不是巧合，是市場(chǎng)的選擇。

嘀嗒拼車始終在強(qiáng)調(diào)“順路拼車”，嘀嗒沒有“專車司機(jī)”只有“車主”，始終沒有提供即時(shí)叫車服務(wù)，一直提醒用戶至少提前20分鐘規(guī)劃行程。神州專車也以攻為守的推出了“U+平臺(tái)，永不抽成”，不僅以共享精神之名給滴滴出行畫了一個(gè)道，還在C2C模式的盈利軟肋上狠狠的插了一刀。

空虛：空的盈利模式，虛的超高估值

專車新政與地方實(shí)施細(xì)則看起來(lái)在絞殺滴滴出行，讓其盈利模式長(zhǎng)期利空。這個(gè)鍋有關(guān)部門一定不會(huì)背，這是滴滴的煙霧彈，在轉(zhuǎn)移公眾視線。

C2C模式兩頭空，那么多的融資除了兩頭補(bǔ)貼擴(kuò)大司乘兩端的規(guī)模，幾乎沒有直接經(jīng)濟(jì)效益，其他的四處出擊都要先投入后產(chǎn)出，進(jìn)軍租車領(lǐng)域，新能源汽車領(lǐng)域哪個(gè)不是超長(zhǎng)線，遠(yuǎn)水解不了近渴。假如沒有政策束縛，快車專車業(yè)務(wù)繼續(xù)野蠻的擴(kuò)張難道就真的能盈利嗎？至少可以質(zhì)疑吧？如果能夠繼續(xù)融資也可能還會(huì)支撐一段時(shí)間，但是違背市場(chǎng)價(jià)值規(guī)律的補(bǔ)貼燒錢策略遲早也會(huì)受到市場(chǎng)的懲罰。

政策利空其實(shí)傷害了滴滴出行虛高的估值，那是一個(gè)現(xiàn)在寫出來(lái)毫無(wú)意義的數(shù)字，沒有IPO之前多高的估值都是自說(shuō)自話。IPO失敗就灰飛煙滅的公司還少嗎？他們都有估值的。目前高估值普遍成為很多未上市科技公司的包袱，一方面高估值不利于繼續(xù)融資，另一方面自降估值又是投資人不愿意看到的，只能竭盡全力的扛著這個(gè)包袱。

我認(rèn)為滴滴出行可以扛下去，政策是給滴滴出行留了生路的，退去野蠻，找回初心，退回滴滴打車的模樣，參與到整個(gè)出行行業(yè)的創(chuàng)新升級(jí)當(dāng)中，還是有機(jī)會(huì)的，重新將已有布局的業(yè)務(wù)模塊扎實(shí)的做下去，還是有故事可講的，因?yàn)殪F霾散盡市場(chǎng)還是一個(gè)足夠大的市場(chǎng)。滴滴出行應(yīng)該還有足夠的可利用資金重新來(lái)過(guò)，就看投資人還有沒有這個(gè)耐心，從前用資本換空間，以后可以用資本換時(shí)間，資本終歸是好東西，也許能夠迎來(lái)互聯(lián)網(wǎng)下半場(chǎng)，真正的消費(fèi)升級(jí)。

冷：資本寒冬中不求抱團(tuán)取暖但求各自珍重

在已經(jīng)到來(lái)的資本寒冬中，借用一句貴圈的術(shù)語(yǔ)，很多投資人會(huì)面臨“人設(shè)崩塌”的風(fēng)險(xiǎn)。資本還會(huì)涌入，但是會(huì)選擇一個(gè)行業(yè)中更務(wù)實(shí)的創(chuàng)業(yè)公司，盲目追高的現(xiàn)象會(huì)減少。整個(gè)行業(yè)以后的融資中我希望避免已經(jīng)出現(xiàn)的互害現(xiàn)象。

神州專車的融資之路已經(jīng)多次出現(xiàn)互害現(xiàn)象，阿里投資神州專車的烏龍事件，登陸新三板前夕的某律師舉報(bào)事件，起訴某自媒體人事件，雖然這些小動(dòng)作都沒有造成嚴(yán)重后果，但值得警惕，一個(gè)上市公司具有公共屬性，需要披露財(cái)報(bào)，接受公眾監(jiān)督是義務(wù)，但不能被別有用心的指責(zé)。

互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)的媒體變革讓新聞源多元化是好事，碎片化的信息非常容易泛濫，容易形成不對(duì)稱的互害事件，身在明處的企業(yè)容易處于輿論導(dǎo)向中處于被動(dòng)。人人都可以成為新聞源，但絕對(duì)不可能人人都是斯諾登，即使受害公司不做利害關(guān)聯(lián)推斷，如果每次融資，每次披露財(cái)報(bào)都會(huì)“吃官司”，吃瓜群眾不會(huì)去聯(lián)想嗎？大家都不會(huì)希望一個(gè)正常公司被迫將危機(jī)公關(guān)常態(tài)化，更不愿見到友商之間把“反公關(guān)”當(dāng)公關(guān)做。

最近所謂樂視水逆事件，媒體中常有扣帽子，帖標(biāo)簽，甚至輿論判決的言論，各種陰謀論泛濫，難道還不讓所有的企業(yè)在資本寒冬中后背發(fā)涼嗎？賈躍亭發(fā)布了反思發(fā)展的郵件，難道公關(guān)傳媒不應(yīng)該反思自己的作為嗎？

其實(shí)出行行業(yè)中各個(gè)企業(yè)在資本寒冬中都明白了方向，易到CEO周航先生，自認(rèn)是一個(gè)文藝青年，對(duì)專車的界定很清晰，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，差異化運(yùn)營(yíng)；神州專車大當(dāng)家陸正耀先生，業(yè)內(nèi)老算盤，什么都算到了，對(duì)專車租車的判讀哪一句話不是經(jīng)過(guò)市場(chǎng)驗(yàn)證的？嘀嗒拼車的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)一直堅(jiān)持初心不改，迎來(lái)了政策利好。

滴滴出行的快車專車業(yè)務(wù)已經(jīng)在快速萎縮，不可逆轉(zhuǎn)，難道不清楚嗎？我都能接觸到多位前滴滴員工了解到一些情況，比如客服團(tuán)隊(duì)在縮編，以前一個(gè)客服專員一天能接到三百多投訴電話，如今也就七八十個(gè)，投訴大量減少，至少有兩種解讀方式：

一是快車專車數(shù)量急劇下降，用戶以及訂單數(shù)量也急劇下降，所以投訴少了，這顯然是看衰的解讀；

另一種解讀是漲價(jià)了，用戶滿意度也大幅提高，所以投訴少了，這是看好的解讀，我也就吃口瓜假裝信了。反正滴滴出行不需要披露財(cái)報(bào)，自己不說(shuō)，誰(shuí)知道是什么情況？可是在碎片化信息充斥網(wǎng)絡(luò)的今天，官方極度利好粉飾的解讀有多少可信度呢？

最后，還是對(duì)滴滴公關(guān)策略提一點(diǎn)不成熟的小建議，真誠(chéng)是最好的套路，己所不欲勿施于人。還要對(duì)朱先生提一點(diǎn)不成熟的小建議，您比我還清楚滴滴出行與神州專車背后的投資人中有多少是重疊以及事實(shí)重疊的，比我還清楚投資的邏輯，已經(jīng)身處資本寒冬了，不求友商之間抱團(tuán)取暖，起碼可以停止互害，各自珍重，在孤獨(dú)空虛冷的時(shí)候，好的輿論環(huán)境肯定能給滴滴出行帶來(lái)些許暖意。

作者：不小心大叔