壟斷非洲40%手機(jī)份額后，這家公司布局消費(fèi)金融金融
消費(fèi)金融這把大火，燃遍了我國(guó)的五湖四海之后，逐漸蔓延向海外市場(chǎng)，例如東南亞一帶。最近清流Club發(fā)現(xiàn)，有人開始瞄準(zhǔn)萬里之外的非洲，這是捷信都尚未涉足的領(lǐng)域。
近日，業(yè)內(nèi)傳出深圳傳音控股有限公司(下稱傳音)即將布局非洲消金市場(chǎng)的消息。據(jù)了解，傳音是一家專注于非洲市場(chǎng)的中國(guó)手機(jī)廠商，已深耕非洲手機(jī)市場(chǎng)達(dá)十年之久，目前每年的手機(jī)出貨量可達(dá)數(shù)千萬臺(tái)，占據(jù)非洲40%以上的手機(jī)市場(chǎng)份額。
作為東非門戶的肯尼亞，常被看作僅次于南非、擁有較強(qiáng)經(jīng)濟(jì)實(shí)力的非洲國(guó)家，也是傳音重點(diǎn)布局業(yè)務(wù)的非洲國(guó)家之一。很多肯尼亞人還沒有用上智能機(jī)，他們也對(duì)小米、華為、Iphone等智能手機(jī)品牌感興趣，在收入水平跟不上消費(fèi)需求的時(shí)候，傳音對(duì)消費(fèi)金融的布局，也許正好能滿足肯尼亞等非洲市場(chǎng)發(fā)展的需求。
在這樣的基礎(chǔ)上開展消費(fèi)分期或者小額貸款業(yè)務(wù)，傳音已經(jīng)具備了業(yè)務(wù)開展的先天優(yōu)勢(shì)。但手機(jī)市場(chǎng)和信貸市場(chǎng)畢竟不同，需要對(duì)當(dāng)?shù)亻_展消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的條件和背景有充足了解。因此，清流Club對(duì)其中具有代表性的肯尼亞做了深入調(diào)查。
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)高度發(fā)達(dá)，當(dāng)?shù)厝讼M(fèi)力超越支付寶用戶
炎熱、落后、疾病、貧困、戰(zhàn)亂，這些詞匯圍繞著肯尼亞多年，這里其實(shí)存在著對(duì)肯尼亞的誤解?？夏醽喪且粋€(gè)四季如春的國(guó)家，其首都內(nèi)羅畢更有“東非小巴黎”之稱，也是除了南非之外，在非洲地區(qū)政治環(huán)境相對(duì)穩(wěn)定、擁有較強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)力的國(guó)家。
“肯尼亞的政治還是保持著英國(guó)體系的風(fēng)格，保護(hù)私有財(cái)產(chǎn)，相比其他非洲國(guó)家，經(jīng)濟(jì)是比較‘活’的。而且肯尼亞靠海，港口位置也不錯(cuò)，自然環(huán)境優(yōu)美，氣候十分怡人。”一位長(zhǎng)期駐扎在肯尼亞的華人Kelvin表示，這些也是上百萬的中國(guó)人選擇留在肯尼亞的原因。
據(jù)了解，肯尼亞的金融滲透率非常低，只有10%-15%的人擁有銀行賬戶;另外，肯尼亞的大型商場(chǎng)、電影院、高端餐廳的數(shù)量較少，現(xiàn)代娛樂設(shè)施的數(shù)量占比遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)，只有少數(shù)人才能消費(fèi)得起;道路、交通等基礎(chǔ)設(shè)施較差，即便在其首都內(nèi)羅畢，馬路上也沒有紅綠燈，僅靠交通警察守在重要的路口進(jìn)行指揮和檢查，司機(jī)開車則主要靠“自覺”。
跟印尼市場(chǎng)類似，非洲的人力成本非常低。Carol是肯尼亞為數(shù)不多讀過大學(xué)的女性，目前在一家建筑公司做前臺(tái)，每月薪資1500元，而當(dāng)?shù)厥杖敕€(wěn)定的白領(lǐng)階層月薪約為2000-3000元，但大多數(shù)基層人民的月收入大約為1000元左右。
即便消費(fèi)和收入條件如此，肯尼亞人民的消費(fèi)需求卻出乎人意料的強(qiáng)。
“我們只能給肯尼亞員工發(fā)放周薪，不能發(fā)放月薪，否則他們會(huì)在前兩周迅速用光工資，完全不考慮后半個(gè)月吃什么。”一位在肯尼亞工作的財(cái)務(wù)人員曾向清流Club透露，喜歡提前消費(fèi)是肯尼亞人的一大特征。
Carol空閑時(shí)的愛好之一，就是逛購(gòu)物網(wǎng)站。雖然不及國(guó)內(nèi)多數(shù)人對(duì)淘寶、京東的熱衷程度，但肯尼亞的年輕人喜歡接受新事物，也逐漸加入了網(wǎng)購(gòu)的潮流中。
肯尼亞覆蓋面最廣的手機(jī)銀行產(chǎn)品——M-Pesa2016年相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，其用戶年平均消費(fèi)額達(dá)到1.94萬元，同年，支付寶手機(jī)用戶年平均消費(fèi)額為1.48萬元，肯尼亞人的消費(fèi)潛力可見一斑。
移動(dòng)支付覆蓋肯尼亞近6成人口，當(dāng)?shù)厥謾C(jī)運(yùn)營(yíng)商嘗試現(xiàn)金貸
在肯尼亞金融滲透率極低的情況下，當(dāng)?shù)刈畲蟮氖謾C(jī)運(yùn)營(yíng)商Safaricom覆蓋了肯尼亞80%以上的手機(jī)用戶，2007年推出了手機(jī)銀行產(chǎn)品M-Pesa，通過Safaricom的手機(jī)卡設(shè)置M-Pesa應(yīng)用程序，用戶可通過短信進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)操作，不受制于機(jī)型，在最老式的諾基亞上也可以使用。
根據(jù)Safaricom2017年第一季度年報(bào)，M-Pesa的注冊(cè)用戶已經(jīng)達(dá)到2700萬，占比肯尼亞人口近60%。相比之下，目前支付寶用戶數(shù)量達(dá)4.5億，在我國(guó)人口中占比僅約三分之一?？梢娨苿?dòng)支付在肯尼亞的覆蓋面已經(jīng)相當(dāng)高。
雖然，在肯尼亞上網(wǎng)費(fèi)用相對(duì)較高，經(jīng)濟(jì)情況稍差的人群不會(huì)經(jīng)常上網(wǎng)，但肯尼亞平面設(shè)計(jì)師George告訴清流Club，“大多數(shù)肯尼亞人都會(huì)使用手機(jī)上網(wǎng)，年輕人也喜歡使用whatsapp、facebook等社交軟件上網(wǎng)聊天，我們每天會(huì)玩6個(gè)小時(shí)左右的手機(jī)。”事實(shí)上，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)正在逐步滲透肯尼亞年輕一代人的生活。
目前，M-Pesa已上線現(xiàn)金借款功能，Kelvin向清流Club展示了他手機(jī)上M-Pesa的功能頁面，“不過M-Pesa提供的借款額度還比較低，只有幾千到幾萬肯先令，約等于幾百至幾千元人民幣。”
“M-Pesa是基于Safaricom的實(shí)名制電話卡提供金融服務(wù)的，可能會(huì)根據(jù)Safaricom電話賬單、M-Pesa賬戶流水等進(jìn)行額度審批。”同樣在肯尼亞工作的華人Ryan保持著中國(guó)人使用銀行賬戶的習(xí)慣，他在M-Pesa僅獲得2000肯先令(相當(dāng)于人民幣130元左右)的授信額度。
真實(shí)的客群壁壘：不在意黑名單、意識(shí)薄弱
“不要用思考國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的腦袋思考非洲市場(chǎng)。”Ryan聽說國(guó)內(nèi)的金融企業(yè)想進(jìn)入非洲市場(chǎng)做消費(fèi)金融時(shí)，玩笑似的告誡道，“你真幽默。他們很多人借完錢就跑路，人都找不到，當(dāng)?shù)睾芏嗟褪杖雱趧?dòng)者甚至連手機(jī)都沒有。”
此外，進(jìn)入肯尼亞市場(chǎng)，除了考慮前期風(fēng)控、資金出海等常規(guī)難題，還要注意當(dāng)?shù)氐恼餍畔到y(tǒng)并不完善，許多人尚且掙扎在溫飽線上，信用意識(shí)較弱。如果不對(duì)肯尼亞客群做深入了解，照搬國(guó)內(nèi)的消金產(chǎn)品和運(yùn)營(yíng)模式，必然會(huì)“摔跟頭”。
“肯尼亞的貸款還是以抵押貸款為主，抵押貸款中大概會(huì)有20%的人不會(huì)還款，如果是無抵押的信用貸款，則大多數(shù)人都不會(huì)還款。”George坦言，肯尼亞也有貸款黑名單，不過作用不大。
值得注意的是，信用意識(shí)較低的客群發(fā)生逾期的概率非常大，海外催收問題隨之而來。“大多數(shù)肯尼亞人不會(huì)在乎什么征信黑名單，”Ryan說，電催或者上門催收效果都不佳，普通的催收都容易引發(fā)群體滋事，即便通過定位等手段上門找到借款人，“能把分期買來的東西還給你就是最好的結(jié)果。”
更重要的是，“一旦催收引發(fā)民眾抱怨，當(dāng)?shù)卣蜁?huì)為了維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定出面管理，這類消金企業(yè)就將面臨隨時(shí)出局的風(fēng)險(xiǎn)。”Ryan補(bǔ)充道。
真實(shí)的考驗(yàn)：與“地頭蛇”的正面相遇
另一方面，進(jìn)入肯尼亞消金市場(chǎng)進(jìn)行掘金，除了跟本土的金融機(jī)構(gòu)形成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，還可能會(huì)觸動(dòng)當(dāng)?shù)刈诮虅?shì)力、黑社會(huì)等“地頭蛇”的利益。但凡利益之爭(zhēng)，在當(dāng)?shù)睾苋菀子|發(fā)治安問題。
比如，在肯尼亞開車外出的基本原則是：大多數(shù)時(shí)候車窗最多只能開一條窄窄的縫隙，“要關(guān)到保證手伸不進(jìn)來。”Kelvin說，這是長(zhǎng)期生活在肯尼亞必須養(yǎng)成的習(xí)慣。“如果你出去辦事遇到搶劫，千萬別反抗，要什么給他就行，因?yàn)樗麄兿騺矶剂?xí)慣用槍。”他對(duì)第一天在肯尼亞上班的新人提醒道，仿佛這是一件再正常不過的事情。
Ryan曾遇到更驚險(xiǎn)的情況。某一次他剛從自家企業(yè)門口開車外出不遠(yuǎn)，就被一群當(dāng)?shù)厝蓑T摩托車前后圍堵，幸虧反應(yīng)機(jī)警的他將“踩剎車、開車門、跳車”等動(dòng)作一氣呵成，迅速跑回安全地帶呼喚來自己人與之對(duì)峙，才得以脫離險(xiǎn)境。
為了保障安全，肯尼亞大型的商場(chǎng)、辦公樓，小區(qū)，或者華人開的飯店、超市等，一般都在建筑外部設(shè)有高高的圍墻和電網(wǎng)，不直接對(duì)外打開大門，有車輛、客人進(jìn)入時(shí)，會(huì)有安保人員甚至持槍警衛(wèi)通過大門的小孔確定進(jìn)入者身份后放行。
除了基本的安全保障措施，如何跟當(dāng)?shù)卣?ldquo;地頭蛇”等處好關(guān)系，保證井水不犯河水、相安無事，也是一門相當(dāng)深的學(xué)問。
隨著經(jīng)濟(jì)和文化發(fā)展，非洲這片土地漸漸揭開神秘的面紗，就像一片未被開墾的土地。傳音對(duì)非洲消金市場(chǎng)的躍躍欲試，也代表他們看到了可能存在的新機(jī)遇。當(dāng)然，沖向戰(zhàn)場(chǎng)之前，要拿到有利的武器，做到知己知彼。比如，深諳當(dāng)?shù)氐?ldquo;小費(fèi)”制度和宗教文化，就是進(jìn)入肯尼亞的必修課之一。
【來源：清流Club】
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