拍拍貸將發(fā)行1700萬(wàn)ADS 最高募資3.71億美元金融
據(jù)外電報(bào)道， 網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)拍拍貸周一向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的招股說(shuō)明書(shū)1號(hào)修正文件（F-1/A）中表示，該公司將在首次公開(kāi)招股中發(fā)行1700萬(wàn)股美國(guó)存托憑證，擬定的發(fā)行價(jià)格區(qū)間為16美元至19美元。
拍拍貸每股美國(guó)存托憑證代表5股普通股，該公司在1號(hào)修正文件中還授予承銷(xiāo)商選擇購(gòu)買(mǎi)最多額外255萬(wàn)股超額配售。按照上述數(shù)據(jù)計(jì)算，拍拍貸通過(guò)首次公開(kāi)招股最多能夠募集到3.7145億美元。投資銀行瑞士信貸、花旗集團(tuán)為拍拍貸首次公開(kāi)招股的聯(lián)席主承銷(xiāo)商。拍拍貸已申請(qǐng)?jiān)诩~約證券交易所掛牌交易，證券代碼為“PPDF”。
拍拍貸（上海拍拍貸金融信息服務(wù)有限公司）成立于2007年6月，總部位于國(guó)際金融中心上海，并于2015年4月完成C輪融資。9年來(lái)累計(jì)幫助借款用戶(hù)完成230萬(wàn)筆成功借款，幫助投資用戶(hù)完成1300萬(wàn)筆成功投資。
拍拍貸的招股說(shuō)明書(shū)1號(hào)修正文件還顯示，在首次公開(kāi)招股之前，紅杉資本持有拍拍貸356,123,700股普通股，占總股本的25.5%，首次公開(kāi)招股后將被稀釋至23.8%；光速安振中國(guó)創(chuàng)業(yè)投資(Lightspeed China Partners)及其子公司持有拍拍貸144,884,100 股普通股，占總股本的10.4%，首次公開(kāi)招股后將被稀釋至9.7%。
拍拍貸董事和高管合計(jì)持有公司1,190,632,800股普通股，占總股本的83.4%。其中，拍拍貸首席執(zhí)行官?gòu)埧〕钟泄?2,759,800股普通股，占總股本的5.9%，首次公開(kāi)招股后被稀釋至5.5%；首席風(fēng)險(xiǎn)官李鐵錚持有公司32,987,900股普通股，占總股本的2.4%，首次公開(kāi)招股后被稀釋至2.2%；首席營(yíng)銷(xiāo)官胡宏輝持有公司77,883,400股普通股，占總股本的5.6%，首次公開(kāi)招股后被稀釋至5.2%；首席技術(shù)官顧少豐持有公司396,068,900股普通股，占總股本的28.3%，首次公開(kāi)招股后被稀釋至28.3%。
招股說(shuō)明書(shū)1號(hào)修正文件顯示，截至2017年6月30日，拍拍貸今年上半年的凈營(yíng)收為人民幣17.349億元（約合2.557億美元），高于上年同期的人民幣3.516億元。拍拍貸2016年凈營(yíng)收為人民幣12.16億元（約合1.75億美元），高于2015年的人民幣1.957億元。
截至2017年6月30日，拍拍貸今年上半年的運(yùn)營(yíng)營(yíng)收為人民幣17.334億元（約合2.557億美元），高于上年同期的人民幣3.539億元。其中，貸款手續(xù)費(fèi)為人民幣13.161億元（約合1.941億美元），高于上年同期的人民幣2.905億元；貸后服務(wù)費(fèi)為人民幣1.757億元（約合2590萬(wàn)美元），高于上年同期的人民幣3660萬(wàn)元。拍拍貸2016年運(yùn)營(yíng)營(yíng)收為人民幣12.087億元（約合1.741億美元），高于2015年的人民幣1.957億元。其中，貸款手續(xù)費(fèi)為人民幣9.114億元（約合1.313億美元），高于2015年的人民幣1.643億元；貸后服務(wù)費(fèi)為人民幣1.704億元（約合2450萬(wàn)美元），高于上年同期的人民幣2510萬(wàn)元。
拍拍貸今年上半年的總運(yùn)營(yíng)支出為人民幣8.984億元（約合1.325億美元），高于上年同期的人民幣3.998億元。其中，原生和服務(wù)支出為人民幣3.804億元（約合5610萬(wàn)美元），高于上年同期的人民幣1.621億元；銷(xiāo)售與營(yíng)銷(xiāo)支出為人民幣3.244億元（約合4780萬(wàn)美元），高于上年同期的人民幣1.317億元；總務(wù)與行政支出為人民幣1.936億元（約合2860萬(wàn)美元），高于上年同期的人民幣1.060億元。拍拍貸2016年的總運(yùn)營(yíng)支出為人民幣9.789億元（約合1.410億美元），高于上年同期的人民幣3.408億元。其中，原生和服務(wù)支出為人民幣3.881億元（約合5590萬(wàn)美元），高于上年同期的人民幣9940萬(wàn)元；銷(xiāo)售與營(yíng)銷(xiāo)支出為人民幣3.530億元（約合5080萬(wàn)美元），高于上年同期的人民幣1.254億元；總務(wù)與行政支出為人民幣2.378億元（約合3430萬(wàn)美元），高于上年同期的人民幣1.159億元。
拍拍貸今年上半年稅前利潤(rùn)為人民幣12.389億元（約合1.827億美元），高于上年同期的人民幣4710萬(wàn)元。拍拍貸2016年稅前利潤(rùn)為人民幣5.498億元（約合7920萬(wàn)美元），好于2015年的稅前凈虧損人民幣6780萬(wàn)元。
拍拍貸今年上半年凈利潤(rùn)為人民幣10.486億元（約合1.547億美元），高于上年同期的人民幣4190萬(wàn)元。拍拍貸2016年凈利潤(rùn)為人民幣5.015億元（約合7220萬(wàn)美元），好于2015年的凈虧損人民幣7210萬(wàn)元。
拍拍貸今年上半年歸屬普通股股東的凈虧損為人民幣4.079億元（約合6020萬(wàn)美元），上年同期歸屬普通股股東的凈虧損為人民幣1.393億元。拍拍貸2016年歸屬普通股股東的凈虧損為人民幣6050萬(wàn)元（約合870萬(wàn)美元），2015年歸屬普通股股東的凈虧損為人民幣1.801億元。
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