樂信赴美上市大漲，但互金上市潮或按下暫停鍵新金融
中國金融科技企業(yè)樂信于12月21日凌晨在美國納斯達(dá)克交易所正式掛牌上市，成為分期電商第一股。上市當(dāng)天，樂信開盤價(jià)為11.8美元，較發(fā)行價(jià)上漲了31.1%。次日股價(jià)再漲32%，最新收盤價(jià)為14.2美元。
而與之形成鮮明對比的是，此前已上市的中國金融科技概念股市值紛紛腰斬;中國監(jiān)管環(huán)境整體趨嚴(yán)之下，不少此前在接觸投行，尋求上市的公司也打消了念頭。
某網(wǎng)貸平臺高管對《國際金融報(bào)》記者表示，今年以來他們也曾密集接觸多家頂級投行，但隨著監(jiān)管方面針對現(xiàn)金貸、小貸公司和網(wǎng)貸平臺的多項(xiàng)政策陸續(xù)出臺，以及預(yù)期中的多項(xiàng)監(jiān)管政策即將出臺，投行方面的態(tài)度也變得比較曖昧。
“政策方面最大的影響主要體現(xiàn)在對公司的整體估值上，當(dāng)然也看資本是如何給企業(yè)定性的，金融機(jī)構(gòu)、平臺還是科技公司這三者有質(zhì)的區(qū)別。”上述高管表示。
搭上這班金融科技公司赴美IPO的樂信講的是金融科技細(xì)分領(lǐng)域中分期電商的故事。
此次樂信共發(fā)行1200萬股美國存托股(ADS)，每股ADS發(fā)行價(jià)為9美元，募資規(guī)模為1.08億美元，承銷商為高盛、美銀美林、德銀以及華興資本。若承銷商行使超額配售權(quán)，募資規(guī)模將為1.24億美元。
其實(shí)，樂信的這條上市之路走得也很艱辛。此前，根據(jù)美國證券交易委員會(SEC)官網(wǎng)公布樂信集團(tuán)遞交的IPO招股書顯示，樂信計(jì)劃在納斯達(dá)克上市，股票代碼“LX”，當(dāng)時(shí)擬融資的金額為5億美元。
樂信CEO肖文杰說，上市之后，樂信會加大在金融科技方面的投入，嚴(yán)格執(zhí)行消費(fèi)者保護(hù)條款，推動消費(fèi)升級，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。
“樂信能上市主要得益于其已經(jīng)將不同業(yè)務(wù)拆分成不同子公司。其中，包括分期樂、桔子理財(cái)和鼎盛資產(chǎn)。據(jù)了解，桔子理財(cái)已接入銀行存管、分期樂也拿到了網(wǎng)絡(luò)小貸牌照，這樣有利于應(yīng)對監(jiān)管可能出臺的沙盒式監(jiān)管。雖然融資額度驟降，但是在這樣的大環(huán)境下還能成功IPO已經(jīng)很不容易。”前述高管表示。
不過，樂信的上市或?qū)檫@一輪的中國金融科技上市按下一個暫停鍵。
知情人士對《國際金融報(bào)》記者透露，此前有上市意向的不少金融科技公司暫時(shí)打消了念頭，特別是以現(xiàn)金貸為主要支撐業(yè)務(wù)的公司。除此之外，金融科技大范圍內(nèi)的細(xì)分領(lǐng)域也處于觀望階段，網(wǎng)貸平臺因?yàn)槊χ弦?guī)監(jiān)管，為了得到更高的估值水平也要等靴子落地;第三方服務(wù)公司因?yàn)橹鳡I業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展受到質(zhì)疑也暫無上市打算。
另外，一些已經(jīng)在香港“借殼成功”的現(xiàn)金貸平臺的殼公司方也吃了一個“悶虧”。前述知情人士表示，之前殼公司希望通過現(xiàn)金貸的高額利潤填充其財(cái)報(bào)，但是隨著嚴(yán)管現(xiàn)金貸政策下發(fā)，已經(jīng)完成包裝上市的公司卻因?yàn)楹罄m(xù)主營業(yè)務(wù)營收存在不可持續(xù)的原因而使得殼公司方陷入了尷尬境地。
【來源：國際金融報(bào)】
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