馬化騰概念股再添一員 ?，斞劭艻PO已獲185倍超額認(rèn)購新金融
與閱文集團(tuán)、易鑫集團(tuán)等“騰訊系”公司IPO時的盛況一樣，即將在港上市的?，斞劭乒煞菡J(rèn)購也呈現(xiàn)火爆態(tài)勢。
有騰訊、新鴻基、蘭桂坊等一眾大牌投資者參投的希瑪眼科將于1月15日在香港IPO，據(jù)文匯報報道，目前已累計獲得160.4億港元認(rèn)購，超額認(rèn)購逾185倍。
按發(fā)行價中位數(shù)2.63港元來計算，扣除全球發(fā)售的上市開支（包括包銷傭金）5000萬港元后，預(yù)計募得凈額4.68億元（未行使超額配股權(quán)）。
根據(jù)香港證交所披露的招股書，創(chuàng)業(yè)5年就要上市的?，斞劭拼舜蜪PO將發(fā)售1.97億股股份，其中香港發(fā)售1970萬股，國際發(fā)售1.773億股，發(fā)售股份將占公司全球發(fā)售完成后的已發(fā)行股本的25.05%，價格在2.35港元至2.9港元之間，每手2000股（4700港元~5800港元一手）。
此次?，斞劭艻PO的獨家保薦人為招商證券。
按照2.35港元~2.9港元的招股價來算，?，斞劭频目偸兄翟?3.5~29億港元，按照2016年凈利潤4301.8萬來計算，估值為54.6~67.4倍。這一估值高于行業(yè)平均水平。
未來重點在內(nèi)地布局
從募集資金使用情況披露來看，未來希瑪眼科將重點在內(nèi)陸地區(qū)進(jìn)行布局?jǐn)U張。招股書顯示，此次IPO籌集的凈額42.5%會用來收購內(nèi)地的眼科醫(yī)院，40.4%用于新增三家診所，分別位于華東、西南或華中地區(qū)、粵港澳大灣區(qū)，4.2%用于在深圳開設(shè)衛(wèi)星診所，僅有8.5%用于升級已有的醫(yī)療設(shè)備及強(qiáng)化在香港和內(nèi)地的資訊科技系統(tǒng)
與此前上市的騰訊系公司閱文集團(tuán)和易鑫集團(tuán)不同的是，?，斞劭曝攧?wù)狀況在過去幾年中都保持在較好水平，過去三年凈利已經(jīng)翻了一倍（2014年的2163.7萬元增長到2016年的4301.8萬元），今年上半年也同比增長了36%至2743.3萬。公司2014、2015、2016三個財年共錄得總收益1.56億港元、1.99億港元、2.49億港元；毛利率在37.7%、40.1%、38.2%，而今年上半年毛利率已經(jīng)提高到了44.6%。
閱文集團(tuán)在2014-2016年間，凈利潤則為-2113萬元、-3.54億元、3040萬元，從2016年起才扭轉(zhuǎn)虧損狀態(tài)。但2017年閱文集團(tuán)勢頭迅猛，上半年盈利已經(jīng)達(dá)到2.13億元。而易鑫長期處于虧損狀態(tài)，2014-2016年凈利潤分別為10萬元、-2820萬元、-14.043億元，2017年上半年虧損61.05億元，從公司成立至2017年6月30日累計虧損75.9億元。
投資者中大牌云集
?，斞劭圃?jīng)號稱是“眼科神醫(yī)的醫(yī)院”，由林順潮醫(yī)生創(chuàng)辦于2012年，據(jù)稱是國內(nèi)首家香港獨資眼科?？漆t(yī)院，在上市前的B輪融資中已經(jīng)吸引到了新鴻基和蘭桂坊共計1.02億港元的注資（約占全球發(fā)售后4.82%的股份）。
而此次的基石投資者包括香港華麗有限公司（趙勇）、Gunther Group Limited（邢李 ）、Advance Data Services Limited（馬化騰）。據(jù)港股那些事介紹，趙先生的媽媽是富華國際集團(tuán)的主席陳麗華女士，陳女士后來跟“西游記”唐僧的扮演者遲重瑞結(jié)為夫婦，所以趙先生也有著唐僧繼子的稱號。邢先生大家應(yīng)該也不陌生了，除了是大美女林青霞的丈夫，也是思捷環(huán)球（3330.HK）的前主席。
按低位數(shù)發(fā)行價2.35港元、中位數(shù)2.63港元、高位數(shù)2.90港元來計算，上述三位基石投資者認(rèn)購國際發(fā)售股份分別為2655.2萬股（占發(fā)售股份的13.5%）、2372.6萬股（占發(fā)售股份的12%）、2151.6萬股（占發(fā)售股份的10.9%），各按發(fā)售價認(rèn)購總額為6240萬港元的國際發(fā)售股份，總共約1.87億港元。
市場偏愛騰訊系股票
市場對于“騰訊系”的鐘愛已經(jīng)到了“癡迷”的程度，近幾年來，股票一旦被貼上騰訊的標(biāo)簽，似乎就意味著踏上了陽光大道。
今年11月8日，騰訊控股公司旗下網(wǎng)絡(luò)文學(xué)平臺閱文集團(tuán)在港上市。IPO前一天公告稱閱文集團(tuán)獲得624.95倍超額認(rèn)購。IPO當(dāng)天開盤不到半小時，其股價漲幅就擴(kuò)大至82.18%，盤中最高達(dá)到110港元，較發(fā)行價55港元上漲100%。發(fā)行首日，閱文當(dāng)日市值一舉突破900億港元，震驚了資本市場。
火爆的閱文IPO甚至讓全香港的資金都緊張了，有分析稱閱文IPO熱潮是當(dāng)時Hibor飆升的主要推動力。
無獨有偶，同屬騰訊系的汽車交易平臺易鑫集團(tuán)IPO時也出現(xiàn)了559倍超額認(rèn)購的盛況，凍資高達(dá)3820億港元。
來源：華爾街見聞 作者：張澄
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