海外市場規(guī)模315億美元 手游出海有哪些新機(jī)會？新金融
2018 年年初，Sensor Tower 發(fā)布了 2017 年海外收入 Top 30 的國產(chǎn)手游作品。記者從品類、用戶/收入占比最大的海外市場、上線時長、收入下載曲線等幾個維度對上榜產(chǎn)品進(jìn)行梳理，從中尋找 2018 年可能出現(xiàn)的機(jī)會點。
一、2017 年，頭部大廠依然未在海外形成碾壓性優(yōu)勢
海外收入(App Store + Google Play)Top 30 的出海手游
從榜單本身內(nèi)容來看，進(jìn)入榜單的游戲大部分來自大中型游戲廠商，而騰訊和網(wǎng)易這樣的頭部大廠各自只有 1 款游戲上榜，分別是騰訊《王者榮耀》、網(wǎng)易《陰陽師》。這與國內(nèi)頭部大廠壟斷榜單的現(xiàn)狀形成了鮮明的對比。也直接反映出國內(nèi)諸多手游開發(fā)商選擇出海的重要原因。
二、海外最賺錢的手游品類是什么?
各類上榜游戲的數(shù)量占比
結(jié)合游戲類型來看，策略手游依然是在海外市場收入最可觀的一類游戲，在海外收入 Top 30 中，有 17 款策略手游，占比超過 50%。吸金能力強(qiáng)，意味著這一領(lǐng)域的競爭也會十分激烈，作為策略手游典型代表的幾家公司包括智明星通、IGG、龍騰簡合以及尼畢魯，分別有 3、2、2、2 款游戲入榜。如果剛好你們也專注于這個品類，可以對標(biāo)這些企業(yè)和產(chǎn)品重點研究下。
三、哪些國家是出海手游最賺錢的市場?
通過排名前 30 的手游產(chǎn)品，下面我們來看看中國手游出海最賺錢的地區(qū)都有哪些。
Top 30 手游主要營收市場的分布
海外收入 Top 30 手游，11 款游戲的主要營收市場是美國，10 款在日韓，3 款港澳臺。國產(chǎn)手游出海的大部分收入依然來自成熟游戲市場。
關(guān)于中東北非、拉美、東南亞等新興市場，雖然國產(chǎn)手游已經(jīng)快要攻陷印尼、越南、沙特、土耳其、埃及等國家的暢銷排行總榜，但這些國家依然不是“高收入”產(chǎn)品的主要收入來源。這個跟整個區(qū)域的市場盤子有較大關(guān)系，不過我們希望通過對不同地區(qū)受歡迎的手游品類的進(jìn)一步梳理，給大家在海外不同地區(qū)發(fā)行什么類型的手游，提供一些有價值的參考。
按類型劃分，海外收入 Top 30 手游在各個市場的分布
具體至各個市場高收入手游的類型，可以看到美國以策略類為主;多個品類的國產(chǎn)手游在日韓市場表現(xiàn)搶眼;而《王者榮耀》和《Mobile Legends》兩款 MOBA 游戲在“離家最近”的港澳臺和東南亞市場最受認(rèn)可，中東北非玩家更偏愛策略類手游。
由于僅分析海外收入 Top 30 手游 ，樣本量相對較小，記者僅從機(jī)會探索角度分析該圖表。
作為策略類手游的主戰(zhàn)場，美國市場的用戶對策略類手游的需求及接受程度更高。雖然競爭較為激烈，但并不代表后來者就一定沒有機(jī)會。
1 月 26 日，趣加的兩款策略手游《Guns of Glory》和《阿瓦隆之王》在 App Store 美國游戲暢銷榜的排名為第 10 和 20 名。而這兩款手游的上線時間分別是 2017 年 9 月和 2016 年 6 月。在此之前，美國市場已經(jīng)有多款策略手游，包括智明星通的《列王的紛爭》、騰訊子公司 Supercell 的《部落沖突》、以及 IGG 的《王國紀(jì)元》。
而《阿瓦隆之王》在上線后，曾于 2016 年 11 月登頂 iOS 美國和澳大利亞暢銷總榜，在其它多個國家也取得了不錯成績。而該游戲在多個國家獲得成功的原因在于，采用了廣大用戶都熟悉的元素，例如城市建設(shè)、資源管理、多玩家作戰(zhàn)。背景則設(shè)置為中世紀(jì)奇幻世界，此外，還在游戲中添加了養(yǎng)龍這一環(huán)節(jié)，獲得了廣大玩家的好評。
2018 年 1 月 23 日，沙特、土耳其、埃及 Google Play 暢銷總榜
除美國之外，中東北非市場也明顯表現(xiàn)出了對策略類手游的偏好。繼 2016 年之后，策略手游 2017 年在中東北非市場的成績更進(jìn)一步?！短K丹的復(fù)仇》的兩個主要市場分別是沙特和土耳其，另外，土耳其也是《末日爭霸：喪尸之戰(zhàn)》收入最高的市場之一。另需要注意的是，上榜的多款策略手游，在中東北非的表現(xiàn)都很不錯。在海外市場，騰訊和網(wǎng)易這類大廠所帶來的壓力并不明顯。在策略手游領(lǐng)域，面對騰訊子公司Supercell的《Clash Royale》和《Clash of Clans》，中小廠商產(chǎn)品的表現(xiàn)并不遜色。
四、越來越曇花一現(xiàn)的爆款? 生命周期調(diào)研
海外收入 Top 30 手游上線時長占比
1、策略類手游屬長生命周期產(chǎn)品，后期版本迭代和運營是關(guān)鍵
海外收入 Top 30 的手游中，77% 的產(chǎn)品運營時間在 1-3 年，運營時間在 3 年以上的產(chǎn)品有 4 款，1 年以下的新產(chǎn)品有 3 款。
海外收入 Top 30 手游按類型分的平均上線時長(月份)
策略手游是典型的長線運營產(chǎn)品，Top 30 中上線時間超過 3 年的產(chǎn)品包括《列王的紛爭》《城堡爭霸》《Invasion: Modern Empire》《神魔之塔》，三款策略、一款益智游戲。
《列王的紛爭》《城堡爭霸》以及《Invasion》 2017 年在 Google Play 及 App Store 的月流水曲線
根據(jù) Sensor Tower 提供的數(shù)據(jù)，《列王的紛爭》作為海外收入 Top 1，運營時間已經(jīng)超過 3 年 6 個月。但 Sensor Tower 提供的收入曲線顯示，2017 年 3 月，《列王的紛爭》在美國的收入最高，約在1000 萬美元出頭，且在 3 月之后，收入曲線呈下降趨勢。根據(jù)白鯨研究院數(shù)據(jù)，2017 年 3 月，《列王的紛爭》的全球收入在 3860 萬美元(約合 2.5 億人民幣)，除美國外，其它市場的綜合收入占比為 74%。
《列王的紛爭》各海外市場的下載用戶與付費用戶占比
數(shù)據(jù)顯示，除美國之外，《列王的紛爭》下載用戶占比前幾名以新興市場為主，但付費用戶占比靠前的國家多為成熟游戲市場。新興市場用戶對游戲本身已經(jīng)開始認(rèn)可，但付費習(xí)慣還沒有養(yǎng)成。
《城堡爭霸》各海外市場的下載用戶與付費用戶占比
《Invasion: Modern Empire》各海外市場的下載用戶與付費用戶占比
《城堡爭霸》和《Invasion: Modern Empire》的用戶分布與《列王的紛爭》基本相同。巴西、印度、俄羅斯、印尼、以及土耳其是未來有可能成為收入增長點的國家。
截至 2017 年 12 月，《列王的紛爭》全球月流水是 1950 萬美元(約合 1.2 億人民幣)。與 2016 年 7 個月連續(xù)月充值超過 3 億人民幣相比，收入出現(xiàn)了大幅下降。這款長線產(chǎn)品在 2017 年 8 月推出了資料片“文明崛起”， 加入了龍裔、大和、維京三大文明，在全球玩家同服合作與對抗的同時，借助于差異化明顯的文明設(shè)定，為玩家團(tuán)體之間的對抗制衡加入了代入感。資料片推出之后，10 月份的月流水出現(xiàn)了短暫回暖，未來，產(chǎn)品的耐玩性能否得以延伸，則需要新一年的驗證。
2、二次元手游在 2017 年爆發(fā)，在 2018 年滅亡?
上線時間短于一年的新產(chǎn)品包括《碧藍(lán)航線》《崩壞3》《少女前線》，這三款游戲在上線不到一年的時間里，殺入海外收入 Top 30 榜單。這從另一個方面印證了二次元手游在日韓市場有著巨大需求?！侗趟{(lán)航線》創(chuàng)造了國產(chǎn)手游在日本市場的最佳成績，在 2016 年 12 月 28 日，登頂了日本 iOS 暢銷榜。
二次元手游在韓國的整體爆發(fā)，有很大原因是韓國本土的游戲廠商長期以來專注于 MMORPG 的研發(fā)，對二次元的興起并不敏感，國產(chǎn)游戲的進(jìn)入恰好滿足了市場空白。根據(jù)《App Annie 2017 回顧報告》數(shù)據(jù)，《少女前線》僅上線 5 個多月，在 2017 年 App Store 與 Google Play 韓國綜合消費排名 Top 10 的手游中位列第 7 。
但是自進(jìn)入 2018 年以來，該類手游排名開始大幅下降。截至 2018 年 1 月 23 日，《少女前線》和《崩壞 3》分列 Google Play 韓國暢銷總榜第 9 和 13 名，《陰陽師》跌出 Top 100，二次元手游單款產(chǎn)品的可持續(xù)性有待驗證。
《碧藍(lán)航線》近三個月的 App Store 日本榜單成績
《Fate/Grand Order》近三個月的 App Store 日本榜單成績
但與之形成對比的一款 2015 年 8 月在日本上線的二次元 RPG 手游《Fate/Grand Order》，在上線近三年之后，這款手游近三個月的表現(xiàn)依然非常穩(wěn)定，排在 App Store 日本暢銷總榜第 3 位。在美國和加拿大也曾經(jīng)取得 App Store 游戲類暢銷排行榜第 2 和第 1 的成績。
與進(jìn)入榜單的三款二次元手游相比，這款游戲的一個最大優(yōu)勢在于劇情的設(shè)計更加出眾，而這又是國內(nèi)廠商在開發(fā)過程中不太重視的一環(huán)，最近在國內(nèi)大火的《戀與制作人》也被批劇情乏味。以二次元手游切入海外市場，劇情設(shè)計及諸如針對女性用戶等細(xì)分品類的開發(fā)應(yīng)該是游戲廠商的一個深耕方向。
此外，從類型上講，RPG 和養(yǎng)成類，屬目前二次元手游慣用的游戲類型?！禙ate/Grand Order》和《偶像夢幻祭》分別屬于上述兩個類型，上線時長都接近 3 年，且收入表現(xiàn)都很穩(wěn)定。好的 RPG 游戲必定配有好的劇情，而養(yǎng)成游戲能夠增加用戶與產(chǎn)品之間的粘性。
五、新變化：2018 新興市場值得期待
最后，記者對比 App Annie 2016 和 2017 年應(yīng)用經(jīng)濟(jì)回顧報告發(fā)現(xiàn)，國產(chǎn)手游在新興市場的布局也已經(jīng)取得了一些成績。
2016 年，巴西雙平臺綜合收入 Top 10 手游中，國產(chǎn)手游只有一款《列王的紛爭》。2017 年則有 3 款，分別是智明星通《列王的紛爭》、游族的《狂暴之翼》、以及騰訊的《8 Ball Pool》。中國游戲發(fā)行商 2017 年在印尼和越南也取得了長足的進(jìn)步，印尼 2017 年收入 Top 10 手游中，9 款游戲都有中國公司的身影，但 2016 年只有 6 款。2017 年越南收入 Top 10 游戲中，7 款手游與中國公司有關(guān)。
市場研究公司 Niko Partners 的分析師 Daniel Ahmad 與 Sensor Tower 聯(lián)合撰寫的報告指出，擁有超過 9500 萬人口的越南，已經(jīng)成為東南亞增長最快的手游市場。此外，從 App Annie 數(shù)據(jù)來看，越南對國產(chǎn)手游的接受程度也較高。
印度雙平臺綜合收入 Top 10 中，中國手游在 2016 年的成績與 2017 年相比沒有任何變化，依然是智明星通的《列王的紛爭》和騰訊的《8 Ball Pool》。
【來源：白鯨出海】
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