P2P決戰(zhàn)車貸業(yè)務(wù)生變 線下門店擴(kuò)張速度放緩新金融
本報(bào)記者 劉 琪
2017年汽車金融成為行業(yè)風(fēng)口，并呈現(xiàn)逐漸擴(kuò)大之勢。網(wǎng)貸也日漸滲透到汽車市場發(fā)展中，形成P2P車貸業(yè)務(wù)。據(jù)《證券日報(bào)》記者從網(wǎng)貸之家獲得的數(shù)據(jù)顯示，截至2017年12月底，全國正常運(yùn)營的網(wǎng)貸平臺中有491家平臺涉及車貸業(yè)務(wù)。自《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動管理暫行辦法》的限額要求出臺后，滿足小額要求的車貸受到各網(wǎng)貸平臺的熱捧。數(shù)據(jù)顯示，截至2017年12月底，正常運(yùn)營的車貸平臺數(shù)中有234家是在2016年8月份后涉及車貸業(yè)務(wù)。
由于需要驗(yàn)車等流程，線下門店是車貸平臺的標(biāo)配。目前，汽車金融頭部平臺的門店數(shù)量均在百家以上。門店數(shù)量與平臺運(yùn)營成本直接掛鉤，在當(dāng)前如此激烈的行業(yè)競爭環(huán)境下，平臺鋪設(shè)門店數(shù)量是否會因此縮減？“近兩年，平臺門店數(shù)據(jù)有明顯增加，主要是為了滿足車貸平臺業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的需要”，盈燦咨詢高級分析師張葉霞指出。
雖然總體來看門店數(shù)量有所增加，但不少平臺開始控制增長速度。“2016年人人聚財(cái)增長較快，門店擴(kuò)張布局也較多，本來計(jì)劃在2017年門店數(shù)量較2016年翻一番到250家左右，但是到2017年11月份的時(shí)候門店數(shù)量只到200家”，人人聚財(cái)CEO許建文對本報(bào)記者表示，主要原因就是迎接監(jiān)管，以及行業(yè)競爭加劇、獲客成本持續(xù)提升等因素的影響，“我們的策略發(fā)生了一些變化，從重視規(guī)模的增長變成重視‘內(nèi)功’的修煉，先把運(yùn)營效率、獲客能力、人均產(chǎn)能等運(yùn)營效率指標(biāo)做好，擴(kuò)張稍微慢一點(diǎn)。”
業(yè)務(wù)成交量環(huán)比增長
競爭格局加劇
汽車金融并不是一個(gè)新鮮的生意，早在1998年，國內(nèi)汽車金融就開始萌芽并發(fā)展，商業(yè)銀行、主機(jī)廠金融機(jī)構(gòu)一開始就是這一市場的主角。然而，隨著互聯(lián)網(wǎng)在人們生活和交易場景中的加快滲透、新一代年輕消費(fèi)群體逐漸成為汽車消費(fèi)市場的主流，互聯(lián)網(wǎng)汽車金融交易模式被進(jìn)一步催生并發(fā)展起來。
自2016年以來，越來越多的網(wǎng)貸平臺開始涉足車貸業(yè)務(wù)。特別在“限額令”后，小額、分散的特點(diǎn)也促使許多網(wǎng)貸平臺業(yè)務(wù)向車貸轉(zhuǎn)移。據(jù)網(wǎng)貸之家數(shù)據(jù)顯示，截至12月底，全國正常運(yùn)營網(wǎng)貸平臺中有491家平臺涉及車貸業(yè)務(wù)，其中有234家在2016年8月份以后涉及車貸業(yè)務(wù)。從成交量來看，2016年網(wǎng)貸行業(yè)總體成交量為20638.72億元，而網(wǎng)貸平臺車貸業(yè)務(wù)成交量為1879.94億元，占總體成交量的9.11%。2017年，網(wǎng)貸行業(yè)總體成交量為28048.49億元，網(wǎng)貸平臺車貸業(yè)務(wù)成交量為2639.43億元，占行業(yè)總體成交量的9.41%。而在收益方面，2017年12月份，車貸業(yè)務(wù)綜合收益率為9.86%，雖略高于同期網(wǎng)貸行業(yè)綜合收益率9.54%，但相較于2017年年初的車貸業(yè)務(wù)綜合收益率10.68%而言，略有下降。
隨著各方玩家的涌入，汽車金融的賽道已初顯擁擠，而車貸行業(yè)更被看作是“紅海”一片，資產(chǎn)端的爭搶近乎白熱化。不過，張葉霞認(rèn)為，車貸未來市場廣闊，主要體現(xiàn)在車貸需求旺盛，且有較大的底層資產(chǎn)支撐，而互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新提高資金使用效率的同時(shí)，也為車抵貸未來業(yè)務(wù)發(fā)展提供了更多想象空間。她對《證券日報(bào)》記者表示，“網(wǎng)貸平臺在眾多市場參與者中的優(yōu)勢在于具備互聯(lián)網(wǎng)基因。網(wǎng)貸平臺在競爭中可從以下方面突破：第一，資產(chǎn)開發(fā)方面，網(wǎng)貸平臺通過多渠道挖掘資產(chǎn)項(xiàng)目。也可成立聯(lián)盟，共享資產(chǎn)來源。第二，模式多樣，網(wǎng)貸平臺可開展車抵/質(zhì)押貸、購車墊資、以租代購等。”
網(wǎng)利寶副總裁楊軍也認(rèn)為，汽車金融的市場足夠大，機(jī)會也相應(yīng)會很多，作為“小額分散”的資產(chǎn)代表，汽車金融有著期限短、流動性強(qiáng)、風(fēng)控模式可標(biāo)準(zhǔn)化的優(yōu)勢，并且車貸業(yè)務(wù)有車輛實(shí)物抵押或質(zhì)押，更容易風(fēng)險(xiǎn)把控。此外，比起沒有太多業(yè)務(wù)場景的信用貸，車貸可延伸的空間更大。
門店擴(kuò)張速度下降
資產(chǎn)渠道不斷下沉
門店一直以來是大部分車貸平臺的標(biāo)配。據(jù)平臺數(shù)據(jù)顯示，頭部車貸平臺門店數(shù)量主要集中在200家-500家，如微貸網(wǎng)達(dá)490家、投哪網(wǎng)300多家、人人聚財(cái)200家。在2016年，車貸平臺普遍大幅擴(kuò)張門店布局。但是增加門店也就意味著增長運(yùn)營成本，在越來越激烈的行業(yè)競爭環(huán)境下，重資產(chǎn)模式是否會拖累平臺盈利的步伐，平臺是否又會因此而開始縮減門店數(shù)量？
對此，張葉霞認(rèn)為，近兩年，平臺門店數(shù)據(jù)有明顯增加，主要是為了滿足車貸平臺業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的需要，比如對借款人的風(fēng)控需要，業(yè)務(wù)員需對借款人的機(jī)動車登記證、行駛證、車輛商業(yè)保險(xiǎn)單等進(jìn)行核實(shí)，對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)盡調(diào)，協(xié)助辦理在車管所進(jìn)行抵押登記或GPS安裝等。
還有業(yè)內(nèi)人士對《證券日報(bào)》記者表示，車貸資產(chǎn)的借款人幾乎來自線下門店，這也反映出線下門店數(shù)量對于車貸平臺資產(chǎn)端的爭奪戰(zhàn)至關(guān)重要，門店數(shù)量多不僅僅能夠在借款人獲客、風(fēng)控審查等方面占據(jù)優(yōu)勢，主要還能夠在貸后催收，追車環(huán)節(jié)更加有利。
不過，門店總體數(shù)量在持續(xù)增加，但部分平臺開始控制增長速度。許建文談到，原本規(guī)劃人人聚財(cái)在2017年布局門店較2016年翻一倍，但是在發(fā)展的過程中改變了原來的策略。原因一是監(jiān)管的來臨，需要集中力量將平臺的合規(guī)基礎(chǔ)打好，只有先做好這一步才能為未來的競爭取得資格。二是車抵貸2017年的競爭比之前加劇不少，收益率出現(xiàn)大幅下降，與此同時(shí)獲客成本還在提升。“就當(dāng)前市場環(huán)境，我們發(fā)現(xiàn)2017年鋪新店的產(chǎn)能效益比之前下降。因此，我們從重視規(guī)模的增長變成重視內(nèi)功的修煉，先把運(yùn)營效率、獲客的能力、人均產(chǎn)能這些運(yùn)營效率指標(biāo)做好，擴(kuò)張稍微慢一點(diǎn)。”
除了自鋪門店外，還有不少車貸平臺采用和資產(chǎn)渠道方合作的方式。美利金融研究院相關(guān)負(fù)責(zé)人對本報(bào)記者表示，截至2016年末，美利車金融業(yè)務(wù)覆蓋256個(gè)城市，合作經(jīng)銷商達(dá)0.6萬家，累計(jì)放款規(guī)模超過60億元；截至2017年末，美利車金融業(yè)務(wù)覆蓋330個(gè)城市，合作經(jīng)銷商3.5萬家，累計(jì)放款規(guī)模達(dá)200億元。2018年，美利車金融計(jì)劃將業(yè)務(wù)覆蓋到全國400+座城市，與6萬家經(jīng)銷商深度合作，努力完成250億元的規(guī)模增長。
值得一提的是，有多位此類模式的車貸平臺負(fù)責(zé)人表示，汽車分期的獲客模式是經(jīng)銷商推薦用戶在某家分期公司辦單，所以合作的資產(chǎn)渠道也就是線下的經(jīng)銷商，會開始往三四五線城市下沉布局。“隨著市場體量越來越大，各平臺需要的資金也越來越多，需要穩(wěn)健、多元化的資金渠道”，其中一位負(fù)責(zé)人表示。
【來源：證券日報(bào)】
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