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▌一，廣告公司facebook，"游戲+公司騰訊

（1）facebook和騰訊的社交帝國(guó)

據(jù)最最新的研究報(bào)告：在全世界人口達(dá)到78億的今天，網(wǎng)民達(dá)到了40.21億，這意味著全球一半以上的人在使用社交媒體。Facebook憑借15%的年用戶增長(zhǎng)率以及21.7億的活躍用戶，坐穩(wěn)全球第一大社交網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的寶座，旗下的whatsapp更是覆蓋國(guó)家達(dá)128個(gè)國(guó)家，成為全球影響范圍最廣的社交軟件。微信（微信+wechat）的月活躍賬戶也達(dá)到9.8億，在全球最受歡迎的社交媒體平臺(tái)排名前五中，F(xiàn)B公司的產(chǎn)品占到了4款，騰訊的微信占到排名第二。Facebook和騰訊已然成為英文、中文移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)世界無可爭(zhēng)議的超級(jí)霸主。

臉譜網(wǎng)的社交帝國(guó)由facebook領(lǐng)銜主打一個(gè)產(chǎn)品矩陣，facebook主打關(guān)系鏈信息流，是一個(gè)展現(xiàn)朋友動(dòng)態(tài)和媒體內(nèi)容的主流社交平臺(tái)月活20億+，whatapps和messenger屬于移動(dòng)通訊類，whatsap走純粹的交流通訊工具路線，只有聊天功能，月活13億+。messenger在whatsapp的基礎(chǔ)上加入了語音消息，語音通話和以及轉(zhuǎn)賬等基礎(chǔ)功能，開始慢慢像微信一樣平臺(tái)化。instagram屬于圖片視頻興趣社交應(yīng)用，月活8億+。

騰訊歷經(jīng)多年構(gòu)筑了QQ+微信雙社交平臺(tái)。單從社交產(chǎn)品的細(xì)分領(lǐng)域來說，騰訊的微信和QQ屬于即時(shí)通訊，朋友圈屬于附加的信息流產(chǎn)品。但是騰訊的厲害之處在于，依托中國(guó)這個(gè)人口高密度的疆土，將微信打造成了一個(gè)超級(jí)app。如果說FB的產(chǎn)品是專攻社交的工具性產(chǎn)品組成的產(chǎn)品矩陣，微信則是一個(gè)底層平臺(tái)性的產(chǎn)品，一款A(yù)PP承載多種功能，解決多種需求。

雖說Facebook的社交產(chǎn)品無疑更加立體和全面，以不同的方式，面向不同人群，迎合不同地區(qū)用戶的不同需求，得以基本壟斷了全球主流社交市場(chǎng)。但微信的多功能和平臺(tái)性，讓10億級(jí)用戶對(duì)微信產(chǎn)生了難以想象的粘性和依賴性。有調(diào)查問：如果你的手機(jī)上，只讓裝1個(gè)APP軟件，那么你會(huì)裝什么？有90%以上的手機(jī)用戶會(huì)選擇微信！

FB與騰訊同為社交界的雙寡頭，但無論是用戶數(shù)量，還是產(chǎn)品來說，F(xiàn)B都是毫無懸念的完勝騰訊的。但是騰訊霸氣則在于，它以微信和QQ這兩款產(chǎn)品為底層，構(gòu)筑了一個(gè)超級(jí)大生態(tài)。建立了騰訊視頻+騰訊新聞+文學(xué)+音樂等媒體內(nèi)容門戶矩陣，打造了安全，郵箱等工具類應(yīng)用，并擁有了云，支付，開放平臺(tái)等基礎(chǔ)服務(wù)，用流量反哺現(xiàn)金牛—游戲業(yè)務(wù)。

（2）facebook廣告生意&騰訊的“游戲”+"賺錢門路

要說FB的業(yè)務(wù)模式（靠什么賺錢），很簡(jiǎn)單——廣告，FB歷年都有90%以上的收入來自于廣告，而且還在歷年增長(zhǎng)。最新一季度的財(cái)報(bào)，FB的營(yíng)收129.72億美元中，廣告營(yíng)收占比達(dá)到98.5%。從zethi公布的全球在線廣告商的排名來看，F(xiàn)acebook是全球廣告營(yíng)收第二高的公司，排名第一的是谷歌。

Facebook廣告營(yíng)收變現(xiàn)的方式也很簡(jiǎn)單，其開創(chuàng)性的發(fā)明了News Feed Ads。在facebook上的好友動(dòng)態(tài)（朋友圈）中混排廣告，將廣告的展現(xiàn)融入其中，并且采用統(tǒng)一的樣式，使得整個(gè)體驗(yàn)比較無縫，廣告也有趣的標(biāo)題和內(nèi)容。后來微博，微信，今日頭條都采用了這種方式。

Facebook中的廣告玩的略屌，我們知道Facebook這家能夠把產(chǎn)品做到極致的公司，F(xiàn)B可以根據(jù)用戶的信息（區(qū)域，興趣，關(guān)系鏈，受教育程度）等11個(gè)維度給用戶畫像，來精準(zhǔn)的推送廣告。這種精準(zhǔn)定向技術(shù)，是FB做廣告的護(hù)城河，相比國(guó)內(nèi)微博這種粗放式投放，F(xiàn)B的廣告效果好很多，收費(fèi)也更高，單廣告就能支撐起它龐大的市值。

同樣是掌控著巨大的流量入口，F(xiàn)acebook是單純的用流量賣廣告，騰訊則玩出了多種花樣。游戲一直占到騰訊收入的大頭，最新一季的財(cái)報(bào)，游戲占到騰訊收入的41%，而facebook的王牌—廣告，只占到騰訊營(yíng)收的17%，而這17%的比例中，占大頭還是騰訊視頻這種媒體廣告。其他業(yè)務(wù)方面，社交網(wǎng)絡(luò)營(yíng)收（視頻付費(fèi)觀看，音樂會(huì)員，直播收入等）占比為24%，在線廣告營(yíng)收占比為17%，其他營(yíng)收占比為18%。

雖然在中國(guó)市場(chǎng)中，騰訊幾乎占據(jù)了所有的移動(dòng)入口的流量大關(guān)，微信+QQ，游戲，音樂，視頻，支付......騰訊無孔不入，可是騰訊畢竟只是深耕了中國(guó)這個(gè)市場(chǎng)，它輻射的廣度以及用戶規(guī)模遠(yuǎn)不及FB。而二者無論是產(chǎn)品領(lǐng)域還是在市值和營(yíng)收，利潤(rùn)卻都無比接近。

為什么騰訊把自己玩成了一家生態(tài)帝國(guó)，而FB沒有選擇像騰訊這樣多渠道變現(xiàn)？

為什么騰訊背靠中國(guó)14億用戶規(guī)模，卻創(chuàng)造了幾乎可以比肩facebook20億用戶的價(jià)值？

▌二、騰訊和FB為何走出不一樣的變現(xiàn)模式

（1）二者的基因不一樣：FB靠產(chǎn)品+技術(shù)封神，騰訊靠商業(yè)模式稱霸

在2007年5月，當(dāng)時(shí)擁有1.32億名活躍用戶的Facebook開放了自己的平臺(tái)——Facebook Platform。利用這個(gè)框架，第三方軟件開發(fā)者可以開發(fā)與Facebook核心功能集成的app,可以有針對(duì)性地開發(fā)切合用戶興趣的應(yīng)用與游戲產(chǎn)品。Facebook一舉迅速完成了“網(wǎng)站”向“平臺(tái)”的轉(zhuǎn)型，而FB開放平臺(tái)也決定了其中只能以一個(gè)中立者的身份，而不是參與其中扶植出自己派系的子子孫孫。

Facebook此舉必然是收割不了創(chuàng)業(yè)公司的股權(quán)的，但是它通過貢獻(xiàn)流量，更全面的掌握用戶的數(shù)據(jù)，完成了數(shù)據(jù)積累和產(chǎn)業(yè)鏈條的奠定。FB今日擁有的數(shù)據(jù)量與精準(zhǔn)的用戶分析技術(shù)，這一開源有重要的原因。而我們的出行數(shù)據(jù)在高德上，用餐數(shù)據(jù)在美團(tuán)上，關(guān)系鏈數(shù)據(jù)在微信上，這些數(shù)據(jù)早兩年都很難交叉......所以微信朋友圈的廣告投放和FB比起來還是粗放式的，也收不起價(jià)錢來。

FB為什么能成為最全球化的公司之一？這與其產(chǎn)品矩陣的架構(gòu)有重要原因。不同地區(qū)，有不同的文化，互聯(lián)網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施滲透程度不一樣。而Facebook和instragrm產(chǎn)品能夠攻下北美+歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)好理解，它們同為英語系國(guó)家，文化相近,有相似的興趣.......而whatsapp為什么能成為覆蓋程度最廣的產(chǎn)品（127個(gè)國(guó)家）?whatsapp的設(shè)計(jì)極其簡(jiǎn)潔，除了即時(shí)通訊，沒有任何多余功能，操作非常容易上手，使用的門檻極低（對(duì)網(wǎng)速，手機(jī)運(yùn)行內(nèi)存要求低），要知道在印度，東南亞，西亞等欠發(fā)達(dá)地區(qū)，平均網(wǎng)速還不足10mpbs.。

Facebook不是沒有能力將旗下四款社交產(chǎn)品核心功能整合到一起，而是歐美的社交文化和其全球化的愿景決定了針對(duì)不同的用戶做出不同取舍。

騰訊的短板在于技術(shù)，其起步也較晚。在3Q大戰(zhàn)之前，騰訊和FACEBOOK一樣專攻社交產(chǎn)品的，但是騰訊當(dāng)時(shí)的技術(shù)基因?qū)嵲谑且话恪；旧鲜且娬l家產(chǎn)品好，就給抄一個(gè)相似的功能（和facebook抄sanpchat類似）。沒有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的騰訊，是很難像facebook抗衡谷歌那樣，去抗衡百度。所以在流量變現(xiàn)最有效率的廣告（搜索）方面，騰訊敗退，選了另一頭現(xiàn)金牛——游戲。當(dāng)然，這也與臉譜網(wǎng)早期就有資本介入，不用考慮造血，先考慮將產(chǎn)品做到極致收割用戶。而騰訊上市的早，面臨著很強(qiáng)的變現(xiàn)壓力有關(guān)。

而騰訊經(jīng)歷3Q大戰(zhàn)之后，痛定思痛。騰訊高層理解了QQ（含以后的微信）這種建立在底層通訊錄上的社交網(wǎng)絡(luò)，不是騰訊的搖錢樹，而是騰訊未來的搖錢樹賴以生存的土壤。騰訊沒有必要向享受QQ（微信）服務(wù)的人收費(fèi)，只要盡最大努力讓用戶滿意，讓用戶待在上面就足夠了，騰訊至此想方設(shè)法的提高用戶在其產(chǎn)品上的的粘性，而微信全球化對(duì)騰訊變現(xiàn)來講，意義并沒有臉譜網(wǎng)那么大。

后面的騰訊探索出了對(duì)一個(gè)連接者最有效的商業(yè)模式，成為了一個(gè)連接平臺(tái)，利用流量反哺游戲帶來的強(qiáng)勁現(xiàn)金流以及其流量入口的位置，在文娛，金融，企服等多方面布局，形成一個(gè)強(qiáng)大的生態(tài)帝國(guó)的路線。

產(chǎn)品的先天基因決定了一個(gè)公司走向什么樣道路，是有一定的道理的！

（2）二者面對(duì)的市場(chǎng)特征不一樣

為什么擁有9.8億用戶的騰訊能夠卻創(chuàng)造了幾乎可以比肩facebook20億用戶的價(jià)值？

這與它們所選擇的市場(chǎng)有很大的關(guān)系！

引用福布斯前副主編的尹生先生的觀點(diǎn)：用戶規(guī)模濃度和價(jià)值鏈/價(jià)值網(wǎng)的輕重程度，決定了騰訊和FB走出不一樣的路子。

Facebook雖然能依靠是英語語系和世界主流的美國(guó)文化所向披靡,。但是各個(gè)國(guó)家國(guó)情和文化還是差異巨大，F(xiàn)acebook的雖然輻射的范圍廣，但是用戶的規(guī)模濃度低，只能做出具有高度普適性的產(chǎn)品（如WhatsApp）迎合所有人的需求，而微信依托于中國(guó)這個(gè)單一的市場(chǎng)，用戶的習(xí)慣和享有基礎(chǔ)設(shè)施高度以及文化背景高度一致，用戶的規(guī)模濃度高，像微信這樣的超級(jí)APP，由于我們?nèi)丝诒姸嘁苍谖覀冞@個(gè)圈子里具有了“普”適性。

舉個(gè)例子，如果Facebook想要和微信一樣做線下支付，需要搞定全球的各國(guó)銀行和無數(shù)的商家，這個(gè)成本比微信在中國(guó)市場(chǎng)面臨的要高得多，另一方面，由于中國(guó)的人口相對(duì)集中，并且文化上比較一致，讓騰訊在用戶教育上變得更加容易（比如掃二維碼）。

簡(jiǎn)單來說，其實(shí)就是中國(guó)用戶的地理和文化相近性，可以讓中國(guó)公司在商業(yè)上介入更多的環(huán)節(jié)，從而創(chuàng)造更多的營(yíng)收。Facebook面向的是全球市場(chǎng)，潛在用戶規(guī)模巨大，但各個(gè)市場(chǎng)文化差異巨大，在價(jià)值鏈/價(jià)值網(wǎng)方面做重難度很大，廣告就成為最輕巧的商業(yè)模式，這也決定臉譜網(wǎng)無法像騰訊一樣，多渠道變現(xiàn)。

▌三、facebook的未來向左，騰訊的世界向右

（1）騰訊的增長(zhǎng)潛力：深耕中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的紅利

筆者從來都不擔(dān)心騰訊的增長(zhǎng)潛力，單就賬面上的游戲這一塊來說就，就有巨大的潛力。其與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手網(wǎng)易相比，騰訊的手游占比還應(yīng)該有很大的提升空間（網(wǎng)易的移動(dòng)游戲占比68%，騰訊是67%，但是考慮到騰訊的移動(dòng)流量?jī)?yōu)勢(shì)，這一比重還有可能大幅度提升）。

但是筆者認(rèn)為，今天中國(guó)市場(chǎng)給與騰訊這樣的一個(gè)超級(jí)估值，與其打造的生態(tài)息息相關(guān)。騰訊這些年投資的公司，種下的種子。這是騰訊從從“游戲帝國(guó)”到“金融帝國(guó)”的重要一筆！

在騰訊賬面價(jià)值2377億的投資資產(chǎn)中，對(duì)聯(lián)營(yíng)公司投資和可供出售金融資產(chǎn)兩大塊是核心。前者有1049億，后者1240億，合計(jì)2289億，約占投資類資產(chǎn)總額的96%。重點(diǎn)是高達(dá)1240億的股權(quán)投資，其中包括523億的上市公司股權(quán)和698億的非上市公司股權(quán)，被騰訊歸入到可供出售金融資產(chǎn)。這就是這些年瘋狂買買買的戰(zhàn)果！享有股權(quán)的則意味可以分享所投公司的利潤(rùn)。

如今的騰訊成為了一個(gè)連接平臺(tái)，是流量的入口。任何APP想要獲取用戶，基本上都繞不開騰訊這個(gè)“平臺(tái)”,騰訊不僅僅是服務(wù)的提供商，而且是B2C的鏈接器。到達(dá)這個(gè)程度，騰訊可以放心大膽的去收稅了，從一眾的創(chuàng)業(yè)公司中，挑出優(yōu)秀有前景的，重點(diǎn)扶植成自己的子子孫孫！

當(dāng)下的騰訊是一家類似于伯克希爾哈撒韋的帝國(guó)，靠現(xiàn)有業(yè)務(wù)兜底，并雇傭著一群在互聯(lián)網(wǎng)及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域里享有極高聲譽(yù)和成功經(jīng)驗(yàn)的人士擔(dān)任管理合伙人（主要是下面這十幾顆腦袋）的大型互聯(lián)網(wǎng)投資基金。今年的閱文和眾安上市，是騰訊投資開始豐收的號(hào)角，后面還有很多！

（2）FB廣撒網(wǎng)，收網(wǎng)，變現(xiàn)，變現(xiàn)....

基于現(xiàn)有的核心（來錢）業(yè)務(wù)，騰訊比Facebook更能賺錢，facebook的天花板要比騰訊高。

現(xiàn)階段，騰訊的現(xiàn)金流主要靠游戲，社交網(wǎng)絡(luò)服務(wù)收入（各種充值）它兩占大大頭，廣告，支付，云服務(wù)這幾個(gè)占相對(duì)很小。用戶在其產(chǎn)品上停留的時(shí)間,以及金錢投入的天花板，決定著騰訊業(yè)績(jī)的天花板。facebook的天花板除了取決于用戶數(shù)量+停留的時(shí)間，還和所覆蓋的國(guó)家的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)息息相關(guān)，Facebook雖然業(yè)務(wù)單一，但是做的是2B的生意，勝在其覆蓋國(guó)家范圍極為廣袤。其金主是全球那些又肥又有錢的企業(yè)。

FB現(xiàn)在主要是依靠Facebook和instragram在北美變現(xiàn)，歐洲地方變現(xiàn)率還較低。我們看看FB人均貢獻(xiàn)營(yíng)收地圖，筆者認(rèn)為有很強(qiáng)參考性。最高的地區(qū)為美國(guó)和加拿大地區(qū)，人均貢獻(xiàn)營(yíng)收為26.76美元。歐洲地區(qū)人均貢獻(xiàn)營(yíng)收為8.86美元，排在第二位，亞洲地區(qū)為2.54美元。這固然與不同區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不同有關(guān)，但是歐洲和加拿大的強(qiáng)烈對(duì)比則從另一面說明,FB在全球范圍內(nèi)，還有眾多地區(qū)商業(yè)化程度還不夠。這也是小扎敢和花街叫板，要提高Facebook中親人和朋友動(dòng)態(tài)比例的原因。

雖然同為社交帝國(guó)，但騰訊與FB不同的變現(xiàn)渠道和業(yè)務(wù)模式，決定了它們就像叢林中的猛虎與草原上的雄獅一樣，雖然皆為王者，但是地理和生態(tài)，決定了它們很難有一番天崩地裂的爭(zhēng)斗，他們更有可能的是惺惺相惜，互相學(xué)（shan)習(xí)(zhai)。騰訊的對(duì)手是阿里，FB的對(duì)手是谷歌！

來源|微信公眾號(hào)：港股那點(diǎn)事