銀行代扣通道6月末全部關(guān)閉 代扣之路已斷新金融
第三方支付公司將不得不另謀出路，如何轉(zhuǎn)型？支付是否會成為一個雞肋行業(yè)？
第三方支付監(jiān)管再出重文
一位行業(yè)內(nèi)人士向我們透露，就在3月20日，網(wǎng)聯(lián)剛剛下發(fā)了42號文督促第三方支付機構(gòu)接入網(wǎng)聯(lián)渠道。42號文稱，各相關(guān)成員單位應積極配合，完成協(xié)議支付、付款、網(wǎng)關(guān)支付、商業(yè)委托支付、認證支付全業(yè)務(wù)功能的生產(chǎn)測試。該文件還要求各成員單位，于2018年3月31號前，完成支付機構(gòu)在商業(yè)銀行測備付金賬戶權(quán)限配置。
6月30日前，所有第三方支付機構(gòu)與銀行的直連都將被切斷，之后銀行不會再單獨直接為第三方支付機構(gòu)提供代扣通道。而在此之前， 3月19日，一則農(nóng)行停止P2P、消費金融等支付通道的新聞在行業(yè)里掀起了軒然大波。
根據(jù)21世紀經(jīng)濟報道，農(nóng)業(yè)銀行最近下發(fā)通知，嚴禁將農(nóng)行代收接口用于互金理財(包括但不限于P2P)、基金、消費金融、還款等場景。其中涉及投融資行業(yè)的農(nóng)行代收、實時收款、實名付交易通道將于19日17：30關(guān)閉。
事實上，停止代收接口的不止農(nóng)業(yè)銀行一家，包括招商銀行、民生銀行、華夏銀行也關(guān)停了對P2P的支付端口。
這次銀行支付端口關(guān)停首當其沖的就是互聯(lián)網(wǎng)金融公司，多家P2P公司及消費金融公司發(fā)布公告提醒用戶更換銀行卡。被關(guān)停的支付端口主要是快捷支付和代扣。
據(jù)森林學苑了解，包括多家消費金融公司地區(qū)：長銀消費金融、長銀五八消費金融在內(nèi)的持牌系、即有分期、即分期等互金公司的農(nóng)行代扣通道都被關(guān)閉。
宜人貸（注冊領(lǐng)紅包）、即分期、長銀消費金融公告
互金行業(yè)遭受“降維打擊”
毫無疑問，這次農(nóng)行突然關(guān)停代扣及快捷支付接口對互金行業(yè)的沖擊是巨大的，特別是消費金融公司，無法代扣簡直可以說是“降維打擊”。
“說不焦慮的那都是騙你，代扣的錢拿不回來，你說嚴不嚴重？”一家消費金融公司代扣負責人表示。
目前，線上的支付方式主要有三種：
網(wǎng)關(guān)支付：第三方支付公司作為代理（網(wǎng)關(guān)），接入一堆銀行。用戶在網(wǎng)關(guān)頁面（可以在商戶端，也可以第三方支付平臺端）選擇銀行，頁面跳轉(zhuǎn)到第三方支付平臺，然后重定向到對應的銀行，用戶在銀行電子銀行官網(wǎng)，采用網(wǎng)銀（個人網(wǎng)銀或企業(yè)網(wǎng)銀）完成支付。早期的12306購票支付頁面，就是采用的這種形式
代扣：代扣一般指用戶通過線上或線下柜臺方式簽署“用戶-商戶-銀行”的三方協(xié)議，授權(quán)商戶可以從其銀行賬戶中扣錢。典型應用場景是電視費、保險費定期的扣除。
快捷支付：快捷支付針對小額支付的需求場景，簡化了授權(quán)過程（例如只需要完成持卡人銀行卡、身份證、手機號的實名認證即可），同時通過下行短信驗證碼的形式來完成消費確認。
其中被應用最廣泛的就是快捷支付和代扣，而此次農(nóng)行關(guān)停的接口剛好就是這兩個?？旖葜Ц哆^程中用戶只需要輸入第三方支付平臺的支付密碼即可交易；而代扣則是在不需要用戶進行任何操作的情況下第三方支付公司直接從用戶銀行卡中扣除費用。
對P2P來講，這也就意味著用戶購買或充值時無法使用農(nóng)行卡進行快捷支付，只能跳轉(zhuǎn)到網(wǎng)銀支付或換用其他銀行卡。增加的操作成本無疑會造成一定的用戶流失。對消費金融公司來講，打擊面則更廣。因為一般情況下90%的用戶都不會主動還款，而是等著消費金融公司直接從銀行卡扣款。
農(nóng)行卡關(guān)閉代扣通道就意味著所有使用農(nóng)行卡的用戶的錢都沒法劃扣了，短期內(nèi)逾期率的上升是無疑的。而目前消費金融公司也只有兩個解決方式：1. 讓用戶換其他銀行卡；2. 讓用戶使用微信或支付寶進行主動還款。
要知道，培養(yǎng)用戶主動還款的習慣是非常艱難的，代扣通道的關(guān)閉不僅意味著逾期率的增長，更意味著后期提醒、催收的成本都會大幅增加。更可怕的是，農(nóng)業(yè)銀行只是一個開始。一位即有分期的員工向我們透露，公司在通知農(nóng)行卡不能做代扣的同時，還通知了建設(shè)銀行的銀行卡也不能關(guān)閉了代扣通道。所以換卡根本無法解決根本問題。
代扣通道的關(guān)閉已經(jīng)是大勢所趨，也就是說消費金融公司的噩夢才剛剛開始。
代扣通道關(guān)閉為何是必然？
關(guān)于此次農(nóng)行突然關(guān)閉支付端口的原因眾說紛紜，但有一點是行業(yè)里的共識：銀行代扣通道都將關(guān)停。
“年前我們就接到通知代扣和快捷支付通道可以會被關(guān)閉，提醒客戶準備好改成網(wǎng)銀支付。”一位第三方支付公司的員工告訴我們，對這次的突發(fā)事件他并不意外。
監(jiān)管政策密集發(fā)布，代扣關(guān)閉大勢所趨
2017年，央行陸續(xù)出臺多個監(jiān)管政策針對代扣。
2017年5月17日，中國人民銀行辦公廳發(fā)布110號文《關(guān)于加強小額支付系統(tǒng)集中代收付業(yè)務(wù)管理有關(guān)事項的通知 》，第一條，通知規(guī)定了集中代收付中心對代扣額度的限制和后續(xù)代扣業(yè)務(wù)行業(yè)只能用亍公益和公用事業(yè)。
2017年12月13日，中國人民銀行辦公廳發(fā)布281號文《中國人民銀行關(guān)于規(guī)范支付創(chuàng)新業(yè)務(wù)的通知》，第五、六條，進一步嚴控代收業(yè)務(wù)管理，禁止轉(zhuǎn)接代收交易接口，禁止銀行、支付機構(gòu)間互相轉(zhuǎn)接。
2017年年末，財付通也響應監(jiān)管宣布從2017年12月8日起全面關(guān)停商戶代扣支付業(yè)務(wù)。
一系列的監(jiān)管政策和市場動態(tài)都表明，代扣通道關(guān)閉將是大勢所趨。
除了對代扣的監(jiān)管外，2017年8月4日央行發(fā)布209號文《關(guān)亍將非銀行支付機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)由直連模式遷移至網(wǎng)聯(lián)平臺處理的通知》，規(guī)定自 2018年6月30日起，支付機構(gòu)受理的涉及銀行賬戶的網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)全部通過網(wǎng)聯(lián)平臺處理。
同時，要求各銀行和支付機構(gòu)應亍 2017年10月15日前完成接入網(wǎng)聯(lián)平臺和業(yè)務(wù)遷移相關(guān)準備工作。
網(wǎng)聯(lián)的出現(xiàn)意味著目前第三方支付機構(gòu)直連銀行的模式將被切斷。
第三方支付、網(wǎng)聯(lián)、銀行關(guān)系
第三方支付模式存在越線嫌疑，監(jiān)管必開刀
根據(jù)第三方支付的定位，其本質(zhì)意義上是一個資金的中轉(zhuǎn)和搬運平臺。第三方支付機構(gòu)本身并不能滯納資金并作其他用途。在現(xiàn)有的第三方支付模式中，支付機構(gòu)除了在備付金存管銀行開立賬戶之外，還可以在多家備付金合作銀行開立賬戶。
在同一家支付機構(gòu)內(nèi)部的資金流轉(zhuǎn)，其信息隱藏在支付機構(gòu)內(nèi)部，支付機構(gòu)內(nèi)部軋差之后調(diào)整在不同銀行賬戶的金額，監(jiān)管機構(gòu)只能看到銀行賬戶金額的變動，看不到資金流轉(zhuǎn)的詳細信息，存在違法違規(guī)的隱患。網(wǎng)聯(lián)平臺正式運作后，支付機構(gòu)與銀行多頭連接開展的業(yè)務(wù)將遷移到網(wǎng)聯(lián)平臺處理，支付機構(gòu)內(nèi)部的跨行資金流動必須經(jīng)由網(wǎng)聯(lián)平臺清算。將改變支付機構(gòu)通過客戶備付金分散存放變相開展跨行清算業(yè)務(wù)的情況，網(wǎng)聯(lián)可以掌握支付機構(gòu)的資金流向的詳細信息。
協(xié)議支付將取代代扣，裸扣將成為歷史
事實上，代扣通道的關(guān)閉和其蘊藏的巨大風險有關(guān)。而在所有支付機構(gòu)接入網(wǎng)聯(lián)之后，協(xié)議支付的模式將取代代扣。兩者到底有何區(qū)別呢？
根據(jù)中國人民銀行支付結(jié)算司工具處處長譚靜蕙針對2017年底印發(fā)的281號文的政策解讀，代扣業(yè)務(wù)需要強調(diào)付款人的開戶機構(gòu)，包括商業(yè)銀行或者支付機構(gòu)，一定要從首筆交易就明確付款人的授權(quán)。這意味著要明確開戶服務(wù)機構(gòu)是用戶賬戶資金安全管理的第一責任人，需要客戶給你明確的授權(quán)，才可以不經(jīng)過他，按約定直接把錢劃付走。也就是說代扣只能在用戶授權(quán)的情況下，才能不經(jīng)過用戶將其在銀行卡中的錢直接劃走。
但在實際情況中，“裸扣”的情況卻非常盛行。所謂“裸扣”，就是不經(jīng)過用戶驗證或綁卡，第三方支付機構(gòu)可以直接通過用戶的四要素（姓名、身份證號、銀行卡號、銀行預留手機號）甚至是二要素（姓名、銀行卡號），將用戶銀行卡中的錢劃走。
森林學苑向多家業(yè)內(nèi)第三方支付公司工作人員核實，若僅考慮技術(shù)層面，裸扣確實可以實現(xiàn)。“但像正規(guī)一點的公司，都不太敢肆意這么做的，風險太大。”一位業(yè)內(nèi)頭部代扣公司工作人員向森林學苑表示。據(jù)了解，第三方支付公司都會對合作的公司進行事前的風險評估和業(yè)務(wù)審核。
“我們都要求被接入反洗錢系統(tǒng)的，以裸扣之名來圈錢的，其實沒多大空間，很容易查出來。”上述第三方支付公司工作人員表示。但裸扣的現(xiàn)實風險確實存在，也就是說只要第三方支付機構(gòu)知道你的姓名和銀行卡號，就能劃走你銀行里的錢。而將取代代扣模式的協(xié)議支付，則是在代扣前必須有用戶的綁卡操作。也就是說用戶需要向商戶提供自己的四要素，并填寫銀行返回的驗證碼，才算是授權(quán)商戶進行代扣。
只有在用戶授權(quán)的情況下，第三方支付機構(gòu)才有權(quán)利通過網(wǎng)聯(lián)將用戶在銀行卡中的錢劃走。
協(xié)議支付簽約流程
協(xié)議支付流程
網(wǎng)聯(lián)的出現(xiàn)無疑能讓第三方支付機構(gòu)更加合規(guī)透明，但同時這也意味著所有第三方支付機構(gòu)將接入相同的渠道。在渠道優(yōu)勢消失的情況下，能比拼的就只有價格和服務(wù)了。對第三方支付機構(gòu)而言，這并不是一個好消息。而網(wǎng)聯(lián)6月底才能正式上線，且能否禁得住考驗還不得而知，業(yè)內(nèi)幾乎都處于觀望狀態(tài)。
在接下來的幾個月里，代扣通道可能會陸續(xù)停掉，協(xié)議支付也還在路上，互金公司如何應對這種情況將成為一個棘手的問題。
第三方支付行業(yè)最受影響 盈利模式遭遇沖擊
此次農(nóng)行關(guān)閉代扣通道是直接切斷了和第三方支付公司之間的接口，其實并非專門針對互金行業(yè)。只是互金行業(yè)風險較大，所以最先被波及。絕大多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)金融公司并非直接與各家銀行對接，而是通過第三方支付公司來完成線上的跨行支付、代扣等操作。
第三方支付是指非金融機構(gòu)作為收、付款人的支付中介所提供的網(wǎng)絡(luò)支付、預付卡的發(fā)行與受理、銀行卡收單以及中國人民銀行確定的其他支付服務(wù)。簡而言之，第三方支付就是一個中介，在用戶與銀行、商戶與銀行之間建立起統(tǒng)一連接。其中互聯(lián)網(wǎng)支付是多數(shù)第三方支付公司的主營業(yè)務(wù)。
支付行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈（來源：艾瑞咨詢）
2017年，中國獲得第三方支付牌照的企業(yè)共247家，其中互聯(lián)網(wǎng)支付牌照有110家。雖然聚集了100多個玩家，但互聯(lián)網(wǎng)支付市場的巨頭效應非常明顯。單單是支付寶和財付通兩大巨頭就占據(jù)了絕大部分市場份額，還有銀聯(lián)的親兒子銀聯(lián)商務(wù)也來攪局。不過支付寶、財付通的領(lǐng)先優(yōu)勢主要集中在個人支付賬戶的市場份額，因此為了差異化競爭，其他第三方支付公司大多都面對B端客戶，為企業(yè)提供支付服務(wù)。
其主要的線上業(yè)務(wù)也就是為企業(yè)提供上述的三種支付方式：代收（代扣）代付、快捷支付、網(wǎng)關(guān)支付。而其盈利模式基本就是“賺差價”：商戶需要給第三方支付公司支付手續(xù)費，銀行也會收取第三方公司一定的通道費，這其中的差價就是第三方支付公司的利潤。
一般情況下，快捷支付業(yè)務(wù)第三方支付公司會按照金額比例來收費，費率大概在0.6%左右。而代扣則按照筆數(shù)收費，每筆金額的大小對應不同的價格區(qū)間。
行業(yè)內(nèi)代扣業(yè)務(wù)收費標準（價格可能稍有浮動，僅供參考）
第三方支付公司對商戶而言的核心競爭力是渠道和費率。一般來講，公司規(guī)模越大，渠道費用也就越低，費率自然也能壓得更低。一些第三方支付公司專注細分領(lǐng)域的企業(yè)用戶，也逐漸形成一定的規(guī)模優(yōu)勢，躋身第二梯隊。而其他大部分第三方公司即無渠道優(yōu)勢也無費率優(yōu)勢，只能茍延殘喘，甚至有不少小公司參與一些黑色產(chǎn)業(yè)來維持生存。
整體來說互聯(lián)網(wǎng)支付的市場空間并不大，這兩年的繁榮其實和互聯(lián)網(wǎng)金融的爆發(fā)有一定關(guān)系。包括寶付、中金支付等頭部第三方支付公司的主要客戶都是互聯(lián)網(wǎng)金融公司。根據(jù)寶付的招股書，其收入的主要來源就是互聯(lián)網(wǎng)第三方支付中的代收及代付兩大類業(yè)務(wù)，其中代收業(yè)務(wù)收入占主營業(yè)務(wù)收入比例平均為 92.40%。而這次關(guān)閉代扣及快捷支付通道，最受影響的肯定還是第三方支付公司，畢竟這是他們的主要業(yè)務(wù)。
第三方支付經(jīng)手的所有資金，央行都要明確監(jiān)管，不得存在監(jiān)管真空。第三方支付將重回基礎(chǔ)服務(wù)行業(yè)的地位。仰靠互聯(lián)網(wǎng)金融實現(xiàn)短暫繁榮的紅利期結(jié)束，網(wǎng)聯(lián)之后，沒有金剛鉆，很難再攬瓷器活兒。
【來源： 森林學苑 】
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