中信建投拿到A股IPO批文，發(fā)行不超4億股新金融
過會已近一個半月，中信建投今日獲得A股IPO上市批文，證券行業(yè)前十大券商終于將齊聚A股。
券商中國記者獲悉，今日（5月25日）晚間，證監(jiān)會最新核發(fā)IPO批文，核準(zhǔn)“億嘉和科技股份有限公司、中信建投證券股份有限公司”這兩家企業(yè)首發(fā)申請，登陸上交所主板，籌資總額27億元左右。中信建投證券今日晚間在港交所也發(fā)布公告。
從去年6月30日被證監(jiān)會受理到今日拿到A股IPO上市批文，中信建投證券A股IPO上市進(jìn)程尚不足一年，進(jìn)度頗快。
值得一提的是，隨著中信建投證券A股IPO順利過會，預(yù)計今年上半年，國內(nèi)A股將集齊證券行業(yè)連續(xù)兩年營收、凈利潤排名前十的券商。前十大券商全部登陸A股，對于證券行業(yè)和國內(nèi)資本市場而言，無疑有著積極引導(dǎo)作用，券商龍頭“強者恒強”效應(yīng)更加凸顯。
A股IPO上市完成后，中信建投證券也將成為第11家“A+H”股券商。目前共有10家券商已登陸港股和A股，分別是中信證券、國泰君安證券、華泰證券、海通證券、廣發(fā)證券、招商證券、銀河證券、光大證券、東方證券和中原證券。
前十大券商齊聚A股
券商中國記者最新獲悉，中信建投證券今日獲得A股IPO核準(zhǔn)批文。瑞銀證券、中國銀河證券擔(dān)任聯(lián)席保薦機構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）。這距離中信建投證券2016年12月9日港股上市僅一年多。
繼今年券商IPO第一股華西證券上市，中信建投證券即將成為今年第二家A股上市的券商。今年以來，還有華林證券、南京證券、長城證券及天風(fēng)證券A股IPO申請順利過會。國聯(lián)證券和紅塔證券A股IPO申請進(jìn)入預(yù)披露更新階段，中泰證券A股IPO申請“已反饋”狀態(tài)。
這也意味著，待中信建投證券完成A股上市后，今年上半年，A股將集齊前十大證券公司。
中國證券業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2016年度和2015年度，證券公司營業(yè)收入、凈利潤排名前十的券商競爭“白熱化”，但格局已定，按照2016年度證券公司凈利潤排名表，這10大券商依次分別是國泰君安證券、中信證券、廣發(fā)證券、華泰證券、海通證券、申萬宏源、國信證券、招商證券、中信建投證券和中國銀河證券。
值得注意的是，中信建投證券近年來經(jīng)營業(yè)績優(yōu)于行業(yè)平均水平，投行業(yè)務(wù)穩(wěn)居行業(yè)前二，其余主營業(yè)務(wù)逐漸“強勢進(jìn)軍”行業(yè)前五。
2016–2017年度，國內(nèi)證券行業(yè)經(jīng)營業(yè)績較往年有所下滑。2016 年，中國證券行業(yè)總收入人民幣 3280 億元，同比下降 43%；凈利潤人民幣 1234億元，同比下降 50%；凈資產(chǎn)收益率 8.1%，同比下降 11.8 個百分點。2016 年末，行業(yè)總資產(chǎn)人民幣 5.8 萬億元，同比下降 10%。
從2012–2016年度，中信建投證券的凈資產(chǎn)收益率連續(xù)五年在按總資產(chǎn)計算的前20大證券公司中排名第一。2017年度，中信建投證券加權(quán)平均核心凈資產(chǎn)收益率為9.9%，顯著高于以中國證券業(yè)協(xié)會公布資料計算的6.5%的證券行業(yè)平均凈資產(chǎn)收益率。2018年以來，公司經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定，明顯好于中國證券業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的行業(yè)平均水平。
考慮擇機并購證券相關(guān)機構(gòu)及資產(chǎn)
中信建投證券也將成為第11家“A+H”股上市券商。年報顯示，中信建投證券2017年實現(xiàn)營業(yè)收入164.21億元，位居“A+H”股上市券商第六位。
當(dāng)前，監(jiān)管部門鼓勵證券公司“做大做強”，證券行業(yè)也進(jìn)入“強者恒強”格局，行業(yè)重塑已然到來。中信建投證券招股說明書預(yù)披露更新版本中透露，“時機成熟時可考慮擇機并購證券相關(guān)機構(gòu)及資產(chǎn)，加快擴展業(yè)務(wù)規(guī)模，擴大市場占有率。”
招股說明書顯示，中信建投證券此次A股發(fā)行所募集資金在扣除發(fā)行費用后，將全部用于增加公司資本金。中信建投證券表示，將統(tǒng)一管理分配擴充后的資本金，計劃重點使用方向?qū)?ldquo;投資銀行、財富管理、交易及機構(gòu)服務(wù)、投資管理、國際化方向、中后臺建設(shè)”六大方面。
如何更好地實現(xiàn)子公司資源協(xié)同，已成為龍頭券商關(guān)注重點。中信建投證券現(xiàn)有5家子公司，分別是中信建投期貨、中信建投資本、中信建投國際、中信建投基金、中信建投投資。除了中信建投基金持股55%，其余四家都是全資子公司。
【來源：券商中國】
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