來源：科技新知
一篇主觀觀察。
@科技新知 原創(chuàng)
作者丨樟稻 編輯丨伊頁
從“新瓶裝舊酒”到“市值壓艙石”，十余年轉(zhuǎn)瞬即逝，云計算再次走到十字路口。
今年4月21日，Gartner發(fā)布2020年全球云計算市場數(shù)據(jù)，IaaS市場保持高速增長，全球市場規(guī)模達到643.9億美元。其中，報告顯示中國市場增速超過60%，是全球規(guī)模最大、增速最快的市場之一。
在一眾云廠商中，市場進一步向頭部廠商集中，亞馬遜、微軟和阿里云排名全球前三，逐漸形成長期穩(wěn)固的3A格局。
客觀地說，如果為國內(nèi)云計算市場的快速發(fā)展找一個注腳，亞馬遜在其中扮演了重要的角色。
不管是在2006年，亞馬遜AWS公開發(fā)布S3存儲服務、SQS消息隊列及EC2虛擬機服務，成為云計算行業(yè)的開端；亦或是2013年12月，亞馬遜宣布AWS進入中國市場，攪動云計算“一池春水”。
后者起到的作用極為重要。隨著亞馬遜AWS正式落地中國，以“前店后廠”的方式發(fā)展云服務，包括IBM在內(nèi)的很多公司都相繼發(fā)布降價、聯(lián)合等公告，大軍壓境之下，國內(nèi)云計算市場的角逐由此開啟。
彼時，對于國內(nèi)云計算市場，亞馬遜AWS不說是勝券在握，但也有幾分陶然自若。
2014年，時任AWS全球副總裁及中國執(zhí)行董事容永康接受采訪，當記者問及如何看待IBM、阿里云等云廠商的降價動作時，容永康用“市場規(guī)模和前景非常大”“站在同一戰(zhàn)線上培育這個市場”回應。
記者緊接著提到，“是不是可以理解為，目前中國的公有云市場還處在一個共同開發(fā)和培育的階段，還沒有達到零和博弈的狀況？”
容永康對此表示肯定，“很難說這個市場什么時候能夠徹底發(fā)育成熟、各公司之間真的處于零和博弈的狀態(tài)。這取決于企業(yè)用戶對云計算的接受和應用速度。”
如今，在諸多因素下，亞馬遜AWS失勢國內(nèi)云計算市場，但7年時間過去，國內(nèi)云計算行業(yè)亦迎來諸多變局，隨著云廠商競爭愈發(fā)激烈，云計算市場是否已經(jīng)轉(zhuǎn)為零和博弈？
01
云來云往
“其實云知道，逃不開淘寶的牢。”
2020年9月9日晚，在一場直播活動上，馬云和王菲線上對唱了一首改編版的《如果云知道》。歌詞中的“云”，王菲直言是馬云的“云”，為此還專門改了歌詞。
但從另一個角度來看，歌詞中的云，也是云計算的云，彼時在2010年，淘寶放棄Oracle架構(gòu)，底層基礎(chǔ)架構(gòu)統(tǒng)一采用阿里云計算平臺?？梢哉f，阿里云的發(fā)展，確實離不開淘寶。
與阿里云找到規(guī)模化落地場景不同，同一時期，2010年2月騰訊開放平臺接入首批應用，騰訊云正式對外提供云服務；2011年，騰訊開放門戶正式上線，騰訊云的雛形——開放云就此誕生。
次年2月，金山軟件在京宣布轉(zhuǎn)型移動互聯(lián)網(wǎng)，成立“金山云”子公司，進軍云計算領(lǐng)域。
時任金山軟件CEO張宏江稱，目前蘋果、微軟以及Google等國外科技巨頭均在云存儲方面有所投入，百度也將很快推出類似服務。“我看好移動互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展下個人存儲市場的前景。”
隨著云計算市場獲得越來越多目光，中國云市場在2013年正式邁入起步期。
2013年6月，百度宣布將面向開發(fā)者提供的服務正式命名為“百度開放云”，同年9月，騰訊云宣布其云服務平臺正式向互聯(lián)網(wǎng)應用開發(fā)者全面開放，正式成為一家公有云服務廠商。
與此同時，正當國內(nèi)以BAT為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，以及電信運營商、服務器供應商和創(chuàng)業(yè)公司紛紛投入云計算行業(yè)之際，2013年12月18日，亞馬遜突然殺入國內(nèi)市場。
作為毋庸置疑的國際業(yè)界巨頭，亞馬遜AWS落地中國當天，先是IBM開發(fā)布會宣布了與世紀互聯(lián)的合作協(xié)議，緊接著，阿里云主動降價50%，騰訊云推出6折促銷活動，隨后有動作的還有金山等云廠商。
為了搶占市場，價格戰(zhàn)成為國內(nèi)云市場常態(tài)。據(jù)統(tǒng)計，亞馬遜AWS在2014年前的市場拓荒期，累計降價42次。
如果按照這樣的發(fā)展趨勢，作為云市場的前輩，亞馬遜AWS的先發(fā)優(yōu)勢足以耗死國內(nèi)云計算市場上的大多玩家。
但自2015年開始，政策補位下，“外資云”在中國落地有多項要求。由于云計算服務與數(shù)據(jù)中心密切相關(guān)，而數(shù)據(jù)中心服務在中國并未完全對外資開放，因此，亞馬遜AWS遲遲難以大面積鋪開。
直到2017年11月，光環(huán)新網(wǎng)發(fā)布公告，宣布購買基于亞馬遜云技術(shù)的云服務相關(guān)的特定經(jīng)營性資產(chǎn)，從而在中國境內(nèi)持續(xù)穩(wěn)定地提供并運營基于亞馬遜云技術(shù)的云服務。
不過，錯過行業(yè)發(fā)展期后，國內(nèi)云計算市場早已是另一番景象。
據(jù)美國市場研究機構(gòu)SynergyResearchGroup公布的2018年第四季度全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務市場數(shù)據(jù)：
中國市場內(nèi)，阿里云以40.5%的市場份額仍舊位列第一，騰訊云以16.5%市場份額緊追其后，Top5的另外三名則被光環(huán)新網(wǎng)(即AWS)、中國電信和中國聯(lián)通包攬。
在這期間，2018年9月30日，騰訊重新調(diào)整組織架構(gòu)，新增了云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG），正式打響ToB之戰(zhàn)；同年11月26日，阿里巴巴宣布組織體系調(diào)整，阿里云事業(yè)群升級為阿里云智能事業(yè)群。
從這兩次調(diào)整來看，云計算早已成為國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠的戰(zhàn)略重心。
此后，隨著云計算的戰(zhàn)略地位逐漸拔高，阿里、華為、騰訊、百度等大廠，在云業(yè)務上亦有業(yè)務調(diào)整，這里不再一一贅述。
02
貼臉競爭
2021年12月9日，市場研究機構(gòu)Canalys發(fā)布了2021年第三季度中國大陸云基礎(chǔ)設(shè)施服務支出報告，數(shù)據(jù)顯示，阿里云繼續(xù)保持中國大陸市場領(lǐng)先地位，華為云、騰訊云、百度云爭奪第二、三、四位。
現(xiàn)如今，云計算行業(yè)已經(jīng)不僅僅是馬太效應，而是向二八法則進化，根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，四大本地云服務提供商繼續(xù)主導國內(nèi)市場，占總支出的80%。
隨著云計算市場份額逐漸集中，云廠商面臨的競爭愈發(fā)激烈，主流云廠商既要防范大型公有云巨頭，又要面對同類中小型云廠商，其所處市場環(huán)境并不樂觀。
據(jù)「光子星球」透露，以成都為中心，阿里云專注于華為云市占率較高的西南地區(qū)，而華為云也加大力度攻進阿里的大本營杭州，當競爭進入白熱化階段，兩巨頭開始加大火力，各攻對方腹地。
另一方面，越來越多的互聯(lián)網(wǎng)公司選擇自建云，例如京東云、字節(jié)云，隨著市場上原來的大客戶轉(zhuǎn)移，更是加劇行業(yè)競爭。
今年12月2日，字節(jié)跳動旗下的火山引擎正式發(fā)布全系列的云產(chǎn)品，包括IaaS層的云基礎(chǔ)，PaaS層的視頻及內(nèi)容分發(fā)等模塊。在補齊IaaS層產(chǎn)品后，字節(jié)跳動將與阿里云、騰訊云等同臺競技。
有趣的是，在發(fā)布會上，字節(jié)以“新云”自居，但在某種程度上，字節(jié)跳動卻選擇了一條“老路”。
從字節(jié)商業(yè)化變現(xiàn)的角度來看，此番動作屬于技術(shù)資源變現(xiàn)。
在整體路徑上，字節(jié)跳動復現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)巨頭的主流商業(yè)化演進步驟，即在聚集規(guī)模流量后，首先進行流量變現(xiàn)，然后進一步挖掘技術(shù)溢出價值，火山引擎就是類比AWS、阿里云的技術(shù)變現(xiàn)平臺。
另一方面，在業(yè)務領(lǐng)域，IaaS層功能主要包括計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)等，上游硬件資源的高度同質(zhì)化，客觀上決定了IaaS產(chǎn)品的高度同質(zhì)性。
現(xiàn)階段，火山引擎所提供的服務，幾乎都能在阿里云、騰訊云和華為云中找到；所瞄準的金融、游戲、消費、傳媒等行業(yè)，亦是競爭對手布局重點。
至于其所依賴的“多云”策略，RightScale在2019年對全球企業(yè)用云策略的調(diào)查顯示，超過1000人的大型企業(yè)中，選擇多云部署的占比達到84%，其中混合云占比達到58%。
這種“多云”策略，或是字節(jié)跳動擴大市場份額的轉(zhuǎn)機，但同樣也加重了云廠商的貼臉競爭。
隨著市場競爭形勢的轉(zhuǎn)變，亦傳遞到主流云廠商的組織架構(gòu)和戰(zhàn)略部署調(diào)整層面。
2021年，華為云組織架構(gòu)和人事調(diào)整頻發(fā)，1月份余承東先兼任華為云與計算BG總裁，后又撤銷云與計算BG，而后華為云回歸BU模式。華為云組織人事架構(gòu)劇烈震蕩背后，反映出華為云的“舉棋不定”。
同一時期，2021年4月，阿里云宣布調(diào)整組織架構(gòu)，阿里云智能總裁張建鋒在內(nèi)部信中稱，將包括制造、金融、零售、教育和醫(yī)療等細分為18個行業(yè)，其次成立了16個區(qū)域，負責區(qū)域的本地化運營。
當時有相關(guān)人士解讀到，“阿里云通過18個行業(yè)、16個區(qū)域來服務政企客戶。”而政企客戶正是華為云的主場。
主流云廠商的戰(zhàn)略調(diào)整自然少不了騰訊云，今年5月14日，騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG）宣布新一輪架構(gòu)升級，這是繼2018年“930變革”后，騰訊To B業(yè)務的又一次重大調(diào)整。
各家云廠商戰(zhàn)略調(diào)整背后，中國企業(yè)上云正在步入深水區(qū)。
03
零和博弈？
所謂零和博弈，是指所有博弈方的利益之和為零或一個常數(shù)，即一方有收入，其他方必有所失。
這里有兩個維度，一是博弈方的利益之和呈穩(wěn)定態(tài)勢；二是“所得必有所失”，這一維度，零和博弈引申為“快樂守恒定律”，意思是“有人快樂，就必定有人失落”，即“快樂必須要建立于別人的痛苦身上”。
代入在云計算領(lǐng)域，亦可以從這兩個維度來分析。
首先，在第一個維度上，根據(jù)Gartner發(fā)布的2020年全球云計算市場數(shù)據(jù)，中國市場增速超過60%，是全球規(guī)模最大、增速最快的市場之一，這似乎與“零和”趨勢相反。
但倘若從出海的角度來看，過去幾年，由于中美貿(mào)易戰(zhàn)等因素，阿里云、華為云等中國云廠商早已暫停在美國的擴張。
盡管國內(nèi)云廠商一直在拓展海外業(yè)務上做嘗試，但客場作戰(zhàn)下，國內(nèi)云計算廠商在國際化拓展均面臨重重阻礙。
根據(jù)Gartner發(fā)布的2020云基礎(chǔ)設(shè)施和平臺服務魔力象限，由于該象限只統(tǒng)計海外市場，因此阿里云只處在“利基市場”的象限；而在2021年云基礎(chǔ)設(shè)施和平臺魔力象限中，阿里云則進入“遠見者”象限。
在Gartner魔力象限的定義中，利基型企業(yè)是指公司發(fā)展前景的完備性和執(zhí)行能力方面都得低分的公司，也許占有一定的市場份額，但還是比不上規(guī)模大一些的廠商，“遠見者”則是在前瞻性上有所突出。
兩份報告中，側(cè)面表明國內(nèi)云計算廠商難以在海外擴大市場份額。
總的來說，諸多因素考量下，云計算競爭的“內(nèi)戰(zhàn)”愈發(fā)明顯，從這一角度來看，近年來國內(nèi)云計算市場確實趨于“零和”。
此外，亦可以從“所得必有所失”這一維度來分析。
以云市場中的IaaS層為例，產(chǎn)品服務同質(zhì)化意味著平臺面臨價格競爭，這亦是云計算行業(yè)中著名的“貝索斯定律”——在云的發(fā)展過程中，單位計算能力的價格大約每隔3年會降低50%。
拿亞馬遜AWS來說，截至2020年5月，亞馬遜AWS一共降價82次。
更甚者，“0元投標”亦在行業(yè)中司空見慣。此前在2017年，騰訊1分錢中標廈門政務外網(wǎng)云服務，上海電信0元中標了上海的政務云。近期，華為云、阿里云、聯(lián)通等五家頭部云企，再次上演一場“0元投標”。
同樣，拿這次初出茅廬的“字節(jié)云”來說，在官方的語境下，“極致性價比”成為“字節(jié)云”的賣點，但“性價比”和“價格戰(zhàn)”，莫不是“殊歸同途”。
面臨主流云廠商的價格碾壓以及資源優(yōu)勢，金山云、優(yōu)刻得等中小云廠商異常艱難，增收不增利、虧損程度擴大，成為一眾中小云廠商的現(xiàn)實寫照。
而作為市場競爭中勝利的一方，主流云廠商的日子也不好過。
現(xiàn)如今，阿里云和騰訊云正在陷入增長瓶頸。以阿里云為例，自2018年以來，阿里云營收增速趨于放緩，在2021年前兩個季度，阿里云收入呈現(xiàn)停滯狀態(tài)。
這亦證明，云市場存在“所得必有所失”。
當然，回過頭看，從古至今，科學技術(shù)的革新無法阻擋，當前，”上云”仍是大勢所趨，但現(xiàn)階段市場中存在的“零和博弈”，或成為云廠商難以避免的“副作用”。
參考資料：
中國經(jīng)濟和信息化《容永康：云計算不是零和博弈》
榮大一姐《云計算十年：大國博弈和互聯(lián)網(wǎng)巨頭生死戰(zhàn)》
晚點財經(jīng)《字節(jié)跳動的新云沒有新故事》
商業(yè)化VIEW《2021年字節(jié)跳動商業(yè)化研究報告》
財新《中國云全面戰(zhàn)爭》
