來源：深燃
深燃（shenrancaijing）原創(chuàng)
作者 | 鄒帥
編輯 | 唐亞華
12月14日，順豐同城在香港交易所正式掛牌上市，全球公開發(fā)行1.31億股，發(fā)行價為每股16.42港元。
上市首日，順豐同城破發(fā)跌超7%，開盤價為15.12港元/股。截至發(fā)稿前，順豐同城每股報收14.8港元，跌幅一度超10%，總市值137億港元。
順豐同城所處的同城即時配送賽道，有著千億級市場，但這門生意，為啥不賺錢？
簡單來說，同城即時配送可以分為四類，分別是以美團外賣和餓了么為代表的餐飲外賣，以達達為代表的同城零售，以每日優(yōu)鮮和叮咚買菜為代表的生鮮宅配，以閃送和順豐同城為代表的跑腿代辦。
餐飲外賣已經(jīng)跑出規(guī)模，生鮮宅配也有其固定的供應(yīng)鏈，本文我們將目光放在達達、閃送、順豐同城、UU跑腿等既接個人的跑腿單，又要跑零售單的玩家身上。
從達達集團的財報來看，連年虧損是常態(tài)，順豐同城的招股書數(shù)據(jù)也同樣是一虧再虧。同時，由于騎手是眾包制下的靈活用工，單量又不像外賣那么多，“一碗飯大家吃”的情況時有發(fā)生。
北京的達達騎手高鵬告訴深燃，他一天主接達達的單子，閑時會送外賣，有的時候還會跟每日優(yōu)鮮合作。“準備兩個手機，一個手機開達達，一個手機開美團，哪個有單接哪個，我們很多人還同時做閃送。”
業(yè)內(nèi)人士告訴深燃，同城即時配送擁有千億級市場，底盤是很穩(wěn)固的，更不愁需求。但在現(xiàn)在的時間節(jié)點上，規(guī)模上不來、成本又太高、騎手不穩(wěn)定等等原因讓這個市場處境尷尬。
價格趕上打車，誰在用跑腿?
北京用戶王悅用過兩次閃送，“一次是給同事寄她落在辦公室的包，一次是給朋友寄禮物。”她回憶，自己急著把禮物寄到同在北京的朋友家里，先在公司搜了一下閃送訂單，由于是在晚高峰期間，要付特殊時段溢價費，她最后決定先坐地鐵回家，在家附近的地鐵站下一單閃送，這樣可以省一些錢。
“我離朋友家只有4站地鐵，當時送這件小禮物花了29塊6，看到這個數(shù)字還是覺得很貴的，因為我打車去她家只用21塊錢。”不過，王悅表示，5公里的路程，APP上預估18分鐘送達，“實際上10分鐘就到了”，速度還是挺快的。
杭州的晨曦用閃送寄過工作需要的東西。“用過三次，都是急著拍攝，寄了眼影口紅這些物品。打底三四十塊錢，有一次25公里花了61塊錢。”另一位用戶也告訴深燃，有一次朋友的鑰匙忘在了自己的包里，“她困在門口進不去家門，我叫了個閃送寄過去，不到一個小時就到了。”
不難發(fā)現(xiàn)，生活中，跑腿代辦主要面對的是個人單，一般是緊急幫送重要證件和遺落物品，配送鮮花、生鮮等需要保證時效的特殊商品，還有很多閑魚賣家會用跑腿APP發(fā)貨給同城的買家。此外還有跑腿幫買網(wǎng)紅店商品、幫排隊、公司之間傳文件等等。
“快是快，但是太貴了。”消費者對這類服務(wù)的評價大多如此。
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不僅是閃送，順豐同城、UU跑腿、達達的價格也不低。深燃在同一時間測試了15公里左右的跑腿單，順豐同城的價格為37元，閃送和UU跑腿的價格為36元，達達的價格為23元。
價格差主要由于起送價不同。順豐同城和閃送的起步價為16元，限定在5公里以內(nèi)的小于5公斤的物品。UU跑腿的起步價劃在4公里以內(nèi)的小于10公斤的物品，為15元。達達快送1公里內(nèi)的起步價為12元，但是按距離增加的費用相較于另外幾家便宜一些，所以最終核算費用較低。
15公里37塊錢是什么概念？同樣的距離，網(wǎng)約車的價格只貴10塊錢。
高鵬3年前注冊成為達達騎手，他告訴深燃，從達達的接單性質(zhì)來看，高價的個人訂單確實比較少。“每天都有，也就一兩個。”據(jù)他所說，他每天跑的單子分為四類，占最大頭的還是來自京東到家的達達訂單，這也是他的主業(yè)。每日優(yōu)鮮和叮咚買菜的單子他也會接，“叮咚買菜以前用過我們一段時間，現(xiàn)在不用了，是他們自己的人在干。每日優(yōu)鮮現(xiàn)在沒人接的單子還是會派給我們。”
晚上9點半，高鵬還有兩個單子沒送完，分別來自餓了么和美團外賣。“撿他們不要的，有的單子遲遲沒有外賣騎手接，我們就接了。”
高鵬說，達達騎手每單的收益從3元到100元不等，外賣一單可以掙五六塊錢。“差在距離，3塊錢的比較近，100塊錢的都幾十公里開外了。”具體到每單的價格，是在派單的時候系統(tǒng)就根據(jù)客單價計算好了的，“比如一單來了，系統(tǒng)顯示8塊錢，最后到我手里就是8塊錢，有的平臺還會在這基礎(chǔ)上抽掉20%，達達沒有抽成。”
高鵬早上8點開始跑單子，晚上9、10點收工，中午和晚上吃飯時間各休息半小時。算下來，他一天接30多單，掙300多塊錢，但每天還要花20多塊錢給摩托車加油，每個月的收入平均在1萬元左右。
面向個人的跑腿代辦，可以說是從餐飲外賣脫胎出來的，對時效和專一性要求更高的服務(wù)。有需求，又有騎手資源，這個行業(yè)自然而然地建立起來了。
誰在靠掙跑腿錢？
2014年，閃送和達達上線，2015年UU跑腿上線，2016年順豐同城進場。美團在2017年上線了跑腿功能。2019年，達達更名為達達集團，旗下的本地即時配送平臺更名為達達快送，順豐同城也是在這一年開始獨立運營。
入局時間相近，又搶奪同一片市場，但各家的打法存在差異。
順豐同城的定位偏高端，所以單價定得也相對較高。招股書中顯示，順豐同城和一些連鎖餐飲品牌存在合作，包括喜茶、麥當勞、老娘舅等餐飲品牌，還有天虹、海瀾之家等商戶。在合作商家的選擇上也可以看出，順豐同城想通過合作一些對時效、服務(wù)均有要求的品牌來穩(wěn)固自己的中高端形象。
達達的特點在于擁有京東到家的穩(wěn)定客單。物流專家楊達卿認為，同城配送最關(guān)鍵還是要跟商流結(jié)合，因此像達達集團這種定位即時零售平臺的玩家，目標比較清晰。和順豐同城一樣，達達也與山姆會員店、絲芙蘭等企業(yè)達成合作，此外還有大型商超如京客隆等等。
美團優(yōu)勢相對顯著，因其本就扎根本地生活，除餐飲外賣之外，跑腿服務(wù)只是一種輔助。閃送最突出的定位的是一對一服務(wù)，從取件到送達全程只服務(wù)一個客戶。“不過，一對一配送服務(wù)非常強調(diào)時效性，客單價和成本也就會更高。”易觀資深物流行業(yè)分析師魏建輝認為。
11月2日，創(chuàng)業(yè)公司UU跑腿宣布獲得了來自58產(chǎn)業(yè)基金和優(yōu)多資本的數(shù)億元B+輪融資。相對前幾個，UU跑腿沒有強大的巨頭背景和流量入口，屬于“草根玩家”。
楊達卿表示，達達今年已經(jīng)推出倉揀配一體的同城供應(yīng)鏈服務(wù)，預計隨著順豐同城上市，也會向同城供應(yīng)鏈或者是即時供應(yīng)鏈探索。“這是城市物流微循環(huán)市場，空間很大，現(xiàn)在美團配送規(guī)模領(lǐng)先，但也不意味著可以高枕無憂，未來擁有超級流量入口的平臺還會進入。”
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不僅打法有差異，騎手資源上也有出入。魏建輝提到，根據(jù)易觀千帆的數(shù)據(jù)顯示，騎手活躍度最高的是閃送，然后是美團、UU跑腿、達達和順豐同城，但順豐同城的騎手粘性是最高的。“這和順豐同城比較注重對騎手的資源投入有關(guān)，也和順豐整個品牌的騎手特征有關(guān)。”
深燃打開上述幾家公司的APP，以北京市為例，五環(huán)內(nèi)大多數(shù)地區(qū)都有30位左右達達騎手等待接單；UU跑腿大多數(shù)中心地區(qū)都顯示“附近有超過30位跑男”；閃送并不顯示騎手數(shù)量，在北京的大部分地區(qū)都是“預計1分鐘接單”；相比之下，順豐同城的數(shù)字更恐怖，像工體這種繁華地帶大約有115位騎手接單，一直到北六環(huán)都還顯示“有1位騎手接單”。
目前，在同城即時配送領(lǐng)域，既有京東、美團這樣的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，也有順豐這樣的快遞行業(yè)頭部公司，還有創(chuàng)業(yè)公司。很多人可能好奇，這一賽道有什么魅力，能讓這么多公司紛紛下場搶奪市場？
業(yè)內(nèi)人士向深燃分析，同城即時配送一方面連著C端消費者，為其提供即需即送的服務(wù)，并向消費互聯(lián)網(wǎng)延申價值鏈，另一方面又將逐步連同B端制造商，通過精準營銷為其助力，再向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)延伸價值鏈。所以，同城即時配送這項業(yè)務(wù)在C端和B端都有極大的價值空間可以挖掘。
對于資本方來說，在同城配送站穩(wěn)腳跟也很有必要。“比如京東和達達，消費者如果對京東到家服務(wù)的粘性逐漸變高，再加上消費者通過京東體驗了別的服務(wù)，這些收入可以抵消一部分達達在服務(wù)成本上的支出，最終還是盈利的。”魏建輝說。
另一方面，互聯(lián)網(wǎng)公司進入同城配送賽道也是為了挖掘潛在客戶。魏建輝認為，先要把客戶留在平臺上，再從這些客戶里面去找，愿意為客單價較高的同城配送消費的客戶。
正因為這個行業(yè)既需要強入口也需要強出口，所以目前上了牌桌的公司，要么有互聯(lián)網(wǎng)背景，要么有資本方背書；有的倚靠強大的互聯(lián)網(wǎng)商流，有的抱緊供應(yīng)鏈物流。
三年虧損50多億，同城配送出路在哪？
玩家不少，打法各異，但他們都要面臨一個共同的問題：虧損。
從已披露的財務(wù)數(shù)據(jù)來看，順豐同城2018年到2020年分別虧掉了3.3億、4.7億和7.6億，達達分別虧了18.78億、16.7億和17.05億。連兩家巨頭都逃不過虧損，可見同城即時配送賽道的尷尬局面。
導致虧損的原因很多，一是很難形成規(guī)模效應(yīng)。
楊達卿向深燃分析，目前即時配送市場除了像外賣送餐這類高頻剛需服務(wù)能帶來穩(wěn)健現(xiàn)金流，其他品類都還很難贏得規(guī)模效益。“因為即時配送是同城范圍內(nèi)點到點、無倉儲無中轉(zhuǎn)的服務(wù)，這有別于標準化的快遞服務(wù)，也不同于較高頻的餐飲外賣。”
如果不是依托于餐飲外賣和連鎖商超，同城配送的客單往往是分散不集中的，再加上消費者一般會用其來處理緊急情況，送個證件或者遺落物品都是一時的需求，很難形成穩(wěn)定的客單量。業(yè)內(nèi)人士告訴深燃，達達的虧損相對有所收窄，也是因為背靠京東到家這棵大樹。
二是履約成本太高。據(jù)順豐同城發(fā)布的招股書，履約成本指與騎手有相關(guān)的勞務(wù)外包成本及員工福利費用之和，占營業(yè)成本的97%。
履約成本這一部分很難節(jié)省。今年7月，市場監(jiān)管總局等七部門發(fā)布文件，要求外賣平臺保障騎手的合法權(quán)益，其中包括騎手的勞動收入和社會保障等方面。給騎手繳納社保，也會使得成本繼續(xù)攀升。騎手成本未來只能上漲，不會下降。“而且，同城配送不像快遞可以通過固定資產(chǎn)等資本開支投入來提升效率，降低運轉(zhuǎn)中心的成本來節(jié)省履約成本。”魏建輝說。
還有，背靠互聯(lián)網(wǎng)大公司的同城配送企業(yè)可以獲得天然的導流，但一些小型創(chuàng)業(yè)公司沒有用戶數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，勢必要砸錢做推廣，額外增加了營銷成本的壓力。
三是來自騎手的不確定性。
目前，主流公司的騎手分為眾包和專職兩類。順豐同城招股書顯示，近三年來，眾包騎手履行的訂單數(shù)量占總訂單量的比例越來越高，2018年至2020年分別為19%、57%和88%。順豐同城表示，因為眾包騎手每筆訂單的平均履約成本通常低于專職騎手，所以這樣的運力池結(jié)構(gòu)能夠一定程度上縮減成本。
不過，這里又存在一個悖論。眾包騎手履約成本低，但同時他們的忠誠度遠不比專職騎手高，人員流動大，人力很難保證。
高鵬自己也發(fā)現(xiàn)存在這樣的情況。正是因為眾包騎手的時間靈活，一些比較年輕的騎手要么是“干一天領(lǐng)200塊錢就走人了”，要么就是工作比較消極，今天干明天就休息了。
穩(wěn)定，對于騎手和平臺來說都很重要。據(jù)高鵬說，眾包騎手常選擇兩條出路：轉(zhuǎn)行、駐店，也就是要么不干，要么不接散活了。他解釋，駐店就是找到組織了，脫離眾包這個模式，穿上永輝超市等商家的工服，商家給他們發(fā)工資，“中午還能管頓飯。”所以，騎手流失率高也成為一種必然。
一邊虧，一邊還要打價格戰(zhàn)。作為一線從業(yè)人員的高鵬有切身體會：“頭兩年平均每單掙10塊錢，一小時內(nèi)接五六單，能掙五六十?，F(xiàn)在平臺把價格一壓再壓，一小時能掙20塊錢不錯了。”
高鵬表示，現(xiàn)在的日薪300塊錢是要來一單接一單，一刻不停使勁干才能達到的，“前兩年我們聊著天輕輕松松就掙到300塊了，甚至騎手還會挑單子，太遠的、太便宜的都不接，就這樣都不愁呢。”他解釋，現(xiàn)在大家都進來搶這塊蛋糕，分到的單量變少了。
對于同城配送行業(yè)的出路，魏建輝認為，首先是找到有效客戶。“同城配送企業(yè)需要進行客戶分層，先找到客戶，再談服務(wù)，再適當調(diào)整單價，最后才是盈利。”
另一方面是找到剛需商流。楊達卿表示，即時物流面對C端用戶是在長尾市場淘金，需要形成超級流量；要服務(wù)商家貨主，需要構(gòu)建同城供應(yīng)鏈生態(tài)。“小型跑腿企業(yè)的弱勢普遍在于沒有外賣這樣的高頻剛需商流支撐。短期內(nèi)中小即時物流平臺弱勢突出，但隨著消費互聯(lián)網(wǎng)打通，包括滴滴、微信、高德、小米等尋求強化用戶粘性而增加即時零售入口，就會給第三方即時物流平臺閃送等創(chuàng)造新機遇。”
騎手方面，楊達卿認為，以后競爭越來越激烈，再加上一些高附加值的即時配送慢慢出現(xiàn)，預計平臺企業(yè)也會尋求與穩(wěn)定合作伙伴合作，或者形成自建隊伍，眾包只是一個階段性的選擇。
