報告標(biāo)題：2024 年 10 月全球 AIGC 投融資報告

發(fā)布機構(gòu)：非凡產(chǎn)研 & 烯牛數(shù)據(jù)

報告日期：2024 年 11 月 30 日

數(shù)據(jù)來源：烯牛數(shù)據(jù)、CrunchBase、PitchBook、Growjo 等

報告撰寫：非凡產(chǎn)研

數(shù)據(jù)節(jié)點：截至 2024 年 10 月 31 日

2024 年 10 月融資概況

融資總額：2024 年 10 月，全球 AIGC 行業(yè)融資總額達到 724 億元，較 9 月上升 234%。

投資事件次數(shù)：累計發(fā)生投資事件 939 次。

國內(nèi)融資情況：國內(nèi) AIGC 行業(yè)融資金額約為 366 億人民幣，累計發(fā)生投資事件 364 次。

國內(nèi)同比增長：國內(nèi) AIGC 行業(yè)的融資金額占全球的 10.66%，在融資次數(shù)上占 38.76%。

投資頻次月度分布

海外融資活躍度：10 月份海外 AIGC 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)獲得融資次數(shù)顯著高于前兩個季度，共有 549 家海外企業(yè)在年內(nèi)披露了融資。

國內(nèi)融資趨勢：國內(nèi) AIGC 賽道整體逐漸活躍，前三個季度的融資次數(shù)分別為 68、103 和 171。

融資分布按技術(shù)架構(gòu)

全球模型層投資：金額占比 64.83%，達到 2705 億人民幣。

全球應(yīng)用層投資：金額為 1027 億人民幣。

全球基礎(chǔ)層投資：金額為 239 億人民幣。

國內(nèi)模型層投資：金額占比 57.45%，為 343 億人民幣。

全球 AI 公司獨角獸 TOP10

平均估值：全球 AI 公司獨角獸平均估值達到 245.91 億美金，中位數(shù) 100 億美金。

OpenAI 估值：以 66 億美元（約合 470 億人民幣）的融資額成為全球融資金額最高的賽道內(nèi)企業(yè)。

平均收入：全球 AI 公司獨角獸平均收入為 814.71 百萬美金，中位數(shù) 225.84 百萬美金。

全球投融資情況

月融資趨勢：2024 年的 2-4 月融資次數(shù)相對穩(wěn)定，第二季度披露的融資次數(shù)呈現(xiàn)出猛增的趨勢，達到了累計 220 次融資。

融資金額峰值：單月峰值主要由大模型公司數(shù)億到數(shù)十億的融資金額推動，如 OpenAI 的 66 億美元融資。

全球融資國家分布

美國：以 2532 億人民幣的融資金額位居榜首。

中國：以 366 億元融資金額位列第二。

國內(nèi)投融資情況

活躍投資機構(gòu)：奇績創(chuàng)壇以 28 次投資成為最活躍的投資者。

熱門融資項目：月之暗面以 13 億美元的融資額位列第一。

國外投融資情況

活躍投資機構(gòu)：Andreessen Horowitz 完成 15 次投資，位列海外活躍投資機構(gòu)榜首。

熱門融資項目：OpenAI 以 470.6 億人民幣的融資額位居榜首。

二級市場交易情況

AIGC 概念板塊指數(shù)：報 1608.86 點，月度漲幅為 25.94%，成交金額 1.94 萬億元，換手率 124.28%。

10 月融資情況

全球融資總額：達到 724 億元，較 9 月上升 234%。

10 月融資情況

2024 年 10 月，全球 AIGC 行業(yè)融資總額達到 724 億元，較 9 月上升 234%。

1.1 WEB 訪問量分析 10 月國外 AIGC 賽道融資情況

從 10 月 AIGC 海外投資方來看，個人投資者扮演了重要的角色。共有 7 個早期項目獲得了他們的投資，這些公司約獲得了 1 億人民幣投資。

此外，SOMA Capital，Illuminate Financial 分別對外投資 3 次。有 9 家機構(gòu)對外投資 2 次。

10 月份有 3 家海外投資機構(gòu)對 AIGC 相關(guān)公司投資超過 10 億人民幣。分別是 IVP、Greenoaks Capital Management、Wayra。

在 10 月份，OpenAI 以 66 億美元（約合 470 億人民幣）的融資額成為全球融資金額最高的賽道內(nèi)企業(yè)。這輪融資由 Thrive capital, 老虎基金 , SoftBank Capital, 微軟 , MGX, Khosla Ventures, 富達國際 , Coatue Management, ARK Venture Fund, Altimeter Capital, Nvidia 共同投資。

1.2 10 月國內(nèi)情況

10 月份數(shù)據(jù)顯示，112 家投資機構(gòu)參與了對 aigc 領(lǐng)域公司的投資，其中奇績創(chuàng)壇出手 5 次，百度投資 3 次，7 家機構(gòu)投資 2 次。

10 月有 63 家 AIGC 相關(guān)企業(yè)獲得了投資，其中 9 家公司融資金額過億元，包括拓爾思、星動紀(jì)元。

波形智能、星海圖、億鑄科技、玻色量子、影微創(chuàng)新、視旅科技、強聯(lián)智創(chuàng)。

年內(nèi)融資概況

截至 2024 年 10 月底，全球 AIGC 行業(yè)融資總額達到 3434 億元，累計發(fā)生投資事件 939 次。

國內(nèi)方面，AIGC 行業(yè)融資金額融資金額約為 366 億人民幣，累計發(fā)生投資事件 364 次。

從融資金額方面看，國內(nèi) AIGC 行業(yè)的融資金額占全球的 10.66%，在融資次數(shù)上占 38.76%。

2.1 投資頻次月度分布

從融資活躍度來看，海外地區(qū)的 AIGC 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在三季度中獲得融資次數(shù)要顯著高于前兩個季度。其中共有 549 家海外企業(yè)在年內(nèi)披露了融資。

5 月份一批公司集中獲得融資之外，國內(nèi)的 AIGC 賽道整體呈現(xiàn)出逐漸活躍的趨勢。前三個季度的融資次數(shù)分別為 68、103 和 171。

2.2 融資分布按技術(shù)架構(gòu)

截至 2024 年 10 月，全球范圍內(nèi)對 AIGC 產(chǎn)業(yè)投資中，模型層的投資金額占比高達 64.83%，金額達到 2705 億人民幣，遠高于其他層級。應(yīng)用層投資金額為 1027 億人民幣，占比達到 24.61%。基礎(chǔ)層投資 239 億人民幣，中間層投資 201 億人民幣。

從海外情況來看，模型層的投資金額占比為 66.07%，達 2362 億人民幣。應(yīng)用層占比 24.2%，基礎(chǔ)層和中間層占比較小，分別為 4.48%（160 億人民幣）和 5.25%（188 億人民幣）。

就國內(nèi)情況而言，模型層的數(shù)量占比高達 57.45%，為 343 億元人民幣。中間層的數(shù)量占比僅為 2.19%，為 13 億人民幣?；A(chǔ)層和應(yīng)用層的占比分別為 13.29% 和 27.07%

全球投融資情況

3.1 全球融資趨勢

全球 AIGC 賽道在 2024 年的 2-4 月中的融資次數(shù)相對穩(wěn)定。第二季度披露的融資次數(shù)呈現(xiàn)出猛增的的趨勢，達到了累計 220 次融資，大約相當(dāng)于上年同期的 3.3 倍。7 月的融資次數(shù)繼續(xù)穩(wěn)步上升，環(huán)比增速約 24%。1 月至 10 月的月均融資事件為 93.9 次，中位數(shù) 90 次。

在融資金額方面，一季度和 6 至 8 月走出了兩波上漲的趨勢。單月的峰值主要是因為大模型公司普遍單筆數(shù)億到數(shù)十億的融資金額。比如 5 月 xAI 完成了了 60 億美元的 B 輪融資、3 月份 Anthropic 獲得亞馬遜的 27.5 億美元戰(zhàn)略融資，2 月份月之暗面在披露了由阿里巴巴領(lǐng)投的的 10 億美元第二輪融資、7 月份百川智能獲得 28.24 億元融資、10 月份 OpenAI 獲 66 億美元融資。全球融資金額平均來看，2024 年的月均值約為 343.43 億人民幣，中位數(shù) 284.07 億元。

3.2 全球融資國家分布

截至在 2024 年 10 月底，美國企業(yè)獲得了全球最多的融資，以 2532 億人民幣位居榜首；融資次數(shù)為 346 次約為中國同賽道融資次數(shù)的 95%。賽道內(nèi)中國企業(yè)所獲融資總量相當(dāng)于第三名英國同行的三倍，國內(nèi)企業(yè)累計獲融資 364 次，位列投資事件榜首。

國內(nèi)投融資情況

國內(nèi)活躍投資機構(gòu)

請輸入圖說

在 2024 年 1-10 月，國內(nèi) AIGC 行業(yè)吸引了多家投資機構(gòu)的關(guān)注。奇績創(chuàng)壇以 28 次投資成為最活躍的投資者，投資組合包括：ProDuck Lab、硅基流動、RWKV 元始智能、硒鉬科技、拉瑪羊駝、語核、NoEdgeAI、首形科技、機殼、杏仁、立青愛佳、Puppy Agent、捏 Ta、SmartPrep. AI、光輪智能、跨赴科技、數(shù)宗科技、邊緣創(chuàng)智、GigaAI、animate.ai、同調(diào)未來、穹徹智能、躍洋新視、極佳視界、文海芯潮、ReechoAI 睿聲、具身風(fēng)暴機器人、共績算力、樞途科技。

阿里巴巴與達晨財智并列第二，對外投資 8 次。

阿里巴巴的投資組合包括：月之暗面、MiniMax、喔哇宇宙、精準(zhǔn)學(xué)、百川智能、月之暗面、源絡(luò)科技、星動紀(jì)元。根據(jù)非凡產(chǎn)研測算，截至 2024 年 10 月底阿里巴巴累計投資金額可能突破 110 億元。

達晨財智的投資組合包括：愛詩科技、南棲仙策、無問芯穹、千尋智能、中科睿鑒、中科世通亨奇、VAST AI、元始智能。

順禧基金位列第三，對外投資 7 次。其投資組合包括：清程極智、面壁智能、生數(shù)科技、百川智能、光輪智能、潞晨科技、強聯(lián)智創(chuàng)。

4.2 國內(nèi)熱門融資項目

截至 2024 年 10 月底，國內(nèi) AIGC 賽道公司在資本市場上表現(xiàn)活躍，共有 328 家公司完成了融資，其中年內(nèi)累計融資過億元的公司達到 68 家。

在融資金額方面，月之暗面以 13 億美元的融資額位列第一。緊隨其后的是 MiniMax，成功籌集了 6 億美元。智譜 AI 位列第三名，該公司在六月份披露了來自 Prosperity7 Ventures 的 4 億美元的融資。

4.3 國內(nèi)融資趨勢

2024 年國內(nèi)月均融資次數(shù)為 36.4 次，中位數(shù) 33.5 次。自 6 月開始月均融資次數(shù)穩(wěn)步上升。

以季度視角來看，國內(nèi) AIGC 賽道融資次數(shù)方面呈現(xiàn)出了較為穩(wěn)步的增長，3 季度相較 1 季度的融資次數(shù)提升了 91%。并且 10 月份融資次數(shù)創(chuàng)下年內(nèi)新高，大約高于平均水平的 73%。

融資金額方面，2 月份的數(shù)據(jù)遙遙領(lǐng)先其他月份，達到了 82 億人民幣，主要因為月之暗面在當(dāng)月披露 10 億美元的融資。同樣 3、6、7、8 月單月約 50 億左右融資額也是主要歸功于 Minimax 的 6 億美元、智譜 AI 4 億美元、百川智能 28.24 億元融資、月之暗面 3 億美元年內(nèi)第二次融資。

平均來看，2024 年的月度的融資金額平均值 36.6 億人民幣，中位數(shù) 37.40 億元。

5、國外投融資情況

5.1 國外活躍投資機構(gòu)

在 2024 年 1 到 10 月底期間，投資機構(gòu)積極布局 AIGC 賽道。從融資次數(shù)看 Andreessen Horowitz 完成 15 次投資，位列海外活躍投資機構(gòu)榜首。該機構(gòu)年內(nèi)參與的最大金額的投資是美國大模型公司 xAI 的 B 輪融資，該筆投資融資 60 億美元并于 5 月份披露。

Nvidia GPu Ventures ( NVDA ) 、General Catalyst Partners 和 Sequoia Capital 均對外投資 10 次，并列第二。

YC、Lux Capital、Index Ventures、Lightspeed Venture Partners 對外投資 8 次并列第四。

此外，海外個人投資人在對 AIGC 賽道公司的投資中頻頻出手，已累計完成了 59 次投資。

在投資金額方面，亞馬遜以約 203 億人民幣領(lǐng)先，Google 以約 178 億人民幣位列第二。Andreessen Horowitz 年內(nèi)投資 91 億人民幣位列第三。

共有 36 家海外機構(gòu)在年內(nèi)累計投出 10 億以上人民幣。相對同比上年 12 家超十億投資額的海外機構(gòu)，在數(shù)量上提升了 2 倍，展現(xiàn)出機構(gòu)對于 AIGC 的熱情逐漸提升。

5.2 國外熱門融資項目

截至 2024 年 10 月底，海外 AIGC 項目共獲得了總計約 3068 億元人民幣的融資，相較于上年同期的 1352 億增長了 127%。

OpenAI 以 470.6 億人民幣的融資額位居榜首，xAI 和 Anthropic 和 G42 以 426.5 億和 215.1 億人民幣的融資額位列第二和第三。

值得注意的是，有多家公司獲得了超過 10 億人民幣的融資，如 G42、CoreWeave、Xaira Therapeutics、Cohere、Lambda、Skild Al、Tenstorrent、DeepL、Genmo 等。

5.3 海外融資趨勢

海外賽道在融資次數(shù)上來看，從三月份迎來了持續(xù)的增長，符合增速超過了 32%。在融資金額層面呈現(xiàn)出較大的波動，月均值為 306.83 億元，中位數(shù) 221.23 億元。

二級市場交易情況

根據(jù)東方財富數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)，截至 10 月 31 日，AIGC 概念板塊指數(shù)報 1608.86 點，月度漲幅為 25.94%，成交金額 1.94 萬億元，換手率 124.28%。

板塊個股中，漲幅最大的前 5 個股為：豆神教育、眾誠科技、天龍集團、并行科技、柏星龍。

全球 AI 公司榜

全球 AI 公司 獨角獸 TOP100

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中國 AI 公司榜

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09: 中國上市公司榜

中國 AI 上市公司注意力 TOP10

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來源：非凡產(chǎn)研公眾號