報(bào)告標(biāo)題：2024 年 10 月全球 AIGC 投融資報(bào)告

發(fā)布機(jī)構(gòu)：非凡產(chǎn)研 & 烯牛數(shù)據(jù)

報(bào)告日期：2024 年 11 月 30 日

數(shù)據(jù)來(lái)源：烯牛數(shù)據(jù)、CrunchBase、PitchBook、Growjo 等

報(bào)告撰寫：非凡產(chǎn)研

數(shù)據(jù)節(jié)點(diǎn)：截至 2024 年 10 月 31 日

2024 年 10 月融資概況

融資總額：2024 年 10 月，全球 AIGC 行業(yè)融資總額達(dá)到 724 億元，較 9 月上升 234%。

投資事件次數(shù)：累計(jì)發(fā)生投資事件 939 次。

國(guó)內(nèi)融資情況：國(guó)內(nèi) AIGC 行業(yè)融資金額約為 366 億人民幣，累計(jì)發(fā)生投資事件 364 次。

國(guó)內(nèi)同比增長(zhǎng)：國(guó)內(nèi) AIGC 行業(yè)的融資金額占全球的 10.66%，在融資次數(shù)上占 38.76%。

投資頻次月度分布

海外融資活躍度：10 月份海外 AIGC 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)獲得融資次數(shù)顯著高于前兩個(gè)季度，共有 549 家海外企業(yè)在年內(nèi)披露了融資。

國(guó)內(nèi)融資趨勢(shì)：國(guó)內(nèi) AIGC 賽道整體逐漸活躍，前三個(gè)季度的融資次數(shù)分別為 68、103 和 171。

融資分布按技術(shù)架構(gòu)

全球模型層投資：金額占比 64.83%，達(dá)到 2705 億人民幣。

全球應(yīng)用層投資：金額為 1027 億人民幣。

全球基礎(chǔ)層投資：金額為 239 億人民幣。

國(guó)內(nèi)模型層投資：金額占比 57.45%，為 343 億人民幣。

全球 AI 公司獨(dú)角獸 TOP10

平均估值：全球 AI 公司獨(dú)角獸平均估值達(dá)到 245.91 億美金，中位數(shù) 100 億美金。

OpenAI 估值：以 66 億美元（約合 470 億人民幣）的融資額成為全球融資金額最高的賽道內(nèi)企業(yè)。

平均收入：全球 AI 公司獨(dú)角獸平均收入為 814.71 百萬(wàn)美金，中位數(shù) 225.84 百萬(wàn)美金。

全球投融資情況

月融資趨勢(shì)：2024 年的 2-4 月融資次數(shù)相對(duì)穩(wěn)定，第二季度披露的融資次數(shù)呈現(xiàn)出猛增的趨勢(shì)，達(dá)到了累計(jì) 220 次融資。

融資金額峰值：?jiǎn)卧路逯抵饕纱竽Ｐ凸緮?shù)億到數(shù)十億的融資金額推動(dòng)，如 OpenAI 的 66 億美元融資。

全球融資國(guó)家分布

美國(guó)：以 2532 億人民幣的融資金額位居榜首。

中國(guó)：以 366 億元融資金額位列第二。

國(guó)內(nèi)投融資情況

活躍投資機(jī)構(gòu)：奇績(jī)創(chuàng)壇以 28 次投資成為最活躍的投資者。

熱門融資項(xiàng)目：月之暗面以 13 億美元的融資額位列第一。

國(guó)外投融資情況

活躍投資機(jī)構(gòu)：Andreessen Horowitz 完成 15 次投資，位列海外活躍投資機(jī)構(gòu)榜首。

熱門融資項(xiàng)目：OpenAI 以 470.6 億人民幣的融資額位居榜首。

二級(jí)市場(chǎng)交易情況

AIGC 概念板塊指數(shù)：報(bào) 1608.86 點(diǎn)，月度漲幅為 25.94%，成交金額 1.94 萬(wàn)億元，換手率 124.28%。

10 月融資情況

全球融資總額：達(dá)到 724 億元，較 9 月上升 234%。

10 月融資情況

2024 年 10 月，全球 AIGC 行業(yè)融資總額達(dá)到 724 億元，較 9 月上升 234%。

1.1 WEB 訪問(wèn)量分析 10 月國(guó)外 AIGC 賽道融資情況

從 10 月 AIGC 海外投資方來(lái)看，個(gè)人投資者扮演了重要的角色。共有 7 個(gè)早期項(xiàng)目獲得了他們的投資，這些公司約獲得了 1 億人民幣投資。

此外，SOMA Capital，Illuminate Financial 分別對(duì)外投資 3 次。有 9 家機(jī)構(gòu)對(duì)外投資 2 次。

10 月份有 3 家海外投資機(jī)構(gòu)對(duì) AIGC 相關(guān)公司投資超過(guò) 10 億人民幣。分別是 IVP、Greenoaks Capital Management、Wayra。

在 10 月份，OpenAI 以 66 億美元（約合 470 億人民幣）的融資額成為全球融資金額最高的賽道內(nèi)企業(yè)。這輪融資由 Thrive capital, 老虎基金 , SoftBank Capital, 微軟 , MGX, Khosla Ventures, 富達(dá)國(guó)際 , Coatue Management, ARK Venture Fund, Altimeter Capital, Nvidia 共同投資。

1.2 10 月國(guó)內(nèi)情況

10 月份數(shù)據(jù)顯示，112 家投資機(jī)構(gòu)參與了對(duì) aigc 領(lǐng)域公司的投資，其中奇績(jī)創(chuàng)壇出手 5 次，百度投資 3 次，7 家機(jī)構(gòu)投資 2 次。

10 月有 63 家 AIGC 相關(guān)企業(yè)獲得了投資，其中 9 家公司融資金額過(guò)億元，包括拓爾思、星動(dòng)紀(jì)元。

波形智能、星海圖、億鑄科技、玻色量子、影微創(chuàng)新、視旅科技、強(qiáng)聯(lián)智創(chuàng)。

年內(nèi)融資概況

截至 2024 年 10 月底，全球 AIGC 行業(yè)融資總額達(dá)到 3434 億元，累計(jì)發(fā)生投資事件 939 次。

國(guó)內(nèi)方面，AIGC 行業(yè)融資金額融資金額約為 366 億人民幣，累計(jì)發(fā)生投資事件 364 次。

從融資金額方面看，國(guó)內(nèi) AIGC 行業(yè)的融資金額占全球的 10.66%，在融資次數(shù)上占 38.76%。

2.1 投資頻次月度分布

從融資活躍度來(lái)看，海外地區(qū)的 AIGC 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在三季度中獲得融資次數(shù)要顯著高于前兩個(gè)季度。其中共有 549 家海外企業(yè)在年內(nèi)披露了融資。

5 月份一批公司集中獲得融資之外，國(guó)內(nèi)的 AIGC 賽道整體呈現(xiàn)出逐漸活躍的趨勢(shì)。前三個(gè)季度的融資次數(shù)分別為 68、103 和 171。

2.2 融資分布按技術(shù)架構(gòu)

截至 2024 年 10 月，全球范圍內(nèi)對(duì) AIGC 產(chǎn)業(yè)投資中，模型層的投資金額占比高達(dá) 64.83%，金額達(dá)到 2705 億人民幣，遠(yuǎn)高于其他層級(jí)。應(yīng)用層投資金額為 1027 億人民幣，占比達(dá)到 24.61%。基礎(chǔ)層投資 239 億人民幣，中間層投資 201 億人民幣。

從海外情況來(lái)看，模型層的投資金額占比為 66.07%，達(dá) 2362 億人民幣。應(yīng)用層占比 24.2%，基礎(chǔ)層和中間層占比較小，分別為 4.48%（160 億人民幣）和 5.25%（188 億人民幣）。

就國(guó)內(nèi)情況而言，模型層的數(shù)量占比高達(dá) 57.45%，為 343 億元人民幣。中間層的數(shù)量占比僅為 2.19%，為 13 億人民幣?；A(chǔ)層和應(yīng)用層的占比分別為 13.29% 和 27.07%

全球投融資情況

3.1 全球融資趨勢(shì)

全球 AIGC 賽道在 2024 年的 2-4 月中的融資次數(shù)相對(duì)穩(wěn)定。第二季度披露的融資次數(shù)呈現(xiàn)出猛增的的趨勢(shì)，達(dá)到了累計(jì) 220 次融資，大約相當(dāng)于上年同期的 3.3 倍。7 月的融資次數(shù)繼續(xù)穩(wěn)步上升，環(huán)比增速約 24%。1 月至 10 月的月均融資事件為 93.9 次，中位數(shù) 90 次。

在融資金額方面，一季度和 6 至 8 月走出了兩波上漲的趨勢(shì)。單月的峰值主要是因?yàn)榇竽Ｐ凸酒毡閱喂P數(shù)億到數(shù)十億的融資金額。比如 5 月 xAI 完成了了 60 億美元的 B 輪融資、3 月份 Anthropic 獲得亞馬遜的 27.5 億美元戰(zhàn)略融資，2 月份月之暗面在披露了由阿里巴巴領(lǐng)投的的 10 億美元第二輪融資、7 月份百川智能獲得 28.24 億元融資、10 月份 OpenAI 獲 66 億美元融資。全球融資金額平均來(lái)看，2024 年的月均值約為 343.43 億人民幣，中位數(shù) 284.07 億元。

3.2 全球融資國(guó)家分布

截至在 2024 年 10 月底，美國(guó)企業(yè)獲得了全球最多的融資，以 2532 億人民幣位居榜首；融資次數(shù)為 346 次約為中國(guó)同賽道融資次數(shù)的 95%。賽道內(nèi)中國(guó)企業(yè)所獲融資總量相當(dāng)于第三名英國(guó)同行的三倍，國(guó)內(nèi)企業(yè)累計(jì)獲融資 364 次，位列投資事件榜首。

國(guó)內(nèi)投融資情況

國(guó)內(nèi)活躍投資機(jī)構(gòu)

請(qǐng)輸入圖說(shuō)

在 2024 年 1-10 月，國(guó)內(nèi) AIGC 行業(yè)吸引了多家投資機(jī)構(gòu)的關(guān)注。奇績(jī)創(chuàng)壇以 28 次投資成為最活躍的投資者，投資組合包括：ProDuck Lab、硅基流動(dòng)、RWKV 元始智能、硒鉬科技、拉瑪羊駝、語(yǔ)核、NoEdgeAI、首形科技、機(jī)殼、杏仁、立青愛(ài)佳、Puppy Agent、捏 Ta、SmartPrep. AI、光輪智能、跨赴科技、數(shù)宗科技、邊緣創(chuàng)智、GigaAI、animate.ai、同調(diào)未來(lái)、穹徹智能、躍洋新視、極佳視界、文海芯潮、ReechoAI 睿聲、具身風(fēng)暴機(jī)器人、共績(jī)算力、樞途科技。

阿里巴巴與達(dá)晨財(cái)智并列第二，對(duì)外投資 8 次。

阿里巴巴的投資組合包括：月之暗面、MiniMax、喔哇宇宙、精準(zhǔn)學(xué)、百川智能、月之暗面、源絡(luò)科技、星動(dòng)紀(jì)元。根據(jù)非凡產(chǎn)研測(cè)算，截至 2024 年 10 月底阿里巴巴累計(jì)投資金額可能突破 110 億元。

達(dá)晨財(cái)智的投資組合包括：愛(ài)詩(shī)科技、南棲仙策、無(wú)問(wèn)芯穹、千尋智能、中科睿鑒、中科世通亨奇、VAST AI、元始智能。

順禧基金位列第三，對(duì)外投資 7 次。其投資組合包括：清程極智、面壁智能、生數(shù)科技、百川智能、光輪智能、潞晨科技、強(qiáng)聯(lián)智創(chuàng)。

4.2 國(guó)內(nèi)熱門融資項(xiàng)目

截至 2024 年 10 月底，國(guó)內(nèi) AIGC 賽道公司在資本市場(chǎng)上表現(xiàn)活躍，共有 328 家公司完成了融資，其中年內(nèi)累計(jì)融資過(guò)億元的公司達(dá)到 68 家。

在融資金額方面，月之暗面以 13 億美元的融資額位列第一。緊隨其后的是 MiniMax，成功籌集了 6 億美元。智譜 AI 位列第三名，該公司在六月份披露了來(lái)自 Prosperity7 Ventures 的 4 億美元的融資。

4.3 國(guó)內(nèi)融資趨勢(shì)

2024 年國(guó)內(nèi)月均融資次數(shù)為 36.4 次，中位數(shù) 33.5 次。自 6 月開(kāi)始月均融資次數(shù)穩(wěn)步上升。

以季度視角來(lái)看，國(guó)內(nèi) AIGC 賽道融資次數(shù)方面呈現(xiàn)出了較為穩(wěn)步的增長(zhǎng)，3 季度相較 1 季度的融資次數(shù)提升了 91%。并且 10 月份融資次數(shù)創(chuàng)下年內(nèi)新高，大約高于平均水平的 73%。

融資金額方面，2 月份的數(shù)據(jù)遙遙領(lǐng)先其他月份，達(dá)到了 82 億人民幣，主要因?yàn)樵轮得嬖诋?dāng)月披露 10 億美元的融資。同樣 3、6、7、8 月單月約 50 億左右融資額也是主要?dú)w功于 Minimax 的 6 億美元、智譜 AI 4 億美元、百川智能 28.24 億元融資、月之暗面 3 億美元年內(nèi)第二次融資。

平均來(lái)看，2024 年的月度的融資金額平均值 36.6 億人民幣，中位數(shù) 37.40 億元。

5、國(guó)外投融資情況

5.1 國(guó)外活躍投資機(jī)構(gòu)

在 2024 年 1 到 10 月底期間，投資機(jī)構(gòu)積極布局 AIGC 賽道。從融資次數(shù)看 Andreessen Horowitz 完成 15 次投資，位列海外活躍投資機(jī)構(gòu)榜首。該機(jī)構(gòu)年內(nèi)參與的最大金額的投資是美國(guó)大模型公司 xAI 的 B 輪融資，該筆投資融資 60 億美元并于 5 月份披露。

Nvidia GPu Ventures ( NVDA ) 、General Catalyst Partners 和 Sequoia Capital 均對(duì)外投資 10 次，并列第二。

YC、Lux Capital、Index Ventures、Lightspeed Venture Partners 對(duì)外投資 8 次并列第四。

此外，海外個(gè)人投資人在對(duì) AIGC 賽道公司的投資中頻頻出手，已累計(jì)完成了 59 次投資。

在投資金額方面，亞馬遜以約 203 億人民幣領(lǐng)先，Google 以約 178 億人民幣位列第二。Andreessen Horowitz 年內(nèi)投資 91 億人民幣位列第三。

共有 36 家海外機(jī)構(gòu)在年內(nèi)累計(jì)投出 10 億以上人民幣。相對(duì)同比上年 12 家超十億投資額的海外機(jī)構(gòu)，在數(shù)量上提升了 2 倍，展現(xiàn)出機(jī)構(gòu)對(duì)于 AIGC 的熱情逐漸提升。

5.2 國(guó)外熱門融資項(xiàng)目

截至 2024 年 10 月底，海外 AIGC 項(xiàng)目共獲得了總計(jì)約 3068 億元人民幣的融資，相較于上年同期的 1352 億增長(zhǎng)了 127%。

OpenAI 以 470.6 億人民幣的融資額位居榜首，xAI 和 Anthropic 和 G42 以 426.5 億和 215.1 億人民幣的融資額位列第二和第三。

值得注意的是，有多家公司獲得了超過(guò) 10 億人民幣的融資，如 G42、CoreWeave、Xaira Therapeutics、Cohere、Lambda、Skild Al、Tenstorrent、DeepL、Genmo 等。

5.3 海外融資趨勢(shì)

海外賽道在融資次數(shù)上來(lái)看，從三月份迎來(lái)了持續(xù)的增長(zhǎng)，符合增速超過(guò)了 32%。在融資金額層面呈現(xiàn)出較大的波動(dòng)，月均值為 306.83 億元，中位數(shù) 221.23 億元。

二級(jí)市場(chǎng)交易情況

根據(jù)東方財(cái)富數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)，截至 10 月 31 日，AIGC 概念板塊指數(shù)報(bào) 1608.86 點(diǎn)，月度漲幅為 25.94%，成交金額 1.94 萬(wàn)億元，換手率 124.28%。

板塊個(gè)股中，漲幅最大的前 5 個(gè)股為：豆神教育、眾誠(chéng)科技、天龍集團(tuán)、并行科技、柏星龍。

全球 AI 公司榜

全球 AI 公司 獨(dú)角獸 TOP100

非凡產(chǎn)研根據(jù)自身對(duì) AI 產(chǎn)業(yè)的獨(dú)立研究和對(duì)全球數(shù)千家 AI 公司和近萬(wàn)個(gè) AI 產(chǎn)品的持續(xù)追蹤，根據(jù)當(dāng)月該 AI 公司的最新一輪投后估值進(jìn)行排序，整理出全球范圍內(nèi)估值大于等于 10 億美金的未上市 AI 公司，具體榜單如下：

全球 AI 公司 收入榜 TOP100

非凡產(chǎn)研根據(jù)自身對(duì) AI 產(chǎn)業(yè)的獨(dú)立研究和對(duì)全球數(shù)千家 AI 公司和近萬(wàn)個(gè) AI 產(chǎn)品的持續(xù)追蹤，根據(jù)當(dāng)月該 AI 公司的年度預(yù)估收入進(jìn)行排序，整理出全球范圍內(nèi)按照收入排序的前 100 家 AI 公司，具體榜單如下：

全球 AI 公司 估值增速 TOP100

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中國(guó) AI 公司榜

中國(guó) AI 公司 注意力 TOP50

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中國(guó) AI 產(chǎn)品 覆蓋力 TOP100

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09: 中國(guó)上市公司榜

中國(guó) AI 上市公司注意力 TOP10

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中國(guó)上市公司 AI 產(chǎn)品覆蓋力 TOP50

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來(lái)源：非凡產(chǎn)研公眾號(hào)