陌陌營收能力暫不及人人 但出頭之日不遠了觀點
Facebook 190億美元收購WhatsApp的消息再度引爆了輿論對移動IM應(yīng)用的關(guān)注。在國內(nèi)微信一家獨大無人可擋，連擁有巨頭背景的易信、來往、米聊、飛信等同類產(chǎn)品都未能對微信造成實質(zhì)沖擊，而以陌生人位置社交為切入點的陌陌卻出乎意料的在巨頭博弈的環(huán)境下逆襲了。
春節(jié)剛過，唐巖就通過微博炫耀陌陌的注冊用戶突破1億。媳婦熬成婆，從千萬級用戶跨越到億級是一道從產(chǎn)品邁向平臺的坎，用戶破億意義重大，這似乎預(yù)示著陌陌也要有出頭之日了。
若僅僅只有破億的注冊用戶也根本不算什么，數(shù)據(jù)注水的情況在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)比比皆是，用戶的含金量多少才是關(guān)鍵。根據(jù)唐巖的說法陌陌的月活躍用戶擁有4000萬，若言屬實，陌陌的活躍度相當了得了。不過這只是企業(yè)的單方面說法，外人無從考證，我們只能通過第三方的數(shù)據(jù)來窺探下陌陌的用戶含金量究竟如何了。
從艾瑞最新發(fā)布的《2014年中國移動社交應(yīng)用市場研究報告》中能看出些端倪。
在Q3月均覆蓋人數(shù)上，新浪微博、QQ空間、人人、陌陌、百度貼吧分列1~5位。
在Q3季度總使用次數(shù)上，陌陌(為35.7億次)逆襲了人人(的33.5億次)，位列第三，而在人均總有效使用次數(shù)和人均單日有效次數(shù)上更是反超了新浪微博，位居榜首。另，此兩項數(shù)據(jù)人人為第五;
在人均有效使用時長上，百度貼吧處于第一位為8.1分鐘，陌陌第二位為6分鐘，新浪微博第三，時長5.4分鐘，人人第四3.8分鐘，QQ空間第五3.0分鐘。
陌陌的人均有效時長低于屌絲必備的貼吧，高于社會化媒體的微博，而人均有效次數(shù)上又排在首位，這款用戶粘性強，活躍度高的應(yīng)用真不愧為一款神器。不僅如此，在半年趨勢上，陌陌的總有效使用次數(shù)增長率達到47.8%，總有效使用時間增長率89.1%，而同期新浪微博和人人卻出現(xiàn)了負增長。
從系統(tǒng)分布來看，陌陌的iOS用戶占比最多，達到46.8%，新浪微博剛剛超過40%，而QQ空間、人人、貼吧均在30%~33%之間;結(jié)合收入情況來看，陌陌和微博收入超過5000元以上的用戶占比均超過28%。這與整體手機系統(tǒng)用戶分布相一致，新浪微博和陌陌高端用戶較多，具有較高購買力和市場潛力。
艾瑞這份報告比較有趣，通過幾組數(shù)據(jù)下來，可以發(fā)現(xiàn)百度貼吧的用戶確實很屌絲，人人的用戶大部分都是學生，QQ空間三、四線城市用戶更多，新浪微博已成為全民應(yīng)用，陌陌確實是一款高富帥神器。
另外，數(shù)據(jù)中還透露出一點，就是陌陌的崛起正對人人發(fā)出挑戰(zhàn)。人人和陌陌，一個是PC時代的社交網(wǎng)絡(luò)大咔，一個是移動時代的社交網(wǎng)絡(luò)新貴，除了在定位上存在明顯差異，在其他業(yè)務(wù)形態(tài)上二者非常相近。
二者都是社交網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用，營收方式也基本相同，都是游戲、廣告和增值服務(wù)。
在用戶規(guī)模上，截至2013年9月30日，人人網(wǎng)站的已激活用戶人數(shù)約為2億人，月度獨立登錄用戶約5000萬人;截至到2014年2月，陌陌的注冊用戶突破1億人，月活躍用戶4000萬人。
在營收上，人人去年Q3凈營收為4110萬美元，比去年同期下滑9.9%，其中網(wǎng)絡(luò)游戲營收為2010萬美元，比去年同期下滑16.9%，互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)營收為610萬美元，比去年同期增長32.1%，主要由于來自56網(wǎng)的虛擬才藝表演服務(wù)我秀的營收增長，在線廣告營收為1490萬美元，比去年同期下滑11.2%;
陌陌的會員數(shù)為100萬，以12元的月會員費計算，一個月的營收為1200萬，一個季度為3600萬。聯(lián)運游戲陌陌爭霸激活用戶140萬，月流水1200萬，季度流水3600萬。陌陌沒有對外公布廣告營收與付費表情營收的具體數(shù)據(jù)，以月活躍用戶的5%計算付費表情用戶，人均月支出6元，月營收為1200萬，季度營收3600萬。再加一些廣告營收，陌陌的季度總營收大約在1.1億元左右，約1800萬美元。
陌陌營收能力暫時不及人人，但可以看到，陌陌的營收水平逐漸增長，而人人開始出現(xiàn)下滑。另外，陌陌的用戶增速也要高于人人，這主要得益于移動互聯(lián)網(wǎng)的大趨環(huán)境所致。
有意思的是，最近聽說阿里正在計劃收購陌陌，雙方高層已有接觸，但還未到最后階段。阿里收購陌陌很好理解，首先阿里通過來往的嘗試并獲得到想要的成果，近期馬云宣布戰(zhàn)略調(diào)整到云端有弱化移動社交戰(zhàn)略的意味。事實證明，阿里想做一款新產(chǎn)品沖擊微信非常難，而陌陌是國內(nèi)少有的突破億級用戶的移動IM，自己做不了，收購自然是最終選擇。好在阿里早期押對寶，在陌陌B輪融資時，領(lǐng)投4000萬美元，有傳言當時陌陌估值2億美元，也有說1億美元的。
對于阿里來講，擁有一款屬于自己的移動社交工具或能決定自身未來生死，來往沒能成功大部分人都不意外，而現(xiàn)在陌陌有崛起的勢頭，阿里怎會沒有收購的念頭。對于陌陌來講，除了游戲、廣告和增值服務(wù)營收外，O2O也是很美好的設(shè)想，尤其陌陌一直強調(diào)LBS位置交友，這與O2O強調(diào)的LBS位置消費是相輔相成的。騰訊通過微信發(fā)展O2O，阿里也可以通過陌陌去嘗試。
阿里可以考慮以股權(quán)加現(xiàn)金的方式全盤收購陌陌，并將旗下的來往項目注入陌陌團隊。這對于阿里來講，終于有了上得了臺面的移動IM應(yīng)用了，多少算是被微信窮追猛打之下搬回一分，依托移動IM的O2O也有了基礎(chǔ)，不用在為此發(fā)愁;對于陌陌來講，有了阿里的資源注入將會得到快速發(fā)展的機會，尤其手握陌陌和來往兩張牌，可以讓陌陌轉(zhuǎn)型全民移動社交應(yīng)用時更得心應(yīng)手。
目前人人市值接近16億美元，市銷率為6.53，以此粗算陌陌的市值在7億美元左右，再加陌陌身處移動互聯(lián)網(wǎng)時代，而本身又處在上升期，另受微信、WhatsApp等對行業(yè)的利好影響，陌陌估值或能突破10億美元。
阿里收購陌陌很有戲看，至于價格問題，雙方還得坐下來慢慢談。不管怎樣，對于陌陌來講，終于算媳婦熬成婆了，無論是單獨上市或者賣給阿里，陌陌的出頭之日都不遠了。
文/王利陽
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