透過報告看中國專車市場二虎相爭的格局專欄
日前，國內(nèi)的易觀智庫發(fā)布了《中國專車市場趨勢預(yù)測報告》，報告顯示：2015年全年滴滴專車在用戶覆蓋率及訂單占比方面均以八成的份額保持絕對優(yōu)勢，Uber的市場份額占比下跌了3.8%。
比較有意思的是，全球著名的權(quán)威市場調(diào)研機(jī)構(gòu)尼爾森也發(fā)布了一份《中國移動互聯(lián)網(wǎng)出行市場研究報告》，報告顯示：滴滴出行的品牌忠誠度占比達(dá)76.4%、優(yōu)步的品牌忠誠度占比45.3%,；滴滴出行的品牌首選率占比58.2%，優(yōu)步品牌首選率占21.9；滴滴出行的用戶滲透率占比78.4%、優(yōu)步的用戶滲透率占比47.5%；滴滴出行的用戶安裝率占比80%、優(yōu)步的用戶安裝率占比51%；滴滴出行的用戶提示后認(rèn)知度占比91.7%，優(yōu)步的提示后認(rèn)知度占比77.2%。
對比易觀智庫與尼爾森的數(shù)據(jù)報告我們會發(fā)現(xiàn)幾大疑點：
一、兩大報告為何數(shù)據(jù)反差那么大?
根據(jù)尼爾森的數(shù)據(jù)報告來看，優(yōu)步用戶滲透率以及用戶安裝率、品牌忠誠度等都要超過滴滴出行的一半，并遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他專車平臺。由此我們也可以粗略估算出優(yōu)步在專車領(lǐng)域的市場占有率應(yīng)該要超過、或者至少接近滴滴出行的一半，并遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他專車平臺，穩(wěn)居移動出行市場的第一陣營。那么為何易觀智庫的數(shù)據(jù)報告卻顯示滴滴出行的專車訂單市場份額要達(dá)到優(yōu)步的近10倍之多？
而從權(quán)威性的角度來看，尼爾森作為全球著名的權(quán)威市場調(diào)研機(jī)構(gòu)，到今天已經(jīng)擁有近百年的發(fā)展歷史，其報告權(quán)威性明顯要高于易觀智庫。也就是說，尼爾森的數(shù)據(jù)報告在客觀性方面要比易觀智庫更高。
二、為何市場補(bǔ)貼更大的優(yōu)步，訂單量不增反而下降？
根據(jù)易觀的統(tǒng)計，2015年專車市場交易規(guī)模增長迅猛，從一季度的41.4億增長到四季度的132.7億人民幣，季度交易規(guī)模增長了兩倍多。然而優(yōu)步去年花費了超過10億美元的市場補(bǔ)貼，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他任何專車平臺也包括滴滴出行，易觀智庫的統(tǒng)計報告卻告訴我們優(yōu)步的市場份額反而降低了3.8%。
事實上，當(dāng)年滴滴快的正是憑借著不斷的燒錢補(bǔ)貼才獲得了更多的用戶和市場份額。優(yōu)步的補(bǔ)貼分為兩種，一種是對司機(jī)的補(bǔ)貼，還有一種是對用戶的補(bǔ)貼，既然這兩種補(bǔ)貼的力度都最大，那就說明這些補(bǔ)貼應(yīng)該都是用于訂單量方面。也就是說，補(bǔ)貼最大的優(yōu)步應(yīng)該訂單量增長最多才對。
三、如果優(yōu)步中國市場份額下降如此迅猛，為何中國資本市場如此看好？
目前優(yōu)步在全球已經(jīng)擁有上百個城市實現(xiàn)盈利，累計融資金額也超過了80億美元，優(yōu)步的估值也高達(dá)640億美元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過滴滴出行的165億美元規(guī)模。就在今年的1月13日，來自中國優(yōu)步戰(zhàn)略的負(fù)責(zé)人柳甄稱，優(yōu)步全球和中國優(yōu)步兩個融資主體各輪融資中，來自中國投資人的投資額已經(jīng)接近20億美元。
而在優(yōu)步中國的最新一輪融資中，除了海航集團(tuán)和廣汽集團(tuán)之外，還有中信證券、中國太平、中國人壽、民生銀行、萬科集團(tuán)等本土的投資者入局。如此眾多的國內(nèi)巨頭紛紛看好優(yōu)步中國的市場前景，并給予支持，足見其在中國市場的前景被資本方認(rèn)可。
四、去年優(yōu)步戰(zhàn)略合作廣，渠道也明顯增多，市場份額表現(xiàn)為何不符？
去年優(yōu)步中國與國內(nèi)眾多的巨頭公司都達(dá)成了戰(zhàn)略合作，就舉兩個最簡單的例子。優(yōu)步與百度達(dá)成戰(zhàn)略合作之后，用戶通過百度地圖就能直接叫車。百度地圖擁有超過3億的活躍用戶，雖然在用戶規(guī)模上比不上滴滴出行的微信入口，但是百度地圖的客戶擁有更高的出行需求。劉曠本人就經(jīng)常使用百度地圖叫優(yōu)步，一方面通過百度地圖搜查目的的會直接顯示可以叫車，更清晰明了的知道自己的行車距離和路線；另一方面，優(yōu)步的用戶補(bǔ)貼確實要比滴滴出行高出一些，我更愿意使用優(yōu)步來叫車。
另一個是優(yōu)步中國與海航集團(tuán)的戰(zhàn)略合作，海航集團(tuán)作為國內(nèi)四大航空公司之一，去年也進(jìn)入了世界500強(qiáng)。海航集團(tuán)在國內(nèi)各大城市的航空市場中占有相當(dāng)?shù)氖袌龇蓊~，拿游客較多的三亞旅游城市來說，用戶到達(dá)三亞之后，通過海航集團(tuán)推薦使用優(yōu)步在機(jī)場叫車的可能性會相當(dāng)高。那么，既然優(yōu)步中國去年在中國的入口增強(qiáng)了，合作渠道也增多了，為何易觀智庫統(tǒng)計的數(shù)據(jù)卻告訴我們市場份額的表現(xiàn)恰恰相反？
中國專車市場二虎相爭的格局儼然已經(jīng)形成
對比之下我們會發(fā)現(xiàn)，尼爾森的數(shù)據(jù)報告可信度更高，也更為客觀。那么從尼爾森的報告，我們也可以看出，中國的專車市場目前實際上處于滴滴出行與優(yōu)步二虎相爭的格局，他們二位的市場占有量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他平臺。
而來自最新的消息稱，滴滴出行與優(yōu)步中國正在展開新的補(bǔ)貼大戰(zhàn)，當(dāng)年滴滴和快的就是憑借著燒錢補(bǔ)貼然后把其他競爭對手甩開，而后二者合并，稱霸整個市場。那么，優(yōu)步中國與滴滴出行的補(bǔ)貼大戰(zhàn)會不會重演當(dāng)年滴滴快的的戰(zhàn)斗局面？在競爭火熱的專車市場，誰又能真正勝出？
1、資本實力對比
優(yōu)步目前已經(jīng)在全球60多個國家和地區(qū)，超過340個城市開展出行業(yè)務(wù)。優(yōu)步是通過專車業(yè)務(wù)發(fā)展起步，2014年優(yōu)步憑借著低價專車成功地打進(jìn)了中國市場，優(yōu)步的整體估值超過了640億美元，優(yōu)步中國在其最新一輪融資的估值也達(dá)到了70億美元。優(yōu)步在中國的融資累計近20億美元，投資方包括百度、海航集團(tuán)、中信證券、中國太平、中國人壽、廣汽集團(tuán)、萬科、民生銀行等。
相比之下，滴滴出行的實力并不弱。滴滴出行的估值已經(jīng)高達(dá)165億美元，并于去年9月完成了最新一輪30億美元的融資，投資方包括中投、平安、阿里巴巴、騰訊、淡馬錫、高都資本等。滴滴出行從打車起步，目前已經(jīng)發(fā)展成出租車、專車、快車、順風(fēng)車、代駕、巴士、試駕等七條產(chǎn)品線，覆蓋全國超過400個城市。
當(dāng)然，滴滴出行目前在國內(nèi)的出租車市場已經(jīng)占據(jù)了絕對領(lǐng)先的優(yōu)勢，但是滴滴出行在專車、快車、順風(fēng)車、代駕、巴士、試駕等其他領(lǐng)域所占市場份額遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其在出租車領(lǐng)域的市場份額。從這個角度來看，如果把滴滴出行的專車單獨拿出來估值，其市場價值會低于優(yōu)步中國的70億美元。
而從背后的靠山角度來對比，滴滴專車與優(yōu)步中國的背后投資方實力都相當(dāng)雄厚，可以說是兩大中國財團(tuán)的對抗，二位誰也不輸誰。不過滴滴專車背后的滴滴出行在市場規(guī)模與實力上就比不上優(yōu)步中國背后的優(yōu)步全球了。
2、互聯(lián)網(wǎng)巨頭基因?qū)Ρ?/strong>
比較有意思的是，當(dāng)年滴滴與快的競爭的時候，背后的兩大資本方分別是騰訊、阿里巴巴，二者的補(bǔ)貼大戰(zhàn)也變成了支付寶與微信支付之間的戰(zhàn)爭。而之后滴滴快的合并在了一起，阿里巴巴與騰訊兩大死對頭也就走在了一起，今天他們?nèi)匀皇堑蔚纬鲂斜澈蟮膬纱笾鲗?dǎo)力量。
優(yōu)步進(jìn)入中國市場之后，其背后的互聯(lián)網(wǎng)巨頭基因也是十分鬧劇。眼下谷歌重回中國市場的聲音已經(jīng)越來越強(qiáng)烈，有意思的是谷歌是優(yōu)步背后的股東，而谷歌在中國市場最大的競爭對手百度同樣也是優(yōu)步背后的股東。從目前的趨勢來看，谷歌重新回到中國市場幾乎已經(jīng)是板上釘釘?shù)氖虑?，這對于優(yōu)步中國也是非常大的利好消息。
那么，也就是說，滴滴出行與優(yōu)步中國最后有可能會演變成兩大互聯(lián)網(wǎng)巨頭之間的對抗，阿里巴巴、騰訊對抗谷歌、百度。由此我們也可以看出，今天滴滴出行與優(yōu)步中國的競爭格局，與當(dāng)年滴滴和快的的競爭格局有著驚人的類似，一場新的補(bǔ)貼大戰(zhàn)不可避免。但是一山不容二虎，滴滴出行很難干倒優(yōu)步中國，優(yōu)步中國也很難把滴滴出行打趴下，合并的鬧劇會不會發(fā)生在他們二位身上眼下誰也不好斷然下定論。
3、用戶的使用體驗對比
我們從用戶的體驗角度來看待兩大平臺的對比，根據(jù)尼爾森的調(diào)查報告顯示：不論是從界面易操作、服務(wù)水平、叫車后的應(yīng)答速度、叫車后預(yù)計到達(dá)時間的準(zhǔn)確度以及支付的便捷性等方面，優(yōu)步中國與滴滴出行基本實力相當(dāng)，誰也不輸誰。
那么，對于用戶而言，他們不論是使用優(yōu)步還是使用滴滴，最為影響他們的一個因素就是價格。也就是說，用戶往往都是誰的補(bǔ)貼力度更大就擁抱誰，如果在這方面不能分出勝負(fù)的話，優(yōu)步中國與滴滴出行最終也就難以分出個高低來。
4、補(bǔ)貼的現(xiàn)金流對比
最后我們從現(xiàn)金流的角度來看，優(yōu)步在中國獲得累計的近20億美元融資，不會全部投給優(yōu)步中國，當(dāng)然按照業(yè)內(nèi)人士的估算，會有超過一半的資金定向投給優(yōu)步中國。但是滴滴出行最新完成的一輪融資是30億美元，而這30億美元有很大一部分會用于與優(yōu)步中國的專車補(bǔ)貼大戰(zhàn)，也就是說滴滴出行會擁有更多的現(xiàn)金流。
不過優(yōu)步的特拉維斯·卡蘭尼克認(rèn)為：滴滴的規(guī)模大于中國優(yōu)步，訂單量多于中國優(yōu)步，所以，在每單補(bǔ)貼相同的情況下，滴滴會花出更多的錢。從這個角度來計算的話，他們二位如果補(bǔ)貼力度相當(dāng)?shù)脑?，彼此的現(xiàn)金流實力也差不多。
由此我們可以看出，滴滴出行與優(yōu)步中國在專車市場幾乎已經(jīng)形成了勢均力敵的競爭格局，他們二位在這個領(lǐng)域已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他任何競爭對手，但是最終二位誰能夠在專車市場勝出，恐怕從眼下來看還難以分出勝負(fù)來，二虎相爭的局面還將持續(xù)較長一段時間。
作者：劉曠，以禪道參悟互聯(lián)網(wǎng)、微信公眾號：liukuang110
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