新美大的心魔：盈利重壓之下走歪的“巨頭”之路專欄
日前，北京海淀法院開庭審理了綠茶餐廳指責美團網(wǎng)接納多家“李鬼”餐廳進駐，侵犯了商標權(quán)，構(gòu)成不正當競爭并索賠一案。在更早的一個月前，美團無錫站一名員工偷盜某火鍋店支付寶臺卡并替換為美團點評的物料，隨后被無錫市梁溪區(qū)工商管理部門以涉嫌不正當競爭事由進行了取證調(diào)查。
而最近，美團外賣被曝通過競價排名方式，出售首頁附近推薦商家名次，區(qū)域不同，價格也不等。商家購買后便可排名靠前，這一舉措本無可厚非，然而在用戶看到的外賣頁面，卻并無推廣、廣告等提示。就在8月8日，新京報曝光了北京像素“外賣村”102家餐館無照經(jīng)營，其中就不乏有在美團外賣上通過競價排名來提升訂單銷量的。
隨著合并之后始終不曾停息的負面新聞陸續(xù)被曝出，在合并后的這十個月里，新美大似乎并未朝著預想的方向前進，而是走歪了。
增長放緩，盲目裁員導致軍心不穩(wěn)
除了上文提到的種種，新美大最近被頻頻爆出拖欠員工工資，導致員工罷工或失業(yè)的消息。有內(nèi)部員工爆料稱，美團點評近期在內(nèi)部啟動了一項名為“PIP（績效改進計劃Performance Improvement Program）”的員工發(fā)展改進計劃，進行末位考核，不達標者將被裁員，比例高達15%，主要對象為地推銷售人員。
也就是說，即使員工完成任務(wù)也可能面臨被裁員的風險，因為要實行721末尾淘汰，基本上后20%員工都會受到牽連，而一旦進入淘汰預警名單兩個月，就可能會被裁掉，并且沒有補償。
除了實行PIP考核制度進行變相裁員，新美大也一直在進行關(guān)停業(yè)務(wù)和組織架構(gòu)方面的裁員。主要涉及三個方面：
1.全國范圍內(nèi)關(guān)停小站，預計接下來將有一波關(guān)站風波；其他城市通過各種方式壓縮人力成本。
2.一些被當做重點業(yè)務(wù)、但不能直接帶來流水和收入的團隊，開始裁員。比如原來在幾十個城市做的智能餐廳，很多團隊已經(jīng)被裁掉，目前全國只剩4個，而讓人驚奇的是，北上廣深的店也被關(guān)掉。
3.最關(guān)鍵的，外賣配送事業(yè)群總裁王慧文兼任餐飲生態(tài)平臺負責人后，外賣+到店餐飲的合并，將可能一起一次大動蕩：隨著阿甘（干嘉偉）的退居二線，餐飲部門必然面臨裁員，包括中高層也將迎來較大人事變動。
實際上，進入2016年，王興在新美大組織架構(gòu)上已經(jīng)多次“大動手術(shù)”。每一次的調(diào)整，都導致了大量的員工被裁。這一方面除了是因為美團和案重點并合并后，整合帶來的陣痛之外，并沒有顯示出預想中“強者愈強”的實力，市場份額不升反跌，難逃虧損的泥潭，導致面臨投資人和資金鏈的雙重壓力。
因此，在新美大急忙收割商戶的同時，為了降低成本支出，節(jié)省開支也開始從內(nèi)部動刀。但這種裁員實際上很難解決問題，而且很容易造成人心不穩(wěn)，繼續(xù)拖累市場的增長的速度，陷入惡性循環(huán)。
盲目擴張，陷入多線作戰(zhàn)困局
除了裁員風波，新美大之前的盲目擴張，多線作戰(zhàn)更是導致了其離巨頭之路越走越遠。新美大在餐飲、綜合O2O、酒店旅游三大戰(zhàn)線上，每一塊都希望深插一腳，卻忘了貪多嚼不爛的道理，導致無法做到專注，而且各個垂直領(lǐng)域面對的都是非常強悍的對手。因此每個領(lǐng)域也都被競爭拉入了互相“廝殺”的泥潭。
尤其是新美大看似在吃喝玩樂整個O2O領(lǐng)域布局，迄今為止還沒有一個細分領(lǐng)域能夠擁有清晰的盈利模式，這種前路模糊不清卻四處亂竄的策略，讓其每走一步都要不斷滴血燒錢。這種局面之下，不論是精耕業(yè)務(wù)還是盈利，新美大短期內(nèi)很難有所建樹。
近期有媒體曝光，新美大宣布關(guān)閉了其野心勃勃的電商業(yè)務(wù)，更爆出其休閑娛樂項目涉及色情服務(wù)被查等負面新聞。強勢推進的家裝業(yè)務(wù)遭受質(zhì)疑，離職情況開始普遍，恐怕與4萬億大市場無緣。加上口碑等平臺免傭金叫板新美大，同行竟對圍剿，看似巨頭的新美大日子的確不好過。
在作者看來，由于電子商務(wù)、支付、社交、搜索、地圖等流量入口都已經(jīng)被巨頭占據(jù)，一旦不能將上門服務(wù)、支付、服務(wù)反饋等形成體系競爭方式，美團點評的未來將會被其他對手超越。新美大想要成為巨頭，無論是多線撒網(wǎng)還是收縮戰(zhàn)線，如何完成其整個產(chǎn)品本身的“最初一公里”和“最后一公里”才是當務(wù)之急。而不是擴張那么多的業(yè)務(wù)線。
唯市值論，導致新美大成為偽巨頭
其實，新美大多線作戰(zhàn)策略，無非是希望可以在資本面前面更好講故事，穩(wěn)住現(xiàn)有估值，再者離萬億的目標更近一些。美團網(wǎng)曾經(jīng)野心勃勃的宣布，要在未來五年成為千億美金市值公司。正是這種唯市值論，導致了新美大面臨今日之困境。
據(jù)統(tǒng)計，美團從2010年至今完成共計43億7000萬美元融資，大眾點評從2003年發(fā)展至今12年來共獲得13億9400萬美元融資，二者累計融資金額高達57億6400萬美金。盡管新美大估值也接近200億美金，但在很多人看來，新美大依然只是個偽巨頭。
因為雖然其市場份額已經(jīng)高達百分之70，但截至去年年底，其經(jīng)營業(yè)績，是虧損105億人民幣，到目前為止依舊還需要大量的資金做支撐。如而以新美大的估值體量來看，一旦增速繼續(xù)放緩，很可能會面臨資本市場不愿接盤的風險。
據(jù)媒體報道，有傳聞稱美團點評在2016年初獲得融資時，曾與投資人簽署對賭協(xié)議，要在2年內(nèi)上市，市值不低于200億美元。京東可以虧損上市，因為它的自建物流體系會在未來釋放巨大的能量。這么下去，新美大拿什么以虧損的狀態(tài)上市？
國外的團購鼻祖Groupon的發(fā)展路線與如今的新美大幾乎一模一樣，但最終的下場是被華爾街拋棄。而此前去美國融資也空手而歸，種種跡象表明，新美大的故事似乎并不被國外資本認可，IPO之路困難重重。
挾用戶以令天下，急于收割商戶
最關(guān)鍵的一點，自從美團攜手大眾點評，成為足以“挾用戶以令天下”的新美大之后，商戶們的“苦日子”就開始了。因為新美大對于商家的合作規(guī)則做了調(diào)整，隨后與商家的矛盾凸顯。有知情者在脈脈上爆料，早在去年年末，合并后的“新美大”，以“大眾點評網(wǎng)KTV事業(yè)部”的名義，在事先沒有任何溝通的情況下，單方面發(fā)布“通知”提高呼和浩特市KTV行業(yè)服務(wù)費用。
合并之后，新美大對包括餐飲、婚紗、按摩、足療、KTV、美甲、理發(fā)等行業(yè)的不少原有平臺商戶均要求繳納數(shù)額為5000元至20000元不等的上架費，部分行業(yè)還需要捆綁數(shù)千元的商戶通以及推廣費。
而這并不是一個個例。有媒體報道，包括餐飲、婚紗、按摩、足療、KTV、美甲、理發(fā)等行業(yè)的不少原有平臺商戶，也均被要求繳納數(shù)額為5000元至20000元不等的上架費，部分行業(yè)還需要捆綁數(shù)千元的商戶通以及推廣費。此外，美團點評還將一些行業(yè)的團購抽成比例，從合并前的1%—6%提升到10%—15%，部分原團購抽成比例為12%—15%的行業(yè)，也被提價至15%—18%。
重壓之下，為降低損失，部分餐飲商家在服務(wù)上做手腳，甚至在食材“偷工減料”。最終，消費者和商家品牌均受創(chuàng)。對于新美大的指責從未間斷。而這一后果，新美大不可能預料不到，但是為什么卻還要如此急迫的“收割”商戶呢?
而之所以出此不合常理的策略，業(yè)內(nèi)普遍認為，因為新美大需要以壓榨商戶的方式來緩解其資金鏈的緊張。根據(jù)資料可查，美團目前大概擁有100萬左右的商家，之前的單月虧損就已經(jīng)超過6億元。而相對更弱一線的大眾點評情況可能更不樂觀，面對競爭對手，短時間內(nèi)美團和大眾點評想要繼續(xù)穩(wěn)住市場，需要的資金恐怕至少也會是千億元級別。所以僅僅依靠融資遠遠不夠。同時，被資本捆綁的新美大更是面臨上市壓力，如果不這樣，似乎難以實現(xiàn)盈利從而實現(xiàn)上市目標。
預言未來總是困難的，在風云變幻的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中尤其是如此。但是，回顧其他互聯(lián)網(wǎng)巨頭的崛起歷程，我們?nèi)匀豢梢园l(fā)現(xiàn)，從來沒有哪個巨頭，在已經(jīng)擁有全國一半以上市場的時候，面臨年虧損上百億的時候，是只靠取悅資本而看不到盈利模式就能成功的。
作者歪道道，科技媒體人，互聯(lián)網(wǎng)分析師。微信公眾號：歪思妙想
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