支付行業(yè)將迎全面開放 外資入場加劇洗牌金融
一場支付行業(yè)全面開放版圖正在展開。
人民銀行副行長范一飛近日在第六屆支付清算論壇的發(fā)言中透露，央行正在推動《非金融機構支付服務管理辦法》修訂，明確外商投資非銀行支付機構準入事宜。這意味著國內(nèi)支付清算行業(yè)對外開放的大門進一步打開。
早在2015年，國務院就已經(jīng)批準銀行卡清算市場放開，央行會同有關部門，隨后發(fā)布了相關管理辦法和準入服務指南。這吸引了維薩（VISA）、萬事達（MasterCard）以及美國運通等外卡，對進入中國銀行卡清算市場躍躍欲試。
近日有消息稱，VISA和美國運通已向中國央行提交銀行卡清算機構籌備申請材料，央行已經(jīng)與其就材料的完整性、合規(guī)性進行充分溝通，因VISA和美國運通尚未按要求進一步提供補充材料，尚無法正式受理。
范一飛在上述發(fā)言中進一步明確，中國將全面開放支付行業(yè)，大幅放寬市場準入，歡迎和鼓勵外資參與，并表示，對于支付產(chǎn)業(yè)中存在的外資準入限制和股比限制盡快梳理解決。
在支付行業(yè)人士看來，目前中國支付市場已經(jīng)進入到一個競爭白熱化的階段，全面引入外資，定會加速競爭和洗牌。但另一方面，外資帶來的技術以及境外客戶網(wǎng)絡必然互惠雙方。
支付行業(yè)開門迎外資
范一飛在上述發(fā)言中表示，金融業(yè)是擴大對外開放的重要領域，我國將大幅放寬金融業(yè)市場準入，支付產(chǎn)業(yè)將在金融業(yè)對外開放中扮演重要角色。
他指出，對于電子支付領域要堅持全面開放原則。實行準入前國民待遇加負面清單管理制度，大幅度放寬市場準入，推進電子支付領域的對外開放，歡迎和鼓勵外資參與我國電子支付業(yè)務的發(fā)展和競爭，促進我國支付服務市場格局進一步優(yōu)化。
中國社會科學院金融研究所支付清算行業(yè)研究中心特約研究員趙鷂對第一財經(jīng)記者表示，相較于銀行、保險、證券、基金等其他金融機構，支付行業(yè)的對外開放，還有很大的空間。但是，對外開放絕非是單家機構能夠?qū)崿F(xiàn)，此次來自央行的表態(tài)，意味著高層已經(jīng)開始統(tǒng)一部署支付行業(yè)全面對外開放。未來可以期待有進一步的細則和指引出臺。
隨著我國對外開放程度的不斷提高，支付產(chǎn)業(yè)的對外開放的程度不斷提高，“引進來”的頂層設計已基本完成。
首先，在零售支付市場，從上世紀80年代開始，維薩、萬事達、美國運通等國際卡公司就已經(jīng)進入我國外幣銀行卡清算市場，以跨境交付方式提供外幣卡清算服務，并授權境內(nèi)發(fā)卡機構發(fā)行雙標雙幣卡和單標外幣卡，共享中國的電子支付市場快速發(fā)展的紅利。
其次，像PayPal和西聯(lián)匯款等國際上一些有影響的支付服務提供商也很早就進入中國，通過與境內(nèi)機構合作拓展國內(nèi)業(yè)務。
第三，外資銀行提供支付服務，主要是按照中國境內(nèi)對外資銀行的監(jiān)管管理。截至2016年底，外資銀行在我國27個省份的70個城市設立營業(yè)機構，形成了具有一定覆蓋面和市場深度的服務網(wǎng)絡，營業(yè)網(wǎng)點達1031家。
此外，還有一些電子支付配套的芯片制造、機具生產(chǎn)等，已經(jīng)有外資進入，不過，它們只是提供設備和系統(tǒng)運維，并沒有直接參與支付的市場競爭。
2010年9月1日正式實施的《非金融機構支付服務管理辦法》中指出，外商投資支付機構的業(yè)務范圍、境外出資人的資格條件和出資比例的那個，由中國人民銀行另行規(guī)定，報國務院批準。
2015年，國務院發(fā)布銀行卡清算機構準入管理決定，境外卡組織包括維薩、萬事達以及美國運通都有意進入中國銀行卡清算市場。隨后人民銀行會同有關部門相繼發(fā)布了銀行卡清算機構管理辦法和準入服務指南，對內(nèi)外資機構規(guī)定同等的準入條件和程序。
市場化是開放的前提
目前中國銀行卡支付對外資進入的“大門”可以說已經(jīng)打開，第三方支付的開放也指日可待，不過，在業(yè)內(nèi)人士看來，目前外資參與的程度卻不及預期。
一位外資支付機構人士對第一財經(jīng)記者表示，和大部分外資機構進入中國市場的情況相類似，外資支付機構進入中國市場也存在著一定的“水土不服”。包括對本土市場的認知，以及政策法規(guī)、標準的統(tǒng)一等方面還存在一定的制約。
趙鷂對本報記者表示，這主要是市場的原因。國內(nèi)的銀行卡支付以銀聯(lián)為例，當時為了推進銀行卡電子支付的快速普及，費率由政府設定非常低，基本上是千分之幾的手續(xù)費，而國外維薩、萬事達等，是市場定價，政府會對定價有一個管制，但是費率總體要比我們國內(nèi)的高一個數(shù)量級。當這些外資卡進入國內(nèi)，和本土的機構提供同樣的產(chǎn)品和服務，那么價格方面就不具備優(yōu)勢了。
其次，他稱，美國歐洲還是銀行支付占據(jù)統(tǒng)治地位，但是我們國家銀行支付、非銀行支付各種參與主體已經(jīng)很多元化了。如果外卡組織進入國內(nèi)市場，勢必要和第三方支付公司去競爭，簡單來說，一進來就面臨兩個競爭對手。所以，從商業(yè)的角度來看，外資卡這么著急進來，不劃算，這意味著它要砸非常非常多的人力和物力，去開拓一個非常陌生的市場，這和它們在歐洲、非洲那些市場是完全不一樣的。原來的經(jīng)驗和做法到中國來基本上是不管用的。
因此，為了規(guī)避風險，最近兩年來，已經(jīng)有越來越多的外資支付機構采取和中資合作的方式進入中國市場。比如，2015年，PayPal在中國大陸選擇了連連支付作為官方合作伙伴，為中國跨境電商賣家提供“快捷人民幣提現(xiàn)”服務。2016年2月，Apple Pay選擇中國銀聯(lián)等4家機構合作，進入中國市場。
范一飛在發(fā)言中表示，實踐中遵循先放開前端交易和結算，后放開后臺清算的總體開放順序。并透露，對于支付產(chǎn)業(yè)中存在的外資準入限制和股比限制盡快梳理解決。
趙鷂認為，未來進一步對外資開放，外資是否可以控股是可以討論的。至于放開之后，中資和外資的利益如何平衡，要靠市場機制。在政策允許的范圍內(nèi)，就看誰的籌碼多，完全是靠雙方討價還價，談出一個合資公司的章程來。
監(jiān)管不能放松
除此之外，在防風險的背景下，加強監(jiān)管成為開放的前提。范一飛在發(fā)言中還強調(diào)了，開放與監(jiān)管匹配原則。支付業(yè)務屬于重要的金融業(yè)務，無論是國有經(jīng)營主體、民營主體還是外資機構，不管從事哪種業(yè)務，一律實行準入，一律納入監(jiān)管。
“越是對外開放，政府監(jiān)管越不能放松。”他強調(diào)。
趙鷂對本報記者稱，擴大對外開放，在監(jiān)管方面，首先要提高監(jiān)管的立法層級，國外的支付行業(yè)的規(guī)范和約束全是依靠法律，美國在上世紀七十年代就已經(jīng)制訂了電子支付的法律，包括非洲國家都是靠法律來規(guī)制，但我過現(xiàn)在還是靠部門規(guī)章。效率比較低，對國內(nèi)機構的約束力不強，更不要提是外資機構了。想要對外開放，監(jiān)管手里要有強大的武器。其次，法律制度要更加完善，比如說在電子支付這一塊，制定一些專門的規(guī)范，對內(nèi)資和外資一視同仁。第三，監(jiān)管的國際化，針對內(nèi)資和外資都要有統(tǒng)一標準，避免跨境監(jiān)管套利。最后，加強監(jiān)管隊伍的建設，人才隊伍的素質(zhì)相應提升。
分享市場、利益互惠
那么，對于中資的機構而言，開門迎外資是否意味著蛋糕將被瓜分？
“挑戰(zhàn)肯定有，畢竟目前中國支付市場就已經(jīng)處于一個競爭比較白熱化的階段，如果有外資引入的話，肯定會加速競爭和洗牌。”一位第三方支付機構人士表示。
范一飛在發(fā)言中強調(diào)，未來支付行業(yè)對外開放要堅持均衡開放原則。即“政府部門將繼續(xù)遵循總量控制、結構優(yōu)化、提高質(zhì)量、有序發(fā)展的原則，重點做好對已獲牌機構的監(jiān)管引導和整改規(guī)范，通過續(xù)展等監(jiān)管措施實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，同時鼓勵有實力、可持續(xù)發(fā)展的中外資機構入場開展業(yè)務，鼓勵通過兼并重組等方式實現(xiàn)支付機構結構優(yōu)化。”
不過，引入外資，對于國內(nèi)支付機構來說也并非完全意味著競爭，從強強聯(lián)合的角度考慮，國內(nèi)機構也有和國際機構合作的動力。
對于國內(nèi)支付機構而言，引入外資它們更看重的是外資機構在國外的跨境轉結清算網(wǎng)絡。包括此前銀聯(lián)和維薩、萬事達發(fā)行雙標卡，剛開始的時候，也是看重這些機構能夠幫助銀聯(lián)卡走出去?，F(xiàn)在看來，成果還是顯著的，銀聯(lián)已經(jīng)建立銀聯(lián)國際，可以直接去境外拓展收單網(wǎng)絡。除此之外，技術的合作也是中外合作的動力之一。
“我們可以更多學習他們的技術，比如以色列現(xiàn)在就有脈搏支付，在國內(nèi)目前還沒有看到有哪家企業(yè)再做，但是之前我們跟以色列交流過，這些技術是可以引進的。”該第三方支付機構人士對本報記者稱，此外就是國外的客戶資源，隨著中國去國外做生意的人越來越多，催生了更多的跨境支付的需求，這會為和跨境支付相關的支付機構帶來更大的市場機會。
而對于外資機構來說，趙鷂認為，因為中國國內(nèi)的支付市場目前已經(jīng)非常的豐富和多元化，可以尋找到屬于自身的優(yōu)勢領域，分享中國市場的利潤。
【來源：第一財經(jīng)】
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