區(qū)塊鏈動了傳統(tǒng)創(chuàng)投的奶酪，他從投資公司合伙人到投身區(qū)塊鏈創(chuàng)業(yè)新金融
在過去的兩周里，風險投資人李剛強完成了一次180度的大轉型，用兩周時間，從一名風險投資公司合伙人，成功的轉型為區(qū)塊鏈領域創(chuàng)業(yè)者。兩周內，他所帶領的ShareX團隊完成了從項目白皮書定稿、完成私募融資以及登陸數(shù)字貨幣交易所等重大工作，用5天時間成功募集完上億元資金，用4天時間登陸交易所EXX.com。這種速度，就是他所體驗到的幣圈速度。“我們無時無刻不在與時間賽跑，感受幣圈速度。”登陸交易所的那一刻，李剛強發(fā)自內心的感慨。
在此之前，李剛強是創(chuàng)投圈內一位頗具知名度的風險投資人。北大畢業(yè)的他在國企短暫過渡后，于2011年開始在國內最大的PE投資機構九鼎投資開啟了他的投資生涯；兩年后加入納斯達克上市公司藝龍旅行網，執(zhí)掌其全部投資業(yè)務，在14個月內出手投資14個項目，被時任藝龍網CEO崔廣福評為“最會做戰(zhàn)略投資的投資人”；其后藝龍被攜程收購，他則加盟聯(lián)創(chuàng)永宣擔任合伙人，成為一位僅用3年時間晉升為知名投資機構合伙人的新秀；2015年初在享譽“中國最佳投資人”聯(lián)創(chuàng)永宣創(chuàng)始合伙人馮濤的支持下，聯(lián)合成立無穹創(chuàng)投，從事早期天使投資。
然而，在業(yè)內，李剛強更廣為人知的是身份是“中國青年投資家俱樂部創(chuàng)始人”。這一公益性質的組織成立于2012年，在過去的5年時間內，累計舉辦了200多場線下投資圈沙龍，包括一年一度參與人數(shù)高達1200人的“中國青年投資家峰會”，收獲了16萬微信公眾號粉絲，以及5000余位中國最具活力的青年投資人，其成員涵蓋來自于高盛、老虎基金、紅杉資本、GGV、IDG、羅斯柴爾德家族等國際一線基金的年輕人員，以及國內絕大多數(shù)活躍投資機構成員，成為投資圈內最活躍的投資人組織。借由此，李剛強成為了投資圈內人脈資源極為豐富的聯(lián)結中樞，被圈內人士戲稱“人脈小王子”。
那么，在創(chuàng)投圈干的風生水起的他，為何一夜之間轉型為區(qū)塊鏈創(chuàng)業(yè)者？區(qū)塊鏈到底有什么魔力，使得他如此奮不顧身一往直前？
眾所周知，在過去的一年時間內，比特幣的價格已經上漲了十余倍；而更讓人為之癡迷的是基于區(qū)塊鏈的代幣融資模式，徹底打破了傳統(tǒng)創(chuàng)投從天使到A輪、B輪、C輪、PE一輪輪漫長的融資節(jié)奏、艱難的融資進程、希望渺茫的退出路徑的傳統(tǒng)方式，在短期內創(chuàng)造了巨大的財富神話。
在數(shù)字貨幣的融資方式之下，項目融資發(fā)生了根本性的變化。
首先，融資過程極大加快。傳統(tǒng)創(chuàng)投融資一般少則2個月，長則1年，周期十分冗長；而數(shù)字貨幣融資則可以快到1天內完成數(shù)億元募資。
其次，退出方式發(fā)生了根本變化，原來傳統(tǒng)創(chuàng)投的退出路徑主要依賴IPO和并購，而在數(shù)字貨幣融資方式下，融資完成之后就可以登陸數(shù)字貨幣交易所，時間大大縮減，成本極大降低；
再次，融資主體的地位發(fā)生了極大變化。原來創(chuàng)業(yè)者是弱勢群體，投資人是“爺”；而現(xiàn)在，創(chuàng)業(yè)者地位極大的提高，由于退出的暢通性和財富效應，更多人愿意投資，所以投資人變成了弱勢的乙方。
第四，估值體系發(fā)生了巨大變化。傳統(tǒng)創(chuàng)投下，估值體系按照天使輪、A輪、B輪等輪次進行，參照PE、PS、PB等各種估值方式；然而，在數(shù)字貨幣融資方式下，融資只需要進行一次，而估值完全陷入了無序的狀態(tài)，考量更多的是團隊的豪華程度、營銷的能力等因素。
第五，投后的監(jiān)管發(fā)生了根本性的變化。在傳統(tǒng)創(chuàng)投下，投資完成后，投資人派駐董事、監(jiān)事甚至財務總監(jiān)，定時召開董事會、通過財務審計進行監(jiān)督項目方；而在數(shù)字貨幣融資體系下，監(jiān)管則顯得十分無力與無能，更多依靠的是創(chuàng)始團隊的自律。
第六，利益（股權）結構的分配發(fā)生了根本性的變化。在傳統(tǒng)創(chuàng)投模式下，創(chuàng)業(yè)者一般占據項目絕大部分股份；而在數(shù)字貨幣融資體系下，創(chuàng)業(yè)者將更多的代幣比例用來募資，團隊僅留一小部分，其余則用來進行社區(qū)建設。
這是新舊世界的碰撞。看起來，當下的市場，就猶如90年代末，互聯(lián)網時代來臨時一樣的新奇、一樣的讓人看不懂、一樣的氣勢磅礴、一樣的不可抵擋。而經歷了上一波互聯(lián)網浪潮的人都清晰的知道，新財富的大門是為那些最早擁抱這波浪潮的人而打開。在過去20年里，互聯(lián)網領域產生了最多的財富神話、最多的屌絲逆襲、最多的平民首富。
而這一波區(qū)塊鏈浪潮，會否如此？盡管未來還不那么清晰，盡管還面臨著各種監(jiān)管的可能。但顯然，早先意識到的人，已經迫不及待的上車，并且短時間內就賺的盆滿缽滿。
這可能是以李剛強為代表的一類人的真實寫照。作為投資人，快速的了解到市場信息之后，迅速的轉型，投身到區(qū)塊鏈領域的創(chuàng)業(yè)大潮。
在新技術下，區(qū)塊鏈成為了李剛強所使用的劍。他要用這把劍來解決傳統(tǒng)股權投資退出慢、退出難的行業(yè)痛點。簡而言之，用區(qū)塊鏈技術幫助股權持有者來登記股權，然后再搭建一個區(qū)塊鏈的股權交易平臺，讓大家都能方便的賣股權，讓普通人也能買到滴滴、新美大這類公司的原始股。這就是李剛強所做的ShareX想要做的事情。
聽起來簡單的商業(yè)模式之下，實際上區(qū)塊鏈的存在必不可缺。原有股權交易過程中最大的問題是信任問題，而區(qū)塊鏈去中心化、不可篡改的特點，是這一問題的最佳解決方案。
舉例來說，如滴滴的一位持股員工想要賣掉其持有的部分股份，但在原有模式下，買方不敢買。原因在于，買方會擔心，你是否真的持有滴滴的股份；你所持有的股份是否有特殊條款，存在一定風險；你賣給我之后，是否還會賣給其他人？
在區(qū)塊鏈技術下，首先用區(qū)塊鏈來記錄股權和資產，解決了資產的確權問題；其次每一次的資產交易都將記錄在鏈上，從而無法再后續(xù)進行交易。買賣雙方之間的信任成本降到了最低點。
憑借這一理念，ShareX在短期內獲得了來自于節(jié)點資本、沈波（分布式資本）、九鼎區(qū)塊鏈數(shù)字資產實驗室、Ink Labs Foundation、萬幣資本、先知資本、維京資本、弘橋資本、馮濤、唐越、吳世春等區(qū)塊鏈領域、投資圈領域人士的投資和認可。而其所發(fā)行的代幣SEXC也在EXX上總市值達到7億人民幣對應的估值。
然而，李剛強僅是這一類人群的代表之一。目前投資圈人士危機感嚴重，原因在于：
首先，由于數(shù)字貨幣融資的優(yōu)越性，大量項目不再采用股權融資方式；
其次，由于數(shù)字貨幣融資的財富效應和造富速度遠遠超過傳統(tǒng)股權融資，使得投資人也十分焦急；
第三，傳統(tǒng)創(chuàng)投領域人員的優(yōu)勢地位慢慢被幣圈大佬所替代，看起來傳統(tǒng)VC大佬的地位日衰，而新世界的地位卻被人捷足先登；
第四，原有的基金模式完全不能適應數(shù)字貨幣投資模式，甚至資金都無法通過合法合理渠道回流反饋給出資人；
第五，募資速度和募資方式也發(fā)生了巨大變化。傳統(tǒng)VC募資靠的是品牌、人脈、資源，主要出資人是機構LP，如大學基金、養(yǎng)老基金、上市公司等；而數(shù)字貨幣募資，靠的是小圈子的信任，一位稍具知名度的幣圈人士，僅僅依靠在群內寥寥數(shù)語，即可完成價值數(shù)億元的代幣募資，甚至不需要簽署任何出資協(xié)議，僅僅依靠信任即可完成，這一切可能所需時間僅需半小時。
不可否認的是，區(qū)塊鏈動了傳統(tǒng)創(chuàng)投的奶酪。正因為如此，投資圈的人士都爭先恐后的希望搭上這班列車。某日早上，李剛強在其發(fā)起的青年投資家俱樂部各個群內，號召一聲組建區(qū)塊鏈投資交流群，短短半小時，數(shù)百位各家知名投資機構的人員便紛紛報名、爭先恐后的加入，這些手握項目資源、擁有投資眼光的專業(yè)人士，希望能找回他們在幣圈的位置。
這可能是一個新時代的開幕，這也可能是一個舊時代的落幕。所謂時勢造英雄，也許下一代的無冕之王將在這個領域誕生。質疑的人可能被拋棄、遲疑的人可能會落后、跟隨的人可能小富、而ALL IN 的人可能成為下一個馬云、扎克伯格。
新世界的秩序建設過程中，總是充滿奇跡，充滿彎道超車的故事，夢想總是要有的，萬一實現(xiàn)了呢？
【來源：金評媒】
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