互聯(lián)網(wǎng)這個(gè)江湖：風(fēng)口太大，都忘了自己是豬創(chuàng)投圈
風(fēng)口太大，都忘了自己是豬。
這句話魯迅沒說過，而是雷軍說的。2016年小米最難的時(shí)候，“風(fēng)口之父”在公司內(nèi)部自我反省，跟兄弟們拋出了風(fēng)口理論的2.0版本。
風(fēng)口來了，豬都能飛起來。雷軍何時(shí)何地說出的這句話已經(jīng)無(wú)人知曉，但作為風(fēng)口理論的1.0版本，它影響了一代又一代的創(chuàng)業(yè)者。順勢(shì)而為，是風(fēng)口理論的核心要義。所以雷軍做投資，起名都叫順為資本。
從1.0版本到2.0版本，雷軍是在打自己的臉嗎？顯然不是。“風(fēng)口來了，豬都能飛”，講的是機(jī)遇站位的重要性，對(duì)于創(chuàng)業(yè)者來說，意味著“選擇大于努力”；“風(fēng)口太大，都忘了自己是豬”，講的是不忘初心，別嘚瑟，一嘚瑟就掉下來。
小米過去幾年的發(fā)展，其實(shí)就是一個(gè)從風(fēng)口理論1.0版本到2.0版本的典型案例：紅利享受了，危機(jī)也經(jīng)歷了，暫時(shí)轉(zhuǎn)危為安。雷軍說“開著飛機(jī)換發(fā)動(dòng)機(jī)”，其實(shí)這不是豬能干的事，只有人才能干。小米不是豬，雷軍也不是。至少目前都不是。
但雷軍所言，話糙理不糙。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)這十年，每一個(gè)超級(jí)獨(dú)角獸的誕生，都離不開風(fēng)口的催化；同樣是這十年，每一只風(fēng)口上遇到挑戰(zhàn)的超級(jí)獨(dú)角獸，都忘了自己是“豬”。在這里把創(chuàng)業(yè)公司比喻成“豬”絕對(duì)沒有別的意思，把它當(dāng)成一個(gè)創(chuàng)業(yè)學(xué)符號(hào)就好了，畢竟連雷布斯都敢這么自謙。
現(xiàn)在中國(guó)估值接近或者超過百億美金的超級(jí)獨(dú)角獸，幾乎都是借著史詩(shī)級(jí)風(fēng)口起來的。小米趕上了智能手機(jī)的風(fēng)口；美團(tuán)趕上了O2O的風(fēng)口；滴滴趕上了共享出行的風(fēng)口；今日頭條趕上了內(nèi)容分發(fā)洗牌的風(fēng)口；快手趕上了城鄉(xiāng)結(jié)合部?jī)?nèi)容分發(fā)洗牌的風(fēng)口；拼多多趕上了微信的風(fēng)口……
這些獨(dú)角獸的誕生，都是喝著既得利益者的血、嚼著壟斷者的骨頭開始的。小米一度把國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)手機(jī)制造商嚇個(gè)半死；滴滴最先瞄準(zhǔn)的，是無(wú)比強(qiáng)大的出租車公司；美團(tuán)一路先后遇上點(diǎn)評(píng)、餓了么、攜程、滴滴；今日頭條先后遇上百度和快手；快手崛起之前，秒拍和美圖都是短視頻領(lǐng)域的當(dāng)紅炸子雞；拼多多更慘，一上來就要?jiǎng)覥2C的奶酪。
當(dāng)創(chuàng)業(yè)公司真正成了風(fēng)口上的豬，就覺得自己不是豬了，而是多大風(fēng)口都能Hold得住的壟斷者、獨(dú)裁者、說一不二者。小米過去兩年遇到的問題，不是胖虎太彪了，而是自己太飄了。好在雷軍終歸是雷軍，但不是每個(gè)人都是雷軍。
今年春節(jié)之后，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)迎來了過去幾年中最熱鬧的一個(gè)春天，關(guān)鍵詞很多，但我覺得最重要的一點(diǎn)，就是“有些風(fēng)口上的豬正在經(jīng)受前所未有的考驗(yàn)”。
先是快手VS抖音。去年快手的日活就已經(jīng)過億了，這絕對(duì)是一個(gè)可以占據(jù)大多數(shù)中國(guó)人手機(jī)首屏的App了，一路碾壓秒拍和美拍，是短視頻領(lǐng)域當(dāng)之無(wú)愧的王者，沒成想半路殺出個(gè)抖音。
接著是美團(tuán)VS滴滴。說實(shí)話，在滴滴合并Uber之后、美團(tuán)全力做打車之前的這不到兩年里，滴滴很像2010年的百度。那時(shí)谷歌剛剛退出中國(guó)市場(chǎng)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)成不成立還受到爭(zhēng)議，百度在搜索市場(chǎng)終于迎來了史無(wú)前例的一家獨(dú)大，沒有對(duì)手，目空一切，與現(xiàn)在的滴滴何其相似。
電商C2C更被認(rèn)為是戰(zhàn)斗早已結(jié)束的風(fēng)口，阿里上市后甚至開始整頓、優(yōu)化這項(xiàng)業(yè)務(wù)，但拼多多還是依靠微信爸爸起來了，每月400億的GMV規(guī)模距離淘寶依然還很遠(yuǎn)，但擋不住增速驚人。
其實(shí)B2C也不安定。京東過去兩年增長(zhǎng)很快，但微信平臺(tái)并沒有用好（也許就是不想用），但隨著小程序生態(tài)的崛起，當(dāng)年成為炮灰的垂直B2C，有可能借著小程序迎來第二春。
過去兩年，A和T的延安（根基性業(yè)務(wù)）一直都被認(rèn)為高枕無(wú)憂了，沒想到還是出現(xiàn)了裂縫。拼多多蠶食阿里的C2C，今日頭條搶騰訊的流量，照這樣下去，騰訊收拼多多、阿里收頭條，也并非沒可能（頭條、抖音先后開放了淘寶鏈接）。問題是，既然張一鳴不想給騰訊打工，他投奔杭州的理由又是什么？離老家近？
但有情人終成眷屬。今天阿里正式宣布以95億美金的價(jià)格全資收購(gòu)餓了么，其實(shí)也間接宣布了外賣這場(chǎng)戰(zhàn)役的結(jié)束。2013年11月美團(tuán)上線外賣業(yè)務(wù)的時(shí)候，餓了么已經(jīng)做了5年，而且剛剛拿到紅杉領(lǐng)投的C輪融資，是外賣領(lǐng)域當(dāng)之無(wú)愧的老大。當(dāng)時(shí)誰(shuí)會(huì)想到5年之后美團(tuán)最終成了這個(gè)市場(chǎng)的領(lǐng)跑者。
看今天阿里對(duì)餓了么的定義，應(yīng)該是全面服務(wù)新零售這個(gè)主航道業(yè)務(wù)，而不是繼續(xù)強(qiáng)化外賣的概念，等于是要重新定義餓了么。因?yàn)橥赓u市場(chǎng)不同于打車，無(wú)論是競(jìng)爭(zhēng)格局還是競(jìng)爭(zhēng)邏輯，二者差別極大；從外賣進(jìn)入打車容易，從打車進(jìn)入外賣要比想象的難很多。所以阿里對(duì)打車和外賣，是兩條腿走路。不同的風(fēng)口，不同的“豬”。
今天在朋友圈看到一個(gè)詞：偽壟斷。互聯(lián)網(wǎng)一向講究贏家通吃，誰(shuí)壟斷流量，誰(shuí)就會(huì)壟斷市場(chǎng)，誰(shuí)壟斷市場(chǎng)，誰(shuí)就具有了定價(jià)權(quán)。以網(wǎng)約車為例，在滴滴先后合并快的、Uber、擠走易到之后，面向司機(jī)的傭金比例高居不下，面向用戶的客單價(jià)也是越來越高，很多人將其歸之為壟斷的結(jié)果。
但我覺得恰恰相反，這是典型的“偽壟斷”。當(dāng)一個(gè)市場(chǎng)是靠簡(jiǎn)單粗暴的資本建立護(hù)城河的時(shí)候，其實(shí)這條河的深度和寬度都值得懷疑。中國(guó)當(dāng)下最不缺的就是錢，如果錢能建立護(hù)城河，也就能填埋它。美團(tuán)進(jìn)來了，高德進(jìn)來了，易到回來了……過去三年，我們聽說誰(shuí)要再做一個(gè)微信？
事實(shí)上，打車的護(hù)城河類似于電商，像亞馬遜、淘寶、阿里，是比較簡(jiǎn)單的交易，履約流程和交易的流程是分開的，是可以離線去做的。打車比電商唯一復(fù)雜的一點(diǎn)是，它會(huì)實(shí)時(shí)在用戶和司機(jī)之間進(jìn)行信息同步，比如同步司機(jī)車輛的位置。
而外賣的護(hù)城河顯然要高，履約流程與交易流程環(huán)環(huán)相扣，一旦任何一個(gè)環(huán)節(jié)出了問題，這個(gè)單子就飛了。
劉強(qiáng)東最近反思說，當(dāng)年京東做業(yè)務(wù)多元化，都是確定一個(gè)做一個(gè)，所以京東成功擴(kuò)充了品類、自建了倉(cāng)儲(chǔ)物流，但也因此錯(cuò)過了支付。到目前為止為什么只有阿里和騰訊做成了支付？因?yàn)橹Ц兜拈T檻除了跟資本有關(guān)，更跟時(shí)間有關(guān)。某種程度上，時(shí)間（時(shí)機(jī)）才是最大的護(hù)城河。
很多風(fēng)口的危險(xiǎn)性在于，很多“豬”以為自己第一了，就搶占了最好時(shí)機(jī)，但其實(shí)風(fēng)口也是有上下半場(chǎng)之分的：你干掉了上半場(chǎng)的對(duì)手，中場(chǎng)休息后真正的敵人才從另一個(gè)場(chǎng)子趕過來……
網(wǎng)約車、短視頻、電商等大風(fēng)口，其實(shí)更像韭菜大棚，割完一茬又一茬，不停定義舊的風(fēng)口、新的玩家。
小米一上來可是瞄著中國(guó)版蘋果去的，現(xiàn)在越來越像XXXX。錯(cuò)了嗎？并沒有，雷軍只是發(fā)現(xiàn)了什么樣的豬最安全而已。
在互聯(lián)網(wǎng)江湖，沒有江山永定，洗牌永遠(yuǎn)在路上。
來源| 微信公眾號(hào)：接招
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