來(lái)源：深燃

深燃（shenrancaijing）原創(chuàng)

作者 | 周繼鳳

編輯 | 黎明

亮風(fēng)臺(tái)COO唐榮興最近的微信要炸了——大量的好友申請(qǐng)以及消息襲來(lái)。唐榮興意識(shí)到，“冰封”了這么多年的VR（虛擬現(xiàn)實(shí)）、AR（現(xiàn)實(shí)增強(qiáng)）市場(chǎng)，又再次火了起來(lái)。

作為一家AR公司的COO，很長(zhǎng)一段時(shí)間來(lái)，他都要向客戶(hù)以及圈外人解釋自己在做什么，VR、AR賽道的前景如何。但是現(xiàn)在，很多投資人跑過(guò)來(lái)遞出橄欖枝，圈內(nèi)圈外的朋友都發(fā)微信詢(xún)問(wèn)他賽道行情。

而引爆整個(gè)行業(yè)熱度的事件，當(dāng)屬Pico這家VR公司被字節(jié)跳動(dòng)收購(gòu)。

8月29日，VR（虛擬現(xiàn)實(shí)）創(chuàng)業(yè)公司Pico發(fā)出全員信，披露該公司被字節(jié)跳動(dòng)收購(gòu)。對(duì)于VR/AR行業(yè)來(lái)說(shuō)，很久沒(méi)有這樣的大事發(fā)生了。

整個(gè)行業(yè)都興奮了起來(lái)。而元宇宙概念的興起，是再添一把火，讓整個(gè)行業(yè)燒得更旺了。

盡管“VR過(guò)兩年就騰飛一次，哪年都有人說(shuō)是元年“，但這一次，不少人篤定VR/AR行業(yè)的奇點(diǎn)臨近。一位業(yè)內(nèi)人士指出：“如今包括騰訊、字節(jié)都非?？春肁R、VR行業(yè)，整個(gè)賽道在未來(lái)幾年會(huì)迎來(lái)一個(gè)爆發(fā)期。”

VR/AR行業(yè)為什么又火了？這一次，它們又能火多久？

風(fēng)口來(lái)了，巨頭跑步入場(chǎng)

字節(jié)跳動(dòng)豪擲50億元收購(gòu)Pico，相當(dāng)于在平靜的湖面丟進(jìn)了一顆炸彈。

不少?gòu)臉I(yè)者感到興奮。國(guó)外，早在2014年，就有領(lǐng)頭羊Facebook花重金開(kāi)發(fā)VR市場(chǎng)。但國(guó)內(nèi)，很長(zhǎng)一段時(shí)間里，VR、AR市場(chǎng)幾乎沒(méi)有巨頭涉足。

“字節(jié)跳動(dòng)的這次收購(gòu)，意味著國(guó)內(nèi)終于有了產(chǎn)業(yè)巨頭介入到VR行業(yè)，只有資本以及大公司的布局，才能推動(dòng)整個(gè)行業(yè)走向大眾化。”一位業(yè)內(nèi)人士向深燃指出。

不止是字節(jié)跳動(dòng)這一起收購(gòu)消息。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，VR/AR行業(yè)融資數(shù)量為20起，其中包括多起數(shù)億元人民幣的大額融資，融資總額為28.33億元，已經(jīng)超過(guò)去年全年的28.26億元。

曾在2015年、2016年被吹上天之后又迅速淪為一地雞毛的賽道，五年后再次火了起來(lái)。不少AR/VR廠商的業(yè)內(nèi)人士都在感嘆：“有2016年內(nèi)味兒了。”

風(fēng)口確實(shí)又來(lái)了，大家都在跑步入場(chǎng)，尤其是互聯(lián)網(wǎng)巨頭們，除了砸錢(qián)，還牟足了勁兒地推出新產(chǎn)品。

8月31日晚間，愛(ài)奇藝智能迎著風(fēng)口正式公布了其VR一體機(jī)“奇遇3”的官方售價(jià)及發(fā)售日期。

索尼宣布在2022年發(fā)布VR產(chǎn)品PSVR2。有傳聞，蘋(píng)果2022年預(yù)計(jì)將推出一款MR（混合現(xiàn)實(shí)）產(chǎn)品，為一體式設(shè)備，搭載眼球追蹤系統(tǒng)、Micro OLED屏幕，可能使用體全息光柵波導(dǎo)技術(shù)。

巨頭們?yōu)槭裁匆簩歏R/AR？

圖源 / Pexels

唐榮興指出，“VR/AR設(shè)備正在變成一個(gè)面向大眾的普通消費(fèi)電子產(chǎn)品。”

AR全稱(chēng)Augmented Reality，即增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)，它利用電腦技術(shù)將虛擬的信息疊加到真實(shí)世界。VR全稱(chēng)Virtual Reality，即虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)，又稱(chēng)靈境技術(shù)，具有沉浸性、交互性和構(gòu)想性特征。VR技術(shù)，能夠讓人產(chǎn)生身臨其境的體驗(yàn)，同時(shí)還能突破時(shí)空等條件限制。

這些技術(shù)看著燒腦、頗具未來(lái)感，但是距離普通人越來(lái)越近。以VR為例，當(dāng)下市面上推出了很多針對(duì)游戲的VR設(shè)備，VR爆款現(xiàn)象級(jí)游戲也已經(jīng)誕生。相當(dāng)于，VR設(shè)備將有機(jī)會(huì)變成類(lèi)似Switch的游戲終端。

當(dāng)然，對(duì)于當(dāng)下的互聯(lián)網(wǎng)巨頭來(lái)說(shuō)，收購(gòu)VR/AR廠商更具有現(xiàn)實(shí)意義。

“國(guó)外的一些IT企業(yè)，基本上都是軟硬件相結(jié)合的，比如IBM、微軟、蘋(píng)果等等。”唐榮興指出，“以亞馬遜為例，很多人認(rèn)為亞馬遜是個(gè)電商平臺(tái)，但實(shí)際上它是一個(gè)算法公司，具備一定的'軟實(shí)力'，它也是一個(gè)硬件公司——比如，推出了自己的硬件產(chǎn)品Kindle。用戶(hù)可以在自家的平臺(tái)上閱讀自家生態(tài)的內(nèi)容，軟硬兩端互動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了閉環(huán)。”

對(duì)于不少已經(jīng)崛起的互聯(lián)網(wǎng)巨頭來(lái)說(shuō)，在具備了一定的軟實(shí)力之后，硬件是必須補(bǔ)齊的短板。

7年前，F(xiàn)acebook就想明白了這個(gè)問(wèn)題，于是豪擲20億美元買(mǎi)下了Oculus（一家VR頭部公司），開(kāi)始嘗試自己做硬件。

7年后，與Facebook有著類(lèi)似標(biāo)簽的字節(jié)跳動(dòng)也想明白了——線(xiàn)上產(chǎn)品已開(kāi)始面臨增長(zhǎng)趨緩的壓力，是時(shí)候加碼布局線(xiàn)下硬件業(yè)務(wù)了。這兩年，字節(jié)在布局硬件上動(dòng)作頻頻，比如2019年收購(gòu)錘子科技成為“接盤(pán)俠”。隨后發(fā)布智能硬件產(chǎn)品大力學(xué)習(xí)燈……

但對(duì)于資本和巨頭來(lái)說(shuō)，成為游戲終端、補(bǔ)充硬件短板只是VR/AR廣袤圖景里的前菜，更具想象力的事實(shí)是——VR/AR某種程度上代表著互聯(lián)網(wǎng)的未來(lái)。

2007年1月9日，史蒂夫·喬布斯在舊金山莫斯康展覽中心發(fā)布了第一代iPhone，iPhone的橫空出世顛覆了所有的智能終端，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的大幕也由此拉開(kāi)。

如今，14年過(guò)去，互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)進(jìn)入下半場(chǎng)，繼PC電腦、 智能手機(jī)之后的下一代消費(fèi)級(jí)計(jì)算機(jī)科技產(chǎn)品在哪里？在不少?gòu)臉I(yè)者的認(rèn)知里，VR/AR或許有可能接過(guò)智能手機(jī)的接力棒。

這也是不少互聯(lián)網(wǎng)巨頭爭(zhēng)先入局的原因。比如，2014年Facebook收購(gòu)Oculus時(shí)，有媒體將其解讀為“為未來(lái)下注”。扎克伯格甚至暗示，Oculus的頭戴設(shè)備和軟件可能成為下一個(gè)有影響力的電腦平臺(tái)。

VR為何重回風(fēng)口？

2015年、2016年，VR/AR行業(yè)一度爆火，但產(chǎn)品的不成熟、難以商業(yè)化落地、技術(shù)存在突破瓶頸讓整個(gè)賽道行情急轉(zhuǎn)直下。短暫的輝煌后，行業(yè)一度進(jìn)入了冰河期。

沒(méi)想到，5年后的今天，VR/AR賽道又活了起來(lái)。

與以往不同的是，這一次VR/AR的復(fù)蘇，被納入到了更火爆、更面向未來(lái)的概念——元宇宙。

2021年3月11日，沙盒游戲平臺(tái)Roblox把“元宇宙”寫(xiě)進(jìn)招股書(shū)，引燃了元宇宙概念。各大互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛跳出來(lái)為元宇宙背書(shū)。扎克伯格甚至在采訪(fǎng)中表示要在未來(lái)五年左右，讓人們對(duì)Facebook的認(rèn)知從社交媒體公司轉(zhuǎn)變?yōu)樵钪婀尽?/p>

分析師阿良指出，“元宇宙需要締造一個(gè)虛擬空間，需要沉浸感和低延遲，這些都是VR、AR能提供的。”從硬件技術(shù)層面來(lái)講，VR/AR技術(shù)是目前最佳的現(xiàn)實(shí)與虛擬世界接口，將成為元宇宙的重要技術(shù)組成部分。

作為元宇宙的底層技術(shù)支撐的VR/AR，也因?yàn)樵钪娴寞偪穸@得了前所未有的關(guān)注度。

不止一位業(yè)內(nèi)人士告訴深燃，這次行業(yè)爆火，契機(jī)是元宇宙。不過(guò)，即便沒(méi)有元宇宙，VR/AR行業(yè)重上風(fēng)口是可以預(yù)見(jiàn)的。“元宇宙暫時(shí)還僅僅是個(gè)概念，資本喜歡的概念。”阿良指出。

真正讓行業(yè)興奮起來(lái)的，是行業(yè)發(fā)生了一些質(zhì)的變化。

很長(zhǎng)一段時(shí)間，VR產(chǎn)品存在著諸多bug，比如暈眩感強(qiáng)、分辨率低、體積大、價(jià)格貴，盡管產(chǎn)品已經(jīng)迭代了好幾代，但是消費(fèi)者不買(mǎi)賬。VR產(chǎn)品的出貨量也極為慘淡，據(jù)統(tǒng)計(jì)，VR頭顯在全球每年僅有不到400萬(wàn)的出貨量。而對(duì)比智能手機(jī)，2018年全球智能手機(jī)銷(xiāo)量是14億部。差距太過(guò)明顯。

但自去年以來(lái)，大洋彼岸傳來(lái)了很多好消息。

2020年10月底，F(xiàn)acebook發(fā)布了Oculus Quest 2，這款VR穿戴一體機(jī)價(jià)格壓得很低——僅賣(mài)299美元。VR/AR設(shè)備不再是有錢(qián)人的玩具。而這一299美元超低價(jià)新品在發(fā)售三個(gè)月后，銷(xiāo)量就達(dá)到了近300萬(wàn)臺(tái)，并且銷(xiāo)量還在逐月增長(zhǎng)。據(jù)Evercore投行推測(cè)，Oculus Quest 2在今年銷(xiāo)量預(yù)計(jì)將超過(guò)800萬(wàn)臺(tái)。

Quest 2 穿戴一體機(jī) 圖源 / Oculus 官網(wǎng)

扎克伯格曾指出，在一個(gè)平臺(tái)上需要有約1000萬(wàn)人使用及購(gòu)買(mǎi)VR內(nèi)容才能使開(kāi)發(fā)人員持續(xù)研發(fā)以及獲利，一旦超過(guò)這個(gè)門(mén)檻，內(nèi)容與生態(tài)系統(tǒng)將會(huì)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

如今，行業(yè)里正式出現(xiàn)了這樣具有里程碑意義的產(chǎn)品。

“出貨量過(guò)千萬(wàn)，從消費(fèi)級(jí)電子產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，是一個(gè)非常重磅的數(shù)字，整個(gè)行業(yè)迎來(lái)了一個(gè)質(zhì)的變化。千萬(wàn)級(jí)的出貨量意味著VR是一個(gè)相對(duì)成熟的產(chǎn)品了，C端消費(fèi)者開(kāi)始愿意接受這一品類(lèi)。”唐榮興指出：“相當(dāng)于，Oculus Quest 2的爆火驗(yàn)證了VR商業(yè)化的可行性。”

而在硬件性能上，經(jīng)過(guò)5年的技術(shù)沉淀，VR、AR行業(yè)整體技術(shù)有了一定的突破。“當(dāng)年的VR頭顯，質(zhì)量過(guò)重，視角太窄，用戶(hù)體驗(yàn)很不好。但是這兩年，這些問(wèn)題基本解決了大半，用戶(hù)體驗(yàn)有了顯著的提升。”創(chuàng)勢(shì)資本董事長(zhǎng)湯旭東指出。

一些非常不錯(cuò)的VR游戲內(nèi)容也開(kāi)始出現(xiàn)。

比如，行業(yè)里出現(xiàn)了《半衰期：艾利克斯》——被業(yè)內(nèi)稱(chēng)為迄今為止最好的VR游戲。這款游戲的成功帶動(dòng)Valve Index（V社出品的VR頭顯）硬件銷(xiāo)量上漲，并且為Steam VR新增了近100萬(wàn)活躍用戶(hù)，使其7月月活創(chuàng)新高，達(dá)到270萬(wàn)。

IDC報(bào)告提到，基于VR一體機(jī)的頭部游戲大作已開(kāi)始盈利。數(shù)據(jù)顯示，自2019年5月上市以來(lái)，Quest平臺(tái)的游戲及軟件應(yīng)用營(yíng)收已超過(guò)1.5億美元，其中35款游戲營(yíng)收超過(guò)了100萬(wàn)美元。

《半衰期：愛(ài)莉克斯》游戲場(chǎng)景圖 圖源 / 公司官網(wǎng)

VR還能火多久？

更多人關(guān)心的是，VR/AR能火多久？如今資本再度熱捧，但熱度過(guò)后，行業(yè)是否又會(huì)重現(xiàn)五年前的場(chǎng)景——迅速地走向泡沫破裂？

在不少業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，國(guó)內(nèi)目前不存在泡沫期，或者說(shuō)整個(gè)行業(yè)離泡沫的破裂還有很長(zhǎng)的一段距離。湯旭東向深燃指出：“這一輪行業(yè)的二次火爆，并非單純概念推動(dòng)，而是因?yàn)闃I(yè)內(nèi)有新的進(jìn)展和突破，比如美國(guó)市場(chǎng)的VR頭顯銷(xiāo)售火爆。”

VR/AR能火多久，最終是看C端用戶(hù)的接受程度。“消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)離用戶(hù)更近，可能會(huì)催生比B端更多更有趣的應(yīng)用場(chǎng)景。”唐榮興指出。但在C端市場(chǎng)上，VR、AR的表現(xiàn)各不相同。

VR的應(yīng)用場(chǎng)景有很多，現(xiàn)在應(yīng)用場(chǎng)景占比最高的就是游戲。

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AR應(yīng)用場(chǎng)景也多，比如實(shí)景沙盤(pán)、人體姿態(tài)識(shí)別與交互的互動(dòng)活動(dòng)、教具玩具等。但AR的上游核心技術(shù)，包括光學(xué)、芯片等，目前并不成熟，暫時(shí)未形成產(chǎn)業(yè)性的商業(yè)模式。市面上尚沒(méi)有一個(gè)可以廣泛推廣并具有成熟C端市場(chǎng)的AR產(chǎn)品，盤(pán)踞AR賽道的玩家大多面向B端。

在唐榮興看來(lái)，AR在C端能夠有一些突破，至少也得等到三年后，因?yàn)榧夹g(shù)以及產(chǎn)品的迭代需要時(shí)間。

VR在C端已經(jīng)打開(kāi)了一些局面，但是普及率還比較低。阿良舉了一個(gè)例子，Steam平臺(tái)VR用戶(hù)的保有量?jī)H占其整體活躍玩家的1.8%（2021年8月數(shù)據(jù)），相當(dāng)于整個(gè)Steam平臺(tái)上VR用戶(hù)的保有量?jī)H為幾十萬(wàn)（8月份Steam平臺(tái)的活躍用戶(hù)為2400萬(wàn)），VR用戶(hù)相對(duì)來(lái)說(shuō)還是太少了。

能否進(jìn)一步打開(kāi)C端的消費(fèi)市場(chǎng)，讓更多的消費(fèi)者接受并選擇購(gòu)買(mǎi)VR產(chǎn)品，依舊是頗為棘手的難題。

現(xiàn)有的一些設(shè)備，對(duì)于普通玩家來(lái)說(shuō)依舊門(mén)檻不低。比如，一套HTC Vive-Cosmos官方標(biāo)配版的價(jià)格接近6000元；被字節(jié)收購(gòu)的Pico旗下的VR頭顯Pico Neo3價(jià)格也接近3000元。

而VR行業(yè)尤其需要優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容驅(qū)動(dòng)。比如早期的VR看房、VR教育、VR游戲等等。

湯旭東指出，VR行業(yè)在硬件上確實(shí)是有一些技術(shù)需要突破，但當(dāng)下，最主要還是極度缺乏優(yōu)質(zhì)內(nèi)容。如果有了可持續(xù)的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，VR行業(yè)會(huì)在C端有很大的一個(gè)爆發(fā)。

以應(yīng)用最廣的游戲場(chǎng)景為例，海外市場(chǎng)出現(xiàn)了一些現(xiàn)象級(jí)的VR游戲內(nèi)容，但是國(guó)內(nèi)的很多VR游戲以引進(jìn)海外為主。本土的VR游戲如今是一片空白市場(chǎng)。

所以，在阿良看來(lái)，移動(dòng)端游戲時(shí)代還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有過(guò)去，現(xiàn)在談大規(guī)模VR游戲產(chǎn)品商業(yè)化，以及VR游戲成為游戲行業(yè)的主流，還為時(shí)過(guò)早。“現(xiàn)在更應(yīng)該努力的方向，是開(kāi)發(fā)真正適配度高、可玩性強(qiáng)的游戲產(chǎn)品，從而逐步打開(kāi)市場(chǎng)。”阿良指出：“不能一口吃個(gè)胖子。”

值得期待的是，AR/VR市場(chǎng)非常龐大。以AR為例，除了游戲之外，AR在許多領(lǐng)域都有很大的潛力。小到已經(jīng)應(yīng)用于手機(jī)里的虛擬度量功能，大到虛擬場(chǎng)景搭建，進(jìn)行建筑受力模擬等等。

在阿良看來(lái)，如今一方面，游戲產(chǎn)品的精品化趨勢(shì)明顯，手游審批更加嚴(yán)格，基于端游、VR端的3A大作是非常好的未來(lái)布局方向；另一方面，VR的設(shè)備已經(jīng)能夠達(dá)到絕大部分游戲要求的標(biāo)準(zhǔn)了，進(jìn)行大規(guī)模推廣和商用，其實(shí)相差的就是一款產(chǎn)品或者一個(gè)新的娛樂(lè)模式。“所以，尤其在VR領(lǐng)域，我認(rèn)為資本以及企業(yè)會(huì)進(jìn)一步加碼。”

“整個(gè)市場(chǎng)能不能爆發(fā)，大家都在觀望。”湯旭東指出：“資本還是很看好這一賽道的，尤其是近兩年，行業(yè)技術(shù)有所突破，所以我覺(jué)得還會(huì)熱一段時(shí)間。但是也要看看最終用戶(hù)會(huì)不會(huì)大批量的買(mǎi)單。”

*題圖來(lái)源于Pexels。應(yīng)受訪(fǎng)者要求，文中阿良為化名。