拉勾網(wǎng)2周年：8億估值究竟有沒(méi)有水分？自媒體
2014年末，拉勾網(wǎng)豪擲500萬(wàn)元打造互聯(lián)網(wǎng)職場(chǎng)“招聘風(fēng)暴周”引起了業(yè)界轟動(dòng)，這家當(dāng)時(shí)剛成立才一年零幾個(gè)月的招聘平臺(tái)憑借該瘋狂舉動(dòng)，很快的成為了2014年末互聯(lián)網(wǎng)話題熱點(diǎn)。在招聘行業(yè)集體不景氣的年景，這個(gè)投入500萬(wàn)的造節(jié)營(yíng)銷(xiāo)行為，讓拉勾網(wǎng)打開(kāi)了知名度，成為大家討論的對(duì)象。
在這之前，拉勾網(wǎng)就早已名聲在外，自2013年7月正式上線，在已經(jīng)沒(méi)有故事可講的網(wǎng)絡(luò)招聘領(lǐng)域，憑借垂直招聘的新概念，在次年的4月獲得了500萬(wàn)美元的A輪融資，僅僅四個(gè)月后再次獲得2500萬(wàn)美元的B輪融資，此時(shí)它的估值已達(dá)1.5億美金，折算下來(lái)估值在8億人民幣左右，顛覆者的黑馬形象脫穎而出。不過(guò)業(yè)內(nèi)有另一種聲音，拉勾網(wǎng)的估值受捧，和拉勾網(wǎng)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)許單單個(gè)人融資能力強(qiáng)有關(guān)，對(duì)行業(yè)拉勾網(wǎng)并沒(méi)能做到顛覆，只是資本上的成功讓人誤以為拉勾網(wǎng)商業(yè)模式可行。雖然拉勾網(wǎng)在網(wǎng)站界面設(shè)計(jì)有獨(dú)特之處提升了用戶(hù)體驗(yàn)，但它的商業(yè)模式缺乏深度創(chuàng)新，8億估值存在較大的泡沫成份。
拉勾網(wǎng)2周年：8億估值究竟有沒(méi)有水分？
拉勾網(wǎng)的創(chuàng)業(yè)史最讓人津津樂(lè)道的是，這個(gè)創(chuàng)意基于3W咖啡館，當(dāng)時(shí)包括許單單在內(nèi)，馬德龍、鮑艾樂(lè)（Ella）三人經(jīng)營(yíng)3W咖啡館，這三個(gè)合伙人都來(lái)自于騰訊?；谌私?jīng)營(yíng)的3W咖啡館的線下資源，許單單、鮑艾樂(lè)、馬德龍他們?cè)趪L試做一個(gè)社交網(wǎng)站，拉勾網(wǎng)就這樣戲劇性的誕生了。不過(guò)，更有趣的是三個(gè)創(chuàng)始人都沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)招聘的經(jīng)驗(yàn)。但誰(shuí)也想不到的是，這個(gè)由外行創(chuàng)辦僅一年多的公司，短短時(shí)間內(nèi)，竟然已完成了三輪融資。
外行、紅海、短期三輪融資，三個(gè)元素讓拉勾網(wǎng)的創(chuàng)業(yè)史更像一個(gè)勵(lì)志故事。拉勾網(wǎng)融資的整個(gè)過(guò)程高效快速，在招聘網(wǎng)站已進(jìn)入紅海的當(dāng)下，已是個(gè)奇跡。這讓很多創(chuàng)業(yè)者開(kāi)始研究拉勾網(wǎng)的模式，希望借此獲得成功創(chuàng)業(yè)的鑰匙。但，每個(gè)仔細(xì)研究拉勾網(wǎng)模式的人最終都會(huì)失望，同壟斷國(guó)內(nèi)招聘市場(chǎng)的51 job、智聯(lián)等傳統(tǒng)網(wǎng)站相比，除了垂直互聯(lián)網(wǎng)職場(chǎng)招聘市場(chǎng)外，它并沒(méi)有任何太多的神奇之處。
如今中國(guó)網(wǎng)絡(luò)招聘市場(chǎng)陣營(yíng)大致分為四大類(lèi)，分別為：
1)以前程無(wú)憂(yōu)和智聯(lián)招聘為主的傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)招聘公司;
2)新型招聘公司，包括獵聘網(wǎng)、拉勾網(wǎng)等;
3)職業(yè)和商務(wù)社交網(wǎng)站，例如Linkedln領(lǐng)英、大街網(wǎng)、人和、若鄰等，還有最新上線的微招聘;
4)第四大類(lèi)就屬分類(lèi)信息網(wǎng)站，典型代表趕集網(wǎng)、58同城。
除了獵聘網(wǎng)和拉勾網(wǎng)業(yè)務(wù)重合度較高外，其他類(lèi)型的代表企業(yè)都涵蓋互聯(lián)網(wǎng)招聘業(yè)務(wù)。根據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)工作委員會(huì)、聯(lián)合易觀智庫(kù)、拉勾網(wǎng)聯(lián)合發(fā)布的《2015中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)招聘行業(yè)報(bào)告》顯示，2014年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)招聘市場(chǎng)規(guī)模為32.4億元。在這個(gè)市場(chǎng)里拉勾網(wǎng)的占比并不突出，橫向的面臨著四大陣營(yíng)的競(jìng)爭(zhēng)，縱向又和獵聘網(wǎng)有交集。雖然同樣是專(zhuān)注垂直細(xì)分領(lǐng)域，不同的是獵聘網(wǎng)是一個(gè)服務(wù)于全行業(yè)的招聘平臺(tái)。它將網(wǎng)絡(luò)招聘與傳統(tǒng)的獵頭模式結(jié)合，只服務(wù)于中高端人才。而拉勾網(wǎng)的主打人群在中低端人才。
市場(chǎng)不大，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手過(guò)多，在垂直領(lǐng)域未能占據(jù)優(yōu)勢(shì)，甚至尚不是第一。我們以百度數(shù)據(jù)來(lái)查看，拋開(kāi)其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不說(shuō)，拿獵聘網(wǎng)和拉勾網(wǎng)對(duì)比，獵聘網(wǎng)的百度搜索指數(shù)一直力壓拉勾網(wǎng)，根據(jù)人群屬性區(qū)分，服務(wù)人數(shù)基數(shù)更大的中低端求職者的拉勾網(wǎng)理應(yīng)在流量上高于專(zhuān)注于中高端人群基數(shù)相對(duì)較小的獵聘網(wǎng)，但我們可以清晰發(fā)現(xiàn)，從2015年1月到7月22日，獵聘網(wǎng)搜索曲線一直在拉勾網(wǎng)之上，求職高峰期的3月獵聘網(wǎng)最高值是拉勾網(wǎng)的4倍。
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而在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)招聘市場(chǎng)中，互聯(lián)網(wǎng)招聘需求并不大，而且這個(gè)市場(chǎng)先要被網(wǎng)絡(luò)招聘四大陣營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分流，而在垂直領(lǐng)域又有著一個(gè)強(qiáng)勁對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)，根據(jù)百度指數(shù)來(lái)看獵聘網(wǎng)百度搜索量是拉勾網(wǎng)的1.7倍。雖然現(xiàn)在并沒(méi)有任何有關(guān)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)招聘垂直招聘網(wǎng)站用戶(hù)和非垂直類(lèi)招聘網(wǎng)站用戶(hù)數(shù)的對(duì)比圖，但可以很肯定的說(shuō)，拉勾網(wǎng)的估值虛高，在一個(gè)零和游戲的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，拉勾網(wǎng)的發(fā)展空間已極其有限，雖然概念炒的不錯(cuò)，但蛋糕就這么大，市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)發(fā)完畢，已經(jīng)成立兩周年的拉勾網(wǎng)是一個(gè)奇跡，但并非神話。
網(wǎng)絡(luò)招聘已是紅海，拉鉤網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位劣勢(shì)竟是自己挖坑？
網(wǎng)絡(luò)招聘是互聯(lián)網(wǎng)滲透?jìng)鹘y(tǒng)行業(yè)最早的領(lǐng)域之一，1997-1998年期間，在中國(guó)現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)剛起步時(shí)，后來(lái)被稱(chēng)為傳統(tǒng)招聘三大公司的中華英才網(wǎng)、智聯(lián)招聘和前程無(wú)憂(yōu)陸續(xù)創(chuàng)建。相比起來(lái)，如今互聯(lián)網(wǎng)的三巨頭BAT論資排輩都要在它們之后，在后來(lái)互聯(lián)網(wǎng)世界的腥風(fēng)血雨斗爭(zhēng)歷史中，這些網(wǎng)絡(luò)招聘企業(yè)地位一直并未被動(dòng)搖，除了商業(yè)可擴(kuò)展性幾乎為0引不起巨頭興趣外，盈利模式的匱乏以及增長(zhǎng)空間太小都是未能成資本追逐熱點(diǎn)的原因。
經(jīng)過(guò)十余年的耕耘，智聯(lián)招聘和前程無(wú)憂(yōu)兩者艱難上市，智聯(lián)招聘最新市值7.61億美元，前程無(wú)憂(yōu)市值18.94億美元。中華英才網(wǎng)這個(gè)曾經(jīng)一時(shí)風(fēng)光無(wú)兩的招聘公司已經(jīng)黯然離開(kāi)第一陣營(yíng)。2013年中華英才網(wǎng)被Myjob以3千萬(wàn)美元的低價(jià)收購(gòu)（也有消息說(shuō)是1千萬(wàn)美金）。根據(jù)易觀智庫(kù)的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)在線招聘市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)成環(huán)比下降趨勢(shì)，行業(yè)紅海已是不爭(zhēng)的事實(shí)，作為新加入者的拉勾網(wǎng)，披著在線垂直招聘的外衣，炒作N多概念，能產(chǎn)生奇效嗎？
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我們來(lái)看拉勾網(wǎng)在這場(chǎng)零和游戲中使用了那些手段來(lái)擴(kuò)張地盤(pán)：
1、圍繞著個(gè)人用戶(hù)為中心，80后拉勾網(wǎng)創(chuàng)始人許單單，對(duì)拉勾網(wǎng)核心賣(mài)點(diǎn)定位為“給求職者尊嚴(yán)”。
2、根據(jù)招聘效果向企業(yè)收取服務(wù)費(fèi)，雖然并沒(méi)有祭出價(jià)格戰(zhàn)大旗，首個(gè)放棄向求職者收費(fèi)似乎還是價(jià)格戰(zhàn)的老路子。
3、目前已有超過(guò)3萬(wàn)多家互聯(lián)網(wǎng)公司入駐，包括BAT及去哪兒、錘子科技、小米等行業(yè)的代表性公司。
第一條，“給求職者尊嚴(yán)”是個(gè)偽命題，雖然拉勾網(wǎng)在網(wǎng)站UI設(shè)計(jì)方面進(jìn)行了深度優(yōu)化，使它更適應(yīng)用戶(hù)使用習(xí)慣，但這種口號(hào)的影響力并未擊中用戶(hù)痛點(diǎn)。第二條，將雙向盈利模式改為單向盈利模式也非擊中用戶(hù)痛點(diǎn)的殺手锏。而最后3萬(wàn)多家互聯(lián)網(wǎng)公司入駐更不是什么優(yōu)勢(shì)，非壟斷的數(shù)據(jù)都是無(wú)用數(shù)據(jù)。
相比老的網(wǎng)絡(luò)招聘網(wǎng)站，拉勾網(wǎng)更懂得營(yíng)銷(xiāo)，更擅長(zhǎng)融資，短短一年就名聲遠(yuǎn)揚(yáng)。但，極致服務(wù)的提法并不適合網(wǎng)絡(luò)招聘服務(wù)，首先，網(wǎng)絡(luò)招聘是目的很強(qiáng)的信息生意，雙方痛點(diǎn)在于企業(yè)找對(duì)人，求職者找到好工作，其他一切都是0。如今拉勾網(wǎng)注冊(cè)的用戶(hù)并非傳統(tǒng)招聘網(wǎng)站流失的用戶(hù)，而是雙方重合用戶(hù)，用注冊(cè)用戶(hù)數(shù)作為成功數(shù)據(jù)是偷換概念。
作為新生代，拉勾網(wǎng)擅長(zhǎng)營(yíng)銷(xiāo)和傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)招聘平臺(tái)拉開(kāi)了差距，但在這個(gè)不需要概念包裝的網(wǎng)絡(luò)招聘領(lǐng)域。拉勾網(wǎng)正在陷入一種競(jìng)爭(zhēng)失衡的劣勢(shì)狀態(tài)，當(dāng)拉勾網(wǎng)為注冊(cè)用戶(hù)增加而計(jì)算未來(lái)盈利盤(pán)子有多大的時(shí)候，其他傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)招聘平臺(tái)對(duì)此卻十分淡定，因?yàn)閭鹘y(tǒng)網(wǎng)絡(luò)招聘平臺(tái)對(duì)他們服務(wù)了十幾年的客戶(hù)群的“性格”太了解了，拉勾網(wǎng)正陷入自己的挖的坑里面。
首先拉勾網(wǎng)作為融資驅(qū)動(dòng)型企業(yè)，概念包裝及其重要，所以拉勾網(wǎng)才會(huì)有500萬(wàn)打造“招聘風(fēng)暴周”的營(yíng)銷(xiāo)壯舉。如今拉勾網(wǎng)將大量資金和精力用于品牌宣傳和用戶(hù)體驗(yàn)改善，但卻忘了自己之所以能夠快速增長(zhǎng)，是因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)招聘企業(yè)方和求職者方對(duì)平臺(tái)忠誠(chéng)度極低，幾乎不存在忠誠(chéng)度，哪里有人去哪里，那里有工作去哪里。拉勾網(wǎng)在燒錢(qián)圈住大量用戶(hù)同時(shí)，放棄向求職者收費(fèi)，根據(jù)企業(yè)的終極目標(biāo)就是盈利這個(gè)根本理論，這種成本自然就轉(zhuǎn)嫁到企業(yè)一方，轉(zhuǎn)換平臺(tái)的成本對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)是0，企業(yè)會(huì)做冤大頭任人宰割嗎？
按照拉勾網(wǎng)的構(gòu)想一個(gè)招聘成功后，企業(yè)付給拉勾網(wǎng)該員工20%的月工資，按照每個(gè)互聯(lián)網(wǎng)求職者工資平均數(shù)為6000計(jì)算，這個(gè)中介費(fèi)是1200，而這還僅僅是一個(gè)成功率的價(jià)格，而且拉勾網(wǎng)計(jì)算自己未來(lái)盈利也是用，年服務(wù)用戶(hù)百萬(wàn)*1200來(lái)算。這么高的人力成本，企業(yè)能接受嗎？相比其他平臺(tái)的多維度收費(fèi)說(shuō)是天價(jià)不為過(guò)。企業(yè)離開(kāi)拉勾網(wǎng)，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)不過(guò)是換個(gè)平臺(tái)而已，根據(jù)供需市場(chǎng)的規(guī)律，而企業(yè)在哪求職者自然去哪（不然拉勾網(wǎng)也不會(huì)強(qiáng)調(diào)企業(yè)入駐數(shù)量了），我們不要高估極致體驗(yàn)對(duì)求職者的吸引力。
一直穩(wěn)扎穩(wěn)打的網(wǎng)絡(luò)招聘行業(yè)之所以十?dāng)?shù)年沒(méi)起風(fēng)浪，絕對(duì)不是傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)招聘企業(yè)沒(méi)有精英來(lái)操盤(pán)，正是由于用戶(hù)忠誠(chéng)度低、無(wú)法構(gòu)建壟斷壁壘、用戶(hù)使用頻率低、可替代性強(qiáng)，網(wǎng)絡(luò)招聘企業(yè)做的都是在做最優(yōu)化的成本和收入比下發(fā)揮服務(wù)優(yōu)勢(shì)，積累大數(shù)據(jù)，耗死對(duì)手就是勝利，讓他們打價(jià)格戰(zhàn)，跟風(fēng)燒錢(qián)絕對(duì)是開(kāi)玩笑。
拉勾網(wǎng)如今更像革命者，燒錢(qián)找一個(gè)更好的模式，而克隆這個(gè)模式其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的成本是0。這不是電商領(lǐng)域，京東可以靠物流極速留存用戶(hù)，淘寶天貓靠商品品類(lèi)豐富、支付寶黏性來(lái)留存用戶(hù)。僅僅拿同類(lèi)型平臺(tái)獵聘網(wǎng)來(lái)說(shuō)，龐大的獵頭隊(duì)伍是他的競(jìng)爭(zhēng)壁壘的有力武器，獵聘網(wǎng)對(duì)獵頭免費(fèi)策略的方向就非常正確。拉勾網(wǎng)劣勢(shì)已經(jīng)非常明顯，而這個(gè)劣勢(shì)的原因正是自己給自己挖坑。拉勾網(wǎng)燒錢(qián)過(guò)后或?qū)L到被后來(lái)者超越的滋味，后來(lái)者只要有財(cái)力支持、擅長(zhǎng)制造話題同樣可以快速克隆拉勾網(wǎng)模式，勝也蕭何敗也蕭何
少年苦難，許單單一個(gè)備受爭(zhēng)議的創(chuàng)業(yè)明星
5月7日一條消息刷屏了朋友圈，總理來(lái)中關(guān)村創(chuàng)業(yè)大街視察聽(tīng)取了拉勾網(wǎng)路演，而許單單這個(gè)名字也因此大火。許單單，現(xiàn)在3W咖啡、拉勾網(wǎng)董事長(zhǎng)、創(chuàng)始人。諸多光環(huán)圍繞著這位80后青年。公開(kāi)資料顯示許單單于2000年進(jìn)入北京化工大學(xué)讀本科，2004年進(jìn)入北大念研究生。畢業(yè)后加入過(guò)騰訊、平安證券、華夏基金等公司。
在合伙人眼里許單單并非一個(gè)好相處的人，許單單、鮑艾樂(lè)、馬德龍作為從3W咖啡到拉勾網(wǎng)創(chuàng)業(yè)的鐵三角，爭(zhēng)吵是常事。在開(kāi)咖啡館的時(shí)候，有一次，許單單和鮑艾樂(lè)因?yàn)閷?duì)于公司發(fā)展不能達(dá)成一致時(shí)，吵得特別厲害，以至于鮑艾樂(lè)說(shuō)自己“情緒幾乎失控，覺(jué)得這簡(jiǎn)直不是人能干出來(lái)的事情”，但是最后，在樂(lè)觀的馬德龍的調(diào)停下，他們還是達(dá)成了一致。
鮑艾樂(lè)曾在文章里透露，許單單少年的經(jīng)歷并非一番風(fēng)順，少年的苦難經(jīng)歷磨練了許單單的意志也造成了他的獨(dú)特性格。許單單在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)圈子里最受爭(zhēng)議的地方，是他和一眾投資大佬保持著良好的私人關(guān)系，而在創(chuàng)業(yè)者圈子里，這是一個(gè)頗容易招來(lái)非議的的舉動(dòng)。但許單單不關(guān)心這些，“和這些行業(yè)最聰明最有智慧的的人打交道，有什么不對(duì)嗎？”而這些關(guān)系上的優(yōu)勢(shì)，也是大家質(zhì)疑拉勾網(wǎng)的成功是在融資上的實(shí)力而非商業(yè)模式。
在合伙人鮑艾樂(lè)和馬德龍看來(lái)，許單單身上的這種“實(shí)用主義”，固然和他的經(jīng)歷有關(guān)，但最主要的原因，還是因?yàn)閯?chuàng)業(yè)的殘酷，你們沒(méi)有機(jī)會(huì)浪費(fèi)任何資源；任何資源都必須最大化利用，才能從競(jìng)爭(zhēng)中勝出。
然而，這些并沒(méi)有催生許單單控制欲望，相反用拉勾網(wǎng)CEO馬德龍的話說(shuō)“單單是個(gè)不關(guān)心公司具體管理的人。”不過(guò)他也有自己執(zhí)拗的地方。2014年年底，拉勾網(wǎng)做戰(zhàn)略決策。董事長(zhǎng)許單單和CEO馬德龍就要不要做移動(dòng)端產(chǎn)生分歧。雖然當(dāng)時(shí)的拉勾網(wǎng)不差錢(qián)，但許單單覺(jué)得APP已死，這和馬德龍想要抓住移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)趨勢(shì)的想法產(chǎn)生沖突。
盡管證明事后證明，拉勾網(wǎng)當(dāng)初放棄APP，貽誤了搶占移動(dòng)端的好時(shí)機(jī)，導(dǎo)致移動(dòng)招聘市場(chǎng)被瓜分殆盡。如今拉勾網(wǎng)站APP下載二維碼放在顯眼位置，但當(dāng)初那場(chǎng)爭(zhēng)論還是以馬德龍失敗告終。
爭(zhēng)議的當(dāng)時(shí)，馬德龍?jiān)诤诎迳蠈?xiě)下自己的全平臺(tái)計(jì)劃：PC端，微信端，H5端，APP端。然后兩個(gè)開(kāi)始了十幾個(gè)小時(shí)的爭(zhēng)論。最后，精疲力竭的許單單半躺在沙發(fā)上跟愈戰(zhàn)愈勇的馬德龍說(shuō)，人力和資金有限，只許你做三個(gè)。馬德龍楞了一下，但還是過(guò)去拿板刷把H5擦掉了。許單單繼續(xù)他的減法。就這么點(diǎn)錢(qián)這點(diǎn)錢(qián)，做兩個(gè)吧。馬德龍又把APP擦掉。
許單單說(shuō)，看，我們倆達(dá)成共識(shí)了。
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