繼順豐圓通后 韻達也作價180億準備借殼上市創(chuàng)投
雷帝網(wǎng) 雷建平 7月1日報道
繼順豐、圓通、申通之后，又一家快速公司準備借殼上市。A股公司新海股份（股票代碼：002120）晚間公告，擬作價180億置入韻達貨運全部資產(chǎn)。
本次交易中擬置出資產(chǎn)初步作價6.61億元，擬置入資產(chǎn)初步作價180億元，兩者差額為173億元。置入資產(chǎn)與置出資產(chǎn)的差額部分由公司以發(fā)行股份方式自韻達貨運全體股東處購買。
本次交易中上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格為19.79元/股。本次擬發(fā)行股份數(shù)量為 87,614.96萬股。
本次交易完成后，聶騰云、陳立英夫婦及一致行動人直接和間接共持有本公司總股本的 70.12%。
上海羅頡思將成控股股東，聶騰云和陳立英夫婦將成為新海股份實際控制人。
韻達貨運2016年第一季度營收為13.26億元，凈利總額為2.7億元，扣除非經(jīng)營性損益后歸屬母公司的凈利潤為1.88億元。
韻達貨運2015年營收為50.52億元，扣除非經(jīng)營性損益后歸屬母公司的凈利潤為6.94億元，韻達貨運2014年營收46.6億元，扣除非經(jīng)營性損益后歸屬母公司的凈利潤為4.24億。
2013年、2014年、2015年及2016 年1-3月，韻達貨運毛利率分別為22.56%、25.86%、31.09%和 30.53%。
根據(jù)上市公司與韻達貨運股東上海羅頡思、聶騰云、陳立英、聶樟清、陳美香、上海豐科、桐廬韻科、桐廬韻嘉簽署的《盈利預測補償協(xié)議》，本次交易的利潤補償情況如下：
補償義務人承諾，韻達貨運2016年、2017年、2018年承諾的合并報表范圍扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于11.30億元、13.60 億元和 15.60 億元。
韻達貨運的實際控制人為聶騰云、陳立英夫婦。韻達貨運在借殼上市前多次經(jīng)歷股權變更：
其中，2016年6月 ，韻達股東會通過決議，同意聶騰云、陳立英分別將其所持韻達貨運 40.8271%、6.4073%的股權轉(zhuǎn)讓給上海羅頡思，其他股東放棄優(yōu)先購買權。
2016 年6 月，約定聶騰云將其持有韻達40.8271%股權以2,880.9922萬元價格轉(zhuǎn)讓給上海羅頡思，陳立英將其持有韻達貨運6.4073%的股權以 452.1353 萬元價格轉(zhuǎn)讓給上海羅頡思。
截至本預案簽署日，聶騰云直接持有韻達貨運 4.3217%的股權，陳立英直接持有韻達貨運 0.6783%的股權。
聶騰云、陳立英夫婦為韻達貨運控股股東上海羅頡思的股東及實際控制人，聶騰云持有上海羅頡思 70%的股權，陳立英持有上海羅頡思 30%的股權。
聶騰云、陳立英夫婦通過上海羅頡思間接持有韻達貨運 66.3732%的股權，并通過直接持有上海豐科、桐廬韻嘉和桐廬韻科的財產(chǎn)份額，間接持有韻達貨運 6.1219%的股份。
聶騰云、陳立英夫婦共計間接持有韻達貨運 72.4951%的股權。
據(jù)悉，新海股份是家傳統(tǒng)企業(yè)，本次交易前，主營業(yè)務為打火機、點火槍類產(chǎn)品，噴霧器等精密塑料產(chǎn)品和醫(yī)療器械耗材及配件類產(chǎn)品。其中，打火機、點火槍業(yè)務為公司的傳統(tǒng)主業(yè)。
最近三年，公司主營業(yè)務收入分別為 93,577萬元、93,117萬元和 97,951萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者凈利分別為 2,352.21 萬元、3,237.30 萬元和 4,997.34 萬元。
本次交易后，上市公司將轉(zhuǎn)型進入快遞物流行業(yè)。新海股份稱，本次交易有利于增強本公司持續(xù)經(jīng)營能力和抗風險能力，符合本公司全體股東的利益。
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