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行情大好卻不賺錢的二手車產(chǎn)業(yè)，金融才是歸宿？創(chuàng)投

砍柴網(wǎng) / 王利陽 / 2017-09-24 12:03

二手車市場正在上演冰與火之歌：銷量井噴，政策利好；利潤微薄，無利可圖。

二手車市場正在上演冰與火之歌：

銷量井噴，政策利好；

利潤微薄，無利可圖。

二手車的囚徒困境

二手車行情大好，但卻越來越不賺錢。

今年的二手車市場有點(diǎn)尷尬，隨著二手車限遷政策逐步放開；金融分期服務(wù)進(jìn)入二手車市場，以及三四線城市二手車購買力被釋放，二手車市場景氣度繼續(xù)攀升，7月份全國二手車交易量突破100萬輛，同比增長16.9%。從年初開始，二手車交易單月增速一直保持每個(gè)月15%以上。

只看數(shù)據(jù)，行情一片大好，但有記者在北京最大的二手車交易市場花鄉(xiāng)走訪時(shí)卻發(fā)現(xiàn)，經(jīng)銷商、銷售人員多于消費(fèi)者。一家規(guī)模頗大的二手車經(jīng)銷店負(fù)責(zé)人直言，“現(xiàn)在二手車的信息和價(jià)格都太透明，賣車越來越不賺錢”。一家經(jīng)營超過十年的二手車經(jīng)銷商去年的財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，出售二手裸車毛利僅為0.25%，凈利潤則為-2.2%。

行情大好卻不賺錢，金融才是二手車的歸宿

二手車電商廣告轟炸，市場價(jià)格透明化。

傳統(tǒng)線下二手車市場，經(jīng)銷商彼此默契做局，價(jià)格體系比較模糊，而這兩年以瓜子、優(yōu)信為首的線上二手車交易平臺(tái)的出現(xiàn)，打破了原有的市場默契，以每年十?dāng)?shù)億的廣告投入對(duì)市場進(jìn)行狂轟濫炸，以致市場價(jià)格愈發(fā)透明。二手車電商平臺(tái)有持續(xù)的資本輸血，追求規(guī)模效益，不急于眼前的盈利，這使得線下二手車市場更加難做。

行情大好卻不賺錢，金融才是二手車的歸宿

根據(jù)汽車金融研究院統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，從11年開始，激烈的線下競爭導(dǎo)致能夠盈利的二手車經(jīng)銷商越來越少，而16年的二手車電商市場競爭白熱化，使更多線下經(jīng)銷商無利可圖，甚至陷入虧損。一個(gè)實(shí)例，某經(jīng)銷商18.2萬收回的寶馬，售價(jià)19.5萬，但消費(fèi)者最高只愿意出18萬。

二手車交易難賺錢，迫使經(jīng)銷商不得不想其他辦法盈利，二手車金融則成了經(jīng)銷商新的盈利點(diǎn)。例如貸款分期、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)給經(jīng)銷商帶來的凈利潤可高達(dá)90%。主打平價(jià)、不讓中間商賺差價(jià)的二手車電商平臺(tái)自然也已經(jīng)盯上金融業(yè)務(wù)。二手車金融正成為二手車市場最主要的盈利模式。

金融成二手車市場競爭焦點(diǎn)

滲透率低，潛力大，用戶積極性高。

根據(jù)此前央行發(fā)布《2015年中國汽車金融公司行業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，2016年我國汽車金融市場規(guī)模已經(jīng)超過7000億元，新車的市場滲透率為32%左右，而二手車金融的滲透率只有8%左右，不過卻以每年25%的速度在持續(xù)增長。

從中國汽車流通協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的 2016 全年二手車交易數(shù)據(jù)來看，預(yù)計(jì)今年國內(nèi)二手車交易總量有望突破1200萬輛，增長15%~20%，而到 2020 年，二手車交易總規(guī)模有望突破兩千萬輛。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測，2020年中國汽車金融市場的滲透率，將有望達(dá)到50%。在交易量及金融滲透率的雙重驅(qū)動(dòng)下，我國二手車金融市場在未來6-8年將達(dá)到萬億規(guī)模。

二手車電商和互聯(lián)網(wǎng)金融雙向市場碰撞下，二手車金融市場正成為全新的互聯(lián)網(wǎng)金融價(jià)值洼地。除以上兩點(diǎn)市場因素外，中國消費(fèi)者的消費(fèi)能力提升，消費(fèi)意識(shí)轉(zhuǎn)變也起到明顯的推動(dòng)作用。

最早用戶更喜歡全款購買新車，后來逐步接受購買二手車或貸款購買新車，如今貸款購買二手車成為一種新消費(fèi)習(xí)慣。

根據(jù)艾瑞的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，用戶對(duì)二手車金融使用意愿持續(xù)提升，偏向分期及只用分期購買的用戶比例由2015年的16.3%增長到2016年的20.1%，計(jì)算加入考慮分期支付的用戶，傾向于使用二手車金融的用戶比例超過五成。

行情大好卻不賺錢，金融才是二手車的歸宿

10萬元以下二手車占比超六成。

據(jù)《中國消費(fèi)者報(bào)》的統(tǒng)計(jì)顯示，2017年1-8月，10萬元以下二手車發(fā)布量占總發(fā)布量的65%以上，其中5萬元以內(nèi)線上發(fā)布量3697732輛，占比33.89%；5萬-10萬元線上發(fā)布量3432807輛，占比31.46%。

線上二手車發(fā)布信息情況直觀的體現(xiàn)出了目前二手車市場需求水平。追求這個(gè)價(jià)位的二手車消費(fèi)者，主要注重實(shí)惠，5-10萬的價(jià)格一般可以購買一輛品相還不錯(cuò)的合資車，而5萬以內(nèi)的價(jià)格足以購買到幾款熱銷的國產(chǎn)車。

從分期貸款金額上來看，10萬以下的貸款屬于優(yōu)質(zhì)的金融資產(chǎn)，去掉30%-50%首付之后，絕大部分人都有足夠的還款能力，所以甚至有二手車金融公司推出0首付貸款服務(wù)。

根據(jù)最大的二手車金融公司美利金融的經(jīng)營信息來看，其合作的中小經(jīng)銷商單車交易價(jià)格在10萬左右，美利提供的貸款額度為6-7萬，其風(fēng)控能力可以做到0.9%，遠(yuǎn)低于今年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良率1.99%，而且還能做到當(dāng)天貸款到賬。

巨頭扎推入場，美利VS瓜子

事實(shí)上，從今年初開始，二手車市場已經(jīng)由電商之爭轉(zhuǎn)向金融之爭，甚至已然陷入混戰(zhàn)。傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)、主機(jī)廠背景的汽車金融公司、融資租賃公司、新興二手車金融服務(wù)平臺(tái)、二手車電商平臺(tái)是二手車金融主要的市場競爭者。

其中主要是二手車電商平臺(tái)與二手車金融平臺(tái)之間的直面競爭最具吸引力，前者以瓜子、優(yōu)信為代表，后者以美利、易鑫為代表。

行情大好卻不賺錢，金融才是二手車的歸宿

今年初開始，瓜子由二手車電商業(yè)務(wù)向二手車金融業(yè)務(wù)擴(kuò)張的步伐非?？?，其在去年底相繼拿到了融資租賃牌照和小額貸款牌照。楊浩涌表示：“金融是瓜子一直特別重視的事情，瓜子金融意義相當(dāng)于螞蟻金服對(duì)淘寶的意義。”

行情大好卻不賺錢，金融才是二手車的歸宿

在7月時(shí)，瓜子金融與百度金融達(dá)成合作，發(fā)行了首單場外資產(chǎn)證券化(ABS)產(chǎn)品。利用百度金融應(yīng)用大數(shù)據(jù)風(fēng)控模型、黑名單、反欺詐和多頭借貸等技術(shù)等對(duì)每筆入池基礎(chǔ)資產(chǎn)進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)排查和信用評(píng)分，與瓜子二手車歷史逾期情況進(jìn)行比對(duì)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)質(zhì)量的雙重核驗(yàn)。

對(duì)比來看，瓜子雖然在二手車金融布局迅速，但仍不及以二手車金融起步的美利金融。在ABS產(chǎn)品方面，美利金融選擇與京東金融合作，8月份時(shí)連發(fā)兩期ABS、累計(jì)發(fā)行規(guī)模超過6.68億元。

在二手車金融市場覆蓋能力上，根據(jù)官方信息顯示，截止到今年4月瓜子金融業(yè)務(wù)已實(shí)現(xiàn)對(duì)全國超過150個(gè)城市的覆蓋。而美利金融在國內(nèi)已經(jīng)覆蓋30省270個(gè)城市，預(yù)計(jì)2017年全年放貸規(guī)模150-160億元，服務(wù)車輛在25萬臺(tái)左右。

從實(shí)際的市場情況來看，雖然瓜子的線上交易額增長迅速，但大部分的二手車交易仍然是通過線下經(jīng)銷商來完成，瓜子的C2C電商經(jīng)營模式其實(shí)是將線下經(jīng)銷商推向以美利一方。美利不與線下二手車經(jīng)銷商發(fā)生競爭沖突，反而通過金融服務(wù)幫合作經(jīng)銷商賺錢，所以其線下二手車金融的成長速度非常迅速。

二手車“交易”與“金融”之間的關(guān)系比較復(fù)雜敏感，如何處理這個(gè)問題，是二手車市場未來最為核心的戰(zhàn)略問題。

二手車“交易+金融”必將一體化

線上賣車燒錢混戰(zhàn)，不如線下直接賣金融。

瓜子CEO楊浩涌在創(chuàng)建趕集網(wǎng)時(shí)就采取高舉高打的做派瘋搶占市場，在二手車行業(yè)也采用了類似手段，以瘋狂的廣告攻勢，用互聯(lián)網(wǎng)方式搶占二手車市場，而美利金融CEO劉雁南是金融行業(yè)出身，其之前的身份是有利網(wǎng)聯(lián)合創(chuàng)始人，所以在進(jìn)入二手車行業(yè)時(shí)直接選擇了金融服務(wù)。

如前文所言，受二手車電商的擠壓，線下二手車經(jīng)銷商的日子越來越難過，現(xiàn)在也嚴(yán)重依賴金融服務(wù)盈利，甚至有些二手車經(jīng)銷商與消費(fèi)者協(xié)商，推薦引導(dǎo)其使用金融分期服務(wù)。所以，美利金融與線下經(jīng)銷商的金融合作拓展非常順利，目前美利線下的2100多名直銷團(tuán)貢獻(xiàn)交易額占比為60-70%。

未來二手車市場“交易+金融”必然一體化。

美利金融用線下銷售團(tuán)隊(duì)作為觸角，把金融和交易結(jié)合在一起，這就是為什么從今年5月份開始發(fā)展車聯(lián)盟這塊業(yè)務(wù)的原因。劉雁南表示，未來最終的交易環(huán)節(jié)也一定要自己干，如果不自己干，就沒法做到效率最高，成本最低，美利一直在做交易準(zhǔn)備。

因?yàn)槭哲嚭唾u車這兩個(gè)環(huán)節(jié)是最規(guī)模不經(jīng)濟(jì)的，而且二手車交易市場還沒有井噴。在井噴的時(shí)候所有跟交易、金融相關(guān)的事，它的單體經(jīng)濟(jì)模型一定會(huì)比現(xiàn)在好很多，屆時(shí)獲客成本會(huì)大幅下降，那時(shí)再去做自營交易會(huì)更經(jīng)濟(jì)劃算。另外在C2B和車抵貸等業(yè)務(wù)都會(huì)布局，本來也有協(xié)同效應(yīng)。車抵貸業(yè)務(wù)本身是獲得車源的一個(gè)手段。

瓜子金融和美利金融，分別以兩種不同的經(jīng)營策略切入二手車市場，但二者在大方向上非常一致，未來的二手車市場將是“交易+金融”結(jié)合，最終依靠金融服務(wù)獲利。

所以接下來一段時(shí)間，這倆大分別代表不同切入模式的二手車金融公司的競爭與發(fā)展會(huì)成為市場焦點(diǎn)，而優(yōu)信、易鑫等其他二手車電商、二手車金融平臺(tái)都將是這個(gè)市場的主要競爭者，二手車金融將進(jìn)入黃金發(fā)展時(shí)期。

來源：鈦媒體

二手車
金融
瓜子

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