高盛：看好云業(yè)務(wù)分拆與跨行業(yè)顛覆 亞馬遜再漲20%！金融
電商巨頭亞馬遜將于11月27日至12月1日在拉斯維加斯召開(kāi)re:Invent年會(huì)，歷史經(jīng)驗(yàn)顯示，亞馬遜在年會(huì)期間的股價(jià)平均漲4%，但高盛借機(jī)給出了更高的目標(biāo)價(jià)。
在最新研報(bào)中，高盛分析師Heath Terry再度重申了對(duì)亞馬遜的“買入”評(píng)級(jí)，并提升未來(lái)12個(gè)月目標(biāo)股價(jià)至1450美元，高于此前的1300美元，也較周一收盤價(jià)有21%的漲幅空間。
強(qiáng)勢(shì)看漲的理由是，高盛預(yù)計(jì)亞馬遜將在re:Invent年會(huì)宣布與去年一樣多的新產(chǎn)品數(shù)量（至少15款），大于過(guò)去三年的平均不到10款，并宣布更多跨行業(yè)混合型合作。
創(chuàng)新步伐加快、AWS高價(jià)服務(wù)在開(kāi)發(fā)者中滲透率擴(kuò)大、整合的平臺(tái)服務(wù)疊加更靈活的定價(jià)能力，將提升亞馬遜AWS云業(yè)務(wù)在2018財(cái)年的企業(yè)價(jià)值倍數(shù)（EV/EBITDA）從28倍漲至32倍，反映了新產(chǎn)品、服務(wù)和客戶對(duì)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)，從而令亞馬遜下一財(cái)年的企業(yè)價(jià)值倍數(shù)從26倍提升至29倍。
高盛最新目標(biāo)價(jià)也創(chuàng)華爾街投行最高，部分反映了對(duì)AWS云業(yè)務(wù)分拆的預(yù)期。原因之一是云業(yè)務(wù)與亞馬遜的核心零售業(yè)可能產(chǎn)生抵觸，財(cái)經(jīng)媒體CNBC曾于11月8日?qǐng)?bào)道了美國(guó)線下日雜零售連鎖巨頭Kroger采用谷歌和微軟云服務(wù)來(lái)抵制亞馬遜的消息。
研報(bào)還認(rèn)為，亞馬遜9月宣布的第二總部（HQ2）選址消息除了增加媒體露出，帶來(lái)5萬(wàn)就業(yè)與50億美元投資，很可能與AWS云業(yè)務(wù)的未來(lái)發(fā)展密切相關(guān)。當(dāng)然也不排除AWS的CEO Andy Jassy與亞馬遜的CTO Werner Vogels在本周后期演講中透露新的訊號(hào)。
亞馬遜曾在10月底表示，有意競(jìng)標(biāo)北美第二總部的城市不光來(lái)自美國(guó)，還收到了加拿大和墨西哥的投標(biāo)書(shū)共238份，新總部地點(diǎn)將于2018年確定。
高盛研報(bào)還提及亞馬遜對(duì)醫(yī)療保健、廣告和物流行業(yè)的潛在顛覆，作為盈利能力看漲指標(biāo)。華爾街見(jiàn)聞曾提到，亞馬遜的下一個(gè)“獵物”可能是醫(yī)藥零售，至少在美國(guó)12個(gè)州獲得了藥品批發(fā)商許可證，引發(fā)大型連鎖藥局股下挫。
另?yè)?jù)知情人士透露，亞馬遜云業(yè)務(wù)AWS可能在re:Invent年會(huì)上，宣布與全球領(lǐng)先的醫(yī)療信息技術(shù)供應(yīng)商塞納（Cerner）深度合作，率先進(jìn)軍醫(yī)療數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域。高盛研報(bào)也指出，人工智能/機(jī)器學(xué)習(xí)、大數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)安全都是本次年會(huì)最熱門的主題。
在剛剛結(jié)束的感恩節(jié)到“網(wǎng)絡(luò)星期一”長(zhǎng)周末購(gòu)物期，美國(guó)在線零售業(yè)每一天都刷新銷售額的歷史新高，推動(dòng)亞馬遜股價(jià)周一首次站上1200美元，創(chuàng)始人兼CEO貝索斯的個(gè)人凈財(cái)富也首度突破1000億美元，穩(wěn)坐全球首富。
周二亞馬遜高開(kāi)10美元或0.8%，再度沖破1200美元，接近周一盤中新高1213.41美元，也引領(lǐng)了標(biāo)普大盤漲勢(shì)。最終收跌0.19%，報(bào)1193.60美元，接近周一所創(chuàng)收盤紀(jì)錄，盤后微漲。
（上圖來(lái)自雅虎財(cái)經(jīng)截圖）
【來(lái)源：華爾街見(jiàn)聞】
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