來(lái)源：極客公園

蘋(píng)果不一定能成下一個(gè)時(shí)代的霸主，但最有可能是AR革命的發(fā)起者。

剛回科技圈，羅老師又忍不住「嘴癢」了，這次「中招」的友商是蘋(píng)果。

7月10日，羅永浩在直播時(shí)聊到下一個(gè)創(chuàng)業(yè)方向AR，順便點(diǎn)評(píng)了一下這個(gè)領(lǐng)域目前最受關(guān)注的蘋(píng)果公司。他認(rèn)為AR是下一代計(jì)算平臺(tái)，稱(chēng)將帶領(lǐng)自己的新公司直接參與平臺(tái)級(jí)革命，同時(shí)不看好這個(gè)革命者會(huì)是蘋(píng)果，「因?yàn)槠脚_(tái)革命的時(shí)候，新世界的霸主永遠(yuǎn)不是之前舊世界的霸主」。

有意思的是，就在第二天，「蘋(píng)果專(zhuān)屬爆料師」郭明錤給出了關(guān)于蘋(píng)果AR/MR頭顯的最新預(yù)測(cè)，稱(chēng)蘋(píng)果預(yù)計(jì)2025或者2026年將發(fā)售第二代頭顯，屆時(shí)出貨量將達(dá)到1000萬(wàn)臺(tái)。

嚴(yán)格意義上來(lái)說(shuō)，這兩個(gè)預(yù)測(cè)不沖突。羅永浩和庫(kù)克都認(rèn)為AR替代的是智能手機(jī)，那么1000萬(wàn)臺(tái)只是滲透了智能手機(jī)不到1%的市場(chǎng)（注：根據(jù)IDC，2021年全球智能手機(jī)出貨量約13.8億部），就算蘋(píng)果3年后真的做到，也不意味著羅老師「慘遭」打臉。

更何況，蘋(píng)果AR/MR頭顯難產(chǎn)是行業(yè)公認(rèn)的事實(shí)。推出時(shí)間從最早預(yù)測(cè)的2019年一拖再拖，今年就連此前一點(diǎn)消息沒(méi)有的谷歌，都展示了一個(gè)AR眼鏡的概念機(jī)視頻，蘋(píng)果卻再次跳票。而多次準(zhǔn)確預(yù)測(cè)蘋(píng)果產(chǎn)品的郭明錤，也在頭顯上屢遭打臉。

AR 能否成為下一代計(jì)算平臺(tái)還是未知數(shù)，而如果這場(chǎng)革命真的在未來(lái)幾年發(fā)生，鹿死誰(shuí)手不好說(shuō)，但最有可能的革命發(fā)起者，今天來(lái)看依然是蘋(píng)果。

01

3年預(yù)計(jì)賣(mài)1000萬(wàn)臺(tái)，蘋(píng)果掀起AR熱？

時(shí)至今日，蘋(píng)果官方從未透露任何關(guān)于A(yíng)R/MR頭顯生產(chǎn)研發(fā)的進(jìn)展，分析師（以天風(fēng)國(guó)際郭明錤為代表）和外媒爆料是主要的信息來(lái)源。

其中擁有多個(gè)蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈信源的郭明錤，預(yù)測(cè)可信度相對(duì)較高，比如今年多家外媒猜測(cè)蘋(píng)果可能會(huì)在WWDC上公布AR眼鏡時(shí)，他就曾預(yù)測(cè)蘋(píng)果大概率不會(huì)在今年的WWDC上公布（事實(shí)也是如此）。

而在過(guò)去一個(gè)月里，郭明錤連續(xù)發(fā)文，做出多條對(duì)于蘋(píng)果AR眼鏡的最新預(yù)測(cè)，主要包括以下幾點(diǎn)：

• 第1代蘋(píng)果頭顯將于2023年1月發(fā)布，并于2023年第三季度開(kāi)售。

• 第2代蘋(píng)果頭顯預(yù)計(jì)2025年上半年上市，可能按售價(jià)高低分為兩個(gè)機(jī)型，供應(yīng)商會(huì)在2024年下半年開(kāi)始出貨。

• 受益于第2代高低兩款的定價(jià)策略，蘋(píng)果AR頭顯出貨量可能在2025年或2026年達(dá)到1000萬(wàn)臺(tái)。

郭明錤預(yù)測(cè)｜圖片來(lái)源：推特截圖

基于可見(jiàn)的成本，大多數(shù)預(yù)測(cè)都認(rèn)為蘋(píng)果頭顯的價(jià)格不會(huì)便宜。有報(bào)道稱(chēng)，蘋(píng)果第一代頭顯的價(jià)格可能在1000到3000美元之間。市面上，Quest起售價(jià)為399美元，HTC的Vive起售價(jià)為799美元，微軟的HoloLens 2起售價(jià)高達(dá)3500美元，橫向?qū)Ρ葋?lái)看，蘋(píng)果的這個(gè)價(jià)格區(qū)間不低。

上述預(yù)測(cè)中，「2025年達(dá)到1000萬(wàn)臺(tái)出貨量」是最值得關(guān)注的指標(biāo)。對(duì)于消費(fèi)級(jí)硬件來(lái)說(shuō)，1000萬(wàn)是一個(gè)重要的門(mén)檻。VR行業(yè)正是在Meta推動(dòng)下，將硬件出貨量做到了千萬(wàn)量級(jí)（注：根據(jù)IDC，2021年全球VR頭顯出貨量1120萬(wàn)，Meta約占80%），才帶來(lái)了去年至今元宇宙的熱潮。

但實(shí)現(xiàn)這一切的前提是：蘋(píng)果AR頭顯能在2023年順利上市。事實(shí)上蘋(píng)果此前已經(jīng)多次跳票，甚至有悲觀(guān)的從業(yè)者認(rèn)為：2025年別說(shuō)1000萬(wàn)臺(tái)，能見(jiàn)到1臺(tái)都算不錯(cuò)。

02

蘋(píng)果AR眼鏡為什么難產(chǎn)？

庫(kù)克第一次談及AR是在2017年的一次財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)上。但蘋(píng)果啟動(dòng)相關(guān)項(xiàng)目遠(yuǎn)在此之前，根據(jù)彭博社，蘋(píng)果AR/MR頭顯早在2015年就正式立項(xiàng)，代號(hào)為T(mén)288，包括兩款產(chǎn)品：

一是代號(hào)為N301的VR頭顯，外形類(lèi)似Oculus Quest，兼具部分AR功能，為隨后發(fā)布的N421做鋪墊，預(yù)估售價(jià)在300-900美金；二是代號(hào)為N421的AR眼鏡，外形酷似墨鏡，技術(shù)難度更高，功能更強(qiáng)大，坊間稱(chēng)其為「Apple Glasses」（蘋(píng)果眼鏡）。

N301 的操作系統(tǒng)代號(hào)為「rOS」的「realityOS」，同時(shí)將搭載蘋(píng)果最先進(jìn)的芯片技術(shù)，芯片整體性能或?qū)⒊^(guò)Mac M1芯片，并自帶應(yīng)應(yīng)用商店。

2006 年

蘋(píng)果開(kāi)始申請(qǐng)相關(guān)專(zhuān)利，一個(gè)插手機(jī)的頭戴式顯示器。

2013 年

蘋(píng)果收購(gòu)以色列3D體感技術(shù)公司PrimeSense，為AR/VR應(yīng)用提供三維傳感、動(dòng)作捕捉以及高精度測(cè)量技術(shù)。

2015 年

蘋(píng)果宣布收購(gòu)AR公司Metaio與Faceshift，進(jìn)一步提升AR景象創(chuàng)建能力與面部表情捕捉技術(shù)。

2015 年

蘋(píng)果AR/AR頭顯設(shè)備正式立項(xiàng)，代號(hào)為T(mén)288的AR/VR項(xiàng)目，包含兩VR頭顯和AR眼鏡。

2016 年

收購(gòu)了面部表情分析工具開(kāi)發(fā)公司Emotient，可優(yōu)化人臉識(shí)別系統(tǒng)，分析用戶(hù)表情及反應(yīng)，還可為用戶(hù)創(chuàng)建虛擬化身。

2016 年

蘋(píng)果再次收購(gòu)了一家AR公司Flyby Media，增強(qiáng)3D空間感知能力。

2017 年

蘋(píng)果發(fā)布移動(dòng)端 AR 開(kāi)發(fā)工具集合 ARkit，后每年更新。

2017 年

蘋(píng)果收購(gòu)了

SensoMotoric Instruments，該公司正在開(kāi)發(fā)智能眼鏡的眼動(dòng)追蹤技術(shù)。

2018 年

蘋(píng)果完成了對(duì)美國(guó)全息系統(tǒng)和材料初創(chuàng)公司Akonia Holographics的收購(gòu)，為AR頭顯提供超高清全彩色顯示以及輕量化顯示屏設(shè)計(jì)。

2018 年底

彭博社報(bào)道，跨多個(gè)部門(mén)從事AR項(xiàng)目的蘋(píng)果員工人數(shù)估計(jì)約為1200人。

2019 年

蘋(píng)果AR/VR頭顯項(xiàng)目被傳中止。

2020 年

蘋(píng)果在A(yíng)R/VR內(nèi)容領(lǐng)域收購(gòu)了VR體育內(nèi)容公司NextVR與VR動(dòng)畫(huà)公司Space。

2021 年 2 月

有開(kāi)發(fā)人員在蘋(píng)果App Store的上傳日志和開(kāi)源代碼中找到了對(duì)“realityOS”的引用。2021年12月8日，蘋(píng)果為AR設(shè)備申請(qǐng)了“realityOS”商標(biāo)。

2022 年 6 月

WWDC22，既沒(méi)有MR頭顯也沒(méi)有XR操作系統(tǒng) RealiyOS。

從項(xiàng)目啟動(dòng)到今天已經(jīng)過(guò)去整整7年，這兩款產(chǎn)品始終沒(méi)有走出蘋(píng)果的實(shí)驗(yàn)室。從2019年開(kāi)始，每年都有傳言蘋(píng)果的頭顯或者眼鏡即將面世，但從1月的春季發(fā)布會(huì)，等到6月的WWDC，再到9月的秋季發(fā)布會(huì)，每一次外界對(duì)蘋(píng)果 MR/AR 現(xiàn)身的預(yù)測(cè)都會(huì)落空。

今年 WWDC 開(kāi)始前，蘋(píng)果頭顯操作系統(tǒng)「Reality OS」申請(qǐng)商標(biāo)信息被曝光，燃起了大家在大會(huì)上看到頭顯的希望。但大會(huì)當(dāng)天既沒(méi)有頭顯，也沒(méi)有RealiyOS，希望再次落空。

ARKit 6 ｜圖片來(lái)源：蘋(píng)果官網(wǎng)

蘋(píng)果AR眼鏡為什么如此「難產(chǎn)」，部分人難以理解。六年前微軟就做出了一體式的AR頭顯HoloLens，創(chuàng)業(yè)公司Magic Leap也在2019年發(fā)售了小型化的AR眼鏡，還有國(guó)內(nèi)外的一些創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)，也曾在過(guò)去幾年陸續(xù)拿出AR眼鏡。擁有十倍甚至百倍產(chǎn)業(yè)鏈資源的蘋(píng)果，似乎沒(méi)有理由至今做不出來(lái)。

從公開(kāi)信息來(lái)看，直接的原因是技術(shù)和供應(yīng)鏈問(wèn)題。正如郭明錤分析所說(shuō)，蘋(píng)果 AR 的下一個(gè)目標(biāo)發(fā)布日期，可能反映了業(yè)內(nèi)所有玩家都在尋求克服的技術(shù)障礙。

郭明錤稱(chēng)，蘋(píng)果AR設(shè)備中的許多軟件功能（例如高級(jí)人體檢測(cè)）現(xiàn)已面世，但計(jì)算量非常大，要求的移動(dòng)處理能力和電池容量超出了眼鏡產(chǎn)品的當(dāng)前能力。

使這些 AR 設(shè)備更輕巧，以便可以長(zhǎng)時(shí)間佩戴也是一個(gè)重大挑戰(zhàn)。早年報(bào)道中有知情人士透露，蘋(píng)果公司已經(jīng)探索將輕質(zhì)的航空航天或復(fù)合材料用于A(yíng)R設(shè)備，但這些材料的批量生產(chǎn)成本仍然很高。

蘋(píng)果 AR/MR 頭顯中將使用到的關(guān)鍵零部件Pancake透鏡，就是一個(gè)典型例子。與上一代 MR 頭顯（Quest、Vive等）中使用的菲涅爾方案相比，Pancake方案成像質(zhì)量更好，也更加輕薄，但此前工藝并不成熟，無(wú)法大規(guī)模運(yùn)用。

過(guò)去幾年隨著技術(shù)發(fā)展，Pancake方案商用化成為可能，但目前的成本依然不低，根據(jù)郭明錤7月最新的爆料，明年發(fā)布的蘋(píng)果1代頭顯將配備2個(gè)3P（3P指的是有3個(gè)鏡片Pancake模組，總成本達(dá)到30-40美元（約201-268元人民幣）。相比之下，Quest 2、Pico Neo 3等 VR 一體機(jī)使用的菲涅爾透鏡，成本約為每片15-20元（一個(gè)頭顯需要2片），前者成本是后者的6-7倍。

但是更好的技術(shù)不成熟，蘋(píng)果大可以退而求其次，拿出一個(gè)和Meta、Magic Leap或者HoloLens類(lèi)似甚至稍好的產(chǎn)品并不困難。

但蘋(píng)果沒(méi)有選擇走捷徑，這個(gè)賽道的所有玩家都在說(shuō)AR是下一代智能硬件平臺(tái)，但可能只有蘋(píng)果是真的在全力踐行這一點(diǎn)，這也是行業(yè)對(duì)蘋(píng)果第一代AR產(chǎn)品始終抱以極高期待的原因。

03

對(duì)于A(yíng)R，蘋(píng)果意味著什么？

當(dāng)下這輪AR產(chǎn)業(yè)熱不超過(guò)10年，但AR技術(shù)其實(shí)已經(jīng)有超過(guò)70年的歷史，早在上世紀(jì)末，AR 設(shè)備就已經(jīng)被大量運(yùn)用于軍事等領(lǐng)域。

這輪AR熱的本質(zhì)，是由于產(chǎn)業(yè)側(cè)計(jì)算能力、光學(xué)顯示等技術(shù)的提升，讓AR設(shè)備得以小型化、一體化，有成為消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品的潛力。甚至從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，有望替代智能手機(jī)，成為下一代通用移動(dòng)計(jì)算平臺(tái)。

但把計(jì)算機(jī)從智能手機(jī)移到眼鏡上的難度，不亞于甚至超過(guò)當(dāng)年把PC的計(jì)算能力裝到巴掌大的手機(jī)里。一方面，要把小型化已經(jīng)做到極致的手機(jī)（目前手機(jī)重量為150-200克），壓縮到更小的眼鏡上（能長(zhǎng)時(shí)間佩戴的眼鏡重量一般在50克以?xún)?nèi)）；另一方面，設(shè)備的顯示從幾十平方厘米的二維屏幕擴(kuò)大到視野能及的現(xiàn)實(shí)空間，所有顯示技術(shù)要推倒重來(lái)，對(duì)芯片計(jì)算能力的要求也會(huì)大幅提升。

一步到位是不可能的。但想要變革發(fā)生，產(chǎn)品體驗(yàn)首先需要跨過(guò)消費(fèi)者能接受的最低門(mén)檻，從這一點(diǎn)上，過(guò)去的AR硬件開(kāi)發(fā)商沒(méi)有一個(gè)真正做到，其中最大的難題就卡在如何讓AR設(shè)備小型化。

微軟HoloLens前后研發(fā)近十年，還專(zhuān)門(mén)定制了 HPU 處理器，成功實(shí)現(xiàn)設(shè)備的一體化（把芯片、電池等模組都裝進(jìn)頭盔里），但體積和重量（2代約500g）決定這款產(chǎn)品只能在有限的ToB場(chǎng)景使用，上市六年只賣(mài)出20-25萬(wàn)臺(tái)。

HoloLens｜圖片來(lái)源：Microsoft HoloLens 官網(wǎng)

另一個(gè) AR 行業(yè)的代表Magic Leap，倒是一定程度上做到了小型化（280多克），但卻是設(shè)計(jì)上取了巧，把計(jì)算單元（處理器）和顯示單元（眼鏡）分體。戴智能眼鏡還要隨時(shí)連著充電寶大小的處理器，不僅普通消費(fèi)者無(wú)人問(wèn)津，就連B端也不太買(mǎi)賬。最終產(chǎn)品上市半年只賣(mài)出去幾千套，這個(gè)融了幾十億美金的獨(dú)角獸也近乎崩盤(pán)。

Magic Leap｜圖片來(lái)源：Magic Leap 官網(wǎng)

這些問(wèn)題蘋(píng)果也不一定能解決，不然也不至于一直跳票。但在路線(xiàn)基本清晰的情況下，大家比拼的不是創(chuàng)意，而是供應(yīng)鏈和技術(shù)的整合能力。換言之，如果資源最充足的蘋(píng)果也跨不過(guò)消費(fèi)級(jí)AR的最低門(mén)檻，那恐怕誰(shuí)也做不到。

此外，蘋(píng)果在可穿戴智能設(shè)備上其實(shí)已經(jīng)證明了自己的品牌和渠道能力。2021年，蘋(píng)果可穿戴設(shè)備（包含Apple Watch、Airpods系列耳機(jī)在內(nèi)）出貨量超過(guò)1億，其中智能手表出貨量3825萬(wàn)，可以占到這個(gè)市場(chǎng)36%的份額，是第二名三星將近4倍。

從智能手表到 TWS 耳機(jī)，蘋(píng)果都在很短時(shí)間內(nèi)將一個(gè)新品類(lèi)推向千萬(wàn)級(jí)的出貨量，并引來(lái)眾多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手爭(zhēng)相模仿，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)，樹(shù)立起新品類(lèi)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。包括郭明錤在內(nèi)，不少分析師和從業(yè)者相信蘋(píng)果能 AR領(lǐng)域復(fù)制這種成功模式。

當(dāng)然，不論AirPods還是Apple Watch，雖然有自己的計(jì)算芯片，但并不能算是獨(dú)立的計(jì)算平臺(tái)，其成功一定程度上還是依托iPhone生態(tài)。蘋(píng)果AR眼鏡據(jù)傳搭載了性能比蘋(píng)果M1更強(qiáng)的芯片，顯然其定位是一個(gè)新的計(jì)算平臺(tái)，而不是依托iPhone的一個(gè)可穿戴產(chǎn)品。

賣(mài)「配件」成功，不意味著蘋(píng)果也能革iPhone的命成功。蘋(píng)果也并非不能把 AR 眼鏡做成像Apple Watch一樣的配件，至少把一部分計(jì)算交給iPhone。但這樣做的話(huà)，蘋(píng)果倒真的有可能會(huì)像羅老師所說(shuō)，成不了新平臺(tái)的霸主。

在頭顯這個(gè)賽道，依托原有的成熟硬件生態(tài)，把頭顯當(dāng)成配件的做法，今天來(lái)看全是失敗的。索尼的VR設(shè)備基于索尼PS主機(jī)，最初幾年賣(mài)出一兩百萬(wàn)臺(tái)，是Meta的好幾倍，而今天出貨量只有Meta的十分之一不到。還有三星GearVR，靠著贈(zèng)品策略2017年就已經(jīng)出貨500萬(wàn)臺(tái)，卻始終沒(méi)建立起自己的內(nèi)容生態(tài)，今天已經(jīng)無(wú)人問(wèn)津。

但不論如何，蘋(píng)果的入場(chǎng)，是最有可能將AR硬件從今天全球十萬(wàn)級(jí)出貨量推高一到兩個(gè)數(shù)量級(jí)，并教育消費(fèi)者、吸引開(kāi)發(fā)者，建立硬件和內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于A(yíng)R行業(yè)而言，這意味著關(guān)鍵零部件和建立內(nèi)容生態(tài)的成本將大為降低，行業(yè)的風(fēng)口即將到來(lái)。

蘋(píng)果不一定能成為最后的霸主，但如果AR變革真的到來(lái)，最初的發(fā)起者，除了蘋(píng)果，恐怕也沒(méi)有誰(shuí)了。