外賣三巨頭：藍(lán)隊(duì)領(lǐng)先黃隊(duì)半個(gè)身位，紅隊(duì)有掉隊(duì)跡象專欄
今年，隨著滴滴合并Uber中國(guó)，持續(xù)3年的打車大戰(zhàn)終于結(jié)束了。至于另一邊廂的外賣大戰(zhàn)，8月份，美團(tuán)要合并百度外賣的傳聞一度很火，雖然最后被正式談崩，但這也給我們透露了一些消息，外賣大戰(zhàn)真的隨時(shí)隨地都有終結(jié)的可能！
這塊曾經(jīng)火熱的土地，最后會(huì)剩下紅黃藍(lán)三巨頭中的誰(shuí)呢？這無(wú)疑是一個(gè)很吸引人的問(wèn)題。雖然還沒(méi)有人能給出確切答案，但小編認(rèn)為，在這關(guān)口，回顧一下戰(zhàn)局，對(duì)我們的判斷還是很有意義滴。
1、大盤份額
外賣火起來(lái)后，做市場(chǎng)份額的機(jī)構(gòu)很多，口徑不一，但總的來(lái)看，與去年一樣，今年的外賣天下還大致是餓了么得三斗多點(diǎn)，美團(tuán)外賣得三斗，百度外賣得兩斗，其他玩家共分一斗半的格局。
比達(dá)咨詢《2016年第3季度中國(guó)第三方餐飲外賣市場(chǎng)研究報(bào)告》：
易觀智庫(kù)《2016年第2季度中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場(chǎng)報(bào)告》：
從兩家份額圖看來(lái)，餓了么雖然還是第一，但美團(tuán)一直咬得很緊。今年4月，餓了么合并了阿里旗下的口碑外賣，雖然口碑一直做得不咋地，但蚊子再瘦也是肉，何況更大的價(jià)值在于支付寶和手淘的外賣入口，相信這也是估值45億美元的餓了么在面對(duì)體量4倍于自己的美團(tuán)時(shí)，仍然能略勝一籌的重要原因。
所謂上兵伐謀，其次伐交。既然大家的戰(zhàn)略短時(shí)間內(nèi)還看不出差異，目前唯一能主導(dǎo)戰(zhàn)局的，就只有縱橫捭闔、遠(yuǎn)交近攻的外交戰(zhàn)術(shù)了。如果不再發(fā)生大規(guī)模合并事件，餓了么和美團(tuán)預(yù)計(jì)還會(huì)延續(xù)你追我趕的態(tài)勢(shì)。
至于百度外賣，雖然小編是他們的粉絲，但不得不承認(rèn)位置還是有點(diǎn)尷尬。畢竟兩成的份額與前兩位的三成相差高達(dá)50%，而且這個(gè)格局保持至少有一年，要想逆襲也基本不可能了。不過(guò)外賣市場(chǎng)還很大，專注做小而美的平臺(tái)，前途還是很光明滴。
當(dāng)然，百度外賣能生存下去的前提是在這之前不要被兼并掉。要知道，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)幾宗大合并背后的推手——華興資本創(chuàng)始人包凡，同時(shí)也是美團(tuán)和餓了么兩家的融資顧問(wèn)，而百度自己也幾次被傳要放棄O2O。百度外賣的未來(lái)，可以說(shuō)是三巨頭中最撲朔迷離的。
2、白領(lǐng)戰(zhàn)場(chǎng)
外賣市場(chǎng)從高校開(kāi)始火，但到了今天，白領(lǐng)已經(jīng)占到這個(gè)市場(chǎng)7成以上的份額，三巨頭在這個(gè)市場(chǎng)的份額，很大程度上也決定了各自在整體市場(chǎng)的地位。
比達(dá)咨詢《2016年第3季度中國(guó)第三方餐飲外賣市場(chǎng)研究報(bào)告》：
易觀智庫(kù)《2016年第2季度中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場(chǎng)報(bào)告》：
DCCI《中國(guó)白領(lǐng)人群網(wǎng)絡(luò)外賣市場(chǎng)品牌價(jià)值研究報(bào)告》（統(tǒng)計(jì)方式很微妙，用的是調(diào)查問(wèn)卷，不過(guò)也能用作目前白領(lǐng)市場(chǎng)格局的參考）
以上三個(gè)餅圖，都反映出三巨頭在白領(lǐng)市場(chǎng)的差距其實(shí)不大，百度外賣雖然在白領(lǐng)市場(chǎng)落后一點(diǎn)，但主要還是在高校市場(chǎng)吃虧。這也進(jìn)一步佐證了小編“百度外賣翻盤難”的觀點(diǎn)，因?yàn)楦咝Ｊ袌?chǎng)說(shuō)少也已經(jīng)開(kāi)發(fā)三四年了，格局已經(jīng)基本固化，如果說(shuō)白領(lǐng)還能容納一些細(xì)分的平臺(tái)，高校就不可能了。2014年，口碑還叫淘點(diǎn)點(diǎn)的時(shí)候，也是以高校為切入點(diǎn)，砸了幾個(gè)億也愣是沒(méi)做起來(lái)。相比起來(lái)，當(dāng)初百度選擇相對(duì)空白的白領(lǐng)來(lái)做，還是比較明智的。
不過(guò)，雖然百度能在白領(lǐng)市場(chǎng)暫時(shí)抗衡前兩家，但細(xì)分市場(chǎng)終究還是要受大盤的馬太效應(yīng)影響的。在互聯(lián)網(wǎng)各個(gè)行業(yè)，通用的道理是贏家通吃，比如打車的老大滴滴，進(jìn)軍代駕市場(chǎng)半年就打垮e(cuò)代駕。目前，還真看不到有誰(shuí)能輸大盤贏小盤，百度外賣雖然專注白領(lǐng)，但未來(lái)不免也要逐漸被兩家壓縮。
至于餓了么和美團(tuán)外賣，兩家白領(lǐng)份額看似極為接近，但是卻隱藏變局的風(fēng)暴。一個(gè)簡(jiǎn)單的道理是，當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)各方都趨于同質(zhì)化時(shí)，這意味著一點(diǎn)點(diǎn)體驗(yàn)的改善也可能會(huì)帶來(lái)份額的躍進(jìn)。還記得當(dāng)年淘寶跟易趣打得難分難解時(shí)，兩者的區(qū)別還是比較小的，直到馬云爸爸略施小計(jì)，不收賣家的傭金，不用幾個(gè)月就將易趣甩在身后。
當(dāng)然，在現(xiàn)實(shí)中，這些“改善”很多時(shí)候并沒(méi)有馬爸爸那么靈光一現(xiàn)，更多是通過(guò)精細(xì)運(yùn)營(yíng)一點(diǎn)點(diǎn)積累出來(lái)的，比如送餐時(shí)間逐漸縮短，客服質(zhì)量越來(lái)越高等等潤(rùn)物細(xì)無(wú)聲的積極改變。
在這方面，美團(tuán)在三巨頭里最有發(fā)言權(quán)，因?yàn)楫?dāng)年美團(tuán)就是靠運(yùn)營(yíng)效率打贏千團(tuán)大戰(zhàn)的，那么現(xiàn)在到了外賣戰(zhàn)場(chǎng)，美團(tuán)還能保持這項(xiàng)優(yōu)良傳統(tǒng)嗎？說(shuō)不定餓了么的運(yùn)營(yíng)比美團(tuán)還厲害？不管如何，結(jié)果不會(huì)馬上看到，但最終獲勝的一方，它的優(yōu)勢(shì)必然是經(jīng)過(guò)千百個(gè)日夜的運(yùn)營(yíng)積累的。
3、APP數(shù)據(jù)
如果說(shuō)第三方的份額數(shù)據(jù)要經(jīng)過(guò)推算，會(huì)有一定誤差的話，那么APP下載和活躍度這種一手?jǐn)?shù)據(jù)就一定不會(huì)騙人。小編搜羅了幾個(gè)比較權(quán)威的APP排行榜，數(shù)據(jù)多少也反映了目前的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)。
今年7-10月的App Store排名走勢(shì)：
獵豹全球智庫(kù)《2016三季度中國(guó)最全APP排行榜》：
TrustData《2016年第三季度中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展分析報(bào)告》：
雖然餓了么的數(shù)據(jù)還沒(méi)算上支付寶和手淘的導(dǎo)流，美團(tuán)外賣也同樣沒(méi)算上美團(tuán)的入口，但這幾個(gè)數(shù)據(jù)還是基本佐證了前面的份額情況。
從App Store的排名走勢(shì)看，餓了么和美團(tuán)外賣近期算是比較平穩(wěn)，倒是百度外賣表現(xiàn)大起大落，這很可能與其6-7月的大規(guī)模補(bǔ)貼有關(guān)，8月開(kāi)始，百度的補(bǔ)貼逐漸停了，排名也降得比較明顯?？梢?jiàn)，即便前兩家的補(bǔ)貼力度越來(lái)越小，單方面加大補(bǔ)貼力度也不是個(gè)好主意。
更值得一提的是，從TrustData的數(shù)據(jù)來(lái)看，肯德基的MAU（月活）居然能去到百度外賣的10%以上！作為一家餐廳，有這樣的數(shù)據(jù)著實(shí)驚人，肯德基在外賣界，地位絕對(duì)舉足輕重啊。
小編進(jìn)而又聯(lián)想到，馬爸爸早些時(shí)候不是投資了肯德基的母公司百勝么？而馬爸爸同時(shí)又是餓了么背后的金主……嘿嘿，不知道接下來(lái)的故事會(huì)不會(huì)像我們想的那樣精彩呢？
說(shuō)了那么多，其實(shí)現(xiàn)在外賣市場(chǎng)形勢(shì)還是比較明朗的，未來(lái)基本是掌握在餓了么和美團(tuán)手中，而百度則是最大變數(shù)，它獨(dú)立或站隊(duì)，都將影響接下來(lái)外賣市場(chǎng)的整個(gè)格局。不過(guò)，說(shuō)句實(shí)際的，再變幻無(wú)常的戰(zhàn)況，還不是取決于咱們吃貨的選擇嘛。不說(shuō)了，趁著現(xiàn)在還有補(bǔ)貼，我去點(diǎn)個(gè)外賣先！
【王吉偉，商業(yè)模式評(píng)論人，互聯(lián)網(wǎng)+及企業(yè)轉(zhuǎn)型研究者。關(guān)注O2O、企業(yè)轉(zhuǎn)型、新媒體、互聯(lián)網(wǎng)金融、智能家居、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域?！?/p>
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