微信的十字路口：要么全球化，要么邊緣化自媒體
今天的微信如日中天，但下一個10年微信又將如何?不是危言聳聽，我個人的預(yù)測是，如果微信不能盡快實現(xiàn)全球化的突破性發(fā)展，那么未來很可能將面臨邊緣化的命運(yùn)。這些年中國互聯(lián)網(wǎng)表現(xiàn)最佳的當(dāng)然非微信莫屬，連一向淡定而自信的馬云都一時驚呼遭遇了“珍珠港偷襲”。但是，要預(yù)測微信的未來走勢，卻是一件不簡單的事情。通過回顧歷史，我們也不得不說，比起其他互聯(lián)網(wǎng)公司，預(yù)測騰訊有似乎相對容易一些。最簡單、最直觀的，就是看看騰訊上市之后的股價走勢，幾乎一路直線向上，穩(wěn)健程度在中國互聯(lián)網(wǎng)公司中絕對獨(dú)一無二。在美國，也只有谷歌可以一比，F(xiàn)acebook和亞馬遜都曾經(jīng)有過不小的起伏。而國內(nèi)百度和新浪等公司的股價一向跌宕起伏。就是唯一與馬化騰可以抗衡的馬云，不說中間還有上市和下市的波折，單是馬云兩次上市的股價走向，大起大落都足以用驚心動魄來形容，一般的小心臟真是承受不了。
圖為騰訊5年股價走勢圖，最近2年處于拉鋸戰(zhàn)
但是，如果你仔細(xì)察看一下騰訊最近兩年的股價，就知道問題出現(xiàn)了。自從2015年4月13日創(chuàng)出171港元的高點(diǎn)之后，股價就一路向下震蕩，直到2016年5月30號才重收失地。這根直線向上的趨勢遭遇前所未有的阻力，讓我們預(yù)測騰訊的未來走勢第一次失去了信心。那么，這種盤整到底是階段性的還是長期性?騰訊和微信的天花板究竟能否順利打破?
要預(yù)測騰訊，很多程度上其實就是預(yù)測微信的走勢。今天，微信的發(fā)展依然處于巔峰階段，但是，梳理歷史，放眼全球，我們依然可以清晰看出其中的希望和蘊(yùn)含的危機(jī)。
5月27號，國內(nèi)不少媒體爆出新聞：騰訊股價創(chuàng)新高，市場價值達(dá)到16104億港幣(2074億美元)，超越阿里巴巴15488億港元(1938億美元)，成為中國第一大互聯(lián)網(wǎng)公司。相比之下，百度市值4990億港元(642億美元)已經(jīng)差距3倍以上。這一天，中國最大的上市公司“工商銀行”市值為18100億港元(2331億美元)，幾乎近在咫尺。這一天科技領(lǐng)域的長期巨無霸中移動的市值為17860億港幣(2300億美元)，也觸手可及。所以，我們大致可以期望，騰訊市值超越中移動和工商銀行，應(yīng)該在2016年成為現(xiàn)實。當(dāng)然，在2014年阿里巴巴創(chuàng)出最高點(diǎn)的時候，也曾經(jīng)超越過中移動和工商銀行，成為中國企業(yè)第一。當(dāng)然，這一次的超越將不再是曇花一現(xiàn)，而很可能從此騰訊和阿里笑傲所有中國企業(yè)，包括我們曾經(jīng)認(rèn)為不可超越的這些壟斷性巨無霸國企，樹立中國發(fā)展的新的里程碑。
圖為騰訊上市以來股價歷史走勢圖，幾乎是一根直線式上漲
當(dāng)然，這則新聞有點(diǎn)大驚小怪，因為騰訊老早之前就當(dāng)過好多次中國第一。首先，中國互聯(lián)網(wǎng)第一的桂冠從來都是最易碎的。將近20年來，坐過市值第一這把寶座的順序至少包括中華網(wǎng)、新浪、網(wǎng)易、百度、盛大、阿里、百度、騰訊、再阿里、再騰訊。里面還少了不少次反復(fù)易主。而這一次騰訊超越阿里坐上第一，已經(jīng)是第N回了。所以，只是又一次回歸而已。何況，這一次騰訊的市值遠(yuǎn)沒有超過阿里巴巴在2014年11月份創(chuàng)下的3000億美元的記錄;更何況，人家阿里還有沒有上市的螞蟻金服。這一塊原本馬云準(zhǔn)備扔進(jìn)瘋狂的A股，市值最少1000億美元，很可能奔2000億美元，甚至超過目前阿里巴巴海外上市的市值也不是不可能。所以，要說數(shù)字上超過阿里，這幾年之內(nèi)騰訊估計還沒有多大的希望。以馬云名義上38%左右的支付寶股份計算，馬云未來成為世界首富也不是幻想，阿里成為世界第一市值的企業(yè)也是有希望的。這方面馬化騰和騰訊要超越比較難，除非微信的發(fā)展出現(xiàn)新的奇跡：突破區(qū)域，成為全球性的霸主。
我們看看騰訊與美國互聯(lián)網(wǎng)巨頭的比較。2013年1月28日，騰訊市值4963億港元(折合640億美元)，而Google市值2472.6億美元，Amazon市值1250.3億美元，都高高在上。而上市之后長期灰頭土臉的Facebook，當(dāng)天市值703.4億美元，與騰訊相差無幾。甚至今日被很多人遺忘的eBay，市值也有724.0億美元。更別說當(dāng)時蘋果4224.2億美元的高度。那時候百度市值是389.4億美元。Yahoo市值240.2億美元。阿里還沒有上市，大致估值在600-1000億美元之間。那么到今天，F(xiàn)acebook的市值是3233億美元，PE為69倍。亞馬遜3333億美元，PE為291倍，甩出了騰訊半條街。蘋果最近損失慘重，看空居多，市值也有5222億美元。谷歌暴跌之后也有4750億美元，PE為28倍。而今天阿里巴巴的PE大概是18倍，騰訊是46倍。
也就是說，從資本市場看，阿里巴巴的PE值還不如谷歌，僅高于中移動的16倍?；旧习寻⒗锇桶同F(xiàn)有業(yè)務(wù)看似傳統(tǒng)高科技企業(yè)。而即使騰訊比阿里高得多，但是，依然低于Facebook和亞馬遜。我個人覺得，這幾個數(shù)據(jù)比較理性地反映了騰訊和阿里的未來走向。雖然微信這些年看起來所向披靡，無與倫比，事實上，真正的危機(jī)和挑戰(zhàn)已經(jīng)逐漸顯露。
2011年國慶，我猛用了微信3天，頭昏眼花。說真的，當(dāng)時我個人一點(diǎn)都不喜歡這個產(chǎn)品。但我知道，如今互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的驅(qū)動力早已經(jīng)遠(yuǎn)離我們個人的喜好和個人的直接經(jīng)驗。我在本子上簡單寫了一個預(yù)測：“當(dāng)微信用戶突破1個億，說明微信的確是一個嚴(yán)肅的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用;當(dāng)微信用戶突破2億，微信將引發(fā)社會各界關(guān)注，尤其是運(yùn)行商的關(guān)注;當(dāng)微信用戶突破3個億，運(yùn)行商將有史以來第一次感受到互聯(lián)網(wǎng)的威脅，第一次真切感受到互聯(lián)網(wǎng)競爭的痛;當(dāng)微信用戶突破5億，以中移動為代表的運(yùn)行商主營業(yè)務(wù)必然崩潰，開始長期的不可抑制的收入下滑;當(dāng)微信用戶突破10億，未來手機(jī)將不再是運(yùn)行商的終端，成為名副其實的微信終端!而當(dāng)微信用戶突破10億，那么，20億、30億用戶也將勢不可擋。微信將成為中國互聯(lián)網(wǎng)的第一個世界級產(chǎn)品，第一個可以與Google、Facebook、Twitter等競爭和超越的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。一個中國互聯(lián)網(wǎng)公司可以掌握20、30億用戶，中國在全球軟實力將真正可以與美國有資格競爭!”
當(dāng)年的預(yù)測的確很豪邁，而且大多數(shù)都成了現(xiàn)實。馬化騰這幾年的表現(xiàn)絕對可圈可點(diǎn)。但是，唯一讓我的預(yù)測落空的就是微信的全球化歷程。我在2012年跟馬化騰交流的時候，我個人的判斷是到2016年(現(xiàn)在已經(jīng)到了)，微信的國外用戶應(yīng)該第一次超過國內(nèi)用戶，各自越過5億門檻。在2013年一篇專欄文章中我更是就此展開遐想：“微信是中國互聯(lián)網(wǎng)第一個世界級產(chǎn)品。目前成氣候的互聯(lián)網(wǎng)主流應(yīng)用，包括郵件、即時通訊、門戶、搜索、電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)游戲等，幾乎都是美國為發(fā)源地。微信雖然原創(chuàng)地不是中國，但是崛起在中國。目前微信海外用戶已經(jīng)順利突破1億，前景開闊。微信成為中國互聯(lián)網(wǎng)走向世界的第一個主流應(yīng)用，也是中國互聯(lián)網(wǎng)全球崛起的標(biāo)志。目前看來，微信成為中國互聯(lián)網(wǎng)走出去的排頭兵的勢頭已經(jīng)形成。隨著3-5年之后，微信成為移動互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)平臺，那么，很多中國互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用可能將通過微信平臺這個渠道走向全球，走進(jìn)全球各國互聯(lián)網(wǎng)用戶的面前。這個渠道意義就非同一般。”可惜，微信在2013年海外用戶爆發(fā)式增長之后，很快就提前喪失了動能，陷入了緩慢增長的停滯階段。微信既沒有能夠在海外繼續(xù)爆發(fā)，更沒有能夠?qū)⒏嗟闹袊ヂ?lián)網(wǎng)應(yīng)用給帶出去。
上圖為2013年微信國際化分布地區(qū)，顏色越深，微信使用率越高
上圖為截至2016年，微信已經(jīng)支持100多個國家的22種語言
目前，全球最具標(biāo)志性的互聯(lián)網(wǎng)市場就是美國、中國和印度。美國是過去的第一大市場，中國是現(xiàn)在的第一大市場，印度是崛起最迅猛的大市場。這三大市場都將具有影響全球格局的能量。我們看看微信的表現(xiàn)，微信在中國當(dāng)然一枝獨(dú)秀，但是在美國市場，微信主要局限在華人群體。而在印度，不僅僅微信，整個中國的BAT都幾乎沒有存在感。
微信如何才能成為世界級產(chǎn)品?最大的挑戰(zhàn)在于要有世界性的價值觀和使命感;要有面向全球性的視野和戰(zhàn)略高度;最后才能成就世界級的技術(shù)與產(chǎn)品。也就是說，首先在于境界的提升。周有光說：“要從世界來看中國，不要從中國看世界”。中國企業(yè)全球化的核心障礙不在于我們看得見的部分：比如國家實力、創(chuàng)新能力以及管理能力等。而是更多看不見的部分!也就是價值觀和使命感上如何能夠達(dá)到甚至超越美國硅谷的創(chuàng)業(yè)者們。這一層窗戶紙不捅破，就很難真正走出去。這可能是對于中國互聯(lián)網(wǎng)公司來說是一個巨大的挑戰(zhàn)，也是必須面臨的升華。這是一次脫胎換骨的蛻變，是一場靈魂深處的自我革命!
微信海外用戶的停滯主要還是因為騰訊目前還具備世界級的全新境界，形成自身企業(yè)戰(zhàn)略和產(chǎn)品戰(zhàn)略的種種局限性。從表現(xiàn)的結(jié)果上看，微信迄今還是一個基于騰訊一家企業(yè)的力量和能量進(jìn)行擴(kuò)展的封閉式社交平臺，而不是開放式的基于成千上萬開發(fā)者和企業(yè)構(gòu)建的生態(tài)型社交平臺。目前全球比較成功的生態(tài)型平臺，主要是依靠智能手機(jī)操作系統(tǒng)的蘋果和谷歌，依靠社交網(wǎng)絡(luò)開放API接口的Facebook。國內(nèi)的阿里與騰訊雖然市值已經(jīng)達(dá)到千億美元級，但是，還沒有形成真正能夠號召和動員無數(shù)企業(yè)和無數(shù)開發(fā)者進(jìn)行開發(fā)和創(chuàng)新的生態(tài)。
圖為25%的微信用戶每天打開微信超過30次，55.2%的微信用戶每天打開微信超過10次
微信和瓶頸與危機(jī)究竟在哪里?我們可以放眼美國。6月14日蘋果2016年度全球開發(fā)者大會雖然讓所有期待者大失所望，感嘆蘋果從創(chuàng)新者淪為了追隨者。但是，有一組數(shù)據(jù)你不得不驚訝，這就是蘋果最具競爭力的核心所在：庫克披露，蘋果的注冊開發(fā)者總數(shù)已經(jīng)超過1300萬，其中僅2015年一年就增加了200萬，而今年到場的超過5000名的開發(fā)者中，更是有超過74%是首次參會，新鮮血液的不斷注入成為蘋果生態(tài)鏈條持續(xù)增值的關(guān)鍵所在。這些開發(fā)者為蘋果的App Store貢獻(xiàn)了超過200萬個應(yīng)用，帶來了高達(dá)1300億次的下載量。而蘋果向全球開發(fā)者已經(jīng)累計開出了價值500億美元的支票。而比起蘋果，更加開放的谷歌，其基于安卓系統(tǒng)的應(yīng)用數(shù)量在2014年就超過了蘋果。如今，每一個中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭都喜歡標(biāo)榜自己的生態(tài)。其實只要追問一下基于他們的全球開發(fā)者究竟有多少數(shù)量?不說千萬級，誰有百萬級沒有?
Facebook在2007年5月24日召開了首屆F8開發(fā)者大會，那一年馬克·扎克伯格剛過完23歲生日。他放出豪言：“如今的社交網(wǎng)絡(luò)都是封閉平臺，F(xiàn)acebook將終結(jié)這一現(xiàn)狀。演進(jìn)后的Facebook平臺將面向全世界的開發(fā)者開放，任何開發(fā)者都可以在Facebook的框架內(nèi)開發(fā)完整的面向頂級社交圖譜的應(yīng)用程序。”那一年，成立3年的Facebook向開發(fā)者們開放接口，當(dāng)年注冊用戶是2400萬，F(xiàn)acebook搖身一變從一家Web 2.0創(chuàng)業(yè)公司成為了一家Web 2.0創(chuàng)業(yè)平臺公司，開始向生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展。雖然Facebook作為社交媒體無法像蘋果和谷歌的操作系統(tǒng)那樣具備強(qiáng)大的號召力。但是，2012年12月31日，還是有超過1000萬應(yīng)用和網(wǎng)站與Facebook進(jìn)行了整合。而今天，F(xiàn)acebook的用戶已經(jīng)超過16億。小扎的平臺夢想今天也沒有真正圓滿實現(xiàn)，他將新的希望放在了虛擬實現(xiàn)的接口開發(fā)之上。扎克伯格目標(biāo)是2030年用戶達(dá)到50億!那一天如果真能夠?qū)崿F(xiàn)，F(xiàn)acebook肯定是作為超級開放平臺才可能抵達(dá)這樣的高度。
圖為微信用戶數(shù)近幾年趨于穩(wěn)定增長，2015年微信用戶數(shù)達(dá)到5.49億
有了上述比較，我們就可以清晰地看出微信這些年錯失的巨大機(jī)會，以及潛在的巨大危機(jī)。今天，微信月活躍賬號7.62億，同比增長39%，表現(xiàn)不賴。但是，如果接下來用戶要再增加30%以上，就需每年新增2億以上。顯然，以目前中國網(wǎng)民每年5000萬左右的增量已無力支撐微信的繼續(xù)增長。更何況，今天Facebook的全球月活躍用戶已超過16億。而扎克伯格的野心是到2030年，全球用戶達(dá)到50億。那個時候，僅僅依靠中國的網(wǎng)民數(shù)量，微信的用戶規(guī)模將完全不在一個層次上，就難以逃脫邊緣化的命運(yùn)。
微信的全球化勢在必行，唯一的方向就是依靠真正開放平臺。通過應(yīng)用商店社會化、眾包式的開放性創(chuàng)新，才能有效滿足長時間、高粘性用戶的綜合性需求。目前，微信依然固守于單一互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的產(chǎn)品思路，進(jìn)行封閉性、選擇性的應(yīng)用延伸。封閉式應(yīng)用策略，根本無法滿足每天長時間黏在微信上的用戶們的各種需求。當(dāng)下的這些應(yīng)用，依然是單點(diǎn)式的。而不斷推陳出新的體系性的豐富應(yīng)用，不可能依靠騰訊自身來提供，也不可能依靠騰訊投資和參股的少數(shù)企業(yè)來滿足，只有完全開放式，真正公平、中立、非歧視性和非選擇性的應(yīng)用平臺，將海量用戶開放給各大企業(yè)和開發(fā)者，也讓這些不分語言、不分國界、不分行業(yè)的人與企業(yè)為微信平臺奉獻(xiàn)無限制的創(chuàng)新應(yīng)用和服務(wù)。這個正循環(huán)形成，才是微信最合適的未來之路。只有通過開放式的應(yīng)用商店，最大程度動員各國、各語言、各領(lǐng)域的開發(fā)者開發(fā)出成千上萬的多元化、多樣化、生態(tài)型的應(yīng)用，才能自然、順利、可持續(xù)地挺進(jìn)各個國家。沒有真正的開放平臺，就不可能形成全球性應(yīng)用與服務(wù)的能力。就無法與其他全球化的主流產(chǎn)品直接競爭和超越。但是，一旦微信的能量釋放出來，實現(xiàn)超越，將是順理成章的。
如果微信從一開始具備世界級的價值觀和使命感。那么，一開始就一定會是全球開放的格局。今天的諸多“無形柵欄”就不會存在。或者說，無論是創(chuàng)新能力和用戶體驗，還是微信的產(chǎn)品和功能，都已經(jīng)具備世界級。但是，只要微信走向全球的時候，一定首先是在價值觀上為全球互聯(lián)網(wǎng)貢獻(xiàn)一份來自中國的獨(dú)特內(nèi)涵。那一定是帶著中國特色，體現(xiàn)比美國硅谷更包容、更多元的價值理念和精神氣質(zhì)。說得更概括點(diǎn)，互聯(lián)網(wǎng)精神誕生和崛起于美國，中國將把互聯(lián)網(wǎng)精神發(fā)揚(yáng)光大。第一個全球30億網(wǎng)民，美國把互聯(lián)網(wǎng)精神帶普及到全球中高端的中產(chǎn)階級，他們自身已經(jīng)面臨瓶頸。接下來，下一個30億網(wǎng)民開啟，將是中國企業(yè)把互聯(lián)網(wǎng)精神深入到中低層的每一個普通大眾。這是中國企業(yè)天然的使命和優(yōu)勢。
馬云說，微信是一把好牌，打爛了!這話有一半正確一半錯誤。一半的錯誤在于馬云依然低估了微信的潛在威力，只要騰訊戰(zhàn)略上覺醒，能量就將繼續(xù)引爆。一半的正確在于微信的潛能迄今的確沒有淋漓盡致地發(fā)揮出來。騰訊的中國思維的確嚴(yán)重限制了微信成為更偉大的產(chǎn)品。而同時，馬云面臨的挑戰(zhàn)也完全是同樣的問題。微信的威力遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有發(fā)揮，一方面嚴(yán)重制約了騰訊進(jìn)一步的強(qiáng)勁增長，同時，也極大影響微信用戶的滿意度和企業(yè)的變現(xiàn)能力。微信成為全球性的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品依然有待完成。
圖為微信直接帶動的消費(fèi)支出中，娛樂占了53.6%、公眾平臺占了20.%、購物占了13.2%、出行占了11.3%、餐飲只有2%。據(jù)統(tǒng)計，微信直接帶動的生活消費(fèi)規(guī)模已達(dá)到110億元、其中娛樂消費(fèi)時最大支出，規(guī)模為58.91億元
新時代更世界性的價值觀，更高遠(yuǎn)的使命感。這是中國互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)軍企業(yè)今天的第一課題。如果它們繼續(xù)蜷縮在國內(nèi)市場，只是不完全的巨頭，只是越來越畸形的巨頭。巨頭之間相互沖突，巨頭碾壓創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司，壟斷與反壟斷，競爭與反競爭，池塘里的生態(tài)環(huán)境將不斷惡化，這種格局不可能持久!
2016年第一季度騰訊收入達(dá)319.95億元(49.52億美元)，同比增長43%，凈利91.83億元(14.21億美元)，同比增長33%。同期，阿里巴巴收入241.84億元，同比增長39%，凈利為53.14億元(約合8.24億美元)，同比增長85%。百度第一季度收入158.21億元，實際同比增長31.2%，利潤22.11億元，同比增長2.6%。BAT要維持30%以上的增長，當(dāng)下最大的任務(wù)就是需要百億級的新增長點(diǎn)。對于騰訊來說，就是一年需要400億級的增量，而且要逐年增加。沒有重大的創(chuàng)新或者海外市場的突破，這種增長方式肯定無法持續(xù)。
最近兩年BAT們開始像中國富翁海外買房一樣，土豪式地在海外投資和收購，但是，迄今成效有限。最早在日本野心勃勃啟動海外戰(zhàn)略的百度無功而返，阿里全球化的進(jìn)程迄今依然還在空中比劃。這個局面，都需要我們更深入去思考。如果微信順利地走向世界，輕輕松松笑傲全球世界，就不會從更深層去反思去探究。而微信全球化的受挫，以及現(xiàn)在BAT們?nèi)蚧M(jìn)程雷聲大雨點(diǎn)小的現(xiàn)狀，都不得不拷問更深層次的問題。這未免不是好事。
一個企業(yè)不增長，就是痛苦的開始;一個互聯(lián)網(wǎng)公司不再增長，就是噩夢的開始。那時候，守是守不住的。對于微信來說，要么全球化，要么邊緣化。而且目前狀況來看，下一個十年邊緣化的命運(yùn)更是大概率事件。沒有新的更大格局的打開，盛極必衰。如果神話般的微信停止了增長，負(fù)循環(huán)一旦啟動，股價大跌，人心渙散，未來的局勢將不堪設(shè)想。
微信成為中國的第一個世界級產(chǎn)品，從來沒有如此真切過，也從來沒有如此接近過。時代趨勢浩浩蕩蕩，我們依然樂觀，繼續(xù)期盼著!如果微信都難以順利走向全球化，那么，中國互聯(lián)網(wǎng)的全球化還有希望嗎?BAT們還有更高遠(yuǎn)的未來嗎?中國互聯(lián)網(wǎng)盛極而衰的拐點(diǎn)是否將全面到來?這一系列拷問絕不是聳人聽聞。
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